pixelg
MIRBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17

MIRBUD [MRB]

AKTUALNY KURS: 4,43 zł (-0,45%) 03-03-2021 17:00
kiba69
kiba69 PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 68
Wysłane: 13 stycznia 2021 22:03:55 przy kursie: 3,96 zł
Przez ostatnie kilka kwartałów marże netto Mirbud i Budimex są bardzo zbliżone .

Po prezentacji dzisiejszych wstępnych wyników Budimexu za 4kw gdzie pokazali prawdopodobnie wzrost marży netto na poziomie GK do około 8% mogę uaktualnić prognozę wyników

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Moje konserwatywne prognozy wyników na poziomie skonsolidowanym:
4kw - 400 mln przychód, rentowność netto 7%, zysk netto 28 mln zł
2021 r - 1.8 mld przychód, rentowność netto 7%, zysk netto 126 mln zł

Pomimo istotnego wzrostu kursu, przy obecnej kapitalizacji 370mln zł wycena nadal wygląda bardzo atrakcyjnie.
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

Slavvvos
Slavvvos PREMIUM
3
Dołączył: 2020-07-21
Wpisów: 43
Wysłane: 10 lutego 2021 14:46:44 przy kursie: 4,54 zł
Czy na wykresie dzieje się teraz coś ciekawego ?

maccc
maccc PREMIUM
17
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 107
Wysłane: 15 lutego 2021 20:28:08 przy kursie: 4,50 zł
Backlog w cenach, kluczowa rentowność - omówienie sprawozdania finansowego Mirbud po III kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 15-02-2022 20:28:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13597)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 16 lutego 2021 11:04


krewa
krewa PREMIUM
291
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 678
Wysłane: 16 lutego 2021 10:41:24 przy kursie: 4,45 zł
MIRBUD - spojrzenie na wykres

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 09-03-2021 10:41:24.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 972)


mkefir
mkefir PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 14
Wysłane: 27 lutego 2021 19:33:12 przy kursie: 4,25 zł
Już tylko 2 miesiące zostały do opublikowania wyników 4 kwartału. Spodziewam się fenomenalnych wyników, możliwe że rentowność brutto będzie nawet wyższa niż w przypadku Budimexu - Mirbud nie ma w zasadzie starych nierentownych kontraktów drogowych, wszystko podpisane w zasadzie w 2019-2020.

Wzrost przychodów w najbliższych latach do 1,8-2,0 mld złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności może oznaczać że spółka będzie w stanie zarabiać rocznie 150mln złotych. Obecna kapitalizacja - poniżej 400mln.

Budowlanka nie jest interesującą branżą dla wielu inwestorów (patrz forum). Myśle że w najbliższych miesiącach wielu osobom/funduszom otworzą się oczy.

Uważam, że w najbliższych 2 latach kapitalizacja Mirbudu (biorąc pod uwagę wszystko powyższe) może zbliżyć się nawet do 2mld złotych.

I jeszcze prośba do administratorów o zdecydowanie szybsze omówienie najbliższych rocznych wyników. Rozumiem, że zależy to od liczby osób zainteresowanych daną spółką ale w przypadku Mirbudu przynajmniej kilku userow premium wyraziło taką potrzebę.

kiba69
kiba69 PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 68
Wysłane: 27 lutego 2021 22:10:30 przy kursie: 4,25 zł
Wierze że do wynikow nie bedziemy musieli tyle czekać i poznamy je pierwszy raz dużo szybciej niż wszystkim sie wydaje :) a co do przyszłych wynikow to raczej licze na przedzial 110-130 mln zl netto w bieżącym roku, dalej nie da sie przewidzieć zmian na rynku, wszystko zalezy od cen materialow i podwykonawstwa.
Jezeli chodzi o wyniki za 4kw to wychodzi mi z moich szszacunków na podstawie wyników Budimex tak:
Marza ebit Budimexu na budowlance w 4kw kwartale to 8.9%
Mój Szacunek dla Mirbudu - 380 mln przychodu z budowlanki (po odjeciu przychodów dla Jhm) x 8.5% ebit daje 32mln - 3.5mln odsetki od kredytów i odpisy x 81% (podatek) daje 23 mln netto plus jhm 7 mln netto (deweloperka (130 mieszkań przekazali w 4kw wobec 27 przed rokiem) i wyniki z najemu nieruchomosci). Daje to razem okolo 30 mln netto za 4kw 2020r.
I jeszcze jedna ważna kwestia którą większość pomija... waloryzacja kontraktow drogowych - do 5% ich wartosci, co przy backlog Mirbudu w tym segmencie na poziomie 4 mld powinno dać dodatkowe 150-200 mln zysku w ciagu najbliższych 3 lat...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,573 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,97% +31 594,62 zł 51 594,62 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d