pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

System Trader

System Trader

Ostatnie 10 wpisów
Mit finansowych ekspertów

Nie lubię teorii spiskowych — uważam, że tworzone są one na zapotrzebowanie osób, które dzięki nim mogą poczuć się mądrzejsze, niż wskazywałyby na to obiektywne czynniki. Dziś poruszam kwestię, która wydaje się być taką teorią spiskową, tyle, że tylko z pozoru — mówię bowiem o micie finansowych ekspertów, którzy to rzekomo posiadają ekspercką wiedzę z zakresu inwestowania na rynkach kapitałowych.

Nie jest to jednak wyssana z palca teoria, ponieważ istnieje masa dowodów wskazujących na to, że tak zwani finansowi eksperci to tylko, w najlepszym przypadku, wytwór mediów i speców od marketingu. A bywa i gorzej — możemy trafić na zwykłych szarlatanów i oszustów.

Mam ogromny komfort w tym, że mogę szczerze mówić i pisać o rynkach finansowych. Nie muszę lukrować rzeczywistości, by przypadkiem nie urazić osób, którym na rękę jest status quo w świecie inwestycji. I dlatego dziś otwarcie mówię: fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane to ściema, za którą stoi ogromny kapitał i marketing. Fundusze inwestycyjne nie dowożą tego, co obiecują klientom. Nagminnie manipulują wynikami, tak by pokazywać to co jest wygodne, a skrzętnie chować mocno skrzeczącą rzeczywistość. To dość proste, gdy naprzeciw ma się klienta detalicznego, który zwykle nie ma bladego pojęcia o inwestowaniu. Dlatego jedyna broń w zderzeniu ze sprzedawcami marzeń, to edukacja finansowa społeczeństwa!

Zapraszam do słuchania i czytania! :-)

ETF jako instrument do inwestowania na rynku obligacji — jak to działa i czy warto się tym zainteresować?

JEST -- bardzo obszerny artykuł tłumaczący jak działa ETF dla rynku obligacji!

Obecnie w finansach rządzi mindset “there’s an ETF for that” i są ku temu bardzo dobre powody. Nic nie wskazuje na to, by ten trend miał być zatrzymany.

W tym wpisie pochylam się nad ETF opartymi na rynku obligacji. Fundusz taki, jak nietrudno się domyślić, zamiast akcji, inwestuje właśnie na rynku obligacji.

W Polsce instrument ten jest bardzo mało znany, wręcz egzotyczny. Tymczasem rynek obligacji, co będę starał się wykazać w tym wpisie, ma bardzo wiele pożądanych cech, które umożliwiają naszym inwestycjom nie tylko ograniczyć ryzyko w portfelu, ale wręcz poprawić jego wynik, a ETF jest świetnym sposobem na inwestowanie w obligacje.

W kolejnym artykule zaproponuję konkretny przykład zastosowania wiedzy z tego wpisu: strategię dynamicznego doboru ETF obligacji do portfela.

Zapraszam do czytania i komentowania. Będę wdzięczny za podzielenie się tym obszernym materiałem z innymi.

Miłego weekendu!

dr Kamil Gemra, czyli o podstawach inwestowania w obligacje

Gdy zaczynałem interesować się rynkami kapitałowymi zupełnie pominąłem instrument jakim jest obligacja. Z jednej strony obrót obligacjami na giełdzie wtedy jeszcze w Polsce nie istniał, z drugiej strony nie po to chciałem pomnażać aktywnie kapitał na rynku, żeby generować stopy zwrotu porównywalne do lokat bankowych.

Dziś mamy jednak inną sytuację. Powstał rynek obligacji Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który umożliwia obrót tym instrumentem na rynku wtórnym. Mamy też znacznie łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych i funduszy ETF. No a i ja sam zrozumiałem, że warto wykorzystać obligacje przy budowie kapitału.

W tym odcinku mój gość, Kamil Gemra, przybliży szczegóły stojące za obligacjami. Co to jest, po co to jest, jak to można wykorzystać, ile można zarobić, no i ile można stracić? Jeśli jesteś zupełnie początkujący w tematyce obligacji, a chcesz go poznać, to ten odcinek jest dla Ciebie.

W tym odcinku:
- Kim jest Kamil Gemra
- Co to jest obligacja
- Kto może być emitentem obligacji
- Jakie są podstawowe parametry opisujące obligację
- Podział obligacji ze względu na termin wykupu
- Podział obligacji ze względu na kupony odsetkowe
- Co to jest rentowność obligacji
- Kwotowanie obligacji
- Ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje
-- ryzyko stopy procentowej
-- ryzyko kredytowe
-- ryzyko reinwestycji
-- ryzyko inflacji
-- ryzyko płynności
- Ile można zarobić inwestując na rynku obligacji?
- Ile trzeba pieniędzy by móc inwestować w obligacje?
- Gdzie można kupić obligacje?
- Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne (w tym ETF)

Zapraszam do czytania i słuchania! :)

Rynki kapitałowe, ich ciemne strony i kryzysowe tła — rozmowa z Tomaszem Pruskiem

Tomasz Prusek to absolutna legenda polskiego rynku kapitałowego. Znakomity publicysta ekonomiczny i dziennikarz z niemal 30 letnim stażem. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień dziennikarskich. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, która prowadzi m.in. badania i analizy ekonomiczne, wspierając rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne.

W tym odcinku
- Kim jest Tomasz Prusek
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: jej historia, teraźniejszość i przyszłość
- Jak wybrnąć z obecnej stagnacji na GPW?
- Czy rynek pozagiełdowy Forex jest u szczytu swojej popularności?
- Jak zaszczepić pośród obywateli kulturę inwestowania na rynku kapitałowym?
- Jaką rolę pełni giełda papierów wartościowych w nowoczesnym kraju?
- Mroczna strona rynków kapitałowych i ich kryzysowe tła, czyli o czym są powieści K.I.S.S. oraz P.I.I.G.S.?
- Co oznaczają akronimy K.I.S.S. oraz P.I.I.G.S.?
- Jak bardzo fikcja literacka odbiega o realnego świata?
- Jaką rolę spełniają spekulanci w inwestycyjnym ekosystemie?
- Czy inwestor indywidualny może z powodzeniem i bez kompleksów inwestować na rynku kapitałowym?
- Czy wielkie pieniądze zawsze będą tworzyć środowisko dla oszustw finansowych?
- Jak rysuje się przyszłość dla Polski?

ZAPRASZAM DO CZYTANIA I SŁUCHANIA! :-)

Inwestowanie na giełdzie oczami Artura Wiśniewskiego z bloga stockbroker.pl

Mój dzisiejszy gość, Artur Wiśniewski, jest nie tylko doświadczonym inwestorem giełdowym, ale również licencjonowanym maklerem papierów wartościowych. Od 2017 roku prowadzi blog Stockbroker.pl, na łamach którego dzieli się swoją wiedzą oraz przeprowadza wywiady z ciekawymi gośćmi z branży finansowej. W tym odcinku rozmawiamy o profesjonalnej karierze Artura, przybliżając nieco szczegóły zawodu maklera. Artur opowiada też o swoim podejściu do rynków finansowych oraz stara się udzielić kilku wskazówek aspirującym inwestorom.

W tym odcinku:
- Kim jest Artur i jak wygląda jego kariera w kontekście rynków kapitałowych
- Dlaczego Artur zdecydował się stworzyć bloga stockbroker.pl i jaka jest jego podstawowa misja?
- Makler, czyli kto?
- Inwestowanie na własny rachunek — podejście do rynku wg. Artura
- Rady dla początkujących/poszukujących inwestorów
- Fundusze inwestycyjne – czy warto z nich korzystać?
- Gdzie czerpać wiedzę na temat inwestowania na rynkach kapitałowych

Podcast w wersji do słuchania i czytania -- zapraszam! :-)

Co to jest Analiza Fundamentalna i dlaczego z niej nie korzystam?

Analiza Techniczna, a może Analiza Fundamentalna? Co działa, a co nie? Z czego najlepiej korzystać? Która metoda generuje największe zyski? Tak postawione pytania najczęściej nie mają większego sensu, ponieważ to nie określony rodzaj analizy rynkowej inwestuje, tylko ludzie za nią stojący. Historia pokazuje, że wielu osiąga sukcesy na rynku stosując z pozoru przeczące sobie zupełnie metody.

Kluczem jest dopasowanie określonej metodologii rynkowej uwzględniając w tym naszą konstrukcję psychiczną i nasze oczekiwania. Nie wystarczy opracować strategii, która ma przewagę rynkową, bo będąc ludźmi przeżywamy emocje, a próba ich ignorowania skończy się w najlepszym przypadku porzuceniem obranej metody, a w gorszym stratami finansowymi i emocjonalnymi.

W tym odcinku przybliżę nieco tak zwaną Analizę Fundamentalną oraz mówię dlaczego osobiście z niej nie korzystam. Nie jest to jednak materiał, którego głównym przesłaniem ma być krytyka tego rodzaju metodologii rynkowej lub próba przekonania do stosowania czegoś innego.

W tym odcinku:
- Na czym polega idea Analizy Fundamentalnej
- Dlaczego Analiza Fundamentalna nie jest gotową strategią inwestycyjną?
- Dlaczego podejście kup i trzymaj (ang. buy & hold) jest ryzykowne?
- Subiektywność Analizy Fundamentalnej, czyli dlaczego ta sama spółka może być wyceniona na innym poziomie cenowym?
- Analiza Fundamentalna, a wiedza insiderów
- Pracochłonność Analizy Fundamentalnej

Witam,

Byc moze kogos zainteresuje -- strategia dla globalnego rynku akcji.

Pozdrawiam,
Jacek

Zrób to sam — 15% zysku rocznie, czyli prosta, długoterminowa strategia dla rynku akcji i obligacji

Artykuł powinien Cię zainteresować jeśli:

➡️ chcesz w zaplanowany sposób budować swoje oszczędności, ale nie wiesz jak się za to zabrać

➡️ nie możesz, lub nie chcesz poświęcać inwestowaniu więcej niż dosłownie kilka minut w miesiącu

➡️ jesteś gotowy budować swój kapitał w długim horyzoncie czasu liczonym w latach i dekadach

➡️ boisz się ryzyka związanego z aktywnym inwestowaniem, wybierając święty spokój, ale nie chcesz zupełnie rezygnować z pomnażania swoich oszczędności

➡️ jesteś ciekaw jak do inwestowania podchodzą profesjonaliści


Zapraszam do lektury!

🔊 Profesjonalne zastosowanie strategii Dual Momentum

W kilku ostatnich odcinkach wspomniałem o strategii, która zwróciła uwagę niektórych z Was, ponieważ jej logika jest bardzo prosta, a przy tym generowane zyski są bardzo atrakcyjne. Mam na myśli strategię opartą na pomyśle Gary Antonacciego, którego gościłem w swoim podcaście.

Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc zdecydowałem przygotować materiał w formie wpisu na blogu, gdzie dokładnie opiszę całą strategię -- pojawi się pod koniec przyszłego tygodnia u mnie na stronie.

Dziś mam dla Was odcinek w którym rozmawiam z profesjonalnymi, licencjonowanymi inwestorami w USA, zarządzającymi portfelami liczonymi w grubych milionach dolarów. To co ich łączy, to wykorzystywanie podobnych metod inwestycyjnych, opartych właśnie na pomyśle Gary Antonacciego.

Ten odcinek nie jest sponsorowany ani nie promuje żadnych produktów. Zależało mi, aby dotrzeć do profesjonalistów wykorzystujących w praktyce określone metodologie inwestycyjne.

Obiecuję też, że będzie to ostatni odcinek nagrany w języku angielskim, który nie pojawi się od razu z tłumaczeniem. Mam nadzieję, że tym razem mi jeszcze wybaczycie. 🙂

Zapraszam!

W tym odcinku:
- Kim jest licencjonowany doradca finansowy/powiernik w Stanach Zjednoczonych?
- Czy różni się powierzenie pieniędzy do funduszu hedgingowego vs. licencjonowanemu doradcy
- Pasywne i aktywne zarządzanie portfelem
- Inwestowanie w wartość, a momentum
- Systemowe/algorytmiczne podejście do inwestowania długoterminowego: wady i zalety
- Inwestowanie długoterminowe, a inwestowanie krótkoterminowe
- Dlaczego strategie oparte na momentum, w szczególności w formie dual momentum są świetnym rozwiązaniem dla inwestorów?
- Dual momentum kontra portfel oparty na podążaniu za trendem na rynku kontraktów terminowych
- Jak rozpoznać moment w którym strategia nie działa?

🔊 Dlaczego inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe?

Warren Buffett, największa współczesna ikona rynków kapitałowych, powiedział podobno pewnego razu zdanie, które brzmi jak zadziwiający paradoks. Stwierdził on bowiem, że „inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe”. Ta niewinna z pozoru gra słowna skrywa w sobie jednak ogrom rynkowej prawdy. Zrozumienie sensu tej wypowiedzi może okazać się wręcz punktem przełomowym dla tych wszystkich, którzy wciąż usilnie uganiają się za idealną strategią rynkową.

W tym odcinku:
- Techniczne aspekty procesu inwestowania
- Co to jest podejście KISS
- Psychologiczne aspekty procesu inwestowania
- Dlaczego posiadanie zyskownej strategii nie jest równoznaczne z zarabianiem przy jej użyciu?
- Dlaczego ludzie odrzucają proste rozwiązania na rzecz bardziej skomplikowanych?
- Przykład prostej strategii długoterminowej i dlaczego ludzie w większości jej nie doceniają, pomimo świetnych wyników i małego ryzyka inwestycyjnego?
- Grzechy główne inwestorów

Zapraszam do czytania i słuchania!

Informacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 8 lutego 2018
Ostatnia wizyta: 8 października 2019 17:12:07
Liczba wpisów: 44
[0,01% wszystkich postów / 0,07 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,586 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d