HAWE [HWE]

No chyba do końca tak nie jest jak piszesz. Hawe zwiększenie przepustowosci łącza będzie kosztować 10%, ale koszt jaki trzeba policzyć jest znacznie większy - zmniejsza się koszt jednostkowy na tych dodatkowych nitkach, ale już dla całej infrastruktury znacznie wolniej.

Dodatkowo kwota jaką trzeba wydać wedle tego anala czyli miliard PLN na infrastrukturę to nie tylko kasa na dzierżawę łącz od Hawe. To także budowa infrastruktury od BTSa do Ringu. Stawiam, że to dużo większa część tej kwoty. Aby wypić piwo nie trzeba od razu kupować browaru tym bardziej, że oczywiście Hawe generuje zysk, ale nie generuje gotówki, a wszystkie biznesy Zygmunta to cashcow.

jednak spółka Solorza startowała po kupno Browaru (TKT)

Do tego gigantyczne obroty na akcjach HWE w listopadzie i grudniu 2011, osoba powiązana z Solorzem w RN i Zarządzie HWE (XII 2011), przepakowanie akcji na Cypr (I 2012).

Może więc jednak ze strukturą właścicielską tego 'Browaru' będzie się coś działo w niedalekiej przyszłości

Witam Wszystkich. Jedyne sensowne forum giełdowe w całej sieci. Gratuluję wszystkim którzy się tutaj udzielają, opiekują treścią merytoryczną. Również jestem udziałowcem HAWE, co prawda nie zbyt dużym, ale jednak. W chwili obecnej moim zdaniem obserwujemy wzrosty, które mimo wszystko spowodowane są informacją o cypryjskim transferze. To zadziałało bardzo emocjonalnie - i dobrze:) HAWE to spółka, która ma świetlaną przyszłość przed sobą, kwestią czasu (1-2 lat) jest tutaj cena 6-7zł. Oczywiście to jedynie moja zdroworozsądkowa prognoza, opinia. Prawdopodobnie nastąpi mała korekta, później lekki boczniak by następnie pójść w okolice 4 zł.

Oczywiście to jedynie moja zdroworozsądkowa prognoza, opinia. :)

Dzierżawa sieci, podpisywane kontrakty, plotki o przejęciu przez P. Solorza. Na podstawie tych informacji snuję swoje opinie. Poza tym dochodzi tutaj sprawa szybkiego internetu, postępującej cyfryzacji. Dobranoc:)

Hawe w poniedziałek po sesji poda wstępne wyniki szacunkowe za 2011rok - poinformowała Parkiet osoba zbliżona do spółki.
Tydzień póżniej być może opublikuje prognozy na 2012rok.
Przypomnieć chyba należy, że dane za 2011 miały być podane w połowie miesiąca, więc mamy mały poślizg.
Z podanych przez Prezesa Karneya informacji wynika, że przychody i zyski będą dużo wyższe niż osiągnięte w 2010roku.
żródło - parkiet
No to chyba możemy mieć ciekawy tydzień - jeśli faktycznie te dane spłyną w poniedziałek i mają być zaskoczeniem dla rynku to muszą być naprawdę super. Jeśli jednak dalej spółka prawie natychmiast ma zamiar opublikować prognozę na 2012 to chyba ona powinna wskazywać na dalszą zyskowność spółki na wszystkich poziomach - zobaczymy, ale jeśli tak będzie to może być gorąco
czy tutaj jednak chodzi tylko o prognozy i wyniki pokaże czas, być może nie tak bardzo odległy
pozdrawiam

Panowie,


OK, z zainteresowania dotyczącego PKP widać że ZSZ chciałby nabyć infrastrukturę zamiast ją dzierżawić. Wszystko jest jednak kwestią ceny i finansowania.

Jak już ktoś chciałby kupić browar, to lepiej ten większy niż mniejszy jeśli cena jest podobna. Kapitalizacja spółki jest podobna do ceny za telekom PKP, a PKP to największe łącza światłowodowe w Polsce(tak przynajmniej było parę lat temu i nie wiadomo, czy w tym telekomie są wszystkie) Innna sprawa że aktywa PKP są już wiekowe i konia z rzędem temu, kto nie siedzi w temacie ile wymagają nakładów odtworzeniowo-inwestycyjnych w porównaniu do Hawe.

Tak czy siak powiedzmy, że ZSZ zdecydowałby się na Hawe. Tutaj wystarczy przecież tylko 51% a i tak będzie miał to co chce. Nie musi brać całości. Pytaniem jest ile warte jest obecnie Hawe? Premia ponad WK nie jest już mała - ponad 40%. No dobra powie ktoś, premia jest nie mała, ale ma uzasadnienie w rentowności i zyskach. W końcu C/Z nie jest duży...

I tutaj należy się odwołać do tego jak wyglądają przychody i zyski Hawe. W tym celu polecam omówienie Rafstego sprzed prawie roku:



CFO nadal ujemne. Jeśli proces inwestycyjny dobiegnie końca, to Hawe przestanie pokazywać takie przychody. Wtedy gotówka z należności będzie powoli spływać, ale wynik prawdopodobnie spadnie, więc ciężko mówić tu o powtarzalności zysku i wycenie na jego podstawie. Natomiast w wartości księgowej ujęte są już w części przychody z lat przyszłych.

Zgoda jest ciekawie, ale pewności co do samej transakcji nie ma żadnej, a tym bardziej co do ewentualnej ceny... Czy jest tu miejsce na istotną zmianę kursu? Może zobaczymy. Może...

Czy C/WK na poziomie 1,45 dla dynamicznie rozwijajacych sie firm to dużo? Historia na GPW pokazuje, że nie. Zobaczymy jak bedzie w tym przypadku

Rynek swiatlowodow rozwija sie dynamicznie i jezeli ktos ma duzo kasy to ten biznes jest pewniakiem do generowania z roku na rok coraz wiekszych przychodów - bo ilosc danych przesylanych dynamicznie rosnie. Do tego Polska jest przed dużymi projektami cyfryzacji i tutaj też HWE budownictwo moze ustrzelić jakieś kontrakty.

Najciekawszy jest jednak wątek blokowania konkurencji walczącej o LTE. Obecnie największym klientem Hawe jest T-Mobile, który jak wiemy dogadał się z Orangem i razem inwestuje w rozbudowę infrastruktury, chcąc w ten sposób efektywniej walczyc z imperium Solorza. Właśnie zakończyli duzy przetarg. link
Jak wiemy bez światłwowdów LTE to klapa. Obecnie TP SA broni się przed udostepnianiem swoich sieci światłwodowych konkurencji. UE nakazuje aby nastąpiło to do 2020 roku.

Światłowodami również mocno interesuje sie MNI, które ostatnio organizuje dużo gotówki - sprzedaż aktywów i nowa linia kredytowa.

Wszystko zależy... Zerknij np na Szybko rozwijającego się PHOTONa. Jak wycenia go rynek? To też branża perspektywiczna itd itp.

W silnym krótkoterminowym - uwagi w poscie sbyszka, plus Twoje własne. Skutecznosc formacji choragiewki 70/30 - wybicie nie potwierdzone obrotami. Tyle, ze tutaj na obroty nie ma co patrzec - w listopadzie i grudniu było takie mielenie akcjami, ze teraz ciężko wnioskować po obrotach. Trójkat juz sbyszek skomentował

Sbyszek - ja również obstawiam formację uderzenia trójki