SERINUS [SEN]

Trudno być tutaj skrajnym pesymistą. Spółka zapowiedziała na samej Ukrainie wzrost do ok 25/28MMcfd dla KOV do końca 2014 roku. Przy obecnym netbacku 6,23 z prezentacji to wychodzi 56/63 mln USD rocznie zysku operacyjnego netto. To tak żeby uzmysłowić niektórym o czym mówimy. To jest sam gaz bez kondensatu. Kondensat wydobywany jest wysokiej jakości z zasiarczeniem poniżej 1% na co wskazywałaby jego cena. Wydobywamy kondensatu na dzień dzisiejszy jedynie 165bpd (daje to dodatkowe 2,7 mln rocznie już teraz przy cenie 45,41 usd netto za baryłkę). Na świecie sweet gas jest uważany za równoważny baryłce ropy naftowej. A cały czas rozmawiamy o koncesjach na Ukrainie, które będą się rozwijać. Moim zdaniem szacunki odnośnie wydobycia w prezentacji są bardzo ostrożne, ale takie mają być.

Co będzie w Brunei pokażą najbliższe dwa lata. Tutaj mam podejście sceptyczne łamane przez nie wiem. Trudne warunki, drogie odwierty ale jest szansa na wysoką wygraną. W bloku M szukają ropy, w bloku L gazu. Szansę na powodzenie oceniam 50/50. Następny odwiert pokaże, gdzie jesteśmy. Obawiam się trochę chińskiego operatorstwa. Mam nadzieję że są solidniejsi od AED.

Nie mniej KOV już nie tonie a unosi się na wodzie. Sam na siebie zaczyna zarabiać. Staje się stabilna finansowo. Oczywiście występuje tutaj wiele ryzyk jak w każdej inwestycji. Osobiście uważam patrząc na to co się dzieje na GPW że samo wejście na giełdę to wysokie ryzyko nie mówiąc już o wyborze spółki.

@rabbit
Jak zwykle naginasz fakty i tworzysz alternatywną rzeczywistość.

70% potencjału OILa wynika z księgowej wyceny aktywów, w które Petrolinvest wrzuca wszystkie koszty poszukiwań ropy w Kazachstanie, na SW nie ma informacji że może odbić 70% bo rating i informacje księgowe to nie rekomendacja a wycena aktywów i pasywów firmy. Przecież to banalnie oczywiste. Księgowa wycena firmy to nie rekomendacja maklerska

sam na GPW inwestuje tylko w wartości fundamentalne (między innymi dlatego omijam KOV w zakupach), więc nie chrzań że tu tylko spółki spekulanckie się liczą. Całe forum SW wyraźnie odznacza spekulanckie spółki nie przynoszące dochodu i natychmiast je piętnuje, jak veno, jak nicogames , jak spółki Patrowicza i wiele innych.

wszyscy tu są po to żeby zarobić na rosnącej wartości akcji, TYLKO PO TO, jeśli wszystko wskazuje że firma jak KOV będzie rok-dwa w trendzie bocznym to jej kupowanie obecnie jest bez sensu. Tylko ogromne wydarzenie fundamentalne może to zmienić (prawdziwe odkrycie dużego złoża ropy) a nie podniecanie się kolejnymi drobnymi dziurkami z gazem.

Też tego nie rozumiem, możesz jaśniej. Jak rozumiem OILa też omijasz szerokim łukiem bo z Twojej wypowiedzi to nie wynika. Wynika za to że OIL ma potencjał. Nie rozśmieszaj mnie i nie pisz głupot bo przez Ciebie jeszcze ktoś go kupi o dołączy do całej reszty umoczonych.

@Scarry

Dalej nie bardzo wiem jakie koszty.Wycena,sejsmika,odwierty?
Możesz mi to wytłumaczyć?
Według tego co napisałeś to odwiert w Kazachstanie za 50 mln USD jest zaksięgowany jako aktywo?

@Scarry

Nie moja wina, że GPW robi wiochę wyceniając tego trupa na równi ze spółka która przynajmniej ma jakiś zysk. Piszesz też nieprawdę mówiąc, że omijasz KOV szerokim łukiem. Nie omijasz. Wystarczy przejrzeć Twoją kronikę. Dla spekulacji im więcej chaosu informacyjnego na KOV tym lepiej bo cały czas jeździ góra dół i można zarabiać. Niestety moim zdaniem obecna cena jest śmieszna.
Zgadzam się, że liczą się fundamenty ale i zyski. Branża jest specyficzna i nie rozumiana na GPW. Trzeba poczytać, aby zrozumieć na czym ta działalność polega. Trudno jest mieć fundamenty w spółce poszukiwawczo wydobywczej w rozumieniu takim o jakim prawdopodobnie mówisz, bo każdy odwiert to nowe ryzyko straty albo zysku. Fundamenty stworzyła produkcja gazu na Ukrainie. I nie jest to jakieś wiercenie małych dziurek bo 40 mln USD szacowane za ten rok piechotą nie chodzi. A mówimy o zysku operacyjnym a nie o przychodach. No chyba, że ty zarabiasz 120 mln zł tygodniowo ze swojej działalności i dla Ciebie to nic.

Co do wycieczek personalnych to wybacz nie komentuje. Musisz mieć straszne kompleksy skoro to jest dla Ciebie sposób dowartościowania się.

Scarry miał zapewne na myśli wzięte z " księżyca" wyceny pól łupkowych przejmowanych przez Petrolinvest.Wyceny te nie były w żaden sposób weryfikowane przez niezależnego eksperta.Trafne są słowa W.D. ( wątek oila ) "Ewentualny inwestor musi brać pod uwagę wiarygodność aktywów oraz rating D ".

@Scarry to nie komentarz a pytanie do czego Twój wpis dotyczy jakość aktywów oila czy kov, nie zaznaczyłeś tego jednoznacznie ktoś kto nie śledzi nawet średnio uważnie może to różnie odebrać, poza tym nie ma głupich pytań a jedynie głupie odpowiedzi. trochę dystansu ...

Widocznie specyfika spółek poszukiwawczo-wydobywczych na to zezwala i pewnie jest to ogólnie stosowane ( czy audytor miał do tego zastrzeżenia?).Do kosztów ogólnych zarządu można nawet zaliczyć np. magazynowanie.

CUB ENERGY INC (KUB.V) -TSXV ... 0.37 0.11(39.62%)

Brak konkretnej informacji, która mogła by wywołać taki wzrost na akcjach naszego partnera w KubGas.

@devoniuk

Ale masz jakieś wsparcie? Na jakiej podstawie to napisałeś?

@Redface

Kiedy ujrzymy odpowiedzi na pytania?