Strategia Can slim/siła relatywna/trend

Witam , swego czasu zainteresowała mnie strategia Can Slim a później zjawisko siły relatywnej na różnych rynkach światowych, w międzyczasie cały czas inwestowałem w oparciu o własny wygląd wykresu [wyraźny trend]. Tak powstała strategia którą tu będę prowadził.
Z góry zaznaczę iż do Can Slim nie podchodzę tak jak jej autor , w USA mamy kilka tysięcy spółek więc zawsze się znajdą takie które spełniają wszystkie założenia O'NEILA , na naszej GPW mamy ok 150-200 spółek z akceptowalną płynnością i wśród nich trzeba znależć te kilka perełek.Będę więc stosował tylko główną ideę Can Slima [etap dynamicznego rozwoju spółki].
Suma sumarum : spółka musi być w okresie dynamicznego rozwoju [lub na podstawie doniesień medialnych taki rozwój jest postrzegany przez inwestorów] + musi być w gazie i ładnym trendzie . Dopuszczam zagrywanie na inne wydarzenia [walka inwestorów branżowych o spółkę , moda na branżę lub inne] - ale to nie będą dominujące przypadki.

Stop los i take profit nie są sztywne ale dostosowane do warunków , portfel będzie składał się z 5 spółek.
Cel bić indeks giełdowy w długim okresie.

Pierwszy typ Sfinks kupno po 2.63 [20% budżetu] - analiza sfinksa wkrótce

jasne 4.63

Zaległa analiza Sfinksa ;

Jest rok 2009 akcje Sfinksa szorują po dnie , przecena z 75zł do < 1zł spółka stacza się na równi pochyłej , przychodzi inwestor Sylwester Cacek - po rozeznaniu sprawy spotyka się z managerami i zarządzającymi poszczególnych lokali -
W pierwszym rzędzie posadził dziesięciu z najlepszymi wynikami, w drugim i trzecim – dwudziestu, tylko nieco słabszych, a od czwartego w górę – pozostałych siedemdziesięciu. W 20 minut opowiedział o celach.– A potem tych pierwszych dziesięciu zaprosił na obiad, żeby rozmawiać o dalszej współpracy, kolejnym dwudziestu pokazał nowych dyrektorów, z którymi mogą ustalić od nowa warunki, a reszcie powiedział, żeby pojechali do domu i zastanowili się, czy chcą kontynuować współpracę, a jak nie, to do widzenia.
To był moment zwrotu w historii spółki i zwrotu trendu na GPW.
Od tamtego czasu praktycznie nowy model biznesowy zaczyna powoli przynosić korzyści.
Obecnie spółka matka zarządza trzema sieciami – Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło.
Wyniki finansowe rosną - kurs na giełdzie podobnie.
Przyjęty model biznesowy ładnie się sprawdza.
Jak mówi Cacek :"Wypracowaliśmy już powtarzalny model, który pozwala nam otwierać restauracje z ROI na poziomie 30 proc., a czasem nawet wyższym."
I choć spółka posiada nieco ponad 100 lokali to ma zamiar je prawie podwoić do 2020 roku.Zysk netto ma się potroić do 2020.
W 2016 zysk netto ma skoczyć skokowo >80%
Historycznie najwyższa cena sfinksa >75zł za akcje [2007 rok]. W 2020 możemy mieć rozwój firmy na wyższym poziomie niż w 2007 a obecnie cena akcji ok 4.6...
Biorąc pod uwagę cały obraz sytuacji ,mamy do czynienia ze spółką w gazie w bardzo ładnym miejscu technicznym i z czynnikami pod które ludzie będą grać...[mam nadzieję]

Amrest 209 zł -> 230.2 = +10.1%
Bytom 3.45 zł -> 3.29 = -5%
Rafako 8.12 zł -> 7.98 = -1.75%
Trakcja 13.40 zł-> 12.16 = -9.4%
Ginorossi 2.69 -> 2.53 = -6%
Altus 12.80 -> 14.13 = + 10.4%
vindexus 7.05 -> 7.07 = + 0.3%
Hubstyle 2.25 -> 3.28 = +45,5%
vistula 2.99 -> 3.22 = +7.7%

+ Sfinks 4.63 -> 3.76 = -19.3%

portfel + 3.25%

Ciekawe, pół portfela pokrywa się z moim (na ALTUS też miałem sygnał, ale kasy nie starczyło). Będę śledził.

Przypomne w skrócie założenia strategii;

Zgadywanie czy pójdzie w górę w dół nie ma sensu - lepsza jest odpowiednia alokacja i postawienie na "rozpędzone akcje"
Cała strategia polega na budowaniu portfela od wyników do wyników finansowych czyli 4 rotacja w roku - wybierane są spółki z odpowiednio silną siłą relatywną a w tej szerokiej grupie stawiam na najlepszą 10 z odpowiednią dynamiką parametrów finansowych iNspirowanych strategiami Can Slim i strategią Kirkpatricka ,oczywiście przy dostosowaniu do naszych realiów.
10 letnie testy potwierdzają istotne bicie WIG w czasie - gdy ceny są niskie gramy bez stop losów - gdy jesteśmy już wysoko włączamy elementy tnące straty.

Spółki na nowy kwartał po obecnych cenach:

BENEFIT 695
FORTE 76.79
WIELTON 10.18
HUBSTYLE 3.5
LIVECHAT 48.3
STALPROD 415
FAM 5.24
ASTARTA 52
AMREST 255

Dwie spółki kupuje za 1/2 kwoty to
CFI 6.13
Uniwheels 198.4

Mam nadzieję że ten portfel nadal będzie odjeżdzał Wigowi

Łącznie po 3 okresach
WIG -1.87%
Strategia +4.99%

Spółki na nowy okres:
Briju 27.74
Marvipol 11.22
Oponeo 44.01
Boryszew 8.03
Stalprodukt 477
Mercator 18.76
Wielton 12.00
Uniwheels 202
PKN Orlen 16.00
Beenefit 697

Każda spółka za 10% portfela - wszystko obecne ceny na rynku