MWTRADE [MWT]

Dzisiaj pod względem emocji MW Trade jest numerem 1 - najpierw silny zjazd na prawie -10%, odrobienie strat i potem wzrost do +4.8%. Dobrze, że się ukazały prognozy zysku III kwartału, bo mielibyśmy jazdę tylko w jednym kierunku A tak swoją drogą więcej takich sesji a będę musiał zainwestować trochę kasy w .... nerwosol

Czekam z utęsknieniem na pełne oblicze spółki, to już 4 listopada. Tutaj jedyna niewiadoma to wartość aktywów.

Opiszę co zobaczę.

jesli kurs bedzie dalej wzrastac przed wynikami, to mysle ze sprzedam moj pakiecik (przed 04.11).

Ślicznie to zrobili, czyli IV kw wygląda na co najmniej 750k zysku netto a nawet 1mln. Patrząc na wynik w III kw to i ten 1 mln jest realny :-)

Prośba, przeglądam Twoje wpisy na Magellanie i MWT bo to jedna branża. Magellana wyceniłeś dokładnie(min 22PLN) a kurs nawet to przeskoczył(zawsze lepiej w tą stronę). Dlaczego nie ma takiej wyceny na MW Trade? Jednym słowem, jaki jest Twój cel dla spółki?

Jeśli zrobią 3 mln w 2009 roku to przy wycenie 3.5 PLN będziemy mieli współczynniki: c/wk 1.0 c/z 9.5.
Wyszedłem na plus, ale nie korci mnie sprzedaż, coraz lepiej wygląda, na czerwonej sesji mały plusik.

Mańdziak sprzedaje akcje!!!

Info z WZA:
"Marcin Mańdziak: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 2 500 000". A miał ponad 50 tys. akcji więcej.
Jak dalej bedzie sypał to kurs poleci w dół do 1 zł.

Tak, rozda 2,5 mln akcji drobnym akcjonariuszom. Nie wiem jak bardzo musiałby być zdesperowany i w jak beznadziejnej sytuacji musiałaby być spółka żeby tak zrobił.

Ja tam udziału w akcji nie biorę, czemu to służy?

Skupmy się na wynikach. Pięknie spółka rośnie operacyjnie, na szybko tylko napiszę, że wzrost aktywów o 15% do kwoty 60.8mln PLN z 53.3mln po II kwartale. Natomiast rdr wzrost ten wynosi prawie 45%! Oczywiście przełoży się to na następny wzrost wyników spółki. Z tego wynika, że w IV kw spółka powinna zrobić ten 1mln netto a wartość księgowa=likwidacyjna będzie wynosić około 3.54PLN.

Mindek co do mojej wyceny jednej akcji to odpowiem po wynikach Magellana.

Biorąc spółkę nie spodziewałem się takiego wzrostu biznesu w spółce :-)
Spółka dynamicznie rośnie, trzeba czekać aż się zatrzyma w swoim wzroście, przełoży to na wyniki. Powinno być świetnie :-)

Tutaj tkwią przyszłe wzrosty zysku spółki:

Portfel wierzytelności Spółki wynikający z porozumień z SP ZOZ wg stanu na dzień 30 września
2009 roku wyniósł 55,2 mln zł, co w porównaniu do stanu na koniec pierwszego półrocza 2009
roku stanowi wzrost o 11,2 mln zł (25,5%), a w porównaniu do okresu ubiegłego roku tj. wg stanu na 30 września 2008 – nastąpił wzrost o 15,7 mln zł (39,7%).

To wszystko jest w 100% bezpieczne !


Spółka wciąż ma bezpieczny poziom zadłużenia odsetkowego w stosunku do kapitałów własnych. Dlatego dalej widzę możliwość emisji obligacji i wzrost biznesu. Turysta z forum podłogi był na ostatnim NWZA wspomniał, że obligacje mogą być, czekamy.

To co Ciebie martwi dla mnie jest w tej branży plusem, szkoda trzymać kasę na rachunku.

Przypomnę po raz kolejny wypowiedź prezesa Kawalca z Magellana, kiedy po Ikw mieli 3mln na koncie. Sprostował to tym, że środki spłynęły na koniec miesiąca i po prostu nie zdążyły pójść w rynek, szybko to poprawili.
Ja bym to nazwał idealne zarządzanie płynnością.

Świeże dane już w serwisie:
www.stockwatch.pl/gpw/mwtrade,...

O raporcie - ogólnie - bo na tej branży się nie znam.
Równiuteńkie wyniki bieżące i powolny stabilny wzrost (patrząc po wygładzonej krzywej - bo rok do roku wyszło tak, że wzrost przychodów jest o 40%).
Spory wzrost sumy bilansowej: biznes ruszył. W obrót poszło ponad 11 mln zł gotówki, tyle skonsumowała działalność operacyjna. Wzrosło zadłużenie, bo część została sfinansowana ze środków własnych (gotówka spadła prawie do zera), a część z zewnątrz (głównie zadłużenie bieżące, bo kredyty przyrosły śladowo).
Z typowego rachunku wyników trudno coś wywnioskować. Jakimś wskaźnikiem jest wartość księgowa, która powoli i konsekwentnie rośnie. Jak działa biznes - dopiero jest na rozpędzie. Patrząc na cykliczność przepływów pieniężnych widać, że działalność więcej wciąga niż wypluwa. Powolutku słabnie rating, przez dość szybko rosnące zadłużenie, ale ciągle jest to A. Czy spółka jest niedowartościowana, mogą powiedzieć tylko znawcy, potrafiący wycenić aktywa. Addison, proszę, pomóż pogłębić analizę sprawozdania.