CHEMOSERVIS-DWORY S.A. opublikował prospekt emisyjny.
Zapisy na akcje nowej emisji od 8 do 19 lutego br.
Oświęcim, 26 stycznia 2010 – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych – opublikował Prospekt Emisyjny w związku z emisją akcji z prawem poboru. Spółka chce wyemitować do 22.640.000 akcji serii C. Cena emisyjna wyniesie 65 gr za akcję. Zapisy na akcje nowej emisji odbędą się od 8 do 19 lutego 2010 r.
- „Z emisji chcemy pozyskać do 14,7 mln zł, z których ok. 9,2 mln zł planujemy przeznaczyć na rozwój organiczny a pozostałe 5,5 mln zł na akwizycje. Rozwój organiczny to przede wszystkim rozpoczęcie wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Oprócz tego doinwestujemy przejęty w październiku 2009 r. ZEN oraz zwiększymy kapitał obrotowy – to pozwoli nam mocniej wejść na rynek generalnego wykonawstwa instalacji przemysłowych. Jeśli chodzi o akwizycje, chcemy na nie przeznaczyć do 5,5 mln zł ze środków pozyskanych z emisji oraz ok. 2,8 mln zł środków własnych. Za te pieniądze możemy kupić ciekawy podmiot działający w naszej branży. Pozwoliłoby nam to na skokowe zwiększenie przychodów Chemoservis-Dwory S.A. o kilkadziesiąt milionów złotych przy jednoczesnym wzroście rentowności.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.
Zapisy na akcje nowej emisji Chemoservis-Dwory S.A. przyjmowane będą od 8 do 19 lutego 2010 r., zaś przydział nastapi 2 marca br. Wcześniej notowane będą prawa poboru.
- „Harmonogram emisji zakłada, że prawa poboru będą na rynku od 29 stycznia do 16 lutego. To powinno zapewnić wszystkim akcjonariuszom, czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie w nowej emisji. Jednocześnie da wystarczająco dużo czasu na zakup PDA przez akcjonariuszy, którzy nie mieli akcji spółki w dniu ustalenia prawa poboru w grudniu ubiegłego roku.” – tłumaczy Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru 17 grudnia 2009
Dzień Prawa Poboru 22 grudnia 2009
Rozpoczęcie notowań Jednostkowych Praw Poboru 29 stycznia 2010
Zakończenie notowań Jednostkowych Praw Poboru 16 lutego 2010
Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe 8 – 19 lutego 2010
Przydział Akcji serii C 2 marca 2010
Przyjmowanie Zapisów w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zarząd 2 marca – 5 marca 2010
Przydział Akcji serii C nieobjętych w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych 8 marca 2010
Źródło: Emitent
CELE EMISYJNE
Chemoservis-Dwory S.A. spodziewa się pozyskać w ramach Oferty Publicznej Akcji serii C środki w wysokości 14,7 mln zł. Środki te stanowią element przyjętego przez Spółkę planu inwestycyjnego na lata 2010-2013., którego łączna wartość ma wynieść 23 mln zł. Spółka zakłada następujące źródła finansowania zaprezentowanych poniżej nakładów inwestycyjnych:
– wpływy z emisji akcji – szacowane na 14,7 mln zł,
– sfinansowanie inwestycji ze środków własnych w wysokości 5,3 mln zł,
– pozyskanie ok. 3 mln zł z obcych źródeł finansowania w szczególności z kredytu bankowego.
Plan inwestycyjny zakłada głównie zwiększenie możliwości realizacji robót poza dotychczasowym obszarem działalności, tj. poza świadczeniem usług utrzymania ruchu i eksploatacji urządzeń przemysłowych dla spółek z Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Emitent jednakże zamierza kontynuować świadczenie ww. usług dla dotychczasowych głównych kontrahentów jedynie w tych obszarach, gdzie będzie miał zapewnioną należytą rentowność zleceń.
- „W związku z przyjętym planem inwestycyjnym oraz rozpoczętym procesem modyfikacji modelu biznesowego przewidujemy, iż głównymi obszarami naszej działalności w przyszłości będzie wytwarzanie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych o wadze jednostkowej do 20 ton, świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawcy inwestycji w branży przemysłowej, a także inwestycje kapitałowe w energetykę (w ramach grupy podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką).” – tłumaczy Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Spółki.
***
CHEMOSERVIS – DWORY S.A. jest znanym i cenionym dostawcą usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych - przede wszystkim dla przemysłu chemicznego
i energetycznego. Oferta spółki obejmuje remont maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi budowlano-montażowe. Pochodząca z Oświęcimia firma działa na rynku wykonawców usług w branży metalowej oraz wykonuje stałe usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej instalacji chemicznych i infrastruktury. Dodatkowo spółka oferuje wynajem specjalistycznego sprzętu oraz wykonuje prace zlecone wysoce wykwalifikowanym operatorom takiego sprzętu.
Wysoka jakość świadczonych przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. usług jest efektem zdobytego przez lata doświadczenia oraz doskonale wykształconej kadry technicznej jak również długoletniej współpracy ze strategicznym odbiorcą usług – Spółką SYNTHOS S.A. Jakość oferowanych usług została doceniona przez zleceniodawców, wśród których znajdują się również Energetyka Dwory Sp. z o.o. oraz PKN Orlen S.A.
Dzięki pozyskaniu strategicznych inwestorów branżowych w połowie 2006 roku, wywodzących się
z grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A. (PETRO Mechanika S.A., PETRO Remont Sp. z o.o. oraz PETRO Eltech Sp. z o.o.), CHEMOSERVIS-DWORY S.A. może liczyć na wsparcie zasobami kapitałowymi jak i ludzkimi (w tym „know-how”) w związku z realizacją projektów.
Od 2008 roku Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Więcej informacji o firmie:
http://www.chemoservis.pl