pixelg
ADVADIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ADVADIS [ADS]

AKTUALNY KURS: 0,01 zł (+0,00%) 13-11-2015 15:00
WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 22 sierpnia 2008 22:30:28 przy kursie: 0,46 zł
ten post napisał JANERR ale go niechcący skasowałem, więc odtwarzam treść i przepraszam:


ADVANCED DISTRBUTION SOLUTIONS w skr. ADS.

Przedstawiciele spółki w ubiegłym roku przedstawili pomysł by utworzyć jedną z większych sieci hurtowni napojów i alkoholi w Polsce.

Plan ten uzyskał akceptacje ,firma w zeszłym roku pozyskała w drodze emisji akcji 100 milionów zł.
Trzeba przyznać że miała szczęście bo odbyło się to wszystko tuż przed załamaniem giełdowym.

Obecnie plan przejęć jest realizowany i co najważniejsze firma zanotowała zwiększone przychody jak i w tym kwartale pierwsze zyski.

JANERR
0
Dołączył: 2008-08-07
Wpisów: 244
Wysłane: 22 sierpnia 2008 22:43:08 przy kursie: 0,46 zł
Trzeba tu wspomnieć że akcje w nowej emisji były sprzedawane powyżej 1 zł ,gdy firma jeszcze nie miała żadnej hurtowni i same straty a obecny kurs akcji to 0,46 gr.

Można powiedzieć że firma gdy robiła emisje w ubiegłym roku to sprzedawała marzenia a dzisiaj się one
materializują.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 28 sierpnia 2008 18:09:21 przy kursie: 0,48 zł
www.stockwatch.pl/gpw/advadis....

Przejrzałem raporty, wprowadziłem liczby i teraz tak:

Proszę się w ogóle nie przywiązywać do wskaźników. Klasyczna analiza fundamentalna nic nie daje, gdy historia działalności spółki ma trzy kwartały, a wcześniej była przez długi czas uśpiona. Dane wejściowe nie są miarodajne, więc analiza danych wyjściowych nie ma sensu.

Natomiast mamy oczywiście dużo materiału jakościowego do przeanalizowania i skomentowania.

Plan był konkretny i plan działa. II kwartał zamyka się dużym wzrostem przychodów i bardzo ładnym zyskiem. Należy podkreślić, że młoda i prosta jak drut spółka ma tę zaletę, że wszystko w niej widać jak na dłoni. Nie zdążyły ponarastać wieloletnie kombinacje i nie pozbierały się zaszłości zaciemniające zwykle obraz w spółkach o wieloletniej historii. Tutaj mamy prosto. Bardzo niewielkie zadłużenie, większość aktywów sfinansowana z inwestycji kapitałowej. Zarazem proszę się nie przywiązywać do wartości księgowej 161 mln, bo zawiera ona 111 mln strat - księgowo spółka jest warta może z 50 mln zł, a i to nie jest takie oczywiste. Ale rośnie i dojrzewa. Ewidentnie plan zaczyna działać.

Jakakolwiek wycena spółki może być w tej chwili oparta tylko o prognozowane przyszłe przepływy pieniężne. Jeśli ktoś czuje się na siłach to możemy zrobić razem dyskontowanie, tylko potrzeba założeń wzrostu. Czynniki wewnętrzne są takie: gotówka się na razie skończyła, więc z inwestycjami nie będzie lekko, chyba że coś się da zastawić i wziąć pod to kredyt. Kolejna emisja akcji może się powieść albo i nie, tutaj byłbym ostrożny. Kapitalizacja prawie 100 mln przy wartości 50 mln to na razie trochę dużo, tym bardziej, że w aktywach mamy 71 mln zł "Wartości jednostek podporządkowanych" czyli nadwyżkę z przejęć.

Moim zdaniem - dobrze idzie. Biznes jest klarowny i przejrzysty. I teraz jeśli: ufamy zarządowi, wierzymy w branżę, nie boimy się nieoczekiwanego (np. zakazu konsumpcji alkoholu w ogóle - a czemu nie? Ban na papierosy jest blisko) - to mamy świetną spółkę do rozważenia. Ale wyłącznie na podstawie planów. Spółki nie da się wycenić fundamentalnie. Ale to właśnie jedna z tych, które za rok czy dwa mogą kosztować i 50 razy więcej niż dzisiaj.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


graf
0
Dołączył: 2008-08-14
Wpisów: 18
Wysłane: 28 sierpnia 2008 18:41:14 przy kursie: 0,48 zł
dziekujemy za analize WatchDog :-)
50 razy ?
czy 50 groszy ? bo mi sie w moich spradnionych sukcesu oczach miliony pokazaly :-)
Edytowany: 28 sierpnia 2008 18:41

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 28 sierpnia 2008 21:40:24 przy kursie: 0,48 zł
Jeśli chcesz gwarancji, to nikt Ci jej nie da laughing6

CEDC: przychody 4,24 mld zł -> kapitalizacja 5,24 mld zł -> C/P 1,24.
ADVADIS: przychody 305 mln zł -> kapitalizacja 96 mln zł -> C/P 0,32

Załóżmy, że ADVADIS wzrośnie 3-krotnie i poprawi strukturę zadłużenia. Wtedy od końca:
C/P 0,8 -> przychody 900 mln zł -> kapitalizacja 720 mln zł -> kurs akcji 3,57 zł.
No dobra, to jest bezpieczne 8x więcej niż teraz. Chlapnęło mi się z tym 50x.

Oczywiście jest dużo jeśli, jeśli, jeśli po drodze. I nieunikniona emisja akcji, żeby sfinansować ten wzrost.

graf
0
Dołączył: 2008-08-14
Wpisów: 18
Wysłane: 28 sierpnia 2008 21:55:29 przy kursie: 0,48 zł
powiedz nam czy nie jest zagrozeniem zwiekszenie ilosci akcji i taki duzy FF,
czy to moze lepiej bo instytucje zaczna dopiero kupowac

JANERR
0
Dołączył: 2008-08-07
Wpisów: 244
Wysłane: 28 sierpnia 2008 22:14:38 przy kursie: 0,48 zł
I ja się podłącze do dyskusji.

Duzi lubią dużą ilość akcji w obrocie bo można szybko wejść w firme i wyjść pod warunkiem że są większe obroty.

Przypuszczam że instytucje fundusze małych spółek już są obecne ale żadna nie przekroczyła 5 %

A skąd takie moje przypuszczenie już odpowiadam

Jeżeli Fundusze małych spółek pojawiają sie i ogłaszają że są w tak mocno przecenionej spółce ja Bif San to napewno i są w ADSie (poniżej 5 %)

graf
0
Dołączył: 2008-08-14
Wpisów: 18
Wysłane: 28 sierpnia 2008 22:25:31 przy kursie: 0,48 zł
jak zrobia w tym roku 600 mln. to dlaczego nie mieli by zrobic w nastepnym 900 mln. to wydaje sie niemal - pewne ?
a tak na marginesie to szkoda WatchDog ze nie potrafisz uzasadnic 25 zeta
chyba byl by jutro niezly odpal :-)
Edytowany: 28 sierpnia 2008 22:26

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 28 sierpnia 2008 22:46:23 przy kursie: 0,48 zł
Na zamówienie można wszystko. ;)
25 zł to przy obecnej liczbie akcji kapitalizacja 5 mld zł.
Jakby C/P dociągnąć do poziomu konkurenta, to wystarczy 4 mld rocznych przychodów. CEDC już tyle ma. Czyli - wykonalne.

Ja naprawdę uważam, że ADS pokazał iż umie zrealizować plan. Bo strategię to sobie można napisać na kartce i nią machać w powietrzu, ale iść i przekonać iluś właścicieli żeby sprzedało swoje firmy, a potem nimi zarządzać gdy wewnętrznie każda jest inna... - to wielka sztuka i talent.

Dalej, dalej. Każdy kwartał wzrostów będzie dawał podciąganie kursu. A potem ten będzie sobie leciał już bez niczego, dyskontując dalsze wzrosty. I niech tam wtedy coś kaszlnie, coś się nie uda, rynek się schłodzi... i zacznie się jazda w dół. Stop lossy, wywalanie, jęki zawodu. To tylko takie gadanie, ale ileż znamy podobnych historii.

JANERR
0
Dołączył: 2008-08-07
Wpisów: 244
Wysłane: 29 sierpnia 2008 21:47:05 przy kursie: 0,48 zł
Dzisiaj pojawiły się ciekawe informacje .

ADS znów przejmuje pod swoje skrzydła nową hurtownie napojów i alkoholi.
Informacja pojawiła sie dzisiaj wieczorem.

Hurtownia jest ze Słupska - no to pomału będziemy mieli w całej polsce rozlokowane hurtownie.

Oby tak dalej.





Stockinger
7
Dołączył: 2008-07-26
Wpisów: 39
Wysłane: 1 września 2008 19:06:01 przy kursie: 0,51 zł
Panowie bardzo ciekawa branża. Akurat śledzę spożywkę i co nie co się orientuję w branży. ADS idzie jak burza. Efekt kuli śnieżnej już działa, sami do niego lecą maluchy żeby ich przejął, wykupił, bo dni rozdrobnienia rynku sa policzone.

Jak mówi sam prezes i autor tej koncepcji:
Zarzad ADS S.A. konsekwentnie realizuje przyjety harmonogram właczania nalezacych do spółki podmiotów poprzez przeniesienie całosci majatku spółek na rzecz podmiotu przejmujacego. W dniu 31 lipca br. nastapiło oficjalne połaczenie ADS S.A. ze spółkami: MAX-BEER-ADS S.A., MAG-MAR-ADS Sp. z o.o. oraz BOMARK-ADS Sp. z o.o. Wczesniej zarzad ADS S.A. podjał decyzje o połaczeniu z firma STAR-NAPOJE POZNAN-ADS Sp.
z o.o. oraz spółka INTER-HURT-ADS Sp. z o.o. Kolejny etap połaczenia nastapi po decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zwołanego na 19 sierpnia tego roku. Dotyczy ono połaczenia Advanced Distribution Solutions S.A. ze spółkami: DANPOL-ADS Sp. z o.o., EMPAT-ADS Sp. z o.o. oraz hurtownia RO&MA-ADS S.A.
W kwietniu br. spółka podpisała umowy dotyczace zakupu towarów i opakowan, srodków transportowych oraz wynajmu powierzchni magazynowych ze spółkami: Gralex Sp. z o.o., Firma Handlowa ANDRZEJ oraz spółka Wist Sp. z o.o. Dzieki nim Grupa ADS uruchomiła swoje nowe odziały w: Tychach, Pszczynie, Kobielicach, Wieliczce, Eorach oraz Mysłowicach. Dwa miesiace pózniej podpisana została umowa o nabyciu wiekszosciowego pakietu akcji ze spółka MARK-POL Sp. z .o.o. z siedziba w Bedzinie.


Kontakt do człowieka jakby ktoś chciał się o coś dopytać:
marian.przepolski{wytnij_to}@ads-sa.com.pl
Edytowany: 1 września 2008 20:11

JANERR
0
Dołączył: 2008-08-07
Wpisów: 244
Wysłane: 21 września 2008 10:35:20 przy kursie: 0,42 zł
I będziemy mieć konkurenta w tej branży (hurtowej dystrybucji napoi i alkoholi ) na giełdzie.

Wybiera się na giełde firma WASPOL ( Jest to mniejsza firma rodzinna).
Firma ta ma roczne przychody w granicach 250 mil.zł (plany na ten rok)

Nie wspomniano nic o zyskach firmy.

Zazwyczaj w firmach rodzinnych pieniądz jest szanowany i bardzo oszczędnie wydawany ,więc uważam że mamy poważnego wprawdzie malutkiego konkurenta dla DASu .

Teraz wszystko zależy od szefostwa ADSu i jego operatywności. (miejmy nadzieje że wysokie pensje prezesów i kerowników nie zjedzą znacznej części zysków i zostanie coś na rozwój firmy bo na nową emisje akcji już nikt nie wyda nawet grosika w najbliższym czasie )

szooler
0
Dołączył: 2008-07-27
Wpisów: 2 112
Wysłane: 22 września 2008 22:48:48 przy kursie: 0,40 zł
J.w.
Dałbym na razie spokój spółce ;)
Namacalnych efektów(Zyski) jeszcze nie ma,za to strategii bez liku.Ma zejść niżej?to niech zejdzie...
edit.Jeden kwartał pozytywnych wyników jest jak jaskółka,jedna wiosny nie czyni...
"Fortuna favet fortibus"
Edytowany: 12 października 2008 01:35

Ryback
0
Dołączył: 2008-09-07
Wpisów: 17
Wysłane: 10 października 2008 00:16:23 przy kursie: 0,35 zł
Ja powiem wiecej - kryzys bedzie sprzyjał tej branzy bo jak tu oderwac sie od codziennych zlych inormacji z rynku jak nie przy dobrym drinku ;) zalać robaka

opennetpr
0
Dołączył: 2008-09-09
Wpisów: 688
Wysłane: 10 października 2008 01:50:26 przy kursie: 0,35 zł
Będzie im sprzyjał, jak zrealizują strategię, mają prostą jak drut, ale skuteczną, opanować cały teren kraju geograficznie, bo jeszcze nie mają pokrycia na cały teren i podpisać wtedy parę umów na wyłączność, mozolnie od jakiegoś czasu, ale konsekwentnie realizują, zobaczymy czy im się uda.

Chalmi
0
Dołączył: 2008-10-10
Wpisów: 86
Wysłane: 15 października 2008 19:44:03 przy kursie: 0,35 zł
Witam!

Pewnie furory nie zrobię mówiąc że 14.X. odbył sie chat z zarządem ADS.
Jednak jak komuś umknęła ta informacja a jest zainteresowany to
zapis chatu znajduje się tu:
www.ads-sa.com.pl/uploaded/fil...

opennetpr
0
Dołączył: 2008-09-09
Wpisów: 688
Wysłane: 15 października 2008 20:03:38 przy kursie: 0,35 zł
Ja ze swoich spostrzeżeń i wniosków na temat spółki mogę napisać, że tak naprawdę w spółce całą robotę wykonuje nie zarząd, a dyrektor finansowy. Wydaje mi się, że on kieruje tak naprawdę spółką, jest prokurentem, nie trzeba pisać co to oznacza.

opennetpr
0
Dołączył: 2008-09-09
Wpisów: 688
Wysłane: 13 listopada 2008 03:28:12 przy kursie: 0,40 zł
Każda spółka zależna od ropy dobrze wyjdzie na tym bo ropa tanieje, ale w Polsce nie będzie aż tak różowo, złotówka tanieje i to kompensuje taniejącą ropę, duży podatek od paliw itd, choć generalnie dla każdej spółki zależnej od transportu to coś w kasie zostanie, choć dopiero pewnie za jakiś czas to zobaczy się jak wejdzie na rynek realizacja tańszych kontraktów. Dużo by pisać o ropie, generalnie trza się cieszyć, że tanieje, choć niektórzy płaczą, ale nie wiem czemu.

Edit. Z tym osłabieniem złotówki to skrót myślowy, coby ktoś nieopatrznie mnie nie zrozumiał. Dziś do euro i dolara złotówka się umacniała pewnie pod wpływem mapy drogowej w celu przyjęcia euro i to dla nas konsumentów ale i zależnych od ropy transportowców dobrze, cena paliw spadnie na krajowym rynku, ale uznaję, że generalnie trend będzie osłabiał złotówkę w dłuższej perspektywie, a nie jestem pewien na ile silna jest determinacja rządu by wzmocnić złotówkę celem przyjęcia euro. Teraz dolar ma silną barierę podażową, która wstrzymuje jego wzrost, ale jak na tą chwilę uznaję, że więcej jest przesłanek iż w perspektywie roku a nawet więcej będzie rósł niż spadał. Jak silnie osłabi złotówkę ciężko powiedzieć, bo tu wiele zależy od chęci przyjęcia euro, co jak pisałem wzmacnia każdego, kto jest zależny w transporcie od ropy, maleją koszty transportu, które dotąd były niebotycznie wysokie.
Edytowany: 13 listopada 2008 03:50

graf
0
Dołączył: 2008-08-14
Wpisów: 18
Wysłane: 14 listopada 2008 00:33:06 przy kursie: 0,41 zł
ten kwartal powinien byc najlepszy,
lato - pragnienie, wesela - kac itd. :-)
tak naprawde mnie nie interesuje co pokaza dzis, lecz jak sie beda rozwijac przez najblizsze rok czy dwa i jaki bedzie wtedy kurs,
wszystko wyglada naprawde dobrze, akcji niedlugo zabraknie, za wielu ludzi jest w ten interes wciaganych, kazdy chce miec naturalnie te akcje i na nich zarobic, napewno nie beda sprzedawac przy kursie 1 czy 2 zeta
no to czekamy !

Chalmi
0
Dołączył: 2008-10-10
Wpisów: 86
Wysłane: 14 listopada 2008 18:21:41 przy kursie: 0,43 zł
Graf - dokładnie tak samo myślę. Jest czas na kupowanie i na realizację zysków. Na razie jeszcze sporo czasu przed nami dobrego na kupowanie. Wyniki na III kw na pewno są ważne, ale ważniejsze jest to co pokarze ADS w III kw 2009 i w 2010.

Co do terminu publikacji sprawozdania za IIIkw. to wychodzi na to że sam siebie muszę teraz sprostować bo faktycznie Polamaniec miał rację - sprawozdanie zostanie opublikowane 15 3some : . Zasugerowałem się kalendarzem na stronie internetowej firmy a zapomniałem o wypowiedzi prezesa na chacie d'oh!
Edytowany: 14 listopada 2008 18:23

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,116 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,71% +33 741,03 zł 53 741,03 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło