Cytat:Warszawa, 23.02.2011 (ISB) – Analitycy Erste podtrzymali rekomendację „akumuluj" dla akcji producenta węgla New World Resources (NWR) i podnieśli cenę docelową do 293 CZK (47,28 zł) z 253 CZK (40,82 zł), wynika z raportu odtajnionego w środę.
W środę ok. godz. 13-tej za akcję NWR na GPW płacono 43,65 zł.
„Podniesienie ceny docelowej odzwierciedla wyższe szacunki cen węgla koksującego. NWR jest notowane z ok. 10% dyskontem do konkurentów przy 5.4x EV/EBITDA na 2012. Ponadto szacujemy że NWR jest wyceniany 34% poniżej konkurentów uwzględniając projekt Dębieńsko. (…) Spodziewamy się słabszych wyników za IV kw. 2010 wobec wcześniejszych szacunków. Produkcja NWR zniżkuje z ok. 13 Mt w 2005-2007 do 11,4 Mt w 2010 i oczekiwanych 11 Mt w 2011" – czytamy w raporcie. (ISB)
spodziewaja się słabszych wyników za 4q, ale rekomend na 47,28zł.
Moim zdaniem wyniki jutrzejsze wiele nie zmienią, jakie by nie były ( chyba , że strata
)częściowo sa też juz zdyskontowane i zrobiły mocne wsparcie na 43 zł/szt.
Jeżeli będą bardzo pozytywne , może to byc jedynie impuls do wzrostów. Jednak bezwzględu na jutrzejszy dzień , w średnioterminowym okresie wyceniam spółkę na min. 47 zł - 52 zł.