Portfel by Scarry

no masz... ;) ale cicho sza

faktycznie miałem, 5% portfela w KOV i 5% w OIL (jak dobrze pamiętam). Dwie sprawy:
* liczyłem na nową fazę luzowania ilościowego w USA w 2011, za czym spółki poszukujące surowców mogły wywindować się do niebotycznych cen.

* grałem, co z punktu widzenia czasu uznaję za błąd, na psychologię bardziej niż fundamenty. Liczyłem że wyobraźnia przyszłych odkryć Kulczyka bardziej rozpali kurs KOV. Z punktu widzenia czasu to był błąd, nie inwestuje już nic a nic na takie swoje wizualizacje psychologicznych zachowań graczy - nie wychodziło mi to najlepiej, zawsze zarabiałem najwięcej na spółkach dobieranych zdrowo, fundamentalnie. Tak samo zarabiałem na rozsądnie obstawionych fundamentalnie sensownych spadkach a nie na przypadkowych falach paniki.

dlatego teraz wyszedłem np z Calatravy ... jeśli nie ogarniam przez fundamenty zachowania kursu, a do tego zachowania spółki wykraczają poza moje rozumienie (np. obejmowanie ogromnych ilości akcji przez jakąś młodą panią) - nie inwestuje.

@Eric

ja też kiedyś bałem się NC. Powiem tak - widząc jak 3/4 śmiecia NC spada inwestor nie zauważa perełek, przerażony tym jak wygląda cały New Connect. A jest tyle fajnych i bardzo przyszłościowych spółek.... tyle że najlepiej inwestując na NC wogóle nie zaglądać na fora dyskusujne, gdzie królują spekulanci szukający frajerów na nowa podbitkę.

Mocne fundamenty, gotówka w kasie, zysk netto, dobry wskaźnik Altmana, ciekawy/innnowacyjny pomysł albo nisza rynkowa, i naprawdę masz spory wybór.

hmm jako że ostatnio przestał mi się podobać DM Aliora szukam sobie alternatywy - może ktoś podpowie który z nich będzie najlepszy:
* DM BZWBK
* DM BOŚ
* DM PKO BP (ten preferowany bo ma najlepszą aplikację mobilną na smartfony/tablety a ja ostatnio coraz więcej jeżdżę)

zależy mi na przeniesieniu z moimi wynegocjowanymi stawkami, z niestandardową listą instrumentów pod zastaw kredytu maklerskiego, no i na szybkiej wygodnej obsłudze.

jednak zostałbym przy bardziej klasycznych domach ;)

Mam w XTB i jestem happy, ale ogolnie dlatego ze maja niskie prowizje.

Scarry, ja z doświadczenia polecam DM BOŚ. Miałem w BZ WBK i kilka lat temu przeniosłem się do BOŚ. Bank mają jeszcze z poprzedniej epoki, ale DM naprawdę dobry. Nigdy nie zdarzyło mi się narzekać na ich usługi.

Jeśli mogę zapytać o inwestycję w 11 bit, z racji tego że to twoja największa pozycja w portfelu. Podchodzisz fundamentalnie - z jaką perspektywą czasową? I jak oceniasz perspektywę wykonania prognozy na ten rok?

Cały tydzień skubałem moje 3 spółki NC. Szału nie ma bo przy tych obrotach zakupy są zabawnie małe, ale jednak powolutku kumulujemy ;)

cały tydzień dokupowane 11bit, Vedia i Kompleks. Uważam że cena szczególnie dwóch pierwszych jest bardzo dobra.


Otwieram sobie nowe drugie maklerskie, nie chce polegac na jednej instytucji (Alior). W związku z tym wrócę pewnie do inwestycji w Puławy, tylko czekam na cenę poniżej 120 ;). W związku tym podzielę to sobie na 2 rachunki i podam średnie. Na rachunku pierwszym zostawię kumulowane akcje 3 spółek NC (11bit, Vedia i Kompleks), na drugim będzie Graal (ależ pięknie na nim zarobiłem ) Action i Puławy.

@GRAF78

zwróciła na mnie uwagę po przesadnej przecenie, spółka nie jest tak słaba, żeby kosztować poniżej 1,50 zł (szkoda tylko że nie miałem wolnej gotówki w samym dołku, i kupowałem jak już zaczęło odbijać).

Marża na sprzedaży rośnie od 4 kwartałów, rentowność po załamaniu w 2011, w 2012 cały czas poprawia się. Po fatalnym (dla inwestora mniejszościowego) 2011 roku i spadku zysku na akcję 0,05 zł, teraz sytuacja wyraźnie się poprawia, firma rozkręca produkcję swoich komponentów (thermo-tech i chemo-went).

Do tego baseny to jest usługa, która rozkwita w hossie, ja ją teraz trzymam z horyzontem ok 3 lata, kiedy teraz mogę wykonać na niej klasyczne zachowanie inwestora fundamentalnego - kupić przecenioną mocno firmę w bessie, która w hossie powinna bardzo wyraźnie poprawić swoje parametry i wycenę giełdową. To jest zdrowa normalna spółka. Taka jak lubię :)

tak to widzę.

(btw: wywiad z V-ce prezesem z 21 sierpnia: www.newconnector.pl/wywiad-z-g...)