UBOAT LINE (Catalyst)

Termin chyba nie minął i wciąż można składać wnioski. W warunkach emisji jest bowiem napisane że:

"Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi
do 5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie
którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 19.3 miała miejsce bądź do 5 dnia
roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt 19.4."

ponadto sam raport bieżący dotyczy, tutaj zacytuję jego tytuł:

"Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie"

a to wyraźnie oznacza, że komunikat nie został sporządzony na okoliczność naruszenia warunków emisji
tych obligacji.

Ponadto, gdzie jest wzór świadectwa depozytowego wymaganego przez UBOAT - LINE S.A. wraz z dyspozycją blokady?

Moim zdaniem termin mija w dniu dzisiejszym.
Na podatawie raportu można stwierdzić że
wystąpiło naruszenie warunków emisji, chociaż
nazwa raportu na to nie wskazuje.

rozwiń myśl?
świadectwo dostajesz z DM, dyspozycja blokady idzie wtedy z automatu
chodzi Ci o podanie celu w jakim świadectwo jest wystawiane/i zakładana blokada?

@paukmer

tak

19.5. Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego...

@paukmer
do 8 września, bo to jest piąty dzień roboczy od daty publikacji raportu bieżącego (z 1 września).

dokładnie to de facto tylko ciekawostka, nawet patrząc na notowania obligów widać z rana cisze

mój pierwszy post tutaj

Jestem w temacie więc podzielę się tym co wiem. Ci co nabywali obligi za pośrednictwem serwisu obligacje.pl na pewno zostali poinformowani dużo wcześniej o możliwościach wcześniejszego wykupu.

Czas na dostarczenie wniosku/żądania wcześniejszego wykupu upłynął w poniedziałek 8 września. W przypadku wcześniejszego wykupu obligatariusz dostanie nominał+narosłe do czasu wykupu odsetki, nie jak ktoś zasugerował wartość rynkową.

Wg mnie wystąpienie z takim wnioskiem to dobre posunięcie. Dostaniesz z powrotem nominał, wówczas można wrócić na catalyst i nabyć obligi uboata po kursie rynkowym, a jeśli dopisze szczęście to nawet poniżej nominału.

Wydaje mi się, że tylko nie wielka kwota z 2 mln zł trafi na wykup obligów z rynku. 2 mln zł posłuży spółce głównie do spełnienia żądań wynikających z naruszenia jednego z warunków emisji. Prezes schodząc poniżej progu 50% w kapitale zakładowym spółki, stał się niewolnikiem sytuacji.
Z jednej strony musiał sprzedać odpowiednią ilość akcji, żeby zgromadzić gotówkę na objęcie nowej emisji. Z drugiej, musiał pogodzić się (chyba, że zrobił to nieświadomie) z naruszeniem jednego z warunków emisji obligów, stwarzając tym samym okoliczność dla potencjalnych żądań wcześniejszego wykupu serii B i C obligów.

Tylko nieliczni, a na pewno ci lepiej zorientowani, lub poinformowani wyrobili się w ciągu 5 dni z dostarczeniem do spółki wniosku i świadectwa depozytowego. Spółka nie wymiga się od korespondencji, jeśli ktoś wysłał wniosek listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można było wysłać korespondencję również pocztą elektroniczną, załączając do wiadomości swoje biuro maklerskie i dodatkowo pocztą polską oryginały.

Zastanawia mnie jedno, co jeśli do spółki trafi wniosków na więcej niż 2 mln zł? Wartość emisji serii B i C to 8,4 mln zł? Do tego spółka wpłaciła do KDPP część środków na wykup serii A z odsetkami. Czyli zostaje mniej niż 2 mln zł na wykupy...
Na szczęście dla spółki, jej emisje obejmowali głównie inwestorzy indywidualni, którzy niekoniecznie byli poinformowani na czas, lub nie pamiętali szczegołów zawartych w Warunkach Emisji Obligacji Uboat.

Mamy tu dobry case, który warto obserwować i wyciągać naukę na przyszłość. Nie sądzę aby spółka chciała w tym okresie chandryczyć się z prawnikami, chociażby ze względu na koszty i czas. Uważam, że prezes Misiąg powinien znaleźć jakiś kompromis i ustosunkować się do przesłanych wniosków o wykup.

brutalne prawa rynku... to wszystko to takie małe bagienko

następnym razem powinni zrobić to za opłatą dla nie swoich klientów.

Jako, że także wezwałem spółkę do wykupu, ale nie jako klient obligacje.pl chętnie poczytałbym jak spółka zapatruje się na wezwania. Może obligacje.pl będą na bieżąco podawać infa.

Kontaktowałem się telefonicznie ze spółką. Było bardzo trudno aby ktoś odebrał telefon, o odpowiedzi na pytanie dotyczące dokumentów nie wspomnę. Dodzwoniłem się dookoła poprzez sprzedawców. W odpowiedzi na moje pytania o wykup usłyszałem, że według ich prawników złamanie warunków nie miało miejsca.

Analizując ich komunikaty widać, ze prawnicy pisali zabezpieczając interesy spółki w związku z wykupem. Według mnie oczywistym jest spełnienie się warunku do wykupu. Co zrobi spółka? na moje jak będzie mało do wykupu to wykupi, jak sporo to pójdzie w zaparte.