portfel długoterminowy IKE

Aktualnie w portfelu:
DINOPL 10%
BENEFIT 10%
KRUK 10%
PCCROKITA 9%
CLNPHARMA 9%
CIECH 4%
LIVECHAT 4%
EUROCASH 4%
ENEA 4%
KGHM 3%
PCCEXOL 3%

KRU1220 10%
ECH0318 7 %
PCR0419 7%

Gotówka 7%

Podsumowanie roczne
Portfel rzeczywisty, istniejący od 48 msc.
Porównując aktualną wartość portfela w stosunku do zaangażowanych środków, w ciągu roku (1 sierpień 2016 – 31 lipiec 2017) zysk wyniósł 21%
Arka Akcji - poprzedni dysponent moich środków w tym samym okresie przyniósł by 29 % zysku, WIG w tym czasie zyskał 35,4%. Pierwszy raz mój wynik jest gorszy od benchmarków. Ale jestem zadowolony, szczególnie ,że w zeszłym roku portfel był totalnie pasywny, z zaangażowaniem w akcje rzędu jedynie 20 - 30%.

Przypomnę: środki na IKE gromadzę od 9 lat, przez pierwsze 5 lat dokonywałem wpłat na, mający wówczas niezłe, historyczne wyniki fundusz Arka Akcji. Wynik inwestycji to "0" - wypłaciłem kwotę zbliżoną do wpłaconej (pomimo ,że WIG w tym czasie wzrósł).
4 lata temu podjąłem się samodzielnego inwestowania, w pierwszym roku uzyskałem wynik 12% , w drugim 24%, w trzecim roku, roku bessy, udało mi się zamknąć rok bez straty (+1). Obecnie wróciłem do wzrostów.

Podsumowanie sierpnia 2017:
Minimalna (-0,4%) strata. Gorzej niż WIG (+3,4%). Cóż, ostatnio rosną duże spółki, a tych w portfelu niewiele.
W ciągu miesiąca pojawiały się/ zostały zamknięte, zazwyczaj niewielkie pozycje, które jedynie nieznacznie wpłynęły na wartość portfela. W niektórych wypadkach niewielki zysk, w niektórych niewielka strata tu: Enea, Eurocash, Livechat, CCC, PCX, Neuca.
Wśród spółek które "uchowały się " w portfelu najwięcej zyskało DINO +10%, tu od debiutu przyjemny, dający nadzieję na więcej, trend wzrostowy.
Najwięcej stracił Benefit, prawie -6%, trochę zredukowałem, mam nadzieję, że nieco męcząca korekta w końcu się skończy.

Aktualnie w portfelu:
DINOPL 10%
PCCROKITA 9 %
BENEFIT 6%
OPONEO.PL 2%
XTPL-NC 3%

KRU1220 9%
PCR0419 7%
ECH0318 7%

WOLNE ŚRODKI 46%

Październik: strata 1,6%, przy WIG- w okolicach "0". Jak widać po składzie portfela, małe zaangażowanie i nastrój wyczekiwania.

no to zapakowałeś pod korek....

Wrzesień: strata, ale mikroskopijna, w okolicach 0,2%, lepiej niż WIG: -3,7%.
Oczywiście listopad

Aktualnie w portfelu:
PCCROKITA 14%
DINOPL 8%
BENEFIT 7%
CCC 6%
11BIT 5%
BUDIMEX 5%
CLNPHARMA 5%
NEUCA 4%
KETY 5%
LIVECHAT 3%
XTPL-NC 1%

ECH0318 7%
ECN1022 7%
PCR oblig 5%
KRU1220 9%

WOLNE ŚRODKI 6%

Grudzień 2017 - podsumowanie
To był dobry miesiąc, portfel wzrósł o 3%, lepiej niż WIG (+1,25%).
Kilka spółek zaliczyło 2-cyfrowe wzrosty: PCR +12, CCC +15, CLN +14. Szczególnie cieszy wzrost na PCR, z powodu dużego zaangażowania wzrost kursu dość konkretnie przekłada się na wzrost całego portfela. Trochę kasy straciłem na prowizje, straciłem też na spółkach sprzedanych ciągu miesiąca (ACP, KRU, AMC ,OPN, CDR, MDG).

2017 Podsumowanie roczne:
W ciągu roku 2016 portfel zwiększył wartość o 10%, gorzej niż WIG +23% i Arka Akcji +19% ale jestem zadowolony z wyniku.

Brawo Yaroman. Wynik dobry. Nie napiszę bardzo dobry bo zawsze mógłby być lepszy :)
W przyszłym roku życzę Ci przynajmniej dwa razy wyższej stopy zwrotu no i mam nadzieję że nadal będziesz prowadził kronikę bo jestem stałym jej czytelnikiem.
Powodzenia

Pierwsza transakcja w tym roku.
Sprzedaż Budimexu. Stanowił 5 % portfela, kupiony po 193zł, sprzedany po 213 zł. Zysk na walorze 9,5%, 0,4% dla portfela. Powód sprzedaży: techniczny. Ostatnie świece, zarówno dzienna jak i tygodniowa spadkowe, na wysokim obrocie. Zakładam, że kurs w najlepszym wypadku przestanie rosnąć, a prawdopodobieństwo spadków w najbliższym czasie jest większe od wzrostów.

Skusiłem się na KRUKA, kupno 2% portfela, myślę, że kurs przereagował i jest szansa na odbicie