MWTRADE [MWT]

w arkuszu są dwa zlecenia po stronie podaży, oczywiście ukryte. W akcjonariacie mamy 89% ujawnionych akcjonariuszy.

W porównaniu rdr widać, że quercus sprzedawał w 2017. Można przyjąć, że i w tym roku do niego dołączył OFE aviva.

akcjonariat na koniec 2017: https://stooq.pl/q/h/?s=mwt

powtarza się casus absoluta, wychodził agresywnie a że odbioru nie ma to się sypie kurs i fundy nie patrzą co jest w środku. Jest lampka- Leszek i jest decyzja. arkusz z lewej pusty. kapitalizacja 26mln, no no.

a może znowu cel 1pln?

Ustawą zlikwidowali jedną gminę(ostrowice), za długi. Tylko dla mwt ma 35mln długów. Wszystko jest do ściągnięcia, ale po upadku zajmie to 12-15 miesięcy i do tego bez odsetek od czasu upadku.

Dla nich to straty w przychodach około 2.2mln, to tam jeszcze pikuś, ale 35mln to 10% bilansu i 30% WK a sami muszą wykupywać obligi i wypłacać odsetki.

35mln zamrożone więc nie można tego ruszyć w obrót. Pewnie stąd (oprócz tego, że Leszek) mamy cenę po 2.88 i popytu brak.

pytanie czy takie 35mln mogą komuś oddać za 33mln?

pierwsze próby sięgnięcia po 1 z przodu były nieudane a już było bardzo blisko(2.02) rajd zatrzymał komunikat quercusa o 5%.

To mogło być jakieś przepakowanie między funduszami bo na stooq jeszcze wczoraj pisali, że posiadają około 9%. Na razie pomaga, obroty większe, atrakcyjność cały czas dobra.

szybka akcja była, agresywne zejście w dół na problemach całego imperium i odbudowa, ale na razie tylko częściowa.

fundamenty na razie nie działają tak jak powinny.

Na nwza Getinu poruszyłem temat tego aktywa, spadającego bilansu, upadłej gminy i przyszłości.

Bilans się kurczy jak wiadomo z uwagi na wzrost konkurencji czyli Magellana. Gmina upadła i dla MWT to dobra wiadomość bo teraz jednostka nadrzędna będzie zmuszona zrealizować płatności do MWT a sama gmoina od jakiegoś czasu nie spłacała zobowiązań(konsekwencją tego była upadłość).

W związku z zamrożeniem na jakiś czas płatności nie ma ryzka utraty płynności samego MWT(z uwagi na sporą należność). Spółka jako aktywo z punktu widzenia getin holdingu jest dobrym płacącym dobre dywidendy aktywem i to się raczej nie zmieni chociaż to już nie te stopy w stosunku do WK co wcześniej.

Wchodzą w nowy kanał, czyli pośrednictwa nie angażując w pożyczki czy finansowania JST czy szpitali swojego kapitału. Idzie więc prowizja za sprzedaż, za zarządzanie. \

Zobaczymy ile dywidendy Getin wyciągnie za 2018 rok. W mojej opinii nawet pomimo kurczącego się bilansu ta spółka finansowa jest bezpieczna i do tego stosunkowo nisko wyceniana. Trzeba będzie zwrócić uwagę jak rozwinie się część pośrednictwa i czekać na dywidendę.

na razie spadki imperium LC omijają MWT, nawet nikt nie rzuca w lewo i nie wykorzystuje stojącego popytu.

drugi dzień niespodzianki. imperium leszka trzęsie się w posadach, takie wnioski można wyciągnąć widząc notowania jego banków a na MWT spokój cisza, papier trzyma poziom, do tego arkusz z prawej pusty. Swoją drogą, ciekawe czy LC zdąży zrobić fuzje.

Gdybym wierzył, że istnieje insider traiding to napisałbym, że za chwilę leszek sprzeda ten biznes i cena jest wyższa od obecnej tylko czy ja wierzę w insider traiding.. hmm

Pojawiła się analiza na www.gazetagieldowa.pl/2018/11/...

cyt:
Jej obecna kapitalizacja to 25 mln zł, co daje C/WK=0,3 i C/Z=6 - bardzo nisko na pierwszy rzut oka.
Ale niestety trzeba powiedzieć wprost, ze czasy świetności już minęły, a obecnie działa w mocno niesprzyjającym otoczeniu.

Dla mnie jasne jest, że leszek nie będzie z tym siedział aż biznes osłabnie na tyle, że wyniki trwale spadną pod wodę. Albo sprzeda, zlikwiduje, holding na pewno będzie miał jakiś plan, oby dobry dla pozostałych.

a jednak i tutaj fundusz mówi przynajmniej PAS, chociaż po kursie tego nie widać.

quercus 16 listopada sprzedał na rynku raptem 4k akcji, ale wystarczyło aby się ukryć.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Pytanie jak problemy idea banku wpłynął na MWT, który mocno finansował spółkę.

Na szczęście spółka już od dłuższego czasu się odchudza. Pozostaje jeszcze ściągnąć kasę za tę upadłą gminę. Ryzyka ściągnięcia nie ma, ale może być problem czasowy i sytuacja z płynnością spółki.

Kolejne ryzyko jakie może się pojawić i które trzeba szacować to czy GH nie będzie chciał zrobić np fuzji z MWT bo tam jest wartość.

Jednym słowem popytu na akcje raczej przez dłuższy czas nie będzie pomimo niskiej wyceny aktywów i normalnego bilansu.