Ruszyły zapisy na akcje nowej emisji, potrwają do 19 lutego br.
Oświęcim, 10 lutego 2010 r. – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych – zaoferuje do 22.640.000 akcji serii C. Cena emisyjna wyniesie 65 gr za akcję. Spółka chce pozyskać z oferty 14,7 mln zł.
Zapisy na akcje nowej emisji potrwają od 8 do 19 lutego 2010 r., natomiast przydział nastąpi 2 marca br. Od 2 do 16 lutego br. będą notowane prawa poboru, których rozpoczęcie zostało przesunięte o 2 dni robocze - z 29 stycznia na 2 lutego br.
- „Przesunięcie rozpoczęcia notowań jednostkowych praw poboru było podyktowane koniecznością dostosowania terminu notowania praw poboru do terminu zatwierdzenia przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego. Jednakże przyjęty harmonogram emisji powinien zapewnić wszystkim akcjonariuszom czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie w nowej emisji.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.
Spółka spodziewa się pozyskać, w ramach Oferty Publicznej Akcji serii C, środki w wysokości 14,7 mln zł z których ok. 9,2 mln zł planuje przeznaczyć na rozwój organiczny, a pozostałe 5,5 mln zł na akwizycje (które zostaną dodatkowo zasilone sumą ok. 2,8 mln zł - pochodzącą ze środków własnych). Powyższe działania stanowią element przyjętego przez spółkę planu inwestycyjnego na lata 2010-2013, którego łączna wartość ma wynieść 23 mln zł.
W ramach rozwoju organicznego spółka rozpocznie wytwarzanie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, zwiększy kapitał obrotowy (co pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju na rynku generalnego wykonawstwa instalacji przemysłowych), a także doinwestuje spółkę zależną – ZEN. W ramach akwizycji spółka rozważa zakup podmiotu z własnej branży, którego kupno pozwoliłoby na zwiększenie przychodów nawet o kilkadziesiąt milionów złotych (przy jednoczesnym wzroście rentowności).
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
Czynność Termin
Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru 17 grudnia 2009
Dzień Prawa Poboru 22 grudnia 2009
Rozpoczęcie notowań Jednostkowych Praw Poboru 2 lutego 2010
Zakończenie notowań Jednostkowych Praw Poboru 16 lutego 2010
Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe 8 – 19 lutego 2010
Przydział Akcji serii C 2 marca 2010
Przyjmowanie Zapisów w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zarząd 2 marca – 5 marca 2010
Przydział Akcji serii C nieobjętych w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych 8 marca 2010
Źródło: Emitent
***
CHEMOSERVIS – DWORY S.A. jest znanym i cenionym dostawcą usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych - przede wszystkim dla przemysłu chemicznego
i energetycznego. Oferta spółki obejmuje remont maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi budowlano-montażowe. Pochodząca z Oświęcimia firma działa na rynku wykonawców usług w branży metalowej oraz wykonuje stałe usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej instalacji chemicznych i infrastruktury. Dodatkowo spółka oferuje wynajem specjalistycznego sprzętu oraz wykonuje prace zlecone wysoce wykwalifikowanym operatorom takiego sprzętu.
Wysoka jakość świadczonych przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. usług jest efektem zdobytego przez lata doświadczenia oraz doskonale wykształconej kadry technicznej jak również długoletniej współpracy ze strategicznym odbiorcą usług – Spółką SYNTHOS S.A. Jakość oferowanych usług została doceniona przez zleceniodawców, wśród których znajdują się również Energetyka Dwory Sp. z o.o. oraz PKN Orlen S.A.
Dzięki pozyskaniu strategicznych inwestorów branżowych w połowie 2006 roku, wywodzących się
z grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A. (PETRO Mechanika S.A., PETRO Remont Sp. z o.o. oraz PETRO Eltech Sp. z o.o.), CHEMOSERVIS-DWORY S.A. może liczyć na wsparcie zasobami kapitałowymi jak i ludzkimi (w tym „know-how”) w związku z realizacją projektów.
Od 2008 roku Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Więcej informacji o firmie:
http://www.chemoservis.pl