pixelg
Analiza portfela, portfel analiz czyli próby inwestora. - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

Analiza portfela, portfel analiz czyli próby inwestora.

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 4 marca 2012 20:25:14
Witam wszystkich,

Zakładam swój wątek w kronice, aby głównie uczyć się inwestowania a przy okazji może także zarabiać a przynajmniej nie tracić;). Krótko o moich przygodach z inwestowaniem. Giełdą zainteresowałem się na początku 2007 kupując jako kompletnie zielona osoba fundusz akcyjny. Trafiłem gdzieś na małą szokującą wzmiankę w internecie, że jakiś miliarder ze USA sprzedał cały swój majątek i przeprowadził się do Chin, bo twierdził, że tylko tam kryzys go nie dopadnie. Wtedy panował w gazetach szalony optymizm, że giełda może tylko iść wyżej a ta opinia przekonała mnie, że może ktoś coś wie jednak lepiej, że ta szalona myśl może być prawdziwa. Wyciągnąłem więc pieniądze z funduszu i dzięki temu nic nie straciłem (i tak nie było ich dużo ale dla mnie była to pewna suma wtedy). Na giełdę wróciłem dopiero w 2009 kupując akcje Ganta i trzymając je długo w końcu wyszedłem z nich z pokaźną stratą w 2010( nie była to tak naprawdę nauka tylko trzymanie akcji z naiwną myślą o wzroście). 2010 był ogólnie dla mnie dobry ponieważ jako kompletnie zielony inwestor próbowałem swoich sił na różnych publicznych IPO i zyskiwałem. Dopiero w 2011 zacząłem kupować akcje i interesować się spółkami dogłębniej. Jednak oglądanie giełdy z daleka i gra na niej to coś innego. Codziennie sprawdzanie kursu, wykrwawianie się na prowizjach przy sprzedaży spółek, które trochę spadły, czyli chaos;). Byłem przekonany o tym, że dobrze wybrałem spółki jednak nie byłem konsekwentny w ich trzymaniu, bojąc się straty traciłem jeszcze więcej;).
2011 skończyłem na 40% stracie. Jak sprawdziłem jakbym nie sprzedał spółek, które wtedy miałem tylko był cierpliwy to strata wyniosłaby tylko 20% teraz. Ponownie wróciłem na giełdę już o wiele bardziej pokorniejszy po przeczytaniu kilku książek o inwestowaniu, przemyśleniach i z chęcią dalszej nauki. Ta ostatnia lekcja była bolesna oby ta była już owocniejsza.

Odnośnie portfela, kapitał zainwestowany nie jest wielki ale mam głównie się uczyć i nie tracić pieniędzy, nie będę próbował także już chaotycznej gry tylko starał się bardziej dyscyplinować. Wiem, że tylko uczestnicząc na giełdzie jestem w stanie coś z tego wynieść, patrzenie z daleka nie daje mi nic, bo to właśnie emocje najczęściej są wrogiem inwestora.
Chciałbym inwestować długoterminowo tak jak to mówi Warren Buffett do końca świata trzymać spółki, które mi się podobają ale praktyka giełdowa pokazuje coś innego. Będę się trzymał stop loss-a tak na poziomie 5-7%. Podsumowanie portfela będę robił raz w miesiącu. Czasu nie mam za dużo więc spółek wybrałem mało, aby na bieżąco je śledzić. Analizę spółek i moje przemyślenia odnośnie ich będę umieszczał w kolejnych postach.

Spółki które kupiłem:

Spółka Udział Zmiana
SYNTHOS 34% 2,76%
KRUK 34% -2,33%
PRAGMA FAKTORING 29% -0,61%
GOTÓWKA 150 4%
PORTFEL OD POCZĄTKU ROKU -0,03%







Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 14 marca 2012 11:57:06
Synthos ładnie do góry tak jak się spodziewałem. Pragma i Kruk nic specjalnego się nie dzieje, ale one właśnie miały takie być;).

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 20 marca 2012 18:05:39
Podwyższałem Stop lossa (albo raczej take profita;)) na Sythosie i nie widziałem, że wywaliło mnie przy kursie 5,65 angry3 . Zarobiłem tylko 10% i nie załapałem się na dalszy wzrost. Nie mam pojęcia jak się to stało. Wszedłem dzisiaj ponownie ale już przy kursie 6,06. Ciągle nie mam czasu napisać coś więcej o spółkach, które wybrałem;)

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 27 marca 2012 22:05:16
Na Sythosie i Pragmie stop loss się włączył. Narazie został w portfelu tylko Kruk. Zastanawiam się czy Synthos nie będzie miał małej korekty i czy warto dalej zostawać na Pragmie, która ma małą płynność i to mnie martwi...

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 2 kwietnia 2012 22:06:48
Coś mnie podkusiło i znowu wszedłem w Synthosa zamiast przeczekać i dać mu się trochę skorekcić. Spółka wydaje mi się obecnie najwartościowsza z WIG-u 20 ale jednak powinienem trochę dać jej ochłonąć angry3 . Konsekwencja i jeszcze raz konsekwecja to jednak podstawa. Obecny podsumowanie portfela.

Spółka Udział Zmiana
SYNTHOS 61% -3,18%
KRUK 35% 2,83%
PORTFEL OD POCZĄTKU ROKU 0,98%

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 11 kwietnia 2012 19:10:54
Sprzedałem Synthosa tuż po odcięciu dywidendy i czekam na niższy kurs (ale coś dzisiaj wystrzelił i obym się nie spóźnił), Kruk cały czas w portfelu ale coś mi się zdaje, że po ostatnich dobrych wiadomościach już narazie nie urośnie. Plotki zostały już wykupione a fakty każdy zna...Może jednak na popularne ostatnio na wątkach Cormay,Ekoeksport lub Medicala się skuszę. Narazie obserwuję...;)

maobab
0
Dołączył: 2011-02-08
Wpisów: 221
Wysłane: 11 kwietnia 2012 19:43:39
A czemu sprzedałeś synthosa tuż po odcięciu dywidendy?

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 12 kwietnia 2012 19:02:04
Bo zwykle kurs po odcięciu spada kilka dni (tak w 90% takie rzeczy obserwowałem) więc myślałem, że tak przy pomoziomie 5,5-5,6 odkupię a tutaj nagle wystrzeliło angry3

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 17 kwietnia 2012 21:36:17
Obserwowałem EEX od kursu 12 zł i coś mnie dziki pęd dopiero teraz skusił i wszedłem w spółkę a tutaj się zaczęły turbulencje. Zobaczymy jak jutrzejszy raport....angry3

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 20 stycznia 2013 20:14:31
Witam:),

Po dłuższym okresie postanowiłem, jeszcze raz sobie przeanalizować wszystko i zacząć od nowa tworzyć portfel inwestycyjny. Tym razem stworzyłem dwa portfelę inwestycyjne, które będę komentował. Portfel emerytalny i portfel ryzykowny. Oba będę długoterminowe i będą się mocno od siebie różniły. Składają się one z funduszy inwestycyjnych i akcji. Celem dla funduszu emerytalnego jest zwrot na poziomie 10%-15% rocznie a ryzykownego na poziomie 15-20%. Czy się to uda zobaczymy.
Parę słów o portfelach. Portfel emerytalny jak sama nazwa wskazuje będzie miał na celu bardzo długi termin inwestycyjny, będę także starał się w nim ograniczać ryzyko.
Unikorona składa się głównie z obligacji skarbu państwa i innych obligacji o stałym oprocentowaniu jest to około 70% inwestycji tego funduszu, reszta 30% to oprocentowanie zmienne. W krótkim terminie liczę na lekki spadek wyceny jednostek funduszu ze względu na obniżenie stóp procentowych przez RPP, w długim terminie mam nadzieję, że będzie on wypracowywał zwrot na poziomie 7%-10% rocznie. Polska ma coraz większe problemy finansowe i zacznie pożyczać pieniądze po coraz wyższych cenach na rynkach międzynarodowych.
HSBC Thai, liczę na dalszą dobrą sytuację gospodarczą w Tajlandii, eksport może tam trochę spadać ze względu na sytuację gospodarczą na świecie, ale gospodarka według mnie ma dalej dobre fundamenty i przyszłościowy rynek. Liczę na zwrot w granicach 15-20%.
Portfel ryzykowny składa się z PGS Software, który pomimo pokręconych wskaźników wydaje mi się interesująca.

Obserwuję i zastanawiam się nad dodawaniem do portfela emerytalnego Investor Turcja (HSBC Turkey nie mogą kupować już detaliczni klienci) ale dopiero po 10-20% korekcie na tamtej giełdzie. Cały czas szukam możliwości inwestowania w fundusze dla takich krajów jak Mongolia, Kazachstan, Wietnam ale tylko dla nich ( jakby ktoś coś wiedział to proszę o info).
Do portfela ryzykownego obserwuję Graal, Relpol, Puławy.


I. Portfel emerytalny

1. Unikorona Obligacje 34%
2. HSBC Thai 66% udziału

II. Portfel ryzykowny

1. PGS Software 100% udziału


Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 25 stycznia 2013 23:11:34
Zmiana w portfelu:

I. Portfel emerytalny

1. Unikorona Obligacje 8% udziału portfela
2. HSBC Thai 64%
3. GRAAL 14%
4. KINOPOL 14%

II. Portfel ryzykowny

1. PGS Software 45% udziału portfela
2. Relpol 55%

Sprzedałem częśc Korony, dorzuciłem trochę gotówki i dobrałem GRAAL-a i KINPOL. W portfelu ryzykownym dorzuciłem Relpol, nie sprzedawałem PGS software.
Edytowany: 25 stycznia 2013 23:12

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 17 lutego 2013 16:57:08
Portfel postanowiłem połączyć i wygląda on obecnie tak (procentowy rozkład środków i cena wejścia):

Unikorona obligacje 6,5% (304,55)
HSBC Thai 47,4% (58,39)
GRAAL 10,8% (14,11)
KINOPOL 10,4% (16,42)
RELPOL 13,6% (9,43)
PGSSoftware 11,3% (2,62)
Lokata 0%

Narazie portfel +4%
Edytowany: 17 lutego 2013 16:58

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 24 lutego 2013 22:12:46
Sprzedany KINOPOL strata 15%. Postanowiłem, że stop lossa będę ustawiał tak koło 10-15%. Nie chciałem, aby strata się powiększyła więc ją uciąłem. Kupione PRESCO po 10,36 coś mnie mocno skusiły rekomendacje (trochę za drogo kupiłem, bo kurs od razu spadł, po ostatnich dużych wzrostach). Reszta bez zmian.

Cały czas obserwuję Investor Turcja. Przy największych wzrostach na gazeta.pl ukazał się artykuł o dużych zyskach funduszu, co od razu się zbiegło ze spadkami:). Czyli ulica zaczęła kupować.... Po dłuższych wzrostach możliwe, że korekta jeszcze troche potrwa.
Edytowany: 24 lutego 2013 22:13

pop
0
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 3 427
Wysłane: 10 kwietnia 2013 22:44:01
Nataniel napisał(a):
Zmiana w portfelu:

I. Portfel emerytalny

1. Unikorona Obligacje 8% udziału portfela
2. HSBC Thai 64%
3. GRAAL 14%
4. KINOPOL 14%

II. Portfel ryzykowny

1. PGS Software 45% udziału portfela
2. Relpol 55%

Sprzedałem częśc Korony, dorzuciłem trochę gotówki i dobrałem GRAAL-a i KINPOL. W portfelu ryzykownym dorzuciłem Relpol, nie sprzedawałem PGS software.


Na wątku PGS-u napisałeś (zanim post został skasowany), że gdybyś miał kasę,to byś kupił PGS, ale... własnie widzę,że PGS masz, to jak to sie ma do tamtego postu...?Think

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 11 kwietnia 2013 06:57:09
Pop może niezbyt logicznie napisałem:). Ja mam trochę akcji PGS ale z chęcią bym więcej dokupił i za dywidendę i gdybym miał więcej gotówki:/. Wiem, że na tej spółce zrobiło się trochę szumu i kurs jest wysoko ale naprawdę bardzo mi się podoba długoterminowo.
Mój portfel po zmianach nieuwzględniam już funduszy tylko akcje, w fundusze inwestuje sobie oddzielnie (dla zainteresowanych, HSBC Thai, Unikorona Obligacje, Investor Turcja). W Tajlandię można jeszcze przez Thempletona chyba inwestować. Funduszu inwestującego w Wietnam mi się nie udało znaleźć;].

Spółka rozkład procentowy portfela
PGS Software 69,7%
PRESCO 8,0%
EKOEXPORT 10,3%
PMI 12,0%

Średnie ceny zakupu
PGSoftware 3,28
PRESCO 10,48
EKOEXPORT 18,00
PMI 2,07

Miałem KRUK-a w portfelu ale go sprzedałem możliwe, że to był błąd. Dużo rekomendacji ale nie jestem pewien czy to przed wzrostami czy przed lekką korektą. Teraz nie mam na niego funduszy a szkoda. Jak jakaś gotówka wpadnie i kurs będzie dobry to na pewno kupuję. Szerzej o KRUK-u może później.
Cały czas obserwuję KRUK-a, MEDIACAP, SYNTHOS.
Edytowany: 11 kwietnia 2013 06:59

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 21 kwietnia 2013 18:12:18
Sprzedane PMI po 2,44. Zastanawiam się nad ponownym wejściem. KRUK narazie bez korekty więc dalej obserwuję jak przekroczy 63 zł to kupię, bo wtedy powinien znowu zacząć rosnąć. Dokupione trochę PGS zamierzam cały zwiększać ilość akcji na tym walorze jak będzie trochę gotówki.
Edytowany: 21 kwietnia 2013 18:13

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 23 kwietnia 2013 20:07:15
Dokupiony mały pakiet Mediacap, i odkupiony PMI po średniej cenie 2,34.
Obecny stan portfela:

PGS Software 67,3%
PRESCO 7,7%
EKOEXPORT 9,6%
PMI 12,9%
MEDIACAP 2,5%

Ekoexport i Presco zbliżają się do granicy strat jakie akcjeptuję.
Edytowany: 23 kwietnia 2013 20:08

pop
0
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 3 427
Wysłane: 23 kwietnia 2013 20:29:20
Po ile brałeś MediaCap? Jutro wyniki, zobaczymy co dalej...Think

Nataniel
4
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 167
Wysłane: 23 kwietnia 2013 22:58:05
Po 1,30 chociaż wczoraj było w pewnym momencie po 1,19 i mnie kusiło a teraz żałuję, że nie kupiłem:)
Edytowany: 23 kwietnia 2013 22:58

pop
0
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 3 427
Wysłane: 24 kwietnia 2013 01:30:30
Nataniel napisał(a):
Po 1,30 chociaż wczoraj było w pewnym momencie po 1,19 i mnie kusiło a teraz żałuję, że nie kupiłem:)

Ha...! Skąd ja to znam...3some Ten papier mi tyle razy odjeżdżał przez moje czekanie z lewej, że znam ten ból, bo sam potem goniłem uciekający pociąg...Speak to the hand
Po fakcie się przyznam, że w ub.tygodniu z 70-80% transakcji kupna pochodziło ode mnie, tyle,że jak nie mialem kasy, to można było brać w przedziale 1-1,10, a jak mi kasa wpadla, to już było drożej i zmuszony byłem brać sporo wyżej, ale już nieważne, ważne, by po prostu na tym i tak zarobić, więc czekamy na jutrzejsze wyniki...Think

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,867 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,13% +33 626,83 zł 53 626,83 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło