0
Dołączył: 2010-02-16
Wpisów: 506
Wysłane:
19 października 2011 18:29:37
przy kursie: 6,50 zł
sbyszek napisał(a):broker_ns napisał(a):(...) niżej nie powinien zejść gdyż uchwalony skup akcji własnych powinien odstraszać przed zejściem do poziomów minimów 0,4. (...)Ciekawe też czy zarząd mający teraz otwartą drogę do skupu akcji kiedy będzie interweniował czy jakim poziomach cenowych  (...) Czyli zakładasz, że min na skupie (40gr) będzie mocnym wsparciem. A czy nie wyobrażasz sobie,że kurs może być niższy? Ja tak. Nadal nie rozumiem dlaczego określono dolne widełki. Może potrafisz mi to wyjaśnić. No i trzeba jeszcze pamiętać na jak długo opcja skupu jest przewidziana. Osobiście odkładam na półkę całe funamenty. Teraz tylko AT daje zarobić. Zauważ, że rynek jest rozkołysany, a dobre czy złe info wcale nie przekłada się na kierunek kursów. Boryszew jest dobry na taką grę bo wspaniała płynność i ładnie AT się sprawdza. @sbyszek moja wyobraźnia wiele może w sobie pomieścić ale tutaj nie o nią chodzi ale o założenie sobie pewnych scenariuszy - i każdy musi sobie takie wytyczyć. A ja nadal obstawiam scenariusz spadkowy, który rozpocznie się być może jeszcze pod koniec tego tygodnia na szerokim rynku a jego kumulacja może przypaść tak naprawdę w przyszłym tygodniu lub nawet dwóch bo szczyt UE zapewne nie zaspokoi rynków, które zbyt optymistycznie zdyskontowały przyszłe i szybki rozwiązanie problemu zadłużenia krajów UE. Do tego w przyszłym tygd mamy ogłoszenie wskaźników PMI w Europie i sądzę że będą jeszcze gorsze niż miesiąc wcześniej (a już wówczas były poniżej 50 pkt) - choć szybko dodam że wg mnie że będzie to "turning point" lub blisko niego i w kolejnych miesiącach będą już odczyty PMI się poprawiać. A jak to ma się do Borka? Na razie widzę że jest gra pomiędzy popytem i podażą bez większych wskazań na jedną ze stron lecz trzeba dodać że utrzymują nam się względnie optymistyczne nastroje na rynku. Jak się popsują (czytaj wyżej) to pociągną kurs Borka ze sobą. A na poziomie 0,51 jest silne wsparcie i nie powinno być przełamane (przynajmniej w cenach zamknięcia). A poziom 0,4 to już rynek testował i raczej do tych poziomów nie wróci (choć oczywiście mogę się mylić) a dodatkowo jak już wspominałem wcześniej blisko tych poziomów byłby uruchomiony skup akcji co może odstraszać przed oddawaniem akcji po takich cenach. Dopiero po tej korekcie i chociaż częściowym rozwiązaniu problemów zadłużenia w Europie Borek będzie mógł przebić poziom 0,7 i powędrować dalej na północ i dyskontować ewentualny rozwój swoich spólek.
|
|
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane:
20 października 2011 16:45:31
przy kursie: 6,30 zł
kolejny przykład jak to analitycy gonią za rynkiem:
Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację dla akcji Boryszewa do „trzymaj" z „kupuj", a cenę docelową do 0,65 zł z 1,20 zł, wynika z raportu datowanego na 14 października.
|
|
0
Dołączył: 2008-09-23
Wpisów: 1 244
Wysłane:
20 października 2011 16:46:39
przy kursie: 6,30 zł
W datowanym na 14 października 2011 r. raporcie, analitycy DI BRE obniżyli do "trzymaj" rekomendację dla walorów spółki Boryszew. www.pb.pl/2507490,31602,di-bre...Cena docelowa została ustalona na 0,65 zł. tja.. zaczynaja sie schody.. kwestia czasu jak obniza cene docelowa ipx.. ale zapewne pozostanie rekomendacja kupuj..
Czterema najdroższymi słowami na giełdzie są: "Tym razem będzie inaczej"..
Fala wzrostowa rodzi się w strachu, rośnie w wątpliwościach, dojrzewa w optymizmie i umiera w euforii..
„All animals are equal but some animals are more equal than others“
Edytowany: 20 października 2011 16:49
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2010-05-02
Wpisów: 168
Wysłane:
20 października 2011 18:15:01
przy kursie: 6,30 zł
Ładne pakiety dziś poszły, w sumie 40 mln, co daje 1.77% wszystkich akcji. Może przerzucanie z worka do worka, a może ktoś akumuluje? Choć cena dosyć wysoka, jak na warunki na rynku 87 gr
|
|
0
Dołączył: 2010-05-02
Wpisów: 168
Wysłane:
21 października 2011 12:50:31
przy kursie: 6,40 zł
Powrót BRS do WIG20? Cytat:Według szacunków analityków Trigon DM, spółka kontrolowana przez Romana Karkosika, ma duże szanse na powrót do giełdowej elity już przy okazji najbliższej korekty składu indeksu WIG20. Stanie się to po sesji 16 grudnia.
Boryszewa miałby zastąpić PBG. więcej... pulsinwestora.pb.pl/2507845,73...
|
|
0
Dołączył: 2010-11-15
Wpisów: 31
Wysłane:
21 października 2011 14:14:27
przy kursie: 6,40 zł
antoni napisał(a):Ładne pakiety dziś poszły, w sumie 40 mln, co daje 1.77% wszystkich akcji. Może przerzucanie z worka do worka, a może ktoś akumuluje? Choć cena dosyć wysoka, jak na warunki na rynku 87 gr
Nie wydaje mi sie, ze Analitycy , ktorzy wyceniaja spolke w jednym kwartale a w kolejnym o 50% nizej sa powazni. ?
|
|
0
Dołączył: 2010-07-14
Wpisów: 235
Wysłane:
21 października 2011 14:27:51
przy kursie: 6,40 zł
mindek napisał(a):kolejny przykład jak to analitycy gonią za rynkiem:
Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację dla akcji Boryszewa do „trzymaj" z „kupuj", a cenę docelową do 0,65 zł z 1,20 zł, wynika z raportu datowanego na 14 października.
Wyczytałem gdzieś ostatnio, chyba na PB że zrobili mały eksperyment. Dwa portfele, jeden podążał za rekomendacjami analityków, drugi grał "przeciwko" nim. Rezultat był taki, że drugi okazał się o niebo bardziej zyskowny niż pierwszy. Nie pamiętam szczegółów, ale sam wynik jest piękny 
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
21 października 2011 18:23:07
przy kursie: 6,40 zł
Nie trzeba daleko szukać. Na tej liście: www.stockwatch.pl/rekomendacje...klikasz na dowolne biuro maklerskie, np. www.stockwatch.pl/rekomendacje...i na górze widać statystykę wszystkich rekomendacji. W tym wypadku: Pozytywne 780 Skuteczność 20,64% Negatywne 142 Skuteczność 54,23%
|
|
0
Dołączył: 2010-10-10
Wpisów: 133
|
|
0
Dołączył: 2010-05-02
Wpisów: 168
Wysłane:
22 października 2011 16:58:58
przy kursie: 6,40 zł
WEDO kupione, z aktualnie złożonych ofert została niewiążąca na Ymos. Cytat:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 16 września 2011r. oraz nr 85/2011 z dnia 30 września 2011r. Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 października 2011r. została zawarta pomiędzy syndykiem masy upadłości a spółką w 100% zależną od Boryszew S.A. umowa nabycia aktywów przedsiębiorstwa WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung GmbH z siedzibą w Niemczech (WEDO), za kwotę prawie 2 mln Euro.
WEDO jest wysoko wyspecjalizowaną narzędziownią ściśle zintegrowaną z przedsiębiorstwami Grupy AKT (nabyta przez Spółkę w sierpniu 2011r.) świadczącą usługi konstrukcyjne, projektowe, R&D oraz produkcji form – zarówno dla AKT i klientów z sektora automotive, jak i innych spoza tego sektora.
WEDO to producent światowej jakości form i urządzeń do produkcji części plastikowych w technologii wtrysku, zatrudniający około 100 osób, z własnym zespołem konstruktorów.
Przejęcie WEDO wzmocni wyjątkową pozycję Grupy Boryszew i Grupy AKT jako kompletnego dostawcy części plastikowych od usług projektowania, R&D do produkcji finalnych elementów w sektorze automotive. link
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2011-08-30
Wpisów: 8
Wysłane:
26 października 2011 09:38:31
przy kursie: 6,70 zł
Boryszew nie kupi indyjskiej spółki Sebros Auto Private Limited
ISB - 25-10-2011 19:40
Firma Boryszew nie kupi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sebros Auto Private Limited w Indiach, podała spółka w komunikacie. Powodem odstąpienia od negocjacji były różnice dotyczące finalnego kształtu transakcji.
"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarząd Boryszew informuje, iż spółka zakończyła rozmowy z Sebros Auto Private Limited w Indiach i odstąpiła od dalszych negocjacji w sprawie zakupu dla Maflow India zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanego w miejscowości Pune. Powodem odstąpienia od negocjacji były różnice dotyczące finalnego kształtu transakcji" - czytamy w komunikacie.
W styczniu spółka podpisała list intencyjny z Sebros Auto Private Limited w Indiach obejmujący podstawowe warunki zakupu zakładu zlokalizowanego w Indiach - w okolicach miejscowości Pune oraz wybranych składników aktywów zakładu w Faridabad. Nabycie miało nastąpić poprzez spółkę zależną od Boryszewa - Maflow India.
W I poł. 2011 roku spółka Boryszew miała 70,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 29,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2059,44 mln zł wobec 1390,54 mln zł.
|
|
0
Dołączył: 2011-07-20
Wpisów: 10
Wysłane:
27 października 2011 13:11:24
przy kursie: 7,40 zł
antoni napisał(a):Powrót BRS do WIG20? Cytat:Według szacunków analityków Trigon DM, spółka kontrolowana przez Romana Karkosika, ma duże szanse na powrót do giełdowej elity już przy okazji najbliższej korekty składu indeksu WIG20. Stanie się to po sesji 16 grudnia.
Boryszewa miałby zastąpić PBG. więcej... pulsinwestora.pb.pl/2507845,73... Takie info podaje też DM BZ WBK z tym, że waga w indeksie oceniana jest na 0,4 proc. Jeśli jednak nie dojdzie do tego przy najbliższej zmianie listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji października Borek może i tak wejść do W20 dzięki rocznej rewizji przeprowadzonej w marcu 2012.
|
|
0
Dołączył: 2009-03-27
Wpisów: 96
Wysłane:
27 października 2011 15:34:14
przy kursie: 7,40 zł
potwierdzenie kontraktu Boryszewa klik klik Cytat:Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2011 roku Spółka powzięła informację, iż Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach został ostatecznie nominowany przez Skoda Auto a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav (Grupa VW) na dostawcę elementów systemu klimatyzacji do nowej platformy pod nazwą MQB.
Start produkcji planowany jest w marcu 2012 roku a zakończenie w 2018 roku.
Szacunkowa wartość kontraktu w tym okresie wynosi 64 mln EUR.
Ramowa umowa z Grupą VW przewiduje możliwość naliczenia istotnych kar dotyczących jakości i terminowości dostaw.
Ponadto w dniu 26 października 2011 roku Spółka powzięła informację, iż Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach został ostatecznie nominowany przez Bentley Motors z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Grupa VW) jako dostawca do projektu BY621 ? model Bentley Continental.
Szacunkowa wartość kontraktu w okresie 2012-2019 wynosi 1,3 mln EUR. Kod:mod: dostawiaj cytaty do linków
Edytowany: 27 października 2011 15:41
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
27 października 2011 19:11:23
przy kursie: 7,40 zł
Ponieważ Borek właśnie podniósł prognozy, zaraz zaktualizuję wyceny z poprzedniego tygodnia. Komunikat wyskoczył tu: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...Cytat:Jest (prognoza 27.10.2011):
Przychody ze sprzedaży: 4 317 mln zł
EBITDA: 371 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 262 mln zł
Zysk netto: 195 mln zł
Było (prognoza 13.03.2011) – Raport bieżący nr 22/2011:
Przychody netto ze sprzedaży: 3 936 mln zł
EBITDA: 337 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 240 mln zł
Zysk netto: 176 mln zł
Edytowany: 27 października 2011 19:13
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
27 października 2011 19:33:38
przy kursie: 7,40 zł
16 października na podstawie wówczas obowiązujących danych powstała analiza www.stockwatch.pl/wiadomosci/b...Istotny fragment: Cytat:Efektem w/w konsolidacji dla akcjonariuszy Boryszewa jest to, że wg sprawozdania półrocznego aż 524 mln zł z kapitałów własnych przypada akcjonariuszom mniejszościowym –> zostaje 680 mln plus zapomniane 120 mln = 800 mln zł, co w przeliczeniu na całkowitą liczbę akcji daje 69 groszy na akcję wartości księgowej.
Podobnie, z osiągniętego zysku netto 101 mln zł (i zdjęciu straty na działalności zaniechanej), tylko 65,8 mln zł przypada akcjonariuszom Boryszewa, a 28,8 mln udziałom mniejszości. Jeżeli przystawić do tego proporcjonalnie prognozę na 2011 rok, mówiącą o 3,9 mld zł przychodów, 337 mln zł EBITDA i 240 mln zł zysku, to możemy mówić o następujących wskaźnikach:
zysk netto większości wyniesie 167 mln zł czyli w przeliczeniu na akcję 7,4 gr
kapitały własne większości wyniosą 800 + 167 = 967 mln zł czyli WK na akcję wyniesie 42 gr
Jeżeli przyjąć, że rozsądne C/Z na szerokim rynku wynosi 8, jedna akcja powinna kosztować 59 gr.
Jeżeli przyjąć, że wprawdzie na rynku mamy kryzysowe C/WK równe 0,9, ale dla spółek zyskownych powinno mieć niezależnie od koniunktury wartość 1,1, jedna akcja powinna kosztować 46 gr.
Spróbujmy jeszcze przejść przez wycenę na podstawie EBITDA. Ma ona tę zaletę, że uwzględnia kwestię mniejszości w systemowy sposób. W ostatnim czasie EV/EBITDA na szerokim rynku usiadła nieco powyzej 7 i tyle przyjmijmy. 7 x 337 = 2 359 mln zł Enterprise Value. Z tego zdejmujemy dług netto czyli 402 mln zł, już uwzględniając wpływy z emisji nie wykazane w sprawozdaniu półrocznym, oraz udziały mniejszości warte księgowo 524 mln zł. Zostaje 1 433 mln zł wartości rynkowej kapitałów własnych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 63 gr. Przyjmując ten sam sposób myślenia, wartość księgowa zwiększy się o różnicę zysku netto czyli o 19 mln zł, z tego część wypracuje Impexmetal - niedwuznacznie sugerują nam to założenia do prognozy, podające ceny metali. Załóżmy, że nadal 70% przypadnie akcjonariuszom Boryszewa, czyli dodajemy 13 mln zł -> WK wyniesie 980 mln zł, czyli 43 gr na akcję. Tutaj niewiele się zmienia, C/WK ciągle jest rzędu 0,9, wycena się nie zmienia. Dużo większe przełożenie ma zwiększenie zysku netto. 13 mln zł to pół grosza na akcję, przy takim samym mnożniku 8 podnosi wycenę o 4 grosze na akcję czyli do 63 gr. Na oko mocniej zadziała podniesienie EBITDA, która skoczyła o 34 mln zł. Nowa wartość to 371 mln zł, mnożnik 7 daje EV=2,6 mld zł, ale niestety nie znamy długu, jaki powinniśmy przyjąć do wyceny. Załóżmy z sufitu, że urośnie o 50% do 600 mln zł i odejmujemy go wraz z kapitałami mniejszości -> zostaje 1,47 mld zł czyli 0,65 zł na akcję. Tutaj każde 100 mln zł długu waży 4 gr na wycenie, więc bez realnych założeń tej wielkości można się przestrzelić o ładne kilkanaście groszy, niestety.
Edytowany: 27 października 2011 20:45
|
|
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 610
Wysłane:
27 października 2011 20:27:39
przy kursie: 7,40 zł
Z analizy jaką przedstawił WD wynika jednoznaczenie,że BORYSZEW ma potencjał i dynamikę wzrostową.
Podstawą wzrostu sa dobre fundamenty spółki,konsekwentna realizacja złożeń planu biznesowego oraz finansowego.
Pieniądze pozyskane z emisji zostały przeznaczone zgodnie z założeniami i wyznaczonymi celami biznesowymi.
Te działania głównego akcjonariusza R.KARKOSIKA mają pozytywne przełożenie na wycenę kursu akcji BORYSZEWA przez inwestorów oraz wyniki finansowe spółki.
Edytowany: 27 października 2011 20:34
|
|
0
Dołączył: 2010-07-21
Wpisów: 8
Wysłane:
27 października 2011 20:36:51
przy kursie: 7,40 zł
WatchDog napisał(a):Ponieważ Borek właśnie podniósł prognozy, zaraz zaktualizuję wyceny z poprzedniego tygodnia. Komunikat wyskoczył tu: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...Cytat:Jest (prognoza 27.10.2011):
Przychody ze sprzedaży: 4 317 mln zł
EBITDA: 371 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 262 mln zł
Zysk netto: 195 mln zł
Było (prognoza 13.03.2011) – Raport bieżący nr 22/2011:
Przychody netto ze sprzedaży: 3 936 mln zł
EBITDA: 337 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 240 mln zł
Zysk netto: 176 mln zł Nowa EBITDA : 371 - stara EBITDA 337 = 34 mln (a nie 103 :P), chyba, że coś pominąłem pozdrawiam
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
27 października 2011 20:45:17
przy kursie: 7,40 zł
jasne, poprawiam. takie to odejmowanie w głowie.
|
|
0
Dołączył: 2011-08-30
Wpisów: 8
Wysłane:
27 października 2011 23:50:22
przy kursie: 7,40 zł
Prośba o radę od młodego stażem :) Jak myślicie warto przy tej cenie wchodzić w papier - czy widzicie szansę na korzystniejszy (dla zakupu) kurs w niedalekiej przyszłości? Ja wyskoczyłem ze wszystkiego przy 0,57 i to był błąd, choć swoje zarobiłem :) Liczyłem że trochę spadnie po ogłoszeniu częściowego bankructwa Grecji, ale Angela i Sarko ją obronili hehe Więc reasumując - warto wchodzić, czy lepiej czekać ??? Kod:mod: to forum nie służy do zasięgania porad ani do ich udzielania. Post do skasowania.
Edytowany: 28 października 2011 09:19
|
|
0
Dołączył: 2011-01-03
Wpisów: 46
Wysłane:
28 października 2011 03:07:34
przy kursie: 7,40 zł
Według mnie w aktualnej sytuacji nie ważne są żadne fundamenty spółki a jedynie to co sie dzieje w otoczeniu makro.Jeśli wg Ciebie są perspektywy na pozytywne nastroje trzymaj/kup papier. W przeciwym wypadku wyczekuj momentu wyjscia.
W niepewnych czasach lepiej być spekulanem a nie fundamentalistą.
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.