1/
SWARZEDZ (SWZ): Ujawnienie informacji opóźnionej - dotyczącej wstępnego zainteresowania Spółką przez spółkę Sovereign Capital S.A. - zamknięcie opóźnienia (raport nr 52/2009)
14.10.2009 14:43
Raport bieżący nr 52/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Likwidator Spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu
30 września 2009 roku.
Informacja poufna przekazana w dniu 30 września 2009 roku, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:
"Likwidator Spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji informuje, iż w dniu 29 września 2009 roku otrzymał od funduszu Sovereign Capital S.A informacje, z których wynika wstępne zainteresowanie funduszu możliwością zaangażowania kapitałowego w Swarzędz Meble S.A., w celu uchylenia likwidacji oraz chęć prowadzenia negocjacji w tym zakresie.
Likwidator Emitenta wystosował do funduszu informację przedstawiającą podstawowe warunki formalne, od których uzależniona jest możliwość inwestycji w podmiot znajdujący się w stanie likwidacji z wnioskiem o przesłanie oferty. Po otrzymaniu oferty Emitent niezwłocznie opublikuje jej treść".
Marek Kamiński - Likwidator
2/ Data sporządzenia: 2009-10-14 Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA w likwidacji
Temat
Złożenie oferty przez spółkę Sovereign Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Likwidator Spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 52 z dnia 14 października 2009 roku, informuje, iż w dniu 13 października 2009 roku otrzymał od spółki Sovereign Capital S.A ofertę dotyczącą inwestycji przez tę spółkę w Spółkę Swarzędz Meble S.A. w likwidacji. Celem procesu restrukturyzacyjnego miałaby być zmiana profilu działalności Spółki.
Zgodnie z treścią oferty inwestycja w Spółkę przebiegałaby w sposób następujący:
1) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 50 gr do 5 gr celem pokrycia strat z lat ubiegłych, a jednocześnie przybliżenia jej do wartości rynkowej,
2) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 39.324.588,95 zł poprzez emisję 786.491.799 akcji po cenie emisyjnej 5 gr za akcję, z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie akcji nowej emisji w trybie oferty prywatnej do inwestora,
3) w przypadku sprzeciwu Akcjonariuszy, co do wyłączenia prawa poboru, proponowana jest alternatywnie uchwała o emisji publicznej z prawem poboru,
4) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o zainwestowaniu przez Emitenta większości środków pozyskanych z emisji w nowe przedsiębiorstwo o dynamicznie rosnącej sprzedaży oraz będące jednym z liderów swojej branży,
5) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o uchyleniu likwidacji Spółki.
Likwidator Spółki wskazuje, iż podjęte rozmowy w związku z zainteresowaniem spółki Sovereign Capital S.A., nie oznaczają wstrzymania procesu likwidacji, który jest w dalszym ciągu realizowany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2009 roku o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.
Otrzymana oferta zostanie przedłożona do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta i w oparciu o opinię Rady Nadzorczej zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach, w tym co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych treścią oferty.
3/ Legenda GPW pozyska inwestora? O 25 proc., do 0,1 zł, podrożały na wczorajszej sesji akcje będącej w likwidacji firmy Swarzędz. Powodem zwyżki była informacja, że znana z produkcji mebli spółka może pozyskać inwestora – fundusz Sovereign Capital
Proponuje on m.in. wyemitowanie 786,5 mln papierów po cenie emisyjnej 5 groszy w ramach oferty prywatnej (stanowiłyby niemal 82 proc. w podwyższonym kapitale). W przypadku sprzeciwu akcjonariuszy w grę miałaby wchodzić emisja publiczna z prawem poboru. Pozyskane pieniądze, prawie 40 mln zł, miałyby być zainwestowane w nowe przedsiębiorstwo „o rosnącej sprzedaży oraz będące jednym z liderów swojej branży” – napisano w komunikacie. W grę wchodzi też zmiana profilu działania spółki.
Największym akcjonariuszem Swarzędza z 22,99 proc. głosów na WZA jest BZ WBK AIB Asset Management. – Analizujemy ofertę. To jeszcze zbyt świeża sprawa i zbyt wiele jest niewiadomych, abyśmy mogli powiedzieć, jaką decyzję podejmiemy w tej sprawie – komentuje Magdalena Bielak z BZ WBK AIB.
Rzeczpospolita
www.rp.pl/artykul/9211,377785_...O spółce:
SOVEREIGN CAPITAL Sovereign Capital jest firmą doradczo-inwestycyjną, której działalność obejmuje zarówno doradztwo w dziedzinie Corporate Finance jak i aktywne inwestowanie w projekty o wysokiej stopie zwrotu.
Firma specjalizuje się w inwestowaniu w przedsiębiorstwa, akcje lub inne aktywa, które ze względu na problemy formalne, organizacyjne, operacyjne lub inne (np. upadłość) wymagają gruntownej restrukturyzacji („distressed assets”). Zaangażowanie Sovereign Capital kreuje wartość dla wszystkich uczestników powiązanych z daną firmą przeżywającą problemy finansowe - tj. dla akcjonariuszy, wierzycieli, kooperantów oraz lokalnej społeczności - poprzez zastosowanie rozwiązań, które bez zaangażowania doświadczonego funduszu nie byłyby możliwe.
Realizując transakcje Sovereign Capital stawia na innowacyjność i elastyczność zawsze rzetelnie dotrzymując dokonanych ustaleń co zostało wielokrotnie docenione przez partnerów Firmy w realizowanych projektach inwestycyjnych oraz przez klientów na rzecz, których Spółka świadczyła usługi doradztwa finansowego.
Długoletnie doświadczenie zespołu Sovereign Capital w wielu obszarach Bankowości Inwestycyjnej i Międzynarodowych Rynków Finansowych pozwala na bardzo szerokie spojrzenie na każdy projekt i przyjęcie rozwiązań, które są indywidualnie dopasowane do każdej transakcji i każdego klienta. W celu optymalnej alokacji swoich zasobów ludzkich oraz kapitałowych i osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów ze swoich inwestycji, każdy projekt prowadzony przez Sovereign Capital odpowiada bardzo restrykcyjnym kryteriom, które pozwalają ograniczyć ryzyko dla współinwestorów oraz akcjonariuszy funduszu.
http://www.sovereign.pl/