SECOGROUP [SWG]

25. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
Prowadzone prace działu Research and Development (R&D) Grupy SECO/WARWICK w roku 2014:
• Dalszy rozwój i promocja kluczowej technologii jaką jest nawęglanie próżniowe FineCarb® i PreNitLPC® oraz
doskonalenie systemu eksperckiego do projektowania, symulacji i optymalizacji procesów (przy współpracy z
Politechniką Łódzką).
Systemy nawęglania próżniowego wraz z symulatorem procesu (SimVaC) zostały z powodzeniem
zaaplikowane w piecach u klientów m.in. z Indii, Korei, Rosji, Francji, Czech i Polski.
Prowadzono badania i rozwijano technologię nawęglania próżniowego na nowych gatunkach stali
dedykowanych dla przemysłu samochodowego i lotniczego (Pyrowear 53).
• Realizacja projektu Demonstrator (budowa i uruchomienie urządzeń), mającego na celu budowę
wielozadaniowego, inteligentnego (skomputeryzowanego) centrum modułowego do próżniowej obróbki
cieplnej i powierzchniowej, technologiami High-Tech.
• Realizacja projektu Compact (opracowanie projektu konstrukcyjnego i rozpoczęcie produkcji pieców w
Seco/Warwick Retech w Chinach), budowy typoszeregu atrakcyjnych cenowo, jednokomorowych pieców
próżniowych do uniwersalnych zastosowań technologicznych klasy 2 i 15 bar.
• Rozpoczęcie projektu CaseCopy Master (etap koncepcji i wykonania dokumentacji), budowy systemu do
seryjnej obróbki cieplnej pojedynczych detali (kół zębatych, pierścieni) z zastosowaniem technologii
nawęglania próżniowego oraz hartowania w gazie pod wysokim ciśnieniem, dedykowanego dla przemysłu
masowego (samochodowy, przekładniowy, łożyskowy).
• Budowa trójkomorowego pieca próżniowego typu CME T12 do nawęglania próżniowego i hartowania w oleju,
którego celem jest obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zastąpienie systemu grzejnego zasilanego energią
elektryczną przez palnikowy system grzejny zasilany gazem ziemnym.
• Wdrożono do pełnej produkcji automatyczną linię do azoto-nawęglania metodą ZeroFlow u renomowanego
producenta samochodów ciężarowych w Szwecji.
• Uruchomiono u klienta w USA piec do obróbki cieplnej nadprzewodników dla międzynarodowego projektu
budowy energetycznego reaktora termojądrowego – ITER.
• Opracowano nową koncepcję dopalacza termicznego oleju w linii CAB o obniżonym zużyciu gazu.
• Wdrożenie systemu płukania próżniowego przedsionków w piecach Active Only i Universal Batch.
• SeCoil Control System - Kontrola przy użyciu symulatora on-line procesu wyżarzania kręgów blach
aluminiowych w instalacji Vortex® Jet Heating – system oferowany klientom, ciągle rozwijany i udoskonalany
(ZZA, IMP PŁ, ZBR)
• High Efficiency Circulation System – Nowy wysokowydajny system cyrkulacji na bazie mieszarki promieniowej
w instalacji Vortex® Jet Heating – system oferowany klientom, ciągle rozwijany i udoskonalany (ZZA, ZBR,
IMP PŁ)
• Rozwój technologii azotonasiarczania – etap wdrożenia technologii u klienta (ZZN, WIM PŁ, ZBR)
• ZeroFlow® Nitriding Kinetics Simulator – Symulator wzrostu warstwy azotowanej dla procesów ZeroFlow®
(ZBR, PP, ZZN)
• ZeroFlow® Nitriding Database – Kompleksowa, otwarta baza danych procesów ZeroFlow® (ZBR, PP, ZZN,
ZZE)
• Multifuncion ZeroFlow® Furnace – Wielofunkcyjny piec testowy z aktywacją jonową przeznaczony do
procesów azotowania oraz jego pochodnych – etap przygotowania projektu (ZZN, ZBR)
• High Efficiency Wire Annealing Technology – Opracowanie wysokowydajnej i energooszczędnej technologii
wyżarzania drutu w zwojach na bazie pieca kołpakowego – etap przygotowania projektu na podstawie
przeprowadzonych prób i badań (ZZN, ZBR)
• Rozwój technologii wyżarzania krążków monetarnych w zamkniętym układzie przepływu atmosfery ochronnej
z chłodzeniem w wodzie – technologia wdrożona w piecu z obrotową retortą na podstawie wykonanych prób i
badań (ZZS, ZBR)
• Opracowanie innowacyjnej technologii jasnego wyżarzania nierdzewnych rurek instalacyjnych rozwijanych ze
szpuli – przygotowanie projektu wstępnego na podstawie przeprowadzonych prób nagrzewania w atmosferze
N2/H2 (ZDP, ZBR)
• Opracowanie innowacyjnej technologii wyżarzania rur paliwowych w atmosferze ochronnej na bazie argonu z
funkcją intensywnego chłodzenia w natrysku wodnym – przygotowanie projektu wstępnego na podstawie
przeprowadzanych analiz, prób i testów (ZDP, ZBR)
• Komora testowa do badania gazowych palników dyfuzyjnych dużej mocy – etap przygotowania projektu
komory (ZBR, ZZR)
• Rozwój i promowanie technologii Expanite® (piec atmosferowy VTR 669)
• Próby technologiczne i rozwój technologii azotowania ZeroFlow®
- próby technologiczne wykonywane w SWE oraz na terenie Politechniki Poznańskiej
- tworzenie bazy danych dotyczącej ekonomii procesu ZeroFlow® (zużycie energii i mediów)
- tworzenie bazy danych dotyczącej rezultatów procesu ZeroFlow® (grubość warstwy, struktura)
- cykliczny rozwój stanowiska do prób technologicznych VDRFC (zakończenie prac w kwietniu 2014)
• Rozwój technologii azotonasiarczania – testy i próby technologiczne we współpracy z Politechniką Łódzką
• Rozwój technologii pasywacji – projekt badawczo-rozwojowy we współpracy z dr inż. Jerzym Iwanowem z
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
• Badania oraz próby technologiczne (IQ Technologies USA) intensywnego chłodzenia detali w wodzie
• Kalibracja symulatora on-line procesu nagrzewania kręgów blachy aluminiowej w piecu Vortex® Jet Heating
System (badania na terenie huty aluminium ASSAN – Turcja)
• Model przepływu w piecach typu PIT do homogenizacji aluminium – wdrożenie rozwiązania
• Komora testowa dla pieca typu coil annealier z mieszarka bębnową – wdrożenie rozwiązania
• Próby technologiczne i dalszy rozwój technologii azotowania ZeroFlow®
- próby technologiczne wykonywane w SWE oraz na terenie Politechniki Poznańskiej,
- tworzenie bazy danych dotyczącej ekonomii procesu ZeroFlow® (zużycie energii i mediów),
- tworzenie bazy danych dotyczącej rezultatów procesu ZeroFlow® (grubość warstwy, struktura),
- zakończenie prac i finalizacja projektu komercyjnego programu do symulacji procesów azotowania,
- rozpoczęcie projektu standaryzacji pieców do azotowania typu HRNE.
• Rozwój technologii azotonasiarczania – uruchomienie pieca VRNE z technologią azotonasiarczania, testy i
próby technologiczne we współpracy z Politechniką Łódzką. Podpisanie umowy z Politechniką Łódzką dot
rozwoju i wdrażania technologii azotonasiarczania.
• Wdrożenie i rozwój generatora G60 z automatyczną regulacją wydajności.
• Wdrożenie i uruchomienie pieca wgłębnego Pegat z mieszkiem kompensatorowym.
• Nowe rozwiązana konstrukcyjne i uruchomienie pieca HRNG 9.8.12 z grzaniem gazowym i pionowym
rozwiązaniem turbocoolingu
• Wdrożenie oprogramowania optymalizującego proces obróbki cieplnej dla w pełni automatycznej linii pieców
SQ.
• Projekt i wdrożenie pieca HRNE do azotowania plazmowego. Planowane uruchomienie pieca 2015 r

Urządzenia dostarczone do ITME i PŁ zostały uruchomione. Oba ośrodki naukowe realizują planowany program badań. W ITME uruchomiono produkcje grafenu wielkopowierzchniowego o powierzchni 500 x 500 mm, na podłożu miedzianym. Również PŁ może się pochwalić wyprodukowaniem grafenu o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych.

SECO/WARWICK od początku 2015 roku realizuje swoją strategie marketingową w zakresie promocji urządzeń do produkcji grafenu. W marcu Spółka wystawiła się na targach Graphene 2015 w Bilbao, ponadto planuje się uczestnictwo w 2 innych imprezach targowych dedykowanych nano technologiom.

W pierwszej połowie 2015 roku Spółki Grupy SECO/WARWICK zdobyły 346 mln PLN zamówień, w tym 92 mln PLN w drugim kwartale. Pierwszy kwartał 2015 roku był rekordowy pod względem zdobytych nowych zamówień, ze względu na jednorazowo zdobyte zamówienia w segmencie pieców topialnych, realizowanych wspólnie przez SECO/WARWICK Europe i Retech LLC. W rezultacie poziom zdobytych zamówień wzrósł o 55% w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku.
Wielkość portfela zamówień na koniec czerwca 2015 roku wyniosła 396 mln PLN i była wyższa o 30% w porównaniu do czerwca 2014..

Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2014:
zanotowano wyższą sprzedaż na rynku UE (wzrost obrotów o 44% w porównaniu do pierwszego półrocza 2014), dzięki działalności spółki sprzedażowej SECO/WARWICK Service GmbH. O 49% wzrosła również sprzedaż na rynek azjatycki, w związku z poprawą sytuacji w spółkach lokalnych. W SECO/WARWICK Retech działania restrukturyzacyjne przynoszą pozytywne rezultaty (niemal trzykrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do pierwszego półrocza 2014). W SECO/WARWICK Allied 30% wzrost sprzedaży wskazuje na odwrócenie trendu po załamaniu sprzedaży w roku 2014. Grupa zanotowała również znaczną redukcję sprzedaży - na rynki Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jest to związane z sytuacją polityczną, której efektem jest między innymi blokada kontraktów do przemysłu zbrojeniowego w Rosji. Spadek ten został w pełni zrekompensowany wzrostem wpływów z rynków krajów UE i Azji. Nieznaczny spadek sprzedaży Grupa zanotowała na rynkach USA.

7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń SECO/WARWICK S.A. oraz jej Grupy w okresie III kwartału 2015 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Do końca września 2015 roku Spółki Grupy SECO/WARWICK zdobyły 482 mln PLN zamówień, w tym 136 mln PLN w trzecim kwartale. Istotna część zdobytych zamówień przypadła na segment Pieców Topialnych, w którym wartość podpisanych zamówień od początku roku wyniosła 207 mln PLN, z czego 40,1 mln PLN zamówień zostało zdobytych w Q3.2015. W segmencie pieców Próżniowych Grupa podpisała w ciągu 9 miesięcy zamówienia na kwotę 90,4 mln PLN, w tym 39,8 mln PLN w Q3 2015. Emitent odnotował również znaczną poprawę portfela zamówień w segmencie Aluminium Process – wzrost wartości z 9 mln PLN na koniec 2014 do 60 mln na koniec września 2015. Jest to skutek podpisania zamówień o wartości 69 mln PLN, z czego 25 mln PLN w trzecim kwartale 2015 roku. W sumie poziom zdobytych zamówień
wzrósł o 63% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Wielkość portfela zamówień na koniec września 2015 roku wyniosła 390 mln PLN i była wyższa o 41% w porównaniu do września 2014.

Sprzedaż Grupy wzrosła o 18,7%. Znaczącą zmianę w przychodach za 9 miesięcy roku 2015 zanotowano w segmencie Pieców Topialnych - wzrost obrotów o 65% spowodowany był głównie 68% wzrostem przychodów w RETECH LLC. O 40% wzrosła sprzedaż w segmencie części zamiennych i usług posprzedażnych, zwłaszcza w SECO/WARWICK Europe oraz RETECH LLC, ponadto o 16% wzrosła sprzedaż w segmencie CAB. Wzrosty te częściowo skompensowane zostały 23,6% spadkiem sprzedaży w segmencie pieców Atmosferowych.

Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do roku 2014: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku UE - wzrost obrotów o 55% w związku z dużą aktywnością SECO/WARWICK Europe, z udziałem spółki sprzedażowej SECO/WARWICK Service GmbH. O 14% wzrosła również sprzedaż na rynek azjatycki, w związku z poprawą sytuacji w spółkach lokalnych. W SECO/WARWICK Retech zanotowano niemal dwukrotny wzrost sprzedaży. W związku ze wzrostem sprzedaży RETECH LLC – wzrosła również sprzedaż na rynek USA, w trzecim kwartale 2015 roku.
Grupa zanotowała również znaczną redukcję sprzedaży - na rynki Rosji, Białorusi i Ukrainy. Spadek ten został w pełni zrekompensowany wzrostem wpływów z rynków krajów UE i Azji.

SECO/WARWICK dostarczyło dwa retortowe piece próżniowe do odpuszczania próżniowego dla H&ST Eindhoven z Holandii. To pierwsze zamówienie tego klienta oraz pierwsze tego typu rozwiązanie SECO/WARWICK na tym rynku.

PONAR Wadowice S.A., który należy do PONAR Silesia, podpisał kontrakt z SECO/WARWICK na dostarczenie pieca niskociśnieniowego do nawęglania - CaseMaster Evolution (CME). To pierwszy tego typu piec dla PONAR Wadowice. Dostawa ma nastąpić w maju 2016 roku.

Aurora została kolejnym użytkownikiem uniwersalnego pieca komorowego SECO/WARWICK do lutowania w atmosferze ochronnej (CAB)

Tecnotempera, SECO/WARWICK. Commercial heat treater Tecnotempera in Guaramirin, Brazil has added another SECO/WARWICK vacuum furnace to the 2 others the company already has. The newest furnace, which was manufactured in Brazil has working dimensions of 900 x 800 x 1,400 mm (35.5 x 31.5 x 55 inches) and can handle a 1,500-kg load (3,307 pounds) with a maximum operating temperature of 650°C (1202°F). December 23, 2015.

Heat Treatment Australia. Australia's largest commercial heat treater (and quite possibly the largest heat treater in the country period) has embarked on a major expansion. HTA is in the process of building a new facility in Brisbane, Australia (home office for the company) as well as setting up a brand new plant in the LA, California area dedicated to the aerospace and medical industries. As well the company has committed to two vacuum aluminum brazing furnaces, a 25 bar quenching vacuum carburizing furnace, temper furnaces as well as a new metallurgical lab with a new automated micro tester and a clean room. The supplier of the furnaces is SECO/WARWICK and we understand that the total order was valued at somewhere over $2 million USD. It is always a pleasure to see companies in our industry growing and investing.

Cena Akcji spada, zainteresowania brak

dodatkowo same negatywne komunikaty

Azbest

Firma Seco/Warwick Corporation (SWC), będąca spółką zależną Emitenta, z siedzibą w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych wraz Podmiotem Trzecim, który nie jest powiązany z Emitentem (Podmiot Trzeci), są stronami sporu sądowego z firmą Liberty Mutual Insurance (LMI), w ramach którego żądają od LMI dodatkowych limitów ubezpieczeniowych tytułem kontynuacji polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkty wystawianych na rzecz Podmiotu Trzeciego w latach 1980–1986. SWC i Podmiot Trzeci żądają pokrycia roszczeń zgłaszanych przeciwko nim w związku z procesami sądowymi o szkody osobowe spowodowane przez produkt, wszczętymi przez osoby prywatne, które twierdzą, że doznały uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez azbest w wyniku ekspozycji na produkty Podmiotu Trzeciego wytwarzane przez poprzedników SWC i Podmiotu Trzeciego w latach 1958–1984 (Roszczenia Związane z Azbestem). Spółka SWC została zawiązana dopiero w 1984 r. Do 2006 r. spółka SWC nie należała do grupy kapitałowej Emitenta.

SWC i Podmiot Trzeci zeznały przed sądem, że umowa ubezpieczenia zawarta z LMI przewiduje dodatkową ochronę obejmującą Roszczenia Związane z Azbestem, w tym także koszty ugód zawartych ze stronami poszkodowanymi i koszty obsługi prawnej związane z weryfikacją zasadności roszczeń i negocjowaniem warunków ugody. LMI stoi na stanowisku, że limity ubezpieczenia zostały wyczerpane z uwagi na szczególne postanowienia zawarte w polisie. SWC i Podmiot Trzeci nie zgadzają się z interpretacją treści umowy ubezpieczenia przedstawioną przez LMI.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, do dnia sporządzenia niniejszego raportu liczba Roszczeń Związanych z Azbestem wniesionych przeciwko SWC wynosi 409, z czego 124 zostało oddalonych, 31 zakończyło się zawarciem ugody z LMI na łączną kwotę 3 mln USD, a w wypadku 252 aktualnie trwa proces weryfikacji lub prowadzone są negocjacje warunków ewentualnej ugody z poszkodowanymi stronami.

W razie braku porozumienia z LMI w kwestii kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dla SWC lub w wypadku oddalenia sprawy przeciwko LMI, SWC może być zmuszona ponieść koszty Roszczeń Związanych z Azbestem, podczas gdy SWC i Podmiot Trzeci będą podejmować działania, w celu przejęcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkty
zawierające azbest przez ubezpieczycieli, którzy wystawili dodatkowe polisy w odniesieniu do odpowiedzialności nieobjętej podstawowym ubezpieczeniem (excess carriers).

Według najlepszej wiedzy Emitenta, ryzyko że spółka SWC będzie zmuszona ponieść dalsze koszty Roszczeń Związanych z Azbestem nie jest znaczące, a Podmiot Trzeci posiada dodatkowe polisy ubezpieczeniowe zawarte z innymi ubezpieczycielami, które – według informacji otrzymanych od SWC – mogą zapewniać pokrycie Roszczeń Związanych z Azbestem.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie jest w stanie dokonać wiarygodnego oszacowania łącznej kwoty zobowiązania warunkowego Emitenta, związanego z opisanymi powyżej roszczeniami. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze istotne informacje dotyczące niniejszego zdarzenia.

czy ktokolwiek zamówił Piec do Grafenu?

Czy Spółka zmierza w otchłań ? Czy jest jakaś szansa na to że sytuacja się poprawi?