pixelg
LUG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LUG [LUG]

AKTUALNY KURS: 7,10 zł (-7,79%) 26-11-2020 17:00
Scipio
0
Dołączył: 2017-06-17
Wpisów: 163
Wysłane: 17 czerwca 2017 12:02:24 przy kursie: 9,35 zł
Mam pytanie do użytkowników śledzących spółkę. Czy LUG dysponuje jakimiś unikalnymi patentami i rozwiązaniami, które chroniłyby go przed zalewem chińskiej konkurencji? Coś go wyróżnia na tle branży?

Historia sektora ogniw fotowoltaicznych pokazuje, że Chińska konkurencja potrafi w krótkim czasie wykończyć nawet duże spółki z miliardami dolarów zebranymi od inwestorów, i kolejnymi miliardami otrzymanymi w formie państwowych dotacji.

Czy LUG dysponuje unikalnymi przewagami, które chroniłyby go przed takim scenariuszem?

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 17 czerwca 2017 14:11:58 przy kursie: 9,35 zł
LUG zapewne chroni swoje wzory użytkowe (do potwierdzenia w Spółce) np:
www.lug.com.pl/pl/produkty/osw...
www.lug.com.pl/pl/produkty/opr...

wyróżnikiem są nagrody:
www.lug.com.pl/firma/aktualnos...
www.lug.com.pl/firma/aktualnos...

LUG realizuje projekt:
"Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów."
Wartość projektu: 12 852 229,46 zł
Poziom dofinansowania: 42,05%
Okres trwania projektu to: kwiecień 2017 do marzec 2019
Cytat:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych zestawów specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania. W ramach projektu zostaną zaprojektowane nowe oprawy (40 prototypów) wykorzystywane w oświetleniu biurowym, halowym, drogowym, medycznym czy w kopalniach, wraz z prototypem inteligentnego, nowatorskiego zasilacza zintegrowanego z kontrolerem, umożliwiającym współpracę z systemem zarządzania, celem wprowadzenia nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych.

Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane będą w 4 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania algorytmów nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych i systemu komunikacji pomiędzy oprawami oraz projektów tychże elementów, na eksploatacyjnych próbach wdrożeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku operacyjnym i ochronie patentowej kończąc.

www.lug.com.pl/firma/badania-i...

Zarząd LUG dobrze wie w jakim kierunku podąży rynek (zdalnie zarządzane i komunikujące się ze sobą oprawy) i w tym kierunku podążają prace zespołu B+R. Wie również, że opracowane rozwiązania należy chronić patentem.

LUG jest malutki na tle rynku - którego wartość to:

kliknij, aby powiększyć

www.lug.com.pl/relacje-inwesto...

Trzeba inwestować w B+R by "nie dać się" Chińczykom :)
Edytowany: 17 czerwca 2017 14:18

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 22 czerwca 2017 13:13:48 przy kursie: 9,08 zł

Walne zatwierdziło dywidendę (14 gr na akcje) i przeniesienie na główny thumbright

14.09.2017- Ustalenie prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję
21.09.2017- Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...


rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 9 lipca 2017 19:57:21 przy kursie: 11,00 zł

W piątek na LUG'u doszło do wybicia powyżej psychologicznych 10 zł thumbright

Wiadomym jest, że analiza techniczna ma sens w przypadku płynnych akcji - LUG'owi do miana płynnej spółki jeszcze wiele brakuje - jednak chętnie poznam opinie speców od AT jak prognozują zachowanie kursu oraz gdzie wyznaczają wsparcia oraz kolejne opory ;)

krewa
krewa PREMIUM
152
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 242
Wysłane: 9 lipca 2017 20:12:13 przy kursie: 11,00 zł
Moja poprzednia AT nie straciła na aktualności. Kolejny poziom docelowy to 12,40 zl.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 11 lipca 2017 11:36:26 przy kursie: 12,25 zł

A gdzie wyżej są opory wg. AT (powyżej historycznego szczytu notowań)?

Które ze wsparć 9,50/9,00/8,50/8,00 jest istotne?

Wojetek
Wojetek PREMIUM
42
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 4 850
Wysłane: 12 lipca 2017 22:31:39 przy kursie: 11,70 zł
Z racji że się spółką jakiś czas już interesuję odpowiem:

LUG wykres tygodniowy

kliknij, aby powiększyć


Kluczowym oporem pozostają hist. max kursu czyli okolice 15,40 zł. Docelowo kurs powinien je w przyszłości przetestować. Oczywiście z racji sporego wykupienia możliwa jest korekta na walorze (póki co świeca tygodniowa z dużym podażowym cieniem zdradza możliwość wystąpienia krótkoterminowych spadków). Pierwsze wsparcie stanowią okolice 10,7 zł (dawne wsparcia również) i mocniejsze niżej 9,5 zł i 8,60 zł. Wybicie tego ostatniego zwiastowałoby większe kłopoty i zakończenie trendu wzrostowego/przejście w konsolidację.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 6 sierpnia 2017 20:41:49 przy kursie: 11,98 zł
LUG podał wstępne wyniki za Q2 oraz półrocze.

Za Q2 jest:
Przychody ze sprzedaży: 33,31kk +7%
EBITDA: 2,28 +11,82%
Zysk netto: 1,3kk +3,62%
za pierwsze półrocze:
Przychody ze sprzedaży: 63,79kk +19,9%
EBITDA: 4,22 +63,15%
Zysk netto: 2,14kk +308%
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Drugi kwartał powinien być lepszy - z raportów miesięcznych wynika, że czerwcu była "obsuwa":
Cytat:
W ujęciu rok do roku, LUG zanotował w czerwcu 2017 roku w stosunku do czerwca 2016 rok, jednocyfrowy spadek dynamiki przychodów realizowanych w kraju i dwucyfrowy - na rynkach zagranicznych, co znalazło odzwierciedlenie w dynamice całkowitych przychodów ze sprzedaży. Spadek dynamiki r/r jest uwarunkowany efektem wysokiej bazy oraz opóźnieniami po stronie realizacji inwestycji w portfelu LUG. Ich realizacja nastąpi w kolejnych miesiącach roku.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Wstępne wyniki za pierwsze półrocze podał też ES-System:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 92,2 mln zł, tj. 11% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 4,2 mln zł w porównaniu do -0,8 mln zł r/r
- zysk netto w wysokości ok. 4,1 mln zł w porównaniu do -0,23 mln zł r/r

Kapitalizacja LUG to 86,2kk ES-System 132,9. LUG musi mocno zwiększyć przychody ze sprzedaży by dorównać wynikami ES-System - zakład w Argentynie i ekspansja w Ameryce Południowej stwarzają taką szansę.
Interesujące będą także wyniki za półrocze trzeciej spółki z branży tj. Leny Lighting.

Najszybsze wzrosty powinna odnotować ta spółka która ma największe perspektywy na wzrost przychodów i zysków w ciągu kilku najbliższych kwartałów.

Edytowany: 6 sierpnia 2017 21:01

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 9 sierpnia 2017 09:54:52 przy kursie: 12,19 zł
W lipcu LUG osiągną wzrost sprzedaży na poziomie powyżej 10%
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Spółka opublikowała raport za Q2:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

czy Koledzy ze Stockwatch przygotują omówienie wyników?

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 10 sierpnia 2017 10:06:58 przy kursie: 12,49 zł
Wraz z wynikami za Q2 pojawiły się także informacje prasowe:
Cytat:
"Chcielibyśmy przenieść notowania na rynek główny jeszcze w tym roku. Prospekt zamierzamy złożyć na początku września. Jeśli KNF nie będzie wnosiła zastrzeżeń, przenosiny byłyby możliwe w końcu listopada - na początku grudnia"
"Na razie nie mamy potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału z rynku"
"Intencje są takie, by dywidenda stała się czymś stałym i regularnym"
"Mamy zapewniony kontrakt w Argentynie o wartości 20 mln euro. Jest duża szansa, że podobne kontrakty, o zbliżonej wartości, pojawią się w kolejnych okresach"

biznes.pap.pl/pl/news/pap/info...

Cytat:
"Po udanym I półroczu, jest duża szansa utrzymać dość dobrą dynamikę wzrostu w II półroczu, co - jak sądzę - pomoże także naszemu kursowi akcji. Pierwsze półrocze jest zawsze słabsze od II półrocza w naszym biznesie. W tym okresie generujemy większy wolumen"

stooq.pl/n/?f=1190639&sear...

Cytat:
"Będziemy rozwijać się przede wszystkim w obszarach innowacyjnych - produktach i rozwiązaniach jak Internet of Things, jak inteligentne komponenty (zasilacze czy możliwości sterowania), a także rozwiązania dla systemów smart city. Rozważamy również wprowadzenie oprogramowania do naszych rozwiązań"
"Zdecydowaliśmy się na ten krok w związku z kontraktem na 20 mln euro na tym roku. Rozmawiamy o kolejnych kontraktach w innych prowincjach w Argentynie na produkcję w tej fabryce. Planowany wolumen produkcyjny w I fazie to 10 mln euro. Rozbudowa może okazać się docelowo konieczna"

stooq.pl/n/?f=1190634&sear...

Wygląda na to, że w roku 2017 LUG zrealizuje rekordowe wyniki finansowe a w 2018 będzie jeszcze lepiej :)
Edytowany: 10 sierpnia 2017 10:07


rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 14 sierpnia 2017 11:29:53 przy kursie: 13,00 zł
Z raportu za Q2 na szczególną uwagę zasługuje informacja dotycząca prac rozwojowych:

Cytat:
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego i rozpoczęcie prac.

W dniu 26 maja 2017 roku Zarząd LUG S.A. podpisał z Województwem Lubuskim (jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020) umowę o dofinansowanie projektu „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych zestawów specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem (smart lighting). W ramach projektu powstanie 40 prototypów nowych opraw. Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane będą w 4 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania założeń do nowych opraw oświetleniowych oraz projektów tychże elementów, na eksploatacyjnych próbach wdrożeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku operacyjnym i ochronie patentowej kończąc. Projekt potrwa do końca 2018 roku. Łączna wartość projektu to 12,85 mln zł, przy poziomie dofinansowania w wysokości 42,05% kosztów kwalifikowanych.


Link do raportu

W branży której działa LUG nie ma innej drogi jak inwestowanie w rozwój własnych produktów.

Interesujący jest także model biznesowy: abonament za oświetlenie - LUG z instytucją finansującą dokonuje inwestycji a odbiorca płaci abonament który jest niższy niż różnica w rachunkach za energię elektryczną wynikającą z oszczędności. Zobaczymy kiedy LUG poinformuje o pierwszych tego typu kontraktach.
Edytowany: 14 sierpnia 2017 17:02

Deogracias
Deogracias PREMIUM
2
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 460
Wysłane: 30 sierpnia 2017 23:57:12 przy kursie: 12,40 zł
Dobre wieści zza oceanu ciągną kurs i wyniki - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kw. 2017 r.

Spółka LUG była analizowana już dwukrotnie w tym roku (sprawozdania za 2016 i 1 kwartał 2017), więc analiza skupi się na ostatnim kwartale i ocenie bieżącej sytuacji strategicznej spółki.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody spółki systematycznie rosną. 2 kwartał 2017 pod kątem dynamiki rok do roku był słabszy (+7,0%) niż pierwszy (+38,2%). Patrząc na sumę przychodów za ostatnie 12 miesięcy widać, że dynamika roczna to około 20%. Jest to wynik do jakiego spółka nie zbliżyła się przez kilka wcześniejszych lat.
Pozytywnie wygląda rentowność - to znaczy utrzymuje się na stałym poziomie. Udział eksportu w sprzedaży nieznacznie wzrósł i w ostatnim półroczu sięgnął 58%. Jest to spójne z komunikacją spółki na temat sukcesów w rozwoju biznesu za granicą.


kliknij, aby powiększyć

Wyniki za ostatni kwartał są lepsze niż rok wcześnie (w porównaniu do 2 kwartału 2016):
- sprzedaż wzrosła o 7%
- EBITDA wzrosła o 15,1%
- zysk operacyjny wzrósł o 9,1%
- zysk brutto wzrósł o 0,9%
- zysk netto wzrósł o 3,9%
Mamy więc wzrosty na każdym poziomie.


kliknij, aby powiększyć

Jeszcze lepiej wygląda to w ujęciu półrocznym, gdzie widzimy wzrost zysków o 233% (EBIT - zysk operacyjny) albo 309% (zysk netto). Taki progres wyników w ujęciu półrocznym jest jednak zasługą słabego 1 kwartału 2016 (strata na poziomie zysku netto i EBIT). Ciekawostką jest, że w skali półrocza nie widać zbyt dużego progresu na poziomie EBITDA, co wynika z wysokich kwot amortyzacji. Przykładowo - amortyzacja za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,8 mln zł, co zaniża raportowane zyski, ale odbija się bardzo pozytywnie na sytuacji gotówkowej spółki.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie. Cykl konwersji gotówki w ciągu ostatniego roku wyraźnie się skrócił z 85 do 74 dni. W praktyce oznacza to, że spółce udało się zwiększyć obroty bez angażowania dodatkowych środków na zapasy i kredytowanie kontrahentów.


kliknij, aby powiększyć

LUG dobrze prezentuje się pod kątem sytuacji gotówkowej. Działalność operacyjna przynosi 2-3 mln zł co kwartał (więcej niż zyski operacyjne ze względu na amortyzację i poprawę wskaźników związanych z kapitałem obrotowym). Spółka ma spore plany inwestycyjne które będą pokrywane z bieżących wpływów operacyjnych i częściowo za pomocą finansowania kapitałem obcym.

Analiza wypłacalności


kliknij, aby powiększyć

Analiza zdolności do obsługi zadłużenia wypada korzystnie. Długo odsetkowy jest pod kontrolą (0,4 kapitału własnego), a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia mają bardzo duży margines bezpieczeństwa. Wskaźnik Altmana jest bardzo stabilny, choć nominalnie spółka plasuje się w strefie niepewnej (BB).

Podsumowanie

LUG ma za sobą dobry kwartał - sprzedaż wzrosła o 7%, a zysk netto nieco mniej(+3,9%). Do tego spółka z sukcesem rozwija biznes na rynkach zagranicznych. Przez ostatnie pół roku spółka mocno pociągnęła do przodu temat inwestycji w Argentynie. Zostały podpisane kolejne umowy na dostawę produktów, umowa na budowę fabryki i została założona lokalna spółka. LUG ma już za sobą podobną próbę na rynku brazylijskim, gdzie zakończyło się to fiaskiem. Miejmy nadzieję, że zebrane wtedy doświadczenia pozwolą na zakończenie z sukcesem projektu w Argentynie.


kliknij, aby powiększyć

Zyski LUG w ujęciu 12 miesięcznym wyglądają bardzo dobrze. Spółka ma za sobą kilka dobrych kwartałów i udało jej się zbliżyć do 5 mln zł zysku rocznie. Pozostaje liczyć, że wyniki ustabilizują się na takim poziomie. Najlepiej, jeśli będą się dalej poprawiać, bo aktualna wycena giełdowa spółki zakłada ich dalszy wzrost.

Spółka ogłosiła nową strategię na lata 2017-2020. Kwestia realizacji poprzedniej strategii na lata 2013-2016 była analizowana we wcześniejszym omówieniu. Podsumowując ogólnie - założenia finansowe nie zostały spełnione. Nowa strategia w jakimś stopniu powtarza cele z poprzedniego dokumentu. Nowa strategia zakłada wzrost sprzedaży (CAGR) w tempie 10% rocznie, wzrost udziału eksportu do 75% sprzedaży i rentowność przekraczającą 40%. Wynik ostatnich okresów są z tym spójne - wzrost sprzedaży przekracza 20% i pochodzi z kontraktów zagranicznych.

Trzeba odnotować 2 wydarzenia, jakie mają mieć miejsce we wrześniu - przejście na rynek główny GPW oraz wypłatę pierwszej od kilku lat dywidendy. Może to przyciągnąć do spółki inwestorów, którzy z różnych przyczyn omijają rynek NewConnect.

LUG ma za sobą imponujący wzrost cen akcji w ostatnich miesiącach. Od początku roku spółka zyskała 232%. Skala wzrostu wydaje mi się wysoka jak na dotychczasowe wyniki spółki. Wycena porównawcza nie wypada korzystnie. Wskaźnik cena/zysk jest na poziomie 19,3. Wysoko, zwłaszcza patrząc na historię wyników spółki i zyski, które przez kilka lat nie mogły przekroczyć 4 milionów złotych. Po ostatnich kwartałach zbliżyły się do 5 mln zł, co wygląda dość skromnie jak na kapitalizację na poziomie 90 mln zł. Aby utrzymać taką wycenę wyniki muszą w perspektywie 2-3 lat się wyraźnie poprawić. Pewnym zagrożeniem dla stabilności wyników mogą być różnice kursowe.

Finanse spółka aktualnie wyglądają całkiem dobrze, choć szerokie plany inwestycyjne mogą się odbić negatywnie na zdolności do wypłaty dywidendy. LUG musi cały czas pracować nad rentownością. Wygląda ona przyzwoicie w tym roku, ale całkiem niedawno spółka miała problem z osiągnięciem zwrotu na aktywach wyższego niż 3%. Aktualnie ROA to 4,5%, a zwrot na kapitale własnym (ROE) to 10,4%. Nie są to wyniki rewelacyjne, ale o wiele lepsze niż całkiem niedawno. Inwestorzy giełdowi często mają zwyczaj nagradzać spółki za taki progres i dawać jej kredyt zaufania odnośnie dalszej poprawy w przyszłości.

Porównanie LUG do spółek z GPW o podobnym profilu również wypada zastanawiająco - C/Z dla LENA LIGHTING to 9,0, a dla ES-SYSTEM 16,3 (LUG 19,3). Należy bacznie śledzić wyniki kolejnych okresów, bo one będą decydować o utrzymaniu obecnego poziomu kursu lub dalszych wzrostach.

>>; Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>>; Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Canal+ - czy warto kupić akcje w ofercie publicznej?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 31 sierpnia 2017 10:11

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 31 sierpnia 2017 10:53:03 przy kursie: 12,05 zł
Dziękuję @Deogracias za omówienie wyników thumbright

LUG sygnalizował, że chce wejść w model "lighting as a service” (LaaS)

Cytat:
Despite these long-term drivers, the LaaS market is currently in its infancy. Global revenue for these services is estimated at just $35.2 million in 2016; most existing projects are pilots and test cases. But as more lighting companies – as well as outside industry players such as IT integrators and facilities management service providers – enter this market, and as companies refine their business models and offerings to entice customers, Navigant Research forecasts that revenue will grow rapidly.

Through 2025, this market is forecast to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 52%, to a total of $1.6 billion in 2025, with North America representing half of that revenue. LaaS is on its way.

blog.aee.net/lighting-as-a-ser...

Co o tym sądzisz?

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 31 sierpnia 2017 15:51:14 przy kursie: 12,05 zł
Ja sądzę, że jest to podążanie za coraz powszechnieszym trendem zmiany modelu przychodów na abonamentowy. Moim zdaniem ma to sens, bo jeśli wszyscy tak robią, to po prostu trzeba w tym być, żeby nie wypaść z obiegu. Myślę też, że będzie to furtką do podnoszenia marży. Dziś kupujesz ileś żarówek, a gdy się jedna przepali niekoniecznie biegniesz od razu ją wymieniać. W nowym modelu dostawca oferuje określony standard oświetlenia, za który będziesz płacić.

Ponadto pomysł LaaS nie jest zawieszony w próżni. To wszystko łączy się z ideą smart cities, IoT, Big Data itp. czyli w domyśle ze sporą wartością dodaną poza samymi żarówkami czy też lampami.
A dobrze funkcjonujące biznesy przede wszystkim dostarczają klientom wartość dodaną i za to się płaci.

Teraz pozostaje tylko kwestia długoterminowej egzekucji strategii w praktyce. Bo papier jest cierpliwy.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
2
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 460
Wysłane: 1 września 2017 08:47:30 przy kursie: 12,05 zł
To wszystko nawet ładnie brzmi, ale to "światło jako usługa" (LaaS) wygląda mi trochę na taki konsultingowy bełkot.
Zresztą samo światło (LaaS) to trochę za mało na dom inteligentny. To trochę tak jakby producent opon miał w strategii zawojowanie rynku samochodowego.

No i na zawojowanie tego rynku LUG jest trochę cienki. Spółka produkcyjna z zyskiem 1-1,5 mln USD rocznie może mieć trudności w rywalizacji z podmiotami z Doliny Krzemowej.
Nowy wpis >>> Canal+ - czy warto kupić akcje w ofercie publicznej?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 1 września 2017 15:58:36 przy kursie: 12,40 zł
Cytat:
To wszystko nawet ładnie brzmi, ale to "światło jako usługa" (LaaS) wygląda mi trochę na To [quote]Wszystko nawet ładnie brzmi, ale to "światło jako usługa" (LaaS) wygląda mi trochę na taki konsultingowy bełkot.


Wszytko może być "konsultingowym bełkotem", każdy pomysł można spalić. Wszyscy w biznesie stosują wobec klientów "zdobycze" intelektualne i recepty wypracowane przez dziesiątki lat marketingu i konsultingu. A jak to wygląda w praktyce?
Zamówiłem sobie parę dni temu książkę. Dostałem info, że będzie za ca. tydzień od dzisiaj, ale już dziś dostałem maila z prośbą o opinię nt. sklepu. Czyli jak widać podstawowy tzw. customer care, czyli proste sprawdzenie czy klienci są zadowoleni, też można koncertowo spalić. Przy okazji pokazując światu, że nie panuje się nad procesami w swoim biznesie. A także, że potencjalnie te opinie też ma się w głębokim poważaniu. Skoro nikt nie sprawdził czy kontakt z klientem jest dobrze zorganizowany, to jak mam wierzyć, że kogoś obchodzi moje zdanie? Na sklep, który do wczoraj wydawał mi się całkiem fajny, dziś patrzę jak na amatorski kram. Potem taki gość, co to prowadzi, będzie się zastanawiał, czymu ludzie idą do Amazona, nie do niego. Ja już wiem czemu.

Jeśli sprowadzisz coś do samej fasady pozornych działań i pustosłowia w rodzaju "Twój telefon jest dla nas bardzo ważny, ale nie na tyle, żeby zatrudnić kogoś, kto by go odebrał.", to spalisz każdy pomysł/działanie/proces biznesowy. Mało tego: obróci się on przeciw Tobie. Albo wkurzysz/zrazisz klientów, albo będziesz płacić za coś bez sensu, co i tak nie przynosi firmie korzyści. Jak billboard w gąszczu innych. Postawiony, bo "reklama dźwignią handlu". Ale nie taka reklama akurat.

Co do LaaS:
Dziwi Cię może woda jako serwis? Jak to się dzieje, że odkręcasz kran i płynie? A no płacisz co miesiąc/kwartał za zużycie plus "utrzymanie sieci" (albo coś w tym stylu). Ten drugi składnik to jest właśnie "aaS", czyli serwis. Ktoś za to buduje i obsługuje ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz rurociągi. Alternatywą jest studnia przed domem.

Wątpisz w sens istnienia komunikacji? Kupujesz bilet miesięczny i jeździsz. Ktoś inny dba o paliwo, przeglądy itp. Alternatywa: własny samochód i bujanie się z przeglądami, badaniami, parkowaniem, tankowaniem, a nawet kierowaniem.

Powyższe to utilities. Światło też jest utility. Czym to się konkretnie wg Ciebie różni jedno od drugiego? Poza faktem, że do tej pory nikt nie wpadł na to, że ze światłem też tak można. A teraz już tak.

Cytat:
Zresztą samo światło (LaaS) to trochę za mało na dom inteligentny.


A kto twierdzi, że samo światło wystarczy? Skąd ten daleko idący wniosek? Milion złotych składa się z pojedyńczych złotówek. Dotarcie do celu wymaga wykonania jakiejś liczby pojedyńczych kroków.
Światło nie czyni smart home tak jak nie czyni nawet zwykłego home. Potrzebne są jeszcze ściany i parę innych rzeczy. Dlaczego Polacy zawsze oczekują wszystkiego na raz, zaraz, natychmiast i "pod klucz"? Bo to niestety jest bardzo charakterystyczne właśnie dla nas. I niestety ma dokładnie odwrotny skutek.
Widziałem, że Kolega popełnił tekst o dochodzeniu do finansowej niezależności tudzież dostatniej emerytury. Nie było nic o tym, jak zdobyć milion od razu, a jak nie to, dać sobie spokój. Czyli Kolega sam pisze, że wszystko ma swoje elementy składowe i trzeba to z tych elementów zbudować. Dlatego dziwi mnie mocno ten komentarz tutaj.

Poza tym myślałem raczej o smart city, niż smart home.

Cytat:
To trochę tak jakby producent opon miał w strategii zawojowanie rynku samochodowego.


W biznesie wszystko jest możliwe. Jedyny warunek to osobowość CEO.
Apple, czyli producent komputerów zawojował i zrewolucjonizował rynek telekomunikacyjny. Nvidia, czyli producent kart graficznych zawojowuje rynek hardware'u do super computing, a być może samochodowy (jeśli autonomiczne samochody w końcu wyjadą same na ulice). Amazon, czyli księgarnia internetowa zawojowała rynek usług obliczeniowych. Gość od PayPala lata ze SpaceX w kosmos. I do tego inaczej, niż robiono to wcześniej. Dało się?

Walka z konkurencją była, jest i będzie. Będzie ciężko? Będzie. Czyli będzie normalnie.
Ostatnio widziałem fajny tekst, że prawdziwymi driverami sukcesu Japonii są jej wady: deflacja, starzenie się społeczeństwa i brak/drogie surowce. Uzasadnienie było bardzo sensowne.
Jak to się ma do naszego spojrzenia na problemy i gospodarki "po taniości"?

Cytat:
Spółka produkcyjna z zyskiem 1-1,5 mln USD rocznie może mieć trudności w rywalizacji z podmiotami z Doliny Krzemowej.


Sporo z tych firm to były firmy garażowe. Nie tylko w USA zresztą. Jack Ma swój pierwszy komputer kupił za tzw. love money od znajomego Australijczyka czy Kanadyjczyka. W tym samym czasie, gdy te firemki rosły do dzisiejszych rozmiarów, padł np. Kodak, albo RadioShack. Niegdyś potęgi.

Jeśli firma decyduje się tylko na poruszanie się po znanym gruncie oraz opcje bezpieczne, tanie i krótkoterminowo rozsądne, to w dłużyszym termnie to jest bardzo NIErozsądne.

Wątpię czy LUG zawojuje świat na tym nowym rynku. Przyczyną jest europejskie i w szczególnosci polskie pochodzenie. Fajną opinię ostatnio słyszałem, że europejskie startupy przegrywają wyścig z amerykńskimi, bo europejskie społeczeństwa nie wierzą, że taki sukces jest możliwy. W efekcie nie ma wsparcia: prawnego, finansowego, organizacyjnego, politycznego i społecznego. Taka samospełniająca się przepowiednia.

Do tego w samej Polsce przedsiębiorcom brakuje umiejętności z zakresu zarządzania właśnie. No niestety. Przykładem powyższa historia z książką, ale również np. ex-moda na splity akcji. Nie mieliśmy gdzie i od kogo się uczyć. Kto nie trafił w latach 1990-tych na szefa-expata z zacięciem do coachingu, ten nie miał szans na naukę, bo niby gdzie. A jeszcze trzeba było chcieć się uczyć. Takich ludzi jest w Polsce garstka. Reszta zarządów i biznesmenów bije pianę i biega "z pustymi taczkami". Nic z tego nie wynika, więc biega coraz szybciej, więc przewraca się o własne nogi.

Ale LUG nie musi stać się światowym liderem. Wystarczy, że znajdzie i dobrze zagospodaruje jakąś niszę. Jeśli w efekcie urośne 2x to oznacza 100% zysku dla inwestorów. I to już byłoby ok. :)
Edytowany: 1 września 2017 16:18

WatchDog
WatchDog PREMIUM
16
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 574
Wysłane: 2 września 2017 16:38:50 przy kursie: 12,40 zł
W tym poście więcej mądrości niż w roczniku HBR i więcej doświadczenia niż w dwuletnich studiach MBA.


kliknij, aby powiększyć

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 8 września 2017 11:46:12 przy kursie: 12,50 zł

Kontrakt Argentyński jest już realizowany - 2 tys. opraw zostało wysłane do Argentyny - kolejne będą już produkowane na miejscu thumbright

Fabryka w Argentynie zostanie otwarta na początku października - pełne zdolności produkcyjne osiągnie w Q1!

Cytat:
Budowa fabryki na terenie parku technologicznego Parque Industrial S.A.P.E.M. jest już na ukończeniu. Przewidywany termin zakończenia budowy to przełom września i października. W październiku rozpoczniemy prace związane z instalacją linii produkcyjnej. Szacujemy, że zgodnie z harmonogramem inwestycji, fabryka pełną zdolność produkcyjną osiągnie w I kwartale przyszłego roku

www.money.pl/gielda/wiadomosci...

Czas konsolidacji powinien pomału dobiegać końca - wkrótce nastąpi skok przychodów LUG (w związku z rozwojem i kontraktem w Argentynie) a także przejście na GPW hello1

W najbliższych dniach będzie ustalone prawo i wypłacona dywidenda:
14.09.2017- Ustalenie prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję
21.09.2017- Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 9 września 2017 20:30:37 przy kursie: 12,50 zł

LUG ostro zabiera się do opracowania systemu zarządzania światłem (oprawami, które mogą być wyposażone w dodatkowe czujniki).

Cytat:
Wspólne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG. Naszym celem jest zapewnienie światowej jakości rozwiązań w obszarze zarządzania światłem. Liczę, że działania spółki BIOT Sp. z o.o. skupione wokół poszukiwania synergi oświetlenia i najnowszych technologii pozwolą nam na pełne wykorzystanie potencjału obu partnerów tj. LUG i Toka. – mówi Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A.

www.lug.com.pl/relacje-inwesto...

LUG inwestuje w rozwój - Zarząd zdaje sobie sprawę jak będzie wyglądał rynek opraw oświetleniowych za kilka lat i konsekwentnie stara się stworzyć produkty, które będą dla ich odbiorców niosły dodatkową wartość poza zwykłym oświetlaniem infrastruktury/budynków (możliwość zdalnego zarządzania/zbierania danych np. o natężeniu ruchu ulicznego, zanieczyszczeniach itp.)

LUG to ciągle zapomniana spółka - jeśli jednak osiągną sukces na rynku oświetleniowym szybko to się zmieni Angel

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 15 września 2017 11:09:08 przy kursie: 12,60 zł
W po lipcu także w sierpniu LUG zanotował ponad 10% wzrost sprzedaży.

Cytat:
Całkowita dynamika przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom dwucyfrowy, poprawiając tym samym przychody odnotowane w analogicznym okresie 2016 roku.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Baza tj. Q3 wynosi 33.396 k przychodów i 1.278 k zysku netto. Jeśli wrzesień będzie równie udany można oczekiwać w Q3 2017 ok. 37kk przychodów ze sprzedaży i ok. 1,6-1,8kk zysku netto.

W Q1 nastąpi uruchomienie fabryki w Argentynie co powinno przynieść dodatkowe przychody ze sprzedaży:
Cytat:
Zgodnie z przedstawionym powyżej porozumieniem szacowana wartość dostarczonych opraw będzie wynosić około 5,6 mln euro (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy). Szacowany termin realizacji przedmiotowej umowy w zakresie dostawy opraw jest przewidziany na 3 miesiące od czasu rozpoczęcia produkcji w nowo utworzonym zakładzie w Argentynie.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Zatem w Q1/Q2 2018 możemy liczyć na minimum dodatkowe 24kk przychodów ze sprzedaży z Argentyny - całkiem możliwe, że pojawią się kolejne kontrakty.


@antyteresa LUG ma 50% udziałów w spółce argentyńskiej przy czym na początku będzie dostarczał wszystkie komponenty do produkcji dla tej fabryki - w jaki sposób będzie uwzględniana sprzedaż LUG Argentyna na rynek lokalny i do LUG Argentyna w wynikach LUG?
Edytowany: 15 września 2017 11:10

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,369 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +128,74% +25 748,27 zł 45 748,27 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d