40% rocznie

Rewizja portfela co 6 miesięcy bez względu na to co się dzieje ze spółkami w tym czasie? Trochę to mało elastyczne, no ale ciekawy jestem wyników teorii zamienionej w praktykę, zwłaszcza, że wybrałeś wig30 i wig40, które sobie dość słabo radzą. Czy możesz napisać więcej jak procentowo rozłożyłeś spółki w portfelu i jakie ceny zakupu?

Ładny start i oby tak dalej. Nie znam tej książki, ale będę obserwować wyniki.

Witam, zasady są b. proste, tzn. wybieram mechanicznie od 5 do 10 firm NAJTAŃSZYCH a zarazem WCIĄŻ SIĘ ROZWIJAJĄCYCH I ZARABIAJĄCYCH CORAZ TO WIĘCEJ. Tutaj nie trzeba magistra ekonomii, tylko mieć dyscyplinę i wiedzę ogólną. Pozdrawiam

Oj można można. Banków nigdy nie kupuje. To samo dotyczy spółek inwestycyjnych. Pozwolę sobie przypomnieć że CDR oraz PLW posiadam od 2012 roku a 11BIT został sfinalizowany rok temu. Bardzo dobrze zachowuje się również DNP, WP oraz LVC.

A wszystko to w bessie! A co będzie kiedy ruszą zakupy z PPK? Jak myślicie, jakie firmy będą kupowane? Otóż W30 i W40 będzie miał pierwszeństwo.

Dużo osób inwestuje długoterminowo. Zmieniasz jakieś spółki na kolejne pół roku czy pozostawiasz portfel bez zmian? Dla mnie trochę dziwne, że nie reagujesz częściej niż pół roku, no ale ważne, żeby było skuteczne. Jaka Ci wyszła stopa zwrotu z tego portfela przez pół roku?

To piękny wynik. Trzeba sporo doświadczenia, żeby nic nie robić z portfelem i żeby rosło Gratulacje i oby tak dalej szło.

Mamy hossę na MiŚ więc nie ciężko o spółki które w ost. czasie urosły 20 czy nawet 40%. Weryfikacja każdej metody przychodzi w bessie.

Wskaźnik Cena do zysku nie jest brany pod uwagę ze względu na to, że jest on kompletnie bezużyteczny. Natomiast weryfikacja strategi w bessie to bardzo dobry wskaźnik!

Pozdrawiam

Jeśli mam być szczery to nie polecam tej książki. Jest strasznie źle przetłumaczona i przez to strasznie źle się ją czyta. A może Joe ma taki właśnie styl? Generalnie w książeczce autor opisuje system, którym posługuje się już kilkadziesiąt lat ze średnią stopą zwrotu na poziomie 23%. Nie polecam także wiernie kopiować formuły z jakiejkolwiek książki bo, to co upublicznione raczej średnio się sprawdza. Oto co zaczerpnąłem z jego "książeczki". Może dla kogoś będzie to inspiracją do stworzenia własnej strategii typu "long term":

Zasady kupna/sprzedaży:
- sprzedaję w połowie grudnia stratne pozycje, aby zmniejszyć podatek,
- sprzedaję zyskowne transakcje w pierwszych dniach stycznia, o ile system tak nakazuje,

Ilość firm:
- posiadam 10 firm (tutaj zamieszczam tylko 7 najlepszych, aby stopa zwrotu była większa), o wartości zawsze równej (możesz mieć 20 lub nawet 30 - wszystko zależy od własnych preferencji)

Kryteria odrzucenia:
- unikam firm, których cena jest mniejsza niż 1 zł,
- unikam banków i firm inwestycyjnych (Getback, Altus)
- unikam firm użyteczności publicznej (tj: inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, zarządu państwowymi zasobami lokalowymi, zarządu państwowymi terenami zielonymi)

Następnie tworzę spis/ranking wszystkich firm z Wig30 i mWig40, które zostały po powyższym odrzuceniu i:
- wybieram 5 najlepszych firm, które mają największy ROE'Joela,
- następnie wrzucam je do portfela i wybieram kolejne 5 firm, o innym wskaźniku (i tu możecie dać wskaźnik wg własnego uznania, oczywiście nie żadne śmieszne C/Z tylko bardziej wartościowe, i co najważniejsze długoterminowe)

Wybór 10 firm z pośród 70 (W30+W40) w powyższy sposób daje wg autora najlepsze z najlepszych firm, czyli takie, które mają największy potencjał wzrostu. Oczywiście zdarzają się spadki pojedynczych akcji, ale system traktujemy całościowo - liczy się wynik ogólny.

Co lubię w tej strategii:
- masz wolne podczas sesji. Możesz pracować, podróżować, uczyć się... spać w dzień itd.
- nie wymaga dużego kapitału, programów do AT, kosztownych pakietów w biurach maklerskich, czytania gazet i serwisów giełdowych,
- nie wymaga znajomości analizy technicznej, która jakże pięknie działa po fakcie,
- powoduje, że jesteś tak jakoś bardziej wyluzowany bo wiesz, że masz najlepsze z najlepszych firmy,
- mamy dywidendy,
- twoje szanse na wygraną są dużo większe niż spekulowanie i łapanie noży.

Wady? Byłoby nieuczciwym podawać wyłącznie zalety:
- uczestniczymy wyłącznie po jednej stronie rynku (a'la pozycja długa),
- podczas bessy tracimy pieniądze (rok 2008 - spadek wartości portfela o 30%),
- inwestujemy wyłącznie w duże firmy, które raczej nie wzrosną podczas roku o 1000%,
- każdego roku redukujemy zyskowne pozycje przez co ograniczamy potencjał wzrostu,
- narażamy się fiskusowi na próbę uniknięcia płacenia podatku,
- (dla tych co korzystają z książkowej formuły: wykorzystujemy ogólnodostępny system, który jest znany wielu inwestorom, i którzy mogą postępować podobnie).

Ale się rozpisałem, pozdrawiam!

Witam,

portfel konsekwentnie w górę.

Dino 16.74%
Live Chat 9.2%
CD Projekt 17.5%
VRG -4.58%
Famur 1.17%
PlayWay 61.92%
WP 24.07%

średnia 18%

Kilka słów o prowizjach. Ogólnie to mam taką samą filozofię co Buffett. Mianowicie - unikać płacenia prowizji! Kiedy sprzedajemy akcje bardzo często realizujemy oferty po lewej stronie arkusza, przez co już tracimy na wycenie. Gdy dojdzie do tego poślizg cenowy to możemy zaniżyć wycenę inwestycji nawet o 2 pkt %. Oczywiście daytraderzy i krótkoterminowi gracze powiedzą, że lepiej zarabiać krótkoterminowo, bo tu kilka %, tam kilkanaście i... Tymczasem jakoś nie widać w śród milionerów tych krótkoterminowych graczy, za to królują długoterminowi. Zresztą badania dowodzą, że krótkoterminowi tracą najwięcej.

Gracz z małym kapitałem szybko chce się wzbogacić, dlatego szuka okazji ryzykownych i krótkoterminowych. Nie od dziś wiadomo, że akcje groszowych spółek rosną najszybciej. Ale pamiętajmy także, że jeszcze szybciej spadają.

Bo cena ma znaczenie.

Czy nie zastanawia was nigdy dlaczego dana firma kosztuje 30 groszy? Bo tyle jest warta i koniec! Ale to już rozprawka na inny wpis.

Pozwolę sobie przypomnieć, że działamy systemowo i nie przeprowadzamy transakcji do końca roku.

Jeżeli mWig40 w ciągu roku wzrośnie - portfel powinien zachować się od niego lepiej, ponieważ zawiera najlepsze z najlepszych firm z tego indeksu.

Jeżeli mWig40 spadnie - portfel powinien zachować się od niego lepiej, ponieważ zawiera najlepsze z najlepszych firm z tego indeksu.