Informacje
Zapowiedź debiutu
2010.03.30
31 marca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka BLACK PEARL CAPITAL SA. Będzie to już 13 debiut w tym roku i 119 emitent na alternatywnym rynku obrotu.
Spółka: Black Pearl Capital S.A.
Debiut na NewConnect w 2010 r.: 13
Liczba spółek notowanych na NC: 119 (łącznie z debiutantem)
Autoryzowany Doradca Spółki: CEE Capital Sp. z o.o.
Historia:
Spółka Black Pearl Capital S.A. została zawiązana w dniu 01.10.2009 r. i od początku istnienia opiera swoją działalność na lokowaniu środków w instrumenty finansowe emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa oraz na dokonywaniu transakcji wyjścia z dokonywanych inwestycji. Fundusz należy do grupy kapitałowej Totmes S.A. Spółka została powołana przez dwa podmioty: fundusz private equity Privilege Capital Management S.A. (spółka zależna Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.) oraz Totmes Finance S.A. (spółka zależna od Totmes SA). W dniu 10 lutego 2010 r. emitent zawarł z Totmes Fund S.A. oraz Bio-Med Capital S.A. porozumienie inwestycyjne dotyczące połączenia emitenta z Totmes Fund S.A. oraz Bio-Med Capital S.A. Na mocy przedmiotowej umowy połączenie wyżej wspomnianych spółek zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Totmes Fund oraz Bio-Med Capital na rzecz emitenta w zamian za akcje wyemitowane przez emitenta. Intencją stron jest dokonanie transakcji połączenia wszystkich podmiotów w I połowie 2010 r.
Przedmiot działalności:
Black Pearl Capital S.A. jest funduszem typu private equity, którego działalność polega na inwestowaniu posiadanych środków w akcje lub udziały spółek, reprezentujących w szczególności branże zaliczane do innowacyjnych, celem późniejszego wyjścia z inwestycji. Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie kapitału oraz realizacja inwestycji zgromadzonych środków pieniężnych w wyselekcjonowane podmioty niepubliczne, finansowanie ich rozwoju oraz merytoryczne wsparcie na różnych etapach wzrostu (również poprzez przekazywanie know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości przedsiębiorstwa). Celem dokonywanych inwestycji jest generowanie przez emitenta w średnim i długim terminie zysków wynikających ze wzrostu wartości spółek portfelowych, w które emitent dokonuje inwestycji. Emitent posiada w swoim portfelu m. in. takie spółki, jak: EO Networks (branża IT), Synopsis (podmiot planuje ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji na rynek NewConnect), Emerson S.A. (plany wejścia na rynek NewConnect), Ibiza Ice Cafe (obecnie notowana na NewConnect), Dent-a-Medical (obecnie notowana na NewConnect), LUG (obecnie notowana na NewConnect), Sobet (notowana na NewConnect)
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 4 150 000 zł i dzieli się na:
• 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 7 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 0,1 zł każda
Podstawa emisji:
Akcje serii A powstały na mocy aktu zawiązania spółki podjętego w dniu
01.10.2009 r. 30 000 000 akcji serii A zostały objęte po 0,1 zł (po wartości nominalnej).
W dniu 16 października 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 mln zł do kwoty nie większej niż 3,75 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 7,5 mln akcji serii B. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
W dniu 4 stycznia 2010 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3,75 mln zł do kwoty nie większej niż 4,15 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji serii C. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Cena emisyjna akcji serii B 0,4 zł oraz akcji serii C 0,5 zł
Objęcie akcji serii B nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 5 listopada do 18 grudnia 2009 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 7,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B. Akcje zostały przydzielone 20 podmiotom (19 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej).
Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 6 do 13 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały przydzielone 4 podmiotom (3 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej).
W sumie w wyniku ofert prywatnych spółka pozyskała 5 mln zł, zaś szacunkowe koszty ofert wyniosły 310 tys. zł, z czego koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 190 tys. zł, koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 20 tys. zł, pozostałe koszty, w tym promocji oferty wyniosły ok. 100 tys. zł.
Wyniki finansowe netto Emitenta (tys. zł):
• za okres 1 października 2009 r. – 31 stycznia 2010 r. zysk netto 3 100,5 przy braku przychodów, aktywa: 10 957,6; kapitał własny: 6 100,5
• za okres 1 października 2009 r. – 28 lutego 2010 r. zysk netto 1 036 przy braku przychodów, aktywa: 8 896,6 ; kapitał własny: 8 534,07
Prognozy zysku netto (tys. zł) :
• 2010 r. zysk 2 500 przy przychodach 3 500
• 2011 r. zysk 3 700 przy przychodach 5 000
Po połączeniu z Totmes Fund i Bio-Med Capital wstępne prognozy dot. zysku netto to 10 000 przy przychodach 13 500 w roku 2010
Kurs odniesienia: 0,5 zł
Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i C:
20 750 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,5 zł)
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł,
7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł,
4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł,
7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł,
4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł
Struktura Akcjonariatu Spółki:
W sumie Spółka posiada 24 akcjonariuszy, w tym:
• Totmes Finance S.A. – 15 000 000 akcji (serii A), które stanowią 36,14% głosów na WZA
• Privilege Capital Management – 15 000 000 akcji (serii A), które stanowią 36,14% głosów na WZA
• pozostali akcjonariusze, w liczbie 22 – 11 500 000 akcji (serii B i C), które stanowią 27,71% głosów na WZ
Totmes Finance oraz Privilege Capital Managment objęły część swoich akcji (każdy podmiot 13 mln z 15 mln posiadanych) umowami ograniczonej zbywalności typu lock-up. Podmioty te zobowiązały się do niesprzedawania akcji w ciągu 6 miesięcy od pierwszego notowania akcji w alternatywnym systemie obrotu.
Pan Grzegorz Wojtylak, członek RN emitenta jest również zatrudniony na stanowisku Radcy Prawnego w Privilege Capital Management S.A. Privilege Capital Management jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, w skład której wchodzi również Autoryzowany Doradca, a ponadto osoby wchodzące w skład organu zarządzającego Privilege Capital Management S.A. wchodzą również w skład organu zarządzającego Autoryzowanego Doradcy
www.newconnect.pl/?page=inform...Wycena chyba ok....