LUG [LUG]

Już w najbliższą środę 13.02 godzina 12.00 będzie można "wypytać" Pana Prezesa Wtorkowskiego jak to się stało, że jeden kontrakt tak pogrążył wyniki.

strefainwestorow.pl/czaty-inwe...

Chętnie się dowiem co to jest:
i jakie to niespodziewane koszty wystąpiły

Zastanawiam się też, czy przy tym wyniku LUG wypłaci dywidendę. Celem na 2019 powinno być 200kk przychodów ze sprzedaży - jednak LUG nie publikuje prognoz więc raczej deklaracji w tym zakresie nie usłyszymy.

Mam jakieś dziwne przeświadczenie, że w dlugim terminie kurs będzie jechał na południe aż firma zniknie z parkietu.

Fajnie by było poznać jakąś analizę czemu tak ma być.

Jestem zdania, że LUG powinien dokończyć proces przejścia na główny - reszta jest w produkcie. Teraz przychodzi czas weryfikacji czy rozwiązania BIOT i współpraca z CISCO rzeczywiście daje przewagę rynkową czy też to rewelacyjne rozwiązania z jednym mankamentem "nikt ich nie chce"

Przyznam, że oczekiwanie "na przełom" jest bardzo nużące - i cały czas się zastanawiam, czy ten przełom faktycznie ma szansę jeszcze nastąpić

LUG podał wyniki:
skonsolidowane przychody: 42,05 mln zł, +20,1 proc. r/r
zysku brutto ze sprzedaży: 17,25 mln zł, + 21,2 proc. r/r.
Zysk netto: 1,30 mln zł, +14 proc. r/r
EBITDA: 3,46 mln zł, to wzrost o 49,1 proc.

LUG ograniczył inwestycje w maszyny - inwestuje w rozwiązania:
"W samym I kw. 2019 r. wartość prac rozwojowych wyniosła 1,50 mln zł i była o 40,0% wyższa w ujęciu r/r.Natomiast suma nakładów inwestycyjnych w I kw. 2019 r. wyniosła 2,04 mln zł."

Prowadzone są dwa projekty, których efekty powinny być widoczne już w tym roku:
„Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania -od badań do prototypów”(01.01.2017 -28.02.2019).
„Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie.(01.10.2017 -30.09.2019).



Kierunek jest jak najbardziej słuszny - tylko kiedy będą widoczne w wynikach? Wszystko trwa bardzo wolno - a ja tu czekam już drugi rok na "skokowy wzrost" ;)

Struktura geograficzna przychodów pokazuje, że za wzrosty odpowiedzialna jest Argentyna - w Europie jest stagnacja, a na na bliskim wschodzie i Polsce spadki. Warto obserwować rozwój geograficzny w kolejnych kwartałach.

Po wynikach za Q1 wraca pytanie: jaka jest wartość godziwa LUG? Obecna kapitalizacja to 52KK

Bez wpadek LUG powinien w 2019 wygenerować EBITDA 18-20 kk PLN oczekiwany zysk netto 6-8 kk PLN.

Czy Koledzy specjalizujący się w wycenie fundamentalnej mogą pomóc w określeniu wartości LUG?

Dziękuję za informacje i Twoje wpisy z których można się wiele dowiedzięć o spółce nie wnikając w szersze materiały. Pytania OK, wszystko jest ważne, lecz jak zwykle wyniki są najważniejsze.

Wiele nowego się nie dowiedzieliśmy:
1. przejście na główny czasowo zawieszone
2. Argentyna wypracowała 8,2 kk przychodów
3. jest o internecie rzeczy:

warto odwiedzić stronę by dowiedzieć się więcej: http://www.lug.com.pl/urban/
4. ceny prądu:

strefainwestorow.pl/artykuly/c...

Cały czas perspektywy LUG wyglądają bardzo dobrze - potrzebne jest jednak przełożenie na zysk netto - potrzeba zysku na poziomie 2,5-3 kk kwartalnie a wtedy spółka wyceniana na 45kk PLN stanie się bardzo tania i ktoś w końcu rozpocznie zakupy.

Póki co można sprawdzić jak duża jest "desperacja" sprzedającego - widać, że bardzo chce sprzedać a chętnych do zakupów brak.

Skoro mowa o docenianiu za gadanie, to jak ulał pasuje tu powiedzenie put your money, where your mouth is. A jak patrzę na dzisiejszą cenę to mamy minus 12,8%. Te wszystkie nagrody, statuetki, dyplomy itp. mają się nijak do realnego biznesu.

Znane jako "problemy z egzekucją", czyli osiąganiem założonych celów. Ciśnienie idzie na niewłaściwe tłoki. Pozostaje kibicować dalej.

Filmy promujące system Urban wskazują (3 wersje językowe), wskazują, że system ten jest już w sprzedaży:


Teraz pozostaje czekać na pierwszy kontrakt - jeśli rozwiązanie jest konkurencyjne cenowo i efektywne ekonomicznie (szybki zwrot z inwestycji z tytułu oszczędności) to powinien się sprzedawać jak "świeże bułeczki". Zwłaszcza że rozwiązanie jest oferowane także w systemie LaaS (abonamentowym).

Jednak rzeczywistość jest dużo bardziej złożona niż się może wydawać więc raczej lepsza jest strategia "czujnego obserwatora" niż kupowania akcji o niskiej płynności z którymi można "ugrzęznąć" na długo.