0
Dołączył: 2010-12-22
Wpisów: 34
Wysłane:
15 listopada 2011 00:07:03
przy kursie: 21,50 zł
Percances napisał(a):W DI można również przeczytać,że wchodzą do Azji a we wpisie powyżej,że planują podbicie Europy dzięki jednemu z akcjonariuszy. Ciekawy jestem jak to wszystko możliwe za niewiele ponad 6mln pln pozyskanych z emisji?
Ile tak na prawdę pozyskała spółka z emisji? Na stronie newconnect.pl i na innych portalach jest 6,16 mln. Według mnie pozyskali 6,21 mln. Kto się myli?
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
15 listopada 2011 00:10:07
przy kursie: 21,50 zł
Spółka okazuje się faktycznie interesująca i dołącza w moim mniemaniu do wąskiej grupki spółek na NC, które rozwijają i potencjalnie będą rozwijać się zdecydowanie dynamiczniej niż te z rynku głównego i przede wszystkim niezależnie od koniunktury gospodarczej. Kapitalizacja duża, ale zyski bardzo szybko wzrastają i wkrótce powinny ją w pełni uzasadnić. Do postu "indyan'a" od siebie dodam to,że wiele wskazuje na to, iż kurs Euro względem pln jak na razie nie ma dużego znaczenia.
Naturalny hedging w Medicalgorithmics to ok.15% wartości przychodów (źr. DI)- tzn. 10% kosztów jest w usd, 5% w eur a reszta to złotówki. Przychody natomiast prawie w całości są w usd. Spółka wg Prezesa Dziubińskiego rośnie w Stanach Zjednoczonych o ok.10% miesięcznie i wygląda na to,że uda się przekroczyć 1mln zysku w 4 kwartale.(która spółka może się pochwalić takim rozwojem -10%- chociażby w ujęciu kwartalnym?)
Zdaje się,że Everist Genomics będzie wprowadzał produkt Medicalgorithmics pod nazwą Cardio Defender. Mowa o wejściu na potężny rynek azjatycki. Sam Everist Genomics zapowiada kolejne kraje, w których będzie sprzedawać produkt Medicalgorithmics. Na razie to będzie ciekawy eksperyment, ale wkrótce może się okazać,że gro przychodów i zysków może pochodzić stamtąd. Tymczasem jest rynek w USA, gdzie konkurenci są w defensywie a rynek oferuje niesamowite możliwości zwiększenia udziału.
Pytanie: Czy faktycznie pocket ecg jest najlepszy na rynku z punku widzenia diagnostyki? Dużo wskazuje na rewolucyjność tej metody. Jeśli tak to można na to postawić 5-10% wartości swojego portfela; jeśli nie to ..... może być trudno.
Pozdrawiam
|
|
0
Dołączył: 2011-09-06
Wpisów: 162
Wysłane:
15 listopada 2011 09:03:37
przy kursie: 22,00 zł
Zacząłem od momentu debiutu przyglądać się tej spółce. Wygląda ciekawie patzrąc na dynamikę zysków i branżę. Wiele było pisane i dyskutowane, nie ma co się powtarzać, ale:
jeśli sprawdzą się Twoje prognozy co do zysku w 4Q oznaczać to będzie zysk roczny na poziomie ok. 2.8 mln, co daje wskaźnik c/z na poziomie ok. 20. Ambitnie?
Pozdrawiam
Frogger
|
|
|
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
15 listopada 2011 16:29:53
przy kursie: 22,00 zł
Najważniejsza jest jakość tych zysków- będą powtarzalne. Jeśli uda im się przekroczyć 1mln pln w ostatnim kwartale, to można z dużym prawdopodobieństwem liczyć na minimum powtórzenie tych wyników w kolejnych. A 4mln zysku to już daje C/Z=13.Czy dla spółki bardzo rozwojowej to dużo?.Nie sądzę. Zresztą nie ma sensu wybiegać tak mocno w przyszłość. Zobaczymy jak to będzie naprawdę. Teraźniejszość już jest obiecująca, chociażby te ponad 20000akcji w karnecie na kupnie niewiele poniżej aktualnego kursu. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby nie fakt,że to jest zlecenie o wartości 400tys. złotych- rzadkość na NC. Ciekawe....  Pozdrawiam
Edytowany: 15 listopada 2011 16:31
|
|
17
Dołączył: 2011-11-16
Wpisów: 69
Wysłane:
16 listopada 2011 08:29:20
przy kursie: 22,00 zł
oprócz zauważalnej progresji zysków w raporcie za III kwartał 2011 spółka podaje że ma ponad 9 mln środków pieniężnych, czyli zgrubsza licząc ponad 3,66 zł/akcję
uwaga - jestem stronniczy :)
kupiłem trochę akcję na debiucie na NC i chciałbym żeby kurs jeszcze wrócił do tych poziomów
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
16 listopada 2011 13:44:59
przy kursie: 21,90 zł
Z poniższej notki prasowej z zeszłego tygodnia wynika,że udział w rynku produktu/usługi Pocket ECG tylko w tym roku pomiędzy styczniem a październikiem wzrósł blisko czterokrotnie. Imponująca dynamika. Cytat:Following FDA approval and European CE Mark registration last year, CardioDefender has already been
deployed at more than 150 medical facilities in the United States for post-approval commercial evaluation. Between January and October of this year, the number of patient days of heart rhythm monitoring performed with CardioDefender grew from fewer than 5,000 to more than 18,000 patient days per month. www.everistgenomics.com/conten...Partner Medicalgorithmics w Azji to firma prywatna z kapitałem hindusko-amerykańskimi moim zdaniem bardzo dobrze,że niejako Medicalgorithmics ousourcuje ekspansję i pobierając opłatę licencyjną oraz część przychodów z Azji zwolniona będzie z ogromnych kosztów ekspansji. Zresztą Everist Genomics to firma z ogromnym potencjałem i bazą produktów,którą świetnie uzupełni produkt PocketECG Zgodnie z danymi Everis Gen.od pierwszego stycznia 2012 będzie obecny na następujących rynkach: Cytat:India
Kuwait
Bahrain
Qatar
United Arab Emirates
Oman
Saudi Arabia
Thailand
Malaysia
Brunei
Malaysia
Indonesia
Philippines
Singapore www.everistgenomics.com/conten...
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
17 listopada 2011 11:34:05
przy kursie: 19,99 zł
Jeśli chodzi o pozycję spółki w Europie to dzisiaj mamy następującą informację: Cytat:Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania
Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (Emitent) informuje o pozyskaniu informacji o zawarciu przez Komisję Europejską umowy z Universitaet Hohenheim, na mocy której przyznane zostało dofinansowanie dla projektu "eHealthMonitor".
Część z ogólnej puli środków dofinansowania przyznanych zostało Emitentowi, którego produkt - system PocketECG - zostanie wykorzystany w projekcie. www.newconnect.pl/?page=1045&a...Mimo,że kwota dofinansowania dla spółki nie jest duża (ok.1.1mln pln) to kwota dla konsorcjum 9 spółek robi już większe wrażenie. Jest to ponad 12mln. Spółka w komentarzu zwraca uwagę na inne korzyści z udziału w tym projekcie. Mianowicie jest to kolejny sygnał,że system Pocket ECG ma wartość naukową i diagnostyczną i dzięki temu zdobywa coraz więcej potencjalnych odbiorców usług: Cytat:Zakwalifikowanie systemu PocketECG do każdego tego typu badań naukowych i projektów badawczych ma duże znaczenie nie tylko z naukowego i diagnostycznego punktu widzenia ale stanowi również istotną wartość dla Emitenta, którego produkt zdobywa uznanie w świecie naukowym oraz wśród potencjalnych nowych odbiorców na terenie Unii Europejskiej. Wzrost sprzedaży systemu PocketECG na rynkach krajów Unii Europejskiej stanowi jeden z celów strategicznych Emitenta.
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
27 listopada 2011 13:56:19
przy kursie: 18,00 zł
Kolejny artykuł w prasie dotyczący pośrednio spółki i potwierdzający obecność M.Orłowskiego w akcjonariacie. Wygląda na to,że w przypadku dobrych wyników będzie popyt . W międzyczasie kapitalizacja spółki spadła poniżej 45mln pln, co uatrakcyjnia znacząco inwestycje w akcje MDG, ale w obecnej sytuacji na rynkach nie przesądza jeszcze o zakończeniu spadków mimo,że aktualny kurs USD wyrażony w złotych bardzo sprzyja spółce- jest ponad 20% wyżej niż w okresie kiedy spółka przedstawiała prognozy wyników. www.medicalgorithmics.pl/attac...Cytat:Zdaniem Marka Orłowskiego Medicalgorithmics to strzał w dziesiątkę. - Ich pozycja w USA jest coraz mocniejsza, a patenty i technologia dają im przewagę nad konkurencją. Są praktycznie nieobecni w Europie, co traktuję jako źródło potencjalnego wzrostu. Kupiłem poniżej 5 proc. firmy, bo chciałem w tej spółce zaistnieć. Nie wykluczam, że będę się starał zaistnieć mocniej. Decyzję uzależniam od tego, jak firma dalej będzie sobie radzić na rynku - mówi Orłowski.
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
29 listopada 2011 16:57:54
przy kursie: 17,20 zł
Kolejny wywiad. Tym razem z wiceprezesem Tomaszem Mularczykiem www.computerworld.pl/artykuly/...Cytat:Już ponad 1600 naszych urządzeń jest wykorzystywanych w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy na początku 2011 działało ich mniej niż 300. Współpracując z centrami monitorowania zdobyliśmy jak dotąd 5% amerykańskiego rynku tego rodzaju usług. Jest to nasz główny rynek także z racji tego, że od roku nasza usługa jest refundowana w całych Stanach Zjednoczonych, co zapewnia wielu pacjentom możliwość skorzystania z monitorowania, a naszej firmie bardzo szybki wzrost.
|
|
141
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 899
Wysłane:
27 grudnia 2011 23:56:47
przy kursie: 19,70 zł
az tak bardzo bym nie zwracał uwagi na dzisiejsze kursy wielu spółek. na wielu z nich ktoś wykorzystał urlopy części inwestorów i niską podaż,puste karnety zeby podciągać kursy na koniec roku. Prawdziwym testem bedą zachowania kursu po 8 stycznia jak już handel bedzie normalny i przy udziale wielu inwestorów, u nas siadły obroty zresztą podobnie jak w USA
Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..
teraz również na twitter.com
Edytowany: 27 grudnia 2011 23:58
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2011-09-06
Wpisów: 162
Wysłane:
30 grudnia 2011 08:53:29
przy kursie: 19,70 zł
zaczyna być ciekawie... euro.bankier.pl/news/article.h..."MEDICALG: Zawarcie istotnej Umowy (Umowa Aliansu Strategicznego) Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka", "Medicalgorithmics") informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 roku Spółka zawarła Umowę Aliansu Strategicznego (dalej: "Umowa") z jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych (dalej: "Partner Strategiczny"), w zakresie dostawy usług i produktów. Umowa została uznana przez Zarząd Medicalgorithmics za istotną ze względu na jej wartość. Przewidywana wartość minimalna Umowy, uwzględniająca tylko i wyłącznie uzgodnione już w umowie dostawy produktów i usług, w ciągu 5 lat od jej zawarcia wynosi 24.730.800,50 USD (w polskich złotych: 84.396.329,80PLN, przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 29.12.2011r: 1 USD = 3,4126 PLN)." pozdrawiam Frogger
|
|
17
Dołączył: 2011-11-16
Wpisów: 69
Wysłane:
30 grudnia 2011 21:14:56
przy kursie: 25,50 zł
nie sądzicie, że troche tanio oddali cały rynek amerykański Partenerowi Strategicznemu ?
uśrednione roczne przychody 16,8 mln PLN przy rentowności załóżmy tak jak podaje komunikat zblizonej do obecnej 40%, daje ok 5,8 mln zł zysku rocznie ... cała nadzieja w nowych rynkach Azji jeśli zamiast perspektywicznej akcji nie chcemy mieć obligacji....
|
|
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane:
31 grudnia 2011 08:56:58
przy kursie: 25,50 zł
@vilnouve Może i mogli więcej wycenić jak to nazwałeś rynek amerykański - lecz zważ na to, że podana w komunikacie kwota (obejmująca okres 5 lat) jest określona jako wartość minimalna. To na plus. Ewentualnym minusem może być kurs $. Przy obecnym kursie (25,5) spółka wyceniana jest na 63,5 mln zł. Jeśli założyć, że szacunki vilnouve są bardziej prawidłowe niż błędne wychodzi c/z = ~11. Oczywiście w prespektywie 5 lat i nie wiadomo czy od pierwszego kwartału 2012 przychody i zyski będą proporcjonalne do zawartej umowy długoterminowej. Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj
|
|
27
Dołączył: 2011-04-11
Wpisów: 235
Wysłane:
1 stycznia 2012 11:52:13
przy kursie: 25,50 zł
Jeśli w związku ze skalą umowy pojawią się też większe wydatki po stronie kosztowej, pojawi się niejako hedging naturalny, jeśli nie i wartość umowy jest już pewna i zakontraktowana, spółka pokusi się prawdopodobnie o jakieś transakcje zabezpieczające, jeśli oczywiście zarząd uzna, że obecny kurs dolara w stosunku do złotówki jest tego wart.
Bez zbędnego rozpisywania, umowa zawarta z końcem roku przenosi spółkę o kilka poziomów w górę, zarówno jeśli chodzi o jej wartość jak i prestiż. Sumy wymienione w umowie są minimalne, teraz należy oczekiwać na rozwój wypadków w Krajach Bliskiego Wschodu i Indiach oraz Europie. Nikomu nie trzeba chyba wyjaśniać, że zawarta właśnie umowa pomaga spółce w zawiązywaniu nowych, być może równie spektakularnych, umów na innych kontynentach.
Oczywiście jak wszędzie są ryzyka, tego nie ustrzegnie się żadna spółka. Ale spółka medyczna z tak dużą wartością intelektualną musi zostać doceniona.
Dodatkowo cieszy znikoma liczba inwestorów posiadających te akcje - spółka z pp pozyskała ponad 6mln PLN, natomaist od debiutu obroty były bardzo mizerne, co wskazywałoby na niechęć oddawania akcji przez inwestorów na tych poziomach.
Dodatkowo w grudniu przyznano ok 1,8 mln PLN dotacji na rozwój urządzenia kolejnej generacji. Spółka powinna mieć teraz w gotówce (włącznie z sumą przedstawioną na koniec 3kw 2011 roku) ok 11 mln PLN...
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
3 stycznia 2012 09:35:18
przy kursie: 26,50 zł
vilnouve napisał(a):nie sądzicie, że troche tanio oddali cały rynek amerykański Partenerowi Strategicznemu ?
uśrednione roczne przychody 16,8 mln PLN przy rentowności załóżmy tak jak podaje komunikat zblizonej do obecnej 40%, daje ok 5,8 mln zł zysku rocznie ... cała nadzieja w nowych rynkach Azji jeśli zamiast perspektywicznej akcji nie chcemy mieć obligacji.... Całkowicie się nie zgadzam z tą opinią. Nie chodzi mi już o to,że suma jest minimalna, ale o to,że Medicalgorithmics dostarczał dotychczas usługi jako firma outsourcingowa. Teraz dojdzie do "upodmiotowienia" Spółki na rynku amerykańskim dzięki Aliansowi. Dodatkowo: jeśli uda im się osiągnąć te 20-25% rynku, to te minimalne przychody z okresu 5 lat będą mogli osiągnąć w jeden rok. Spójrzcie na LifeWatch AG czy Cardionet, które ekspansję okupili ogromnymi kosztami handlowców na prowizji i teraz te koszty łącznie z procesami dotyczącymi niejasności co do ilości usług rzeczywiście świadczonych i sukcesywną utratą rynku na rzecz konkurencji, spowodowały problemy z płynnością finansową. De facto LifeWatch to już prawie "spółka zombie", nadal jednak posiada sporą część rynku w USA, którą w najbliższym czasie będzie musiała oddać.
|
|
17
Dołączył: 2011-11-16
Wpisów: 69
Wysłane:
3 stycznia 2012 20:43:23
przy kursie: 26,50 zł
Cytat:Medicalgorithmics dostarczał dotychczas usługi jako firma outsourcingowa. Teraz dojdzie do "upodmiotowienia" Spółki na rynku amerykańskim dzięki Aliansowi. Chciałes powiedzieć, że sprzedawano usługę monitorowania PecketEKG po marką "made for Tesco" a obecnie będzie made by Medicalgorythmics ? Nie kupuję tego argumentu jak to nazwałeś upodmiotowienia ... choć zgadzam się, że suma sumarum kontrakt z Partnerem Strategicznym to milowy krok... Tylko dlaczego tak tanio sprzedali wyłaczność na cały rynek amerykański ... Każdy z nas, może jednak na potrzeby własnych analiz zmaksymalizować magiczne słowa "minimalna wartość" i wtedy nie ma problemu.
|
|
27
Dołączył: 2011-04-11
Wpisów: 235
Wysłane:
4 stycznia 2012 19:48:35
przy kursie: 27,49 zł
W poniższym odnośniku do artykułu z dzisiejszej prasy troszeczkę bardziej szczegółowo o ostatniej umowie w USA oraz planach na najbliższą przyszłość. Z wypowiedzi prezesa można wywnioskować, że w niedługim czasie można spodziewać się komunikatów odnoście nowych umów w Europie. medicalgorithmics.pl/attachmen...
|
|
0
Dołączył: 2009-04-15
Wpisów: 189
Wysłane:
7 lutego 2012 09:11:38
przy kursie: 39,10 zł
Szacowana rentowność MDG za 2011 - 51,7%  Cytat:Zarząd Emitenta przedstawia następujące szacunki wyników finansowych Spółki na rok 2011:
przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5 804,0 tys. zł;
zysk netto na poziomie 3 005,0 tys. zł. Źródło: link
|
|
6
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane:
8 lutego 2012 11:05:28
przy kursie: 39,88 zł
Z wstępnych szacunków wynika,że w ostatnim kwartale zarobili blisko 1.2mln pln.
Spółka w USA rośnie w tempie 10% miesięcznie -alians strategiczny może przyspieszyć ten rozwój. W Azji dopiero zaczyna działać, więc tam dynamika wzrostu może być znacząco wyższa.Rentowność netto ponad 50% i oczekiwania co do utrzymania takiej wartości w przyszłości.
Nie licząc Europy, w której są w przededniu podpisania pierwszych umów sprzedażowych oraz funduszy UE można zatem założyć,że Medicalgorithmics w ostatnich miesiącach 2012 roku ma szansę osiągać już ponad 3 x lepsze wyniki niż aktualnie przy wspomnianym 10% wzroście co miesiąc. Jednak dodając Europę i programy unijne myślę,że zysk MDG w 2012 roku może być wyższy niż wynikałoby z powyższych założeń.
Na razie wskaźniki po wynikach za 2011 mocno wyśrubowane: C/Z=33 a C/wk powinna wynieść ok.8.5.
|
|
PREMIUM
0
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 187
Wysłane:
8 lutego 2012 19:30:23
przy kursie: 39,88 zł
@percances
Nie licząc Europy, w której są w przededniu podpisania pierwszych umów sprzedażowych
czy to jest Twoje zyczenie czy tez bazujesz na ostatnich informacjach ze spolki ?
... sam czekam z niecierpliwoscia na pierwsze wiadomosci z Europy i byc moze wieksze zaangazowanie Pana Orlowskiego - stad pytanie.
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.