Kiedy dno bessy?

2 hossy bez akcji żeby pokazać rynkowi że się ma racje? chyba słaby sposób na zarabianie. szkoda czasu. na papiery się nie obraża gdy nie idą tam gdzie chcemy tylko się na nich zarabia jeśli są do tego przesłanki a sporo spółek z maluchów już jest nieźle przecenionych albo idzie w boczniaku. tak już jest ze 4 miechy a wiecznie nie będą się osuwać, to już nie jest początek kryzysu.

Nie chce sie za bardzo sprzeczac bo zapewne przekonamy sie na wlasne oczy co nastapi ale boczniak w trendzie wzrostowym to jest wlasnie korekta, tak samo zreszta boczniak w trendzie spadkowym jest korekta, wiec kompletnie nie rozumiem tlumaczenia ze jak cos w trendzie sie kisi a nie rosnie to musi spasc.

Widzę że dominują tu zwolennicy dalszych wzrostów. Kompletnie się z nimi nie zgadzam.
W płaską korektę też nie wierzę. Czas pokaże kto miał rację. W każdym razie nie ma sensu żebym kupował papiery spodziewając się spadków.
Nie sugerujcie że kłócę się z rynkiem. Przecież nie ma technicznych sygnałów do dalszych wzrostów. Trend jest boczny, a dwukrotny wzrost indeksów w ciągu kilku miesięcy straszy brakiem kontynuacji w najbliższym czasie.
Myślę że to byki obecnie kłócą się z realiami. Wzrosty powyżej 100% w skali roku to chciejstwo, a nie realistyczny scenariusz.

Czas przyzna któremuś z nas rację. Chyba, że boczniak potrwa przez cały 2010 rok. Powinien się tu jeszcze znaleźć ktoś, kto obstawi taki scenariusz - żeby przewidywania nie skończyły się sromotną klęską wszystkich biorących w nich udział :).

Rynki są obecnie zbyt nerwowe na płaskiego boczniaka. Będą rozmaite infa i będzie się działo. Jeśli za boczniaka uznamy przedział 2100-2700 to nie wykluczam. Jednak taki boczniak to nie boczniak.

@discopolo
Jaki przedział będzie więc dla Ciebie boczniakiem, który sprawi, że przyznasz rację i pogratulujesz Taurusowi?

edit: Ramy wyznaczone przez Taurusa mi wyglądają rozsądnie. Powyżej 2500 biorę wszystko, a poniżej 2200 wygrana przypada discopolo. Między nami leży kraina Taurusa boczniakiem zwana.

Buldi, wykonanie wykresów procentowego udziału spółek rosnących i malejących możesz sobie zrobić sam w metasie czy ami. Tak samo jak możesz stwozyć własne indeksy gdzie wskaźnik partycypacji dla każdego waloru będzie taki sam. Da się też zrobić Newhi - Newlo Eldera czy procent spółek ponad śrenimi. Nie jest to trudne a w necie znajdziesz gotowe aplikacje. Oczywiście szerokość rynku jest jakąś informacją i do większych ruchów powinna rosnąć większa część spółek.
Niestety opracowanie, które podlinkowałeś jest nierzetelne. Po pierwsze nie jest zdefiniowane tam czym jest trend, co traktuje się jako dystrybucję a co jako akumulację. Na stronce czasnazysk metodologia jest opisana i wiadomo jak wskaźniki powstają, w opracowaniu nie...
Dlatego istnieje bardzo duża doza interpretacji przedstawionych wykresów.
Jest tam też zawarte parę kłamliwych stwierdzeń. Pisze się iż zawsze sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia niesie za sobą drastyczną zmianę. Z pewnością nie jest to prawdą, bo to tylko pewne prawdopodobieństwo. Autorzy nie umożliwiają weryfikacji historycznej, wykresy są w za małej skali czasowej, a bez definicji pozostawania w trendzie ciężko sprawdzić skuteczność zawartej tezy.
Tak tezy, której nie da się zweryfikować. Dlatego to co tam jest napisane uważam za nierzetelne.
Druga sprawa to weryfikacja na własnych portfelach. Co to właściwie ocnacza? Tzn czy nasze Equty ma się zachowywać lepiej od bencharku czy może spójny ma być układ dołków górek? Tak czy owak trzeba zdawać sobie sprawę iż indeksy są zbudowane w oparciu o wagi, więc aby je pobić/odwzorować trzeba grać na walorach o dużych wagach. W portfelach drobnych inwestorów najczęściej tak nie jest i w mojej ocenie stosuje się złe punkty odniesienia. Jak ktoś gra na małych spółkach to odnośnikiem powinien być swig a nie wig. Wtedy można weryfikować skuteczność inwestycyjną.
Dywergencje... Czym one są? Dlaczego przywiązuje się do nich taką wagę? Jaką mają skuteczność? Jest to dla mnie nieco niezrozumiałe, a już napewno pomiędzy indeksami. Różne zachowanie poszczególnych grup spółek wynika z różnych grup inwestorów dominujących. Rozdzwięk nie musi prowadzić do zmiany sytuacji. Zerknij na początek poprzedniej hossy. Jesli zaś już na siłe odnosimy się do początku bessy to warto zauważyć, że wtedy małe spółki nurkowały a nie pozostawały w trendzie bocznym jak obecnie. Ja byłbym bardzo ostrożny przy interpretacji opracowań.

cóż, drobni inwestorzy, czyli my, to "smart money".
przewidujemy zachowania rynku, więc skoro indeks swig80 spada
a wig20 ma nowe szczyty to znaczy że przewidujemy korektę.
a grubasy pompują dalej.

pytanie tylko czy tym razem drobni są "smart".

Jest jeszcze pytanie kto to jest grubas. Na kontraktach to dość jasne.
Na akcjach już nie. Fundusz mający 15 czy 20% jakiejś spółki jest dla mnie grubasem. Raczej nie będzie wywalał. Grubasy z kontraktów też mają ograniczenie - FF, w ramach którego swoimi zakupami wywołują hossę, a póżniej bessę, gdy wywalają. Ale jak już jest dwóch po dwóch stronach to nie jest takie oczywiste. W piątek na końcówce poszły akcje za ponad 800 mln (obrót ponad 1,6 mld). Cały czas się zastanawiam czy to był kres ich możliwości (moim zdanie nie) jeśli chodzi o wywalanie i czy przypadkiem grubas na S nie podbierał sam od siebie by nie wystrzelać się z amunicji. Jakby na to nie patrzeć ten co był na L jest tam dalej na nowej serii. Gotówki póki co mu nie zabraknie. Najwyżej bedzie pomalutku podciągał indeksy sprzedawał na górce, odbierał w dołkach i tak dalej. A ten
z S-ek czy przypadkiem nie przeniósł się na L ? Choćby na czasowo ?
Frog ma rację. Kontrakty rządzą WIG 20 i tu możemy zobaczyć jeszcze różne cuda w górę i płytkie korekty, na uzupełnienie amunicji, bo a nuż za 2 m-ce, po osiągnięciu nowych szczytów obaj grubasi zagrają wspólnie S ? Tylko wtedy przeciw komu ?
Reszta spółek obrazuje prawdziwy stan gospodarki i przegrzanie ich cen.

Nie ma takich zależności. Amerykanie zarabiają od nas dużo więcej i nic nie oszczędzają, Chińczycy zarabiają od nas dużo mniej i oszczędzają prawie połowę pensji.
W tym roku konsumpcja Polaków wyraźnie siadła, ratował nas eksport netto dzięki słabemu złotemu.