11BIT [11B]

Tylko informuję, żę Tales from the Borderlands nie jest kolejną grą z serii Borderlands, jest to zupełnie inna gra z innego studia, ale związana jedynie uniwersum i marką z serią Borderlands. Gra jest od Telltale czyli tych od The Walking Dead i Wolf Among Us, więc mamy tu połączenie dwóch bardzo znanych dla graczy rzeczy: marki Borderlands i talentu do opowieści studia Telltale.



często tak jest z preorderami, że mają mały upust. Taki bonus dla zagorzałych fanów. Na Tales of the Borderlands promocja kończy się dziś o 19:00. Ta gra jest epizodyczna i na razie wyszedł tylko pierwszy.

@mackopol
to samo można powiedzieć o absolutnie każdej spółce softwarowej, szczególnie takiej od gier.

- czy 11bit ma coś poza paronastoma biurkami i grupą dobrych programistów?
- czy CDP ma coś poza paruset biurkami i dużo grupą dobrych programistów? A jednak ma wycenę na prawie 2 miliardy PLN
- czy Electronic Arts ma coś poza paroma tysiącami biurek i bardzo dużą grupą programistów? A jednak ma wycenę na ponad 40 miliardów PLN.

Serio, też uważam że od początku w swoich wypowiedziach kompletnie nie rozumiesz branży o której rozmawiamy. Towar tu jest wirtualny, dlaczego wymagasz od 11bit zeby stawiało fabryki ?

żeby coś ostudzić trzeba się na czymś znać.

a bo? a moze 70/30? a moze 10/90? Znowu szklana kula w akcji ? Tak tak na pewno mniejsze...

i tym się różnią spółki technologiczne od tradycyjnych, że najważniejsza jest IDEA , pomysł i zespół który go zrealizuje.

To dlatego wlasnie twórcy minecrafta , którzy tez mieli tylko biurka komputery i 30 osob , i stworzyli 1 gre, sprzedali firme ostatnio za grube MLD-y $.

To dlatego windows powstał w garazu, a FACEBOOK został stworzony przez jednego człowieka.

Zawsze ceniłem wypowiedzi Twoje i Scarrego i uważałem je za coś wręcz z czym trudno się nie zgadzać.
W tym przypadku widzę w Twoich wypowiedziach skrajną niekonsekwencję (wybiórczą).
Raz piszesz, że rynek oczekuje powtarzalnych zysków np. dla CDP co roku powyżej 100mln taka wycena była już w połowie zeszłego roku - i co się stało z dochodami za ten rok, będą na poziomie co najwyżej 15-20mln - i rynek nic z tym nie zrobił. A to przecież taka niby ikona. Było poważne zagrożenie , że wyciekły istotne pliki z gry i rynek tylko chwilowo zachwiał kursem.
Mimo, że zostało jeszcze parę miesięcy a wszyscy są tak pewni gigantycznego sukcesu a chyba nie jest aż tak różowo skoro przesuwali premierę o kilka miesięcy. Taka cudowna spółka może mieć "dowolne" współczynniki - bo ona na to zapracuje, ma gwarantowane sukcesy. Tak samo miało być z poprzednim produktem - sprzedawał się 2 razy słabiej niż pierwotnie zakładano, co spowodowało w krótkim czasie obsuwę z 11zł na 6,60zł. Gdzie tu ta złota spółka z gwarantowanymi przychodami - za ten rok jest co najmniej 80mln w plecy zgodnie z planem więc w kolejnych powinna zarobić co najmniej po 150mln aby to nadrobić. Może to realne ale nie ma żadnej pewności.
Z kolei w innych wypowiedziach odbierasz prawo do godziwej wyceny sukcesu innym spółkom, które pokazały , że ich produkty są świetne i coraz lepsze.
Teraz trafił się hit przebijający prawdopodobnie W2, a Ty odbierasz tej spółce prawo do stworzenia w kolejnych latach równie dobrych gier. Gdzie tu konsekwencja, dla mnie to skrajny nieobiektywizm.
Doskonale rozumiem, że nie ma gwarancji na taki hit ale kto powiedział, że nie mają szans na jeszcze większy. Mają co najmniej 7 produktów z tego zapewne część to porty TWOM na inne platformy ale są co najmniej 3 inne produkty o których nie znamy szczegółów.
Ostrożne podejście jest wskazane ale Twoje oceny są rażąco skrajne do różnych spółek.
Uważam, że tu rynek ma podstawy do dużo wyższej wyceny potencjalnego sukcesu, który jeszcze trudno oszacować. TWOM na szczycie jest chyba już dłużej niż W2. Zauważmy, że W2 bez wątpienia słabiej się sprzedał niż FarCry a tenże FarCry4 już nie jest tak mocny i czasami jest detronizowany a TWOM dalej w szpisy.
Więc chociażby to może być miarą sukcesu i miarą potencjalnej wyceny. Może tego do końca nie obejmujesz a może po prostu nie chcesz na to spojrzeć z obiektywnej strony.

@taipan
Tak, należałoby wycenić opcję sukcesu także w przypadku 11B. Natomiast kto to zrozumie? Ja mam problem z tym, aby przekazać userom jak byłoby w przypadku prostego DCF, a gdzie tutaj do liczenia opcji?

@baks

Tak się dzieje, bo rynek nadal oczekuje sukcesu. Zarówno sukcesu W3 jak CP


Czy zauważyłeś gdzieś, żebym gloryfikował CDP?


Ależ ja prawa do wyceny tego sukcesu absolutnie nie odbieram, także prawa do robienia równie dobrych gier. Natomiast w tym co pisałem zakładam natomiast, że takie gry nie będą się ukazywać co roku.


Może nie mylmy pojęć. Tu masz analizę ostatnią CDP:
www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...
Praktycznie nie odniosłem się do kursu, ale pewne wskazówki zawarłem.
Analizę CIG znalazłeś sam. Widzisz tam coś pozytywnego?
A czy w przypadku 11B napisałem coś innego niż w tych dwóch? Też wspominam o problemie powtarzalności, o niemożności wyceny na podstawie prostych metod porównawczych. Gdzie ten nieobiektywizm?

Call center w Rumunii mają ;)


Ogólnie też fajne dysputy fundamentalistów (chyba) w wątku. A podobno to 2 techników ma 3 opinie o wykresie :P

Jasne,jasne.
O podatku od kopalin wspomniano podczas Expose w listopadzie 2011.W marcu była już ustawa. Na koniec 2013r. KGH kosztował ile? Jaka jest strata do dnia dzisiejszego? Dlaczego zaliczył spadek do 100? Tutaj zdecydowało to samo co na EEX, czyli zmiana oczekiwać co do Sierry Gordy. Podatek od kopalin to w 2013 prehistoria

Scarry

Poczekaj, bo akurat nie rozumiem o czym piszesz. Jeśli KGH i EEX, to one oczywiście podały twarde dane, ale rynek wycenia przyszłość. W przypadku EEX Astanę, w przypadku KGH, czyli miliony które popłyną z Chile.

Jeśli o CIG i CDP. To też mówimy o podmiotach, które dopiero pokażą wyniki. Lotf, W3, czy CyberPunk...
W tych wszystkich przypadkach też możemy jedynie coś szacować. I na podstawie tych szacunków określić wartość.
W każdym z tych przypadków mówimy de facto o rozmiarze sukcesu

Ależ czy możesz zrozumieć, że wcale nie odbieram 11B prawa do suksesu? Mało tego zakładam, że będzie powtarzalny!... co dwa lata.



Wskaż prosze miejsce, w którym wskazałem, że wszystko jest w porządku.



Oczywiście można.Przy takich założeniach wycena jest znacząąąąąco wyższa, tylko na ile są prawdopodobne?
Jakie są do tych założeń przesłanki na dziś? Gdyby wszyscy mieli takie same oczekiwania na giełdzie to nie byłoby handlu.

@baks
skutki podatku i planów inwestycyjnych były znane w trakcie 2012 r. Dlaczego zatem kurs urósł ze 110 do 190, a potem się zwalił znów do 100? Bo zmieniły się oczekiwania co do Gordy, na co nałożyły się oczywiście także notowania miedzi. To nie ten wątek, więc nie ciągnijmy tematu, bo będzie wiecej do kasownaia