Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

Alder74,

Zwróć uwagę, proszę, że Radek potwierdził, że nie miał rekomendacji RW i nie zaprzeczył, że sam chodził na spotkania z Zarządem GBK i Abrisem.

Oczywiście popieram obecność naszych przedstawicieli w RN, nawet jeśli mielibyśmy zacząć od jednej osoby. To przecież nam nie zaszkodzi, a ile zyskamy to się okaże.

Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale z komunikatu nr 6, pkt 7 wynika, że Abris już raz wystrychnął naszego wiceprzewodniczącego na dudka. Wynika, że Abris najpierw się zgodził na trzech naszych przedstawicieli w RN, a później się rozmyślił… Czyli jak, to była tylko ustna umowa i w przypadku Abrisu gentlemen's agreement nie ma zastosowania?

Z komunikatu wynika też, że dnia 8 sierpnia wiceprzewodniczący był sam na spotkaniu z Abris.

www.biurosyndyka.pl/Komunikat0...

Jeszcze raz podkreślam, doceniam działania p. Radka, ale uważam, że wsparcie drugiej osoby w spotkaniach z Abrisem na pewno by się przydało.

Ciekawe kim sa ci tajemniczy inwestorzy.

1/ Głosowanie układu odroczone na 09.10.2018 - wtedy będziemy tylko głosować

2/ W tym czasie mamy do wykonania:
- wycenę certyfikatów inwestycyjnych będących zabezpieczeniem części wierzytelności (pakiety wierzytelności są mniej warte niż certyfikaty, więc najprawdopodobniej część wierzytelności banków wejdzie do układu
- przegląd operacji windykacyjnych
- udostępnienie VDR dla potencjalnych inwestorów
- wynegocjowanie z wierzycielami zabezpieczonymi porozumień stand-still (płynność)
- wynegocjowanie z wierzycielami zabezpieczonymi warunków ew. hair-cut, bądź okresu spłaty 4-letniej+balon (inne warunki układowe)
- próba przekonania banków sprzedające wierzytelności do GBK do wsparcia finansowego restrukturyzacji
- zawarcie ugody z Altus
- opakowanie tego w ostateczne propozycje układowe

3/ Odnośnie formuły spotkań i mojej pracy w ramienia RW:
- na mój wniosek RW desygnowała poszczególnych członków RW do obszarów tematycznych
- delegowani członkowie działają tam wg własnego uznania i w ramach prawa
- ja zajmuję się między innymi kontaktami z bankami, KNF i roszczeniami; brałem też udział w spotkaniach z Abris w/s RN
- z każdego spotkania sporządzałem obszerną notatkę dla RW wraz z rekomendacją działań; ostatnie spotkanie z Abris było w trakcie RW na którą wróciłem ok. 23 (do sprawdzenia w protokołach); od razu przedstawiłem podsumowanie także w przedmiocie zgody na powołanie do RN 1-2 członków RW (w późniejszym okresie zostało to nieoficjalnie potwierdzone do 2)
- ewentualne uchwały dot. działań przeze mnie rekomendowanych były głosowane zgodnie z regulaminem RW
- w formie kolegialnej RW nie ingerowała w to jak poszczególni członkowie RW pracują w przydzielonym obszarze - jeżeli ktoś chce robi to sam, jeżeli ktoś woli tandem/ tercet to też OK; liczy się rezultat prac

4/ Uprawnienia członka RN i RW podobnie jak i dostęp do danych są diametralnie różne

5/ w mojej ocenie rezygnacja przez RW z uprawnienia do powołania członków RW do RN jest w ostatecznym rozrachunku działaniem na granicy działania na szkodę wierzycieli - ale to każdy musi ocenić samodzielnie

Do obligatoriusza kontakt:
Jaka ma być rola inwestorów- dokapitalizowania czy kupno posiadanych wierzyletnosci gbk? Czy nadal wchodzi w grę sprzedaż wierzytelności PL?

1/ jest szansa na lepsze propozycje układowe, ale niekoniecznie w ujęciu % odzysku, ale będzie on szybciej spłacany (inny harmonogram spłat zabezpieczonych, przecena certyfikatów, potencjalny haircut)
2/ są już pierwsze instytucje gotowe do ww. działań ale potrzebujemy większej skali dla zachęcenia innych
3/ inwestorzy interesują się ZCP - pakiety i platforma operacyjna
4/ z już przegłosowanym układem w wariancie kuratora (dla zabezpieczonych 100% w ciągu 3,5 roku) banki nie przesunęłyby się na 1 cm

@ AsGBK
Mam nadzieję, że po wyjaśnieniach Radka trochę się rozjaśniło.
Ach te emocje.

Alder74
W tym sęk, że ja podchodzę do tego na chłodno :)

Nadal podtrzymuję moje stanowisko, że na spotkania o istotnym znaczeniu dla sprawy, właśnie np. z Abrisem, nie chodzi się w pojedynkę, bo ktoś tak chce.



Wspólne stanowisko zawsze można ustalić przed spotkaniem, no chyba że strony ustalają spotkanie jeden na jeden. Czy na tym spotkaniu ze strony Abrisu też była tylko jedna osoba? Bo jak widać to Abris użył argumentów większego kalibru i wycofał się z wcześniejszych ustaleń.

Ale nie ciągnijmy już tego tematu. Dobrze, że Radek jest w RN :)

@ AsGBK

A jednak mam uwagę - proszę cytować cały punkt, a nie wybiórczo:

Mam propozycję dla naszego przedstawiciela nie tylko w RW ale i RN, Panie Radku aby komunikacja między nami a Panem była na dobrym poziomem i aby uciąć argumenty wszystkim hejterom co do rzetelności wykonywanej pracy może zaproponuje nam Pan np. raz w tygodniu w określony dzień i określonej porze taki pół godzinny czat abyśmy mogli zadać Panu nekajace nas pytania? Pan nas poinformuje tu na forum z wyprzedzeniem kiedy taki czat mógłby by się odbyć, co Pan Panie Radku na taką propozycję?

Po przeczutaniu paru postów z tego forum już nie jestem zaskoczony, że chcą dla nowych jnwestorów wydzielić ZCP. Zawsze będzie malo niektórym i chciałbym przypomnieć, że zainwestowaliscie w obligacje niebezpieczne .