portfel myster77777

Wynika bardzo ładny i pozostaje pogratulować

My chyba oglądamy inny portfel - ja widzę ok. 260k ekspozycji, z czego 146 tysięcy przypada na Mercator. Gdzie tu dywersyfikacja.. ? Przecież mamy tu do czynienia z ponad 55% w jednej spółce. Jeden zjazd MRC o 10% i zysk wyzerowany.

Swego czasu robiłem podobnie do Ciebie i niby wiedziałem żeby uważać, ale dopiero jak mi portfel w 2 dni zjadł 3 miesięczny zysk zrozumiałem co to znaczy dywersyfikacja. Oczywiście mam nadzieję, że u Ciebie będzie inaczej, trzymam kciuki i życzę kosmicznych zysków

Swoją drogą pozycję akcyjne masz bardzo małe i tutaj bym widział awersję do ryzyka, ale patrząc na pozycje kontraktowe to widzę totalnie drugi biegun

Wybacz to co powiem, ale nie podoba mi się Twoja koncepcja portfela.

Co bym zmienił.

Poziom ryzykowanego kapitału na pojedyńczej transakcji na kontraktach nie powinien być większy niż 1-2% (a i tak trafisz kiedyś na większą obsuwę).
Łączny poziom ryzykowanego kapitału na kontraktach w jednym kierunku L lub S nie powinien być większy niż 3%.

W portfelu masz 47 spółek.
Z mojej wiedzy, model matematyczny zakłada, że dywersyfikacja powyżej 25 akcji traci sens.
Model Grahama dla inwestorów indywidualnych zakładał konstrukcje portfela z 30 akcji.

Dlatego 25-30 akcji to max.

Daj czas walorom 1-3 miesiące, sprzedawaj te z największą stratą a dokupuj te najlepsze.
Np sprzedawaj co miesiąc najgorszą spółkę z portfela, a dokupuj 1 z 5 najlepszych.

Będziesz w ten sposób likwidował stratne pozycje, a powiększał zyskowne.

Ps. Zapomniałem, że Masz 47 spółek.
Co miesiąc sprzedaj 3 najgorsze a dokup 3 z 5-10 najlepszych.
Tak aby zejść do 25-30 spółek.

@mysiauek stop loss to oczywista sprawa, najgorsze w tym przypadku może być otwarcie luką poniżej ciasnego SL- wtedy duża pozycja może mocno poturbować portfel. Tym bardziej, że mówimy to o Mercatorze - walorze o ogromnej zmienności. Nie daj Boże pokazałby wyniki bardzo dobre, ale poniżej oczekiwań i mamy lawinę choćby jak na XTB po wynikach za Q2 (-14% luki i dalszy zjazd w trakcie sesji). Oczekiwania w stosunku do wyników MRC są tę chwilę b. wysokie.

Pekao sprzedane 69.50 spodziewam sie korekty wig20

Zakładasz, że czekam na wyniki.
Natomiast ja nigdy przenigdy nie zostawiam otwartej pozycji na ogłoszenie wyników.
Powód jest dość specyficzny, osobisty, a określę go jednym stwierdzeniem: bananowa giełda.

Rozumiem, ale mimo wszystko komunikaty np o zmianie w zakresie podatku węglowego ;) rzadko się zdarzają. Kończac dyzkusje:każdy ma swój apetyt na ryzyko i niweluje ryzyko na swój sposób (książkowy bądź nie). Ja skłaniam się ku podejściu jakie ma "właściciel" wątku.

Alior Bank prowizja min. 3 zł- 0.39%

Zauważyłem, że mniejsze depozyty wymaga santander od sporej części kontraktów niż alior

Mam też rachunek xtb - założony w tamtym roku tam jest bez prowizji za obrót akcjami do poziomu 100 tys miesięcznie

Mam nn tfi spółek dywidendowych USA - rośnie, ale malutko patrząc na sp500 w przeciągu 6 ostatnich lat mega hossy. Wycena funduszu urosła o jakies 50% - nie zaglądam tam bo to pod ikze było.

Generalnie w XTB są zerowe prowizje dla akcji (nie CFD!) do obrotu 100k EUR miesięcznie bez płacenia żadnych składek członkowskich.
SII się opłaca wziąć dla zniżek dopiero od pewnego poziomu obrotów, trzeba by policzyć.

Myster
kontrakty na co sprzedałeś?

A płynne to to jest?

OK, już widzę. FW20 to nie jest, ale tragedii nie ma