54
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-07-11
Wpisów: 442
Wysłane:
20 maja 2022 09:54:48
przy kursie: 499,00 zł
Topfacet świetne info. Mamy jeden projekt a ciekawe kiedy drugi?
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
20 maja 2022 10:03:51
przy kursie: 499,00 zł
Moim zdaniem musi być przerwa między tymi zapowiedziami, także projekt Vitriol obstawiam na maj, Ew. Sam początek czerwca.
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
23 maja 2022 11:10:32
przy kursie: 508,00 zł
Nowa rekomendacja od DM Noble Securities: Noble Securities cena docelowa (9m) > 626 PLN: "– Najważniejszym okresem z punktu widzenia finansów spółki będą lata 2023-2025, w których planuje ona premiery wszystkich zapowiedzianych dotychczas produkcji własnych i wydawniczych. Ten okres zadecyduje również o tym, czy zostaną spełnione założenia programu motywacyjnego. Utrzymujemy nasze pozytywne spojrzenie na spółkę w perspektywie długoterminowej. Cenę docelową w horyzoncie 9-miesięcznym wyznaczyliśmy na 626 zł (vs 455 zł w poprzedniej rekomendacji). Przy potencjale wzrostu na poziomie 24,7 proc. wydajemy rekomendację kupuj – czytamy w raporcie." www.stockwatch.pl/wiadomosci/n... ... cje,297567
|
|
|
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
23 maja 2022 17:38:10
przy kursie: 508,00 zł
O 20:00 premiera wywiadu z Grzegorzem Miechowskim, ma być także coś o FP 2 i nowych projektach: www.youtube.com/watch?v=SIv1bl...
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
25 maja 2022 13:20:31
przy kursie: 482,00 zł
Chciałbym zapytać osoby, które czytały najnowszą rekomendację NS o ich opinię co do wyceny spółki na lata 23-24 - strona 4 raportu. Przy założeniach wyników jak w raporcie, mamy dyskonto (wskaźniki P/E i EV/EBITDA) 34%-53% do porównywanych tam 9. innych spółek z branży gamedev.
Prognozowany zysk roczny netto w latach 23-26 w MLN PLN:
87,8 131,0 130,6 175,6
Skąd bierze się takie dyskonto dla 11BS, w wycenie, w porównaniu do innych spółek?
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
25 maja 2022 17:11:19
przy kursie: 482,00 zł
Wyniki za Q122 lepsze niż za Q121: Ponad 17,74 mln PLN przychod w ze sprzedaży, 3,75 mln PLN zysku operacyjnego, 3,77 mln PLN zysku netto i przeszło 107,8 mln PLN zasob w finansowych – to dane finansowe 11 bit studios S.A. za I kwartał 2022 roku. Są lepsze niż rok wcześniej. Zatrudnienie 222 osoby. Raport: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 25 maja 2022 17:14
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
25 maja 2022 17:35:22
przy kursie: 482,00 zł
Nie mogę już edytować wpisu także dodam poniżej:
Konferencja 14 czerwca z możliwością uczestnictwa w niej inwestorów indywidualnych, szczegóły w następnym tygodniu.
Wydawnictwo - planowane podpisanie nowych umów w tym roku.
Rekrutacje - planowane zwiększenie liczby zatrudnionych do 250 do końca roku.
Edytowany: 25 maja 2022 17:37
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
25 maja 2022 17:44:43
przy kursie: 482,00 zł
topfacet napisał(a):Chciałbym zapytać osoby, które czytały najnowszą rekomendację NS o ich opinię co do wyceny spółki na lata 23-24 - strona 4 raportu. Przy założeniach wyników jak w raporcie, mamy dyskonto (wskaźniki P/E i EV/EBITDA) 34%-53% do porównywanych tam 9. innych spółek z branży gamedev.
Prognozowany zysk roczny netto w latach 23-26 w MLN PLN:
87,8 131,0 130,6 175,6
Skąd bierze się takie dyskonto dla 11BS, w wycenie, w porównaniu do innych spółek? Jakie są te spółki porównawcze? Dyskonto może być z: 1. Zasad rachunkowości 2. Kosztu kapitału 3. Płynności waloru 4. Ryzyka
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
25 maja 2022 18:05:02
przy kursie: 482,00 zł
Spółki porównawcze to:
TENCENT HOLDINGS LTD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
CAPCOM CO LTD
KONAMI HOLDINGS CORP
CD PROJEKT SA
ELECTRONIC ARTS INC
PARADOX INTERACTIVE AB
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
UBISOFT ENTERTAINMENT
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
25 maja 2022 18:35:14
przy kursie: 482,00 zł
10Y bond yield Chiny 2,8 Japnia 0,21 Francja 1,48 Szwecja 0,2 USA 2,75 Polska 6,54 Załóżmy, że premia za ryzyko to 5 proc. => stopy dyskontowe dla kapitału własnego Chiny 7,8 Japnia 2,21 Francja 6,48 Szwecja 5,2 USA 7,75 Polska 11,54 Tymi stopami dyskontuje się zyski w kolejnych latach. Już z tego powodu mamy dyskonto względem spółek zagranicznych: od ponad 50 względem Szwecji do ok. 30 proc. względem USA czy Chin. A to jest nie wszystko. Nie wiem jakie są zasady rachunkowości w Chinach, czy Japonii, ale w USA są bardziej restrykcyjne niż w EUR. Tam część kosztów kapitalizowanych na bilansie w Europie jest rzucana w koszty. Tak naprawdę porównywać można do FRA czy SWE, gdzie są MSSF. Dodatkowo spółki porównawcze mają bardzo wiele IP. Są już zweryfikowane pod względem zarządzania wieloma zespołami, natomiast 11b jeszcze nie do końca. OK, były równoczesne projekty własne i wydawnicze, ale to nie to samo co 3, 5, czy 10 zespołów wewnętrznych.
|
|
|
|
|
45
Dołączył: 2017-09-26
Wpisów: 333
Wysłane:
26 maja 2022 13:51:33
przy kursie: 480,00 zł
Zysk dużo mniejszy niż parokrotnie mniejsze CRJ. Co ciagle trzyma 11bit względnie wysoko w porównaniu do reszty gamedev które spadło po 70%?
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
26 maja 2022 14:08:57
przy kursie: 480,00 zł
Jakbym czytał wypowiedzi z forum bankiera. Giełda wycenia przyszłość, a spółka zaraz zapowiada dwa kolejne projekty, w latach 23-25 będzie kumulacja premier. Zapoznaj się choćby z ostatnim reko NS - na lata 23-25 skumulowany zysk netto ok 350 MLN PLN, co daje średniorocznie zysk netto ponad 100 MLN PLN. C/Z na lata 23-25 9-13. Do tego spółka wielokornie potwierdziła, iż umie robić gry, które są świetnej jakości i długo się sprzedają. Ja się dziwie czemu jesteśmy tak nisko, ale myślę, że jak spółka pokaże wreszcie projekty to będzie jakaś reakcja rynku.
Edytowany: 26 maja 2022 14:17
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
26 maja 2022 14:17:47
przy kursie: 480,00 zł
Po raz 110 napiszę, że zysk z jednego roku w tej branży nie ma znaczenia. Znaczenie ma sumaryczny, oczekiwany zysk za cały cykl produkcyjny. CRJ rozwlókł odstęp pomiędzy projektami względem pierwotnych założeń, a w zasadzie rozwleka go cały czas. W związku z tym maleje mu średnioroczny oczekiwany zysk i płaci za to kapitalizacją. W przypadku 11b zarząd jest konserwatywny i milczący, co w okresie wzrostów jest obciążeniem, ale jednocześnie nie daje paliwa do spadków w okresach słabszego sentymentu. Wiele zarządów konkurencji się już "zweryfikowało" i stąd spadki. W przypadku 11bit nadal jest zaufanie, bo ten konserwatyzm jest widoczny od dekady.
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
26 maja 2022 14:27:51
przy kursie: 480,00 zł
A planujesz omówienie raportu za Q122? I odniesienie się tam do nowej rekomendacji NS?
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
26 maja 2022 14:39:27
przy kursie: 480,00 zł
Na tę chwilę nie, bo za małe zainteresowanie. Ale to się może zmienić, gdy znajdę coś ciekawego w nim i będę się chciał podzielić.
|
|
40
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 327
Wysłane:
27 maja 2022 10:28:15
przy kursie: 489,00 zł
anty_teresa napisał(a):Po raz 110 napiszę, że zysk z jednego roku w tej branży nie ma znaczenia. Znaczenie ma sumaryczny, oczekiwany zysk za cały cykl produkcyjny. CRJ rozwlókł odstęp pomiędzy projektami względem pierwotnych założeń, a w zasadzie rozwleka go cały czas. W związku z tym maleje mu średnioroczny oczekiwany zysk i płaci za to kapitalizacją.
W przypadku 11b zarząd jest konserwatywny i milczący, co w okresie wzrostów jest obciążeniem, ale jednocześnie nie daje paliwa do spadków w okresach słabszego sentymentu. Wiele zarządów konkurencji się już "zweryfikowało" i stąd spadki. W przypadku 11bit nadal jest zaufanie, bo ten konserwatyzm jest widoczny od dekady. CRJ to mistrzostwo monetyzacji tytułu : Green Hell. zyski 4-letnie po premierze w trendzie RoSnącym ;)
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
28 maja 2022 15:43:37
przy kursie: 489,00 zł
Mistrzostwo powiadasz... Zobacz jakie to ma konsekwencje finansowe. Teraz Chimera wyjdzie w 2024 r., co oznacza cykl produkcyjny najmniej 4,5 roku. W mojej, wtedy wydawało się konserwatywnej prognozie, zakładałem premierę Chimery w 2022, choć spółka mówiła o 2021 r. Przy dwuletnim cyklu oznaczałoby to, że w momencie jak wyjdzie faktycznie Chimera spółka robiłaby premierę trzeciej gry. Można zaklinać rzeczywistość, ale zyski z trzech gier o średnich ogonach są z pewnością większe niż z dwóch gier o długich ogonach. I to jest powód spadku kursu. EOT, bo to nie ten wątek
|
|
178
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 3 453
Wysłane:
31 maja 2022 11:30:55
przy kursie: 500,00 zł
Macie jakieś pomysły co do terminu prezentacji gry z wydawnictwa - projekt Vitriol? ByczeGierki popełnił jakiś czas temu taki wątek: twitter.com/ByczeG/status/1529...a w nim informacje o terminach publikacji trailera/teasera: "Z analizy dni tygodnia, w których dotychczas publikowano zapowiedzi gier oraz trailery/teasery @11bitstudios wynika, że były one publikowanie najczęściej we wtorki (zdecydowana większość), następnie dość często w czwartki. Zdecydowanie rzadziej inne dni tygodnia" Ponieważ gra własna zostanie zaprezentowana 12 czerwca (co jest pewne, spółka tego nie dementuje) to aby nowości nie nakładały się na siebie i jeśli faktycznie miałby to być wtorek muszą zrobić zapowiedź dziś lub najpóźniej w przyszłym tygodniu.
|
|
7
Dołączył: 2020-09-19
Wpisów: 16
Wysłane:
1 czerwca 2022 09:39:58
przy kursie: 518,00 zł
Dzisiaj byłaby całkiem fajna okazja na sprezentowanie graczom zapowiedzi.
|
|
44
Dołączył: 2010-11-23
Wpisów: 117
Wysłane:
1 czerwca 2022 11:49:04
przy kursie: 518,00 zł
Ja obstawiam ten tydzień. Wydaje mi się, że sensowna przerwa między prezentacjami to 2 tygodnie. Ale to Bity, nigdy nic nie wiadomo :)
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.