MWTRADE [MWT]

Firemka rozwija się szybciej niż myślałem, rdr to jest 45%. Oczywiście gdzieś jest sufit tego dynamicznego rozwoju, ale na razie nawet o niego nie obijamy(widzę sumę bilansową na ok 75-80mln).

Uważam, że za sukcesem wzrostu sumy bilansowej od II kw 2009 stoi nowy zarządzający- Sebastian Kochaniec, od tego mniej więcej czasu kiedy pojawił się w spółce ta rośnie szybciej i pozyskuje finansowanie.

Spółka mała jak na GPW, ale dzięki temu, że jest publiczna ma mniejsze problemy przy emisji obligacji co widać w ostatnim kwartale- kilka emisji. Wspominali wcześniej, że dążą do stosunku 1:1 kapitały własne/zadłużenie odsetkowe- jeszcze jest pole- czekam na emisje.

To co pisałem kilka miesięcy wcześniej właśnie się realizuje i wzrost bilansu przekłada się na wzrost zysku netto, teraz mamy nową jakość i tak, mam nadzieję(przekonanie), będzie już w przyszłości- w IV kw powinni zrobić ok 1mln netto, tak samo w następnych.

Mindek - to wycena zrobiona przez SW:

Podsumowanie: Wartość jednej akcji spółki mieści się w przedziale od 3,63 zł do 6,05 zł. Aktualna cena jednej akcji wynosząca 3,00 zł wskazuje na niedowartościowanie.
Potencjał zmiany kursu: +61%

Anty_teresa wcześniej napisał, że wycena konserwatywna to WK+10%- dla mnie zbyt konserwatywna. Taką wycenę przyjąłbym w lutym/marcu, teraz ta premia powinna być wyższa(dla mnie) bo spółka rośnie operacyjnie bardzo fajnie. Cena godziwa to gdzieś w połowie drogi między WK a wyceną rynkową Magellana :-) Magellana wcześniej wyceniałem na 22PLN( wtedy c/wk 1.25) i wydawało mi się konserwatywnie, kosztuje 27PLN(C/WK 1.5) a za kilka dni wyniki i kto wie czy nie dotrze do 30.

Pozdr i życzę wytrwałości.

P.S. Wcześniej pisałem, że przy 2 PLN jestem skłonny dobrać drugie tyle akcji co mam, teraz podnoszę limit do 2.5PLN więc jakby pojawiła się zwała na rynku to wiaderko będzie czekać. Z moich zakupów nie sprzedałem ani sztuki- to po prostu nie moja cena :-)

Dostałem od znajomego:

W tym ruchu mozemy dojechac do 3,30 ale tez 3,10 (tak jak dzisiaj) moze byc szczytem ...wskazuja na to tez wskanizniki wykupione. Pozniej jest cala masa mozliwosci i trudno tu teraz pisac o nich wszystkich.
Ogolnie jest szansa na dojscie do 3,90-4 zl bo bedzie to 161 % zniesienia korekty. Jednak teraz wydaje sie ze powinnismy zjechac na jakies 2,89 lub 2,78 zeby moc pojsc w gore.
Wazne ze wyszlismy z trendu spadkowego, a teraz zebysmy weszli w trend wzrostowy, ktory sie tworzy ...linia ktora juz mamy bedzie albo wsparciem tego trendu (ale wydaje sie to malo mozliwe) albo bedzie gornym zakresem rodzacego sie kanalu trendu wzrostowego (miejmy nadzieje).

Jeszcze mała dokładka z walnego, aczkolwiek dosyć istotna ze względu na ilość kontraktów podpisanych w III kw 2009.

Cytuję osobę(z forum parkietu), która była na NWZA:

"Jeszcze jedna rzecz z walnego, która teraz mi się przypomniała. Zważywszy na dużą ilość kontraktów w III kw i świetny wynik byłem ciekaw czy jest on zrobiony prowizjami za udzielenie pożyczki.

Otóż NIE! Uzyskałem odpowiedź, że prowizja jest rozliczana w przychodach proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy. Czyli odpowiednia część pojawi się w przychodach za IV i z tego tytułu powinna być większa niż w III kw."

To teraz jestem spokojny o wynik za IV kw :-)

Dziś wziąłem w ramach psychoterapii (TECHMEX to moje drugie imię) mały pakiecik, żeby sobie na czymś po ludzku pograć.

Masz mnie!

:)

a później że mafia nocny jaka jest prowizja od jednego papiera u Ciebie?

owner, jeszcze się nie domyśliłeś?
To JA ustalam prowizje!

Powoli powoli, małymi kroczkami (2 w przód 1 w tył) rośniemy.
Dołka wcześniej nie złapałem biorąc po 2.66, ale to tylko mały błąd a nie porażka. Mindek obiecałem Tobie 3 PLN i masz (raczej już stabilne), sorry za poślizg czasowy :-)

Dalej spokojnie czekamy, najpierw trzeba powalczyć z dotychczasowym szczytem i zobaczymy co z tej walki wyniknie.

Komunikaty z firmy także wyczekiwane, wiadomo jakie by nas ucieszyły.

Już po III kw mamy bardzo fajny wskaźnik C/Z, po IV kw będzie jeszcze lepszy bo rdr zysk wzrośnie o 200%.

Witam,
jesli wszyscy spodzeiwaja sie 1mln w 4q czy nie jest to juz w cenie?- wynik gorszy moze zzostac odebrany negatywnie a wynik spodziewany- byc moze tez spodek po ogloszeniu
-wiem , jest jeszcze sporo czasu do wynikow wiec czas na wzrost pod wyniki jest-osobiscie czekam na przebicie 4zl
Pozdrawiam

Szpitalne długi i pożyczki wciąż są rentowne
Aleksandra Kurowska 23-11-2009, ostatnia aktualizacja 23-11-2009 00:21

Wszystkie trzy firmy specjalizujące się w udzielaniu szpitalom pożyczek i skupie ich wierzytelności po III kwartałach miały zysk.

W sumie prawie 27 mln zł. Tylko w przypadku jednej z nich, Electusa (należącego do DM IDMSA), był on niższy niż w analogicznym okresie 2008 r., ale niewiele.

Prezesi twierdzą, że w związku z kłopotami publicznej służby zdrowia mają lawinę zleceń. Trudniej jednak o zewnętrzne finansowanie z banków, choć i tak widać poprawę.

W piątek giełdowy Magellan poinformował, że zakończył emisję kolejnej transzy obligacji średnioterminowych o łącznej wartości 32,7 mln zł (w ciągu kwartału aż 50 mln zł). Wykorzystał w ten sposób w pełni limit 70 mln zł z umowy z BRE Bankiem.

– Pieniądze z emisji pozwolą dynamicznie zwiększyć wartość aktywów – mówi Krzysztof Kawalec, prezes Magellana. Teraz myśli o podniesieniu limitu do 100 mln zł. Musi się na to zgodzić walne zgromadzenie.Po trzech kwartałach rentowność netto wynosiła 41,2 proc., tylko w III kw. o 1 pkt proc. więcej. Magellan podtrzymał prognozę 17,4 mln zł zysku na koniec roku.

Emisja obligacji ma być też jednym ze źródeł finansowania dla Electusa. Z zaplanowanego na 100 mln zł programu firma sprzedała dotychczas – w kwietniu i we wrześniu – papiery za 25,7 mln zł. Spółka była gotowa płacić obligatariuszom marżę 7 pkt proc. powyżej trzymiesięcznego WIBOR. Decyzję o kolejnej emisji zarząd podejmie po spotkaniach z TFI i OFE.

Marek Falenta, prezes Electusa, liczy na korzystny wpływ przejęcia przez gminę Pabianice długów należącego do niej szpitala. – Gmina przejęła na siebie 20 mln zł długu. To stabilny samorząd ze 120 mln zł budżetu – mówi Marek Falenta, prezes Electusa. Poprawi się nie tylko struktura aktywów, ale także wizerunek firmy. Pabianicki szpital inaugurował krucjatę przeciwko firmom obracającym długami i udzielającym pożyczki.

Jego dyrekcja twierdziła, że nie była świadoma kosztów, jakie są z tym związane. Nie płaciła w terminie. Wzrost zysków M. W. Trade to efekt nie tylko większej sprzedaży, ale też m.in. przeprowadzonej reorganizacji. W ub. r. wyniki były obciążone kosztami współpracy z upadłym bankiem Lehman Brothers.

Tutaj link:
www.parkiet.com/artykul/7,8715...


dodatkowo, na pierwszej stronie parkietu piszą o wzroście zainteresowania TFI obligacjami korporacyjnymi. Patrząc na bezpieczeństwo działalności branży, popyt na obligacje przez TFI i OFE pozostaje tylko czekać aż MWT sprzeda obligacje i bilans za IV kw pokaże dalszy dynamiczny wzrost firmy. Rentowność w III kw znacznie się zwiększyła, liczę na dalszy wzrost a przy wzroście sumy bilansowe zobaczymy w tej firmie zyski nigdy nie notowane.

Tylko trochę czasu...