ADVADIS [ADS]

Jednak rozwój kosztuje i nie zawsze zysk półroczny jest PRowy, po prostu po przeprowadzeniu procesów konsolidacyjnych i zrezygnowaniu z kilku rad nadzorczych zysk poprawia się w kolejnych okresach. Na tak rozwodnionym wskaźniku jak roczny spółka co prawda będzie lepiej wyśredniona, ale ma to również wadę w takiej postaci, że znacznie później zauważy on (ten wskaźnik) poprawę sytuacji spółki.

widać że rynek zaczyna doceniac zapomniane spółki.. co do raportu wydaje mi się że za I półrocze był w miare dobry fakt że zysk mniejszy ale w rok wcześniej na wyniki miała wpływ sprzedaz nieruchomości jak dobrze pamietam Połczyn Zdroj.. duży plus to wzrost marży ale to co obiecywali 1 500 000 000 zł przychodu w 2009r to troche nie trafione

mamy raport za 3kw., wg mnie b. przyzwoity, spolke do tej pory omijaly wzrosty, na tygodniowym mamy piekna formacje orgr, pod rozwage

Gdyby nie czerwony rating, byłoby naprawdę nieźle:
www.stockwatch.pl/gpw/advadis,...

Historyczny rekord sprzedaży we wcale nie najlepszym kwartale roku. Ładna marża pozwalająca na osiągnięcie zysku netto. Wynik potwierdzony przepływami operacyjnymi przy utrzymaniu poziomu kapitału obrotowego - wartość niewielka, ale dodatnia. Rosnąca wartość księgowa i suma bilansowa. Minimalna redukcja zadłużenia kredytowego.

Czy zatem strategia zaczyna działać, a skala osiąga rozmiar dający trwałą rentowność? Trudno powiedzieć, choć zaczyna na to wyglądać. Niestety w raporcie brak potwierdzenia bądź zaprzeczenia hipotez, gdyż zawiera on praktycznie wyłącznie tabelki plus parę zdań o niczym. Wyżej podałem wnioski płynące z analizy pozycji sprawozdania, natomiast niżej ważna rzecz.

Spółka potrzebuje gotówki i to wcale nie z powodu dużego zadłużenia, tylko cały czas jest w fazie inwestycji, także w obrót. W tym celu planuje emisję obligacji zamiennych na akcję. Gdyby w całości zrealizowała plan, to podniosłaby kapitał o 20 mln akcji po 1,25 zł, czyli 25 mln złotych. Ruch ten podniósłby rating na B+, natomiast wartość księgowa - teoretycznie - wzrosłaby z 0,83 zł na akcję do 0,86 zł na akcję. Obligacje będą zaoferowane też dokładnie za 25 mln złotych. Pytanie o rodzaj i wielkość kuponu oraz czy jest zamiar wykupić te obligacje, czy też z góry wiadomo, że będą zamienione na akcje. W każdym razie ta operacja jest tak ustawiona, żeby nie poszkodować aktualnych akcjonariuszy - jest neutralna dla wartości księgowej na akcję.

mam, czekam, spółka z perspektywą
zwiększające się przychody gwarantują sukces - tylko kiedy?

Spolka nie jest grana.Ot co.Wysokie obroty po publikacji wyników najwyrazniej siadly i bez akceleratora nie mają szans na wzrosty.Ruch na walorze przewiduje na miesiac przed publikacja wynikow za IV kwartal.Ale obserwuje i nie wykluczam zakupu.Ale warunkiem jest przekroczenie 40 gr.Na razie moja uwaga koncentruje sie wokół chemosu i jeszcze jednej spolki ,ktorą akumuluję przed potencjalnym bardzo silnym wybiciem.

Akurat świecowymi formacjami na tym walorze bym się nie przejmował, bardziej długoterminowymi tak jak ten rgr. Wynika to z faktu nikłego obrotu, w dniach 17-18 listopad negatywny wydźwięk formacji został wyrysowany bodajże 800 złotowym zleceniem, taki wniosek z obserwowania waloru w trakcie sesji. Często wzrost na dziennych o 3% wynika z 1 zł kupna ;-) a całą sesję ktoś sprzedawał i odwrotnie też bywa. Generalnie aktywność na walorze jest głównie podczas wzrostów, na spadkach walor siada i czeka na impuls. Każdy by chciał dobierać jak zacznie rosnąć, efektem będzie spełnienie nadzieji przedmówcy.

Kilkanaście a nawet zaryzykuję twierdzenie, że kilkadziesiąt ostatnich sesji na tym papierze (z wyjątkiem tych kilku nielicznych z mocnym obrotem) odbywało się na bardzo ograniczonej aktywności i dzienne świecki często tworzone były przez kupno/sprzedaż 1 szt. akcji. Logicznym wydaje się więc obserwacja tego mało płynnego waloru na wykresie tygodniowym, przynajmniej w celu analizy technicznej (dziennie potrafi kilka sesji pod rząd nie wychodzić poza 100k pln obrotu).

czyli analizując wasze wypowiedzi warto mieć tę spółkę na obserwacji....ostatnio chyba trochę wieksze obroty i zainteresowanie czy to już dobry moment żeby tutaj trochę zainwestować?

Spółka groszowa a więc należy omijać szerokim łukiem.

jakies pomysly co dalej z advadisem?