Branża/Indeks na 2015 r.

Hmmm tych najlepszych spółek we wczesnej fazie rozwoju na giełdzie przeważnie nie ma, nie było i nie będzie, bo jeśli są cholernie dobre i cholernie dużo zarabiają lub będą zarabiać to zwyczajnie nie muszą na nią iść z potrzeby pozyskania kapitału, ponieważ różnego rodzaju inwestorzy zabijają się, żeby mieć udziały, akcje.

Facebook jest na giełdzie ale kiedy się na niej pojawił, we wczesnej fazie rozwoju nie.

Na rolnictwo bym nie stawiał (zupełnie inaczej mówiłem 2 lata temu), mam przyjaciółkę, której ojciec prowadzi najnowocześniejsze i największe wyspecjalizowane gospodarstwo rolne w Polsce zajmujące się rozsadą warzyw. Nowe szklarnie są w pełni zautomatyzowane wszystko robią maszyny, wzrosty przychodów ze sprzedaży rok do roku około 30%. Ostatnio powiedziała mi, że nie są już w stanie zwiększyć znacząco efektywności z m2 szklarni bo ograniczeniem jest sam produkt czyli roślina.

Następny krok to albo zwykły wzrost efektywności przez coraz nowocześniejsze maszyny, które kupują przeważnie na targach podczas ich prezentacji albo... wprowadzanie zmian genetycznych w roślinach.

Do czego zmierzam, niektóre branże są już na tym poziomie rozwoju, że możliwy ZNACZĄCY wzrost efektywności to genetyka. I chyba chcąc, nie chcąc świat idzie w kierunku "zmian genetycznych".

Odnośnie tego co napisał Scarry czyli spółki CLOUD, nikt z osób poza insiderami nie był w stanie tego kupić i racjonalnie tego wytłumaczyć (czyt. wynikami). To zabawa była zero jedynkowa, kupno przed wynikami za II kw 2014 r. to był zakład uda się/nie uda się. Przypomnę, że po podaniu tychże wyników za iI kw. 2014 akcje wisiały bite 2 tygodnie.

Kwestia OZE, historię Photonu pewnie zna większość... tylko tak się składa, że przeciągu ostatnich 7 dni ustawa o OZE przeszła przez sejm (głośny podział w kolacji) i to ta wersja z zapisem prosumenckim czyli gwarantującym odkup od prosumenta nadwyżki energii po cenie 210% ceny hurtowej (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę bo przytaczam z pamięci). To jest diametralna zmiana sytuacji fundamentalnej spółek zajmujących się produkcją tych paneli fotowoltaicznych, Novavis w dni podpisania ustawy rósł o ponad 40%, to tylko jedna sesja ale temat warty obserwacji moim zdaniem, a BOŚ już szykuje produkt kredytu hipotecznego dla budowy domów, które miałyby się "same spłacać".

Jeżeli prowadzimy luźne dywagace to IV rewolucja, która właśnie się zaczęła tp wg mnie jest to big data, to rewolucja polegająca na analizie, uporządkowaniu i weryfikacji informacji z każdego źródła życia, a następnie ich odsprzedaniu. Firmy, które będą potrafiły te informacje zebrać, przeanalizować i sprzedać dadzą zarobić niesamowite pieniądze. Które spółki z NC czy GPW się tym oprócz Clouda zajmują, potrafi ktoś wymienić? :)

A teraz najważniejsze jak wszyscy stawiają na bioetechnologię, big data + cloud computing to istnieje duże prawdopodobieństwo, że najwięcej dadzą zarobić spółki zupełnie z innych branży.

Ciekawy wątek. Wstępnie odniosę się do ekologi. To jest tematyka która zdecydowanie znajduje się na końcu łańcucha pokarmowego na równi z teatrem, operą i podobnymi... Jak idą ciężkie czasy nikt nie będzie pakował pieniędzy w takie rzeczy. Firmy lubią się szczycić swoją "zielonością" w dobrych czasach. W złych zajmują się nią na tyle na ile wymuszają na nich odgórne administracyjne obwarowania prawne.

Biotechnologia... to jest dla mnie zagadka. Kiedyś chciałem nawet to studiować. W praktyce okazało się że absolwenci tego kierunku hurtowo zostają bezrobotnymi albo co bardziej zdesperowani idą na doktoraty na uczelniach medycznych. Wg mojego stanu wiedzy ten temat jest martwy w Polsce, podobno na zachodzie jest lepiej, ale to takie plotki w stylu "tam trawa jest bardziej zielona".

Moim typem jest branża informatyczna. Komputery zagnieździły się już w najprostszych i rzeczach. Na produkcji czegokolwiek nie tworzy się nowych maszyn, tylko dostawia komputer z odpowiednim oprogramowaniem + jakieś przyrządy pomiarowe lub proste mechaniczne.

Swoją drogą, nadal nie pojmuję dlaczego w takim kraju jak nasz na liniach produkcyjnych zatrudnia się setki osób za min krajową zamiast w to miejsce wsadzić maszynę i kilka osób ją obsługujących.. czyżby było taniej??