MWTRADE [MWT]

Panowie technicy sprzed półtora miesiąca, gdzie to wasze objęcie bessy?

na tygodniowym straszyło, dziennie też nie było wesoło itd. Wieszczyli tutaj koniec dla papieru a to wygląda na nowe, lepsze życie.


Ja dalej z akcjami.

Jest komunikat, zatem tak jak obiecałem wcześniej.

Dlaczego nie sprzedam akcji MW Trade w tym roku(część I)


- wyszli dotychczasowi po cenie godziwej, na tym bilansie potencjał wzrostu nie był już duży. Jak skasować za akcje spore kwoty, jak nie pakietem? Cena wyjścia całkiem ok, na ich miejscu przy podpisywaniu umów(wiedząc do kogo idą) już kupowałbym akcje MWT(na słupy) aby jednak coś mieć pod LC.

- zarząd z sukcesami(mocna poprawa od połowy 2009roku o czym tutaj systematycznie piszę) powinien zostać, bo związany jest na pełne 2 lata planem motywacyjnym(zatem sami nie odejdą). Zwolnienie ich przez GH chyba też nie jest brane pod uwagę, bowiem w umowach z dotychczasowymi akcjonariuszami(szczególnie ta umowa z Prezesem Wasilewskim- dokładna ilość akcji) gwarantuje GH 52% na dzisiaj, co daje 50% za owe dwa lata. Czyli GH chce 50% i tyle.

- Leszek wchodzi trochę spóźniony, bo jak piszą w PB, był zainteresowany wejściem razem z CSFB w Magellana dobrych kilka lat temu. O tym nie wiedziałem, ale miło się o tym teraz dowiedzieć.
Teraz to spóźnienie Leszek szybko nadrobi.

- W art piszą, że za 2-3 lata będą liderem. Według mnie z bilansem tym liderem będą już za rok(koniec 2011). Obie spółki dzieli ok 230mln(wliczam już obligacje wyemitowane w II kwartale), wartość ta nie powala na kolana jak się ma w grupie Getin Noble Bank.


Dzisiaj MWT to wciąż najmniejsza z giełdowych w branży, ale nie spodziewam się emisji akcji(gdzieś pisali o ryzyku rozwodnienia). Ta branża nie musi spełniać szczególnych wymogów KNF. Tutaj cały myk polega na zarządzaniu płynnością, stąd według mnie ostatnie umowy z GNB były rozbite pod konkretne umowy MWT z SPOZ-ami. Ten model jest najbardziej efektywny. Suma pożyczek będzie znacznie większa, ale nie od razu. Przetargi mają swój harmonogram, rozmowy z klientami trwają. Pewnie można się będzie spodziewać większych umów(coś jak Magellan-ok 20mln/umowa).
Wiele umów podpisują na długie terminy, to normalne przy planowanym dużym skoku biznesu. Składając fakty(ogłoszenie o pracę, bank w grupie) spodziewam się oj sporego wzrostu.

Do tego rozpoczną finansować dostawców SPOZ-ów tak jak Magellan. Tutaj też może być ładny kawałek znając poziom marż dostawców różnych medykamentów(tam to są marże). Znam przypadki, że szpital aby nie był posądzony o faworyzowanie(czyt korupcję) musi posiadać produkty kilku dostawców(wtedy walka mniejsza). To niech się podzielą tymi marżami.

Ehh, gdzie te czasy kiedy cieszył mnie bilans na poziomie 50-60mln i rósł spokojnie :-)

Liczby następnym razem.

PS.
To wszystko to będzie jedna noga biznesu, o 2 kolejnych nie wypowiadam się(ubezpieczenia zapewne razem z TU Europa, finansowanie inwestycji). To przyszłość bardziej odległa, ale jedno jest pewne, część akcji zostanie ze mną na kilka lat, nigdy nie wiadomo jak to się Leszkowi rozwinie.

dwa istotne fakty z wywiadu z Prezesem w tvn cnbc

1) nie bedzie emisji akcji
2) fundusze się mocno zainteresowały spółką

reszta to w zasadzie potwierdzenie tego co mówił wczesniej

Wyznawców? Na całym forum kierujemy się raczej rozumem i chłodną kalkulacją.

Trunek już wypity?

Gratulacje za wytrzymałość i za leszka. Ja niestety już nie wróciłem do tamtych ilości po sprzedaży przy 6.3, patrzę tylko ze skromniutkim posiadaniem akcji(brane w okolicach 10).

Dokąd to może dojść?

przejrzalem projekty uchwal i nie ma tam nic nadzwyczajnego.... chodzi glownie o nowa rade nadzorcza i klepnniecie zmian w regulaminach i statucie (chyba zmiany czysto kosmetyczne choc moze wypowie sie ktos bardziej obeznany w kodeksie spolek handlowych)

Cześć Inwestorzy! Czy w ogóle jakieś znaczenie ma fakt, że wskaźnik C/Wk jest stanowczo za wysoki? Do tej pory się tym kierowałem, nie wiem, czy znajdzie zastosowanie i w tym przypadku. Akcje tej spółki sprzedawałem po cenie 6,54, ale mimo wszystko chciałbym wejść do gry ponownie. Czy warto?

Pozdrawiam

dzis ma byc w tvncnbc prezes magellana, nie wiem o ktorej, ale moze to byc ciekawy wywiad.

Teraz szef Electusa w tvn, jak to określił, też są liderem hehe

Co do wywiadu Kawalca, skupiłbym się tylko na tym co powie o rynku. na temat zagrożeń ze strony MWT będzie robił PR, że to oni są liderem i nim pozostaną, będą walczyć. Przeczytaj ostatni artykuł w PB w poniedziałek. Tylko PR, ale to rzeczywistość pokaże.

Kiedyś Magellan robił 6 razy większy zysk kwartalnie niż MWT, po I półroczu zrobili już tylko wynik 4 razy większy. Czas na zmianę miejsc na pudle

Większość tu obecnych już zarobiła 100 %, więc idąc Twoim tropem mogłaby się teraz wysypać. Chyba nie tędy droga. To dla wielu jest papier na rok/dwa a potem sie zobaczy.