Portfel OBS - Only the Best Stocks!

Cześć, jak skomentujesz wyniki Helio? Wynik moim zdaniem pozytywny, późne święta wielkanocne zmienią troche czasowo generowanie wyniku w spółce ale powinno być dobrze.

Dziś na otwarciu sprzedaż całkowita Herkulesa (+12% na inwestycji)
Oczekiwałem jednak lepszych wyników - zima była łagodna i nie było większych przeszkód do prac budowlanych, więc strata w tym kwartale jest dla mnie rozczarowaniem.

Podsumowanie lutego już wkrótce.

Podsumowania miesiąca - LUTY 2014

Zysk od początku 2014 r. wyniósł +5,9%.

Portfel na koniec lutego:
Nordea 25,7%
Agroliga 16,2% (zmniejszenie w lutym)
Quercus 13,4% (realizacja zysku na części akcji)
Ropczyce 11,5%
Vantage 8,0%
Octava 5,9%
Lena 4,1%
Herkules 4,0%
Wistil 3,5% (zwiększenie)
Helio 2,2%
Variant 2,1%
EXA 2,1% (nowość)

W lutym z portfela całkowicie wypadły CCS (-11,7% - niestety duża strata) i SFK (+8,4%).
CCS zaskoczył bardzo rozczarowującymi wynikami 4 kwartału, natomiast SFK pomimo przyzwoitych wyników stracił na razie dla mnie potencjał wzrostu. Choć po spadku kursu C/Z=9 nie wygląda źle. Zniknęła niestety z raportów deklarowana chęć ekspansji na USA, więc podejrzewam, że plany uległy zmianie. Dynamika wzrostu może nie być tak duża jak wcześniej zakładałem.

Nowym zakupem jest EXAMOBILE (średnia zakupu 2,6 zł). Więcej o tej spółce napisałem na blogu: http://analizyobs.blogspot.com/

Luty to miesiąc wyprzedaży - obrót na sprzedaży 4-krotnie większy niż dla kupna. Sprzedaż dotyczyła CCS i SFK, ale też zmniejszenia Agroligi i Quercusa. Kupno to praktycznie EXA i Wistil.

W końcu doczekałem się zgody KNF na przejęcie Nordei przez PKO BP. Od kilku miesięcy Nordea ciąży mi w portfelu stojąc w miejscu. Zostanie wreszcie sprzedana na wezwaniu.

Luty to historia. Marzec zaczął się bardzo źle, choć wczorajsza i dzisiejsza sesja już przyniosły trochę optymizmu.

Gratuluje wyniku portfela - widać że masz duża wiedzę i doświadczenie. Chyba to najlepszy wynik z pośród prezentowanych na tym forum?

Podsumowania miesiąca - MARZEC 2014 (już na serio bez żartów primaaprilisowych)

Strata od początku 2014 r. wyniosła -0,4%.
Krótko mówiąc w marcu wszystkie zyski z pierwszych 2 miesięcy zostały zjedzone

Portfel akcyjny (z Nordeą) stanowił 36% środków, a bez Nordei 26%. I to właśnie struktura portfela jest moim głównym zabezpieczeniem przed fluktuacjami na giełdzie. Niech żyje Catalyst!

Portfel na koniec marca:
Nordea 27,7% (złożony zapis na wezwaniu)
Quercus 13,6%
Agroliga 12,5% (zmniejszenie w marcu)
Ropczyce 11,4%
Vantage 7,4%
Octava 6,7%
EXAMobile 6,4% (istotne zwiększenie)
Wistil 3,9%
Talex 2,9% (nowość)
Mode 2,3% (nowość)
Helio 2,2%
Variant 2,0%

Marzec był ciężki - delikatnie mówiąc. Największa strata oczywiście na Agrolidze, ale również Vantage, Quercus i Ropczyce zaliczyły spory spadek.
Ponieważ zakładam, że nie nadeszła jeszcze bessa to nie robię dużych ruchów, ale jednak w marcu (podobnie jak w lutym) więcej było sprzedaży niż kupna. Było też kilka drobnych zyskownych spekulacji w ciągu miesiąca (kontrakty na WIG20, ADM, TFO), ale dla portfela niewiele ważące.
Sprzedane zostały całkowicie Herkules i Lena.

Nowe nabytki to Talex (śr. zakupu 14,96) i Mode (śr. zak. 0,58). O obu firmach napisałem na swoim blogu, który stał się dla mnie fajnym hobby (zobaczymy na jak długo starczy mi chęci). Tam też jest trochę o ryzykach związanych z Agroligą, ale ja ciągle wierzę w tą spółkę i jak już pisałem wcześniej dla mnie zamknięcie jakiejś inwestycji wynika zazwyczaj nie z bieżącego zachowania kursu na giełdzie, ale z utraty wiary w nią. Może się mylę, ale nawet tak istotny spadek na AGL mnie nie zabije i pozwalam sobie świadomie na takie szaleństwo.

No to teraz parafrazując jednego z sensowniejszych ludzi wypowiadających się na forum Stockwatcha "możecie sobie teraz do woli poużywać"

No i przepraszam tych, którzy nabrali się na wcześniejszy żart na Prima Aprilis.

Wistil zacząłem kupować we wrześniu po ok. 22 zł.
Teraz jest blisko 50 zł.
To jest to, czego szukam na giełdzie - spółki, które jeszcze nie są docenione.

Nie wiem dlaczego dziś rośnie - zapewne ktoś stwierdził, że warto, a obrót mimo, że duży dla Wistilu to jednak nie jest imponujący - niecałe 40 tys. zł robi tu jednak wzrost. Ja raczej stawiam pytanie: dlaczego dopiero teraz, skoro poprawę wyników widać już od wielu miesięcy.
Segment porcelany radzi sobie świetnie i jest kołem zamachowym dla Wistilu.
Więcej o Wistilu napisałem na blogu.

Mnie ta informacja zaskoczyła, nie wiem jaki ma cel? być może Quercus kupi cześc pakietu od S. Buczka?

Warto dokładnie przeczytać zaproponowaną treść uchwał, aby się uspokoić:

"łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części" i "cena będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych". To oznacza, że znaczący akcjonariusze pomimo, że otrzymają imienną ofertę, nie będą mieli preferencji ilościowych i cenowych.

Niestety nie obędzie się bez konieczności uzyskania świadectw depozytowych (koszt kilkadziesiąt złotych) i pofatygowania się osobiście do wskazanego domu maklerskiego, aby wziąć udział w ofercie.
Z drugiej strony to zapewne zmniejszy liczbę zapisujących się i obniży stopę redukcji.

Hossa nie potrwa wiecznie (o czym mówił sam S. Buczek)i każdy chce się kiedys "skeszować" a że nadarzyła sie okazja (bo taki zysk sie może już nie powturzyć) to sie mu nie dziwie. Poza tym akcji imiennych nie można sprzedać na rynku.

Z dużym opóźnieniem Nordea sprzedana na wezwaniu.
W sumie prawie 9 miesięcy zamiast 3,5.
Jak widać organy państwowe potrzebują czasu.

Zamiast super-depozytu wyszła taka sobie lokatka 6,2%.