GETIN NOBLE (Catalyst)

Gdzie tu są znajomi królika ? Przecież to czysto księgowa transakcja.

Skoro mój poprzedni wpis może być uznany jako wprowadzanie inwestorów w błąd, to prosiłbym moderatora o jego usunięcie. Jednak nie zmienia to faktu, że nie widzę uzasadnienia ekonomicznego do odkupowania na podstawie umowy cywilno-prawnej po cenie nominału i umorzania obligacji, podczas gdy na catalyst można je kupić grubo poniżej nominału. Natomiast prawdą jest, że podobny manewr został zastosowany na PCZ przed ogłoszeniem upadłości.

A swoją drogą, to czy ktoś wie coś na temat nowej emisji obligacji, którą getin miał teraz robić?
Udało im się uplasować cokolwiek? bo zdaje się, że chcieli zrobić emisję na 240mln, tylko nie wiem jak chcą przekonać inwestorów do kupna po cenie nominału.

obligacje.pl/pl/a/gnb-ruszyl-z...

A tym czasem z dnia na dzień obligi getinu chodzą na catalyst coraz niżej. Spadki nie są może jakieś kolosalne, ale codziennie o jakiś procent niżej. Ciekawi mnie do kogo będzie skierowana emisja akcji za 240mln. A no i dziś miał być chyba przydział nowych obligów. Ciekawe jak udała się emisja.

PLGETBK00327 czyli GNO0320 (niepodporządkowane) 4% stałe

[2015-12-10 13:15:37] Warszawa (PAP) - Getin Noble Bank pod koniec 2015 roku może mieć wskaźniki kapitałowe wymagane przez KNF dla całego sektora, a emisję akcji w celu ich poprawy traktuje jako opcję zapasową. Bank w I kw. 2016 r. przedstawi nową strategię, uwzględniającą podatek bankowy, nie wyklucza zmiany strategii biznesowej - poinformował PAP prezes Krzysztof Rosiński.

Łączny współczynnik kapitałowy banku pod koniec września wynosił 13,4 proc., a współczynnik kapitału Tier1 10,3 proc. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 2016 roku podwyższone zostaną minimalne wymogi kapitałowe dla banków - Tier1 do 10,25 proc. z 9 proc. obecnie, a całkowity współczynnik kapitałowy do 13,25 proc. z 12 proc. obecnie.

"Jeśli nie zmieni się otocznie rynkowe, to już na koniec 2015 roku będziemy spełniali te pierwsze bufory wymaganych przez KNF współczynników, które obowiązują cały sektor" - powiedział w czwartek PAP Krzysztof Rosiński, prezes banku.

W październiku bank otrzymał od KNF zalecenie dotyczące wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

Od 2016 roku minimalne współczynniki kapitałowe banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowane przez Komisję wynoszą 15,3 proc. dla współczynnika kapitałowego i 11,8 proc. dla Tier1.

"Znacząco się przybliżymy do tego celu już wkrótce, choć będzie on wymagany od czerwca 2016 roku" - powiedział Rosiński.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku zdecydowało w czwartek o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o maksymalnie 240 mln zł. Zarząd banku informował, że celem zmian w statucie jest ułatwienie szybkiego i elastycznego finansowania działalności banku.

"Nadal emisję akcji traktujemy to jako emisję zapasową. Zrobiliśmy emisję długu podporządkowanego i widać, że nie mamy problemów z ulokowaniem tego długu. Robimy transze po 30 mln zł miesięcznie, nie na potrzeby emitować od razu 200 mln zł" - powiedział Rosiński.

"Dodatkowo mamy dobre aktywa, które moglibyśmy potencjalnie upłynnić. Emisja akcji jest tylko rozwiązaniem zapasowym" - dodał.

Prezes poinformował, że bank planuje opublikować nową strategię i będzie ona uwzględniała wprowadzenie zapowiedzianego podatku bankowego.

"Kończy się horyzont czasowy naszej obecnej strategii, będziemy publikować nową strategię w I kwartale 2016 roku. Na pewno uwzględnimy w niej podatek bankowy, nasza strategia biznesowa może się zmienić" - powiedział Rosiński.

Zdaniem prezesa wprowadzenie podatku wpłynie na podniesienie cen kredytów hipotecznych na rynku, a uwaga banków skieruje się stronę innych produktów.

"Uważamy, że podatek bankowy w takim kształcie i takiej wysokości spowoduje ruchy cenowe, szczególnie na kredytach hipotecznych. Jest to produkt wieloletni, najtańszy, jakie oferują banki. Myślę, że większość banków podniesie cenę tego produktu" - powiedział Rosiński.

"Kredyty hipoteczne staną się niedostępne dla klientów, co będzie miało wpływ na gospodarkę. Warto rozważyć postulat, by z podatku bankowego wyłączyć portfele kredytów hipotecznych, albo przynajmniej by były one objęte istotnie niższą stawką.

"Po wprowadzeniu podatku uwaga banków skupi się na produktach szybciej rotujących, z wyższymi marżami. Banki nie będą sprzedawały produktów, których ROE wynosi 3 proc." - dodał.

Prezes poinformował w czwartek, że pod koniec roku bank planuje sprzedaż dużego portfela NPL.

"Pod koniec roku chcemy przeprowadzić dużą transakcję sprzedaży NPL obejmującego portfel kredytów hipotecznych na kilkaset milionów złotych" - powiedział Rosiński.

Prezes podtrzymał plan poprawy wyniku odsetkowego banku w IV kwartale. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 300,7 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 21 proc. rdr i wzrósł 6 proc. kdk.

"Spodziewamy się dobrego wyniku odsetkowego w IV kwartale, który będzie wyższy niż w III kwartale" - powiedział Rosiński. (PAP)

seb/ asa/

@Marek Butelka

Nie chcę negować tego co napisałeś bo generalnie się z tym zgadzam ale mam jedną uwagę: w Polsce bank to nie firma. To stare powiedzenie, które zostało ukute dawno temu i wciąż jest bardzo aktualne.

Przecież to są te same które 2 tygodnie temu zbył > gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/arc...

Ustawa frankowa podobno na finiszu prac u prezydenta