CDPROJEKT [CDR]

Tylko od czego tenże raport opisujący dokonania spółki w II kw. 2017 był lepszy? Od konsensusu i oczekiwań analityków? Bo rok do roku w porównaniu z wynikami za II kw. 2016 kluczowe pozycje 30% słabsze...

Plotka plotce nierówna. To mi wygląda na to, że spółka miała od dawna problem i nie poradzono sobie z nim dlatego teraz tracą nad tym kontrolę.

Po tych faktach medialnych nie wystarczy zamiatanie tematu pod dywan.... mleko już się wylało. Obawiam się, że przez jakiś czas będzie gorzej. Chyba, że spółka zabierze głos i "obali plotki" ..... nie da się dalej chować głowy w piasek. Ale to moje zdanie.

Gwiazda CDP chyba mocno zbladła. A szkoda bo ciągnęła do góry i do przodu całą polską branżę gier. Na niej budowano dobre perspektywy szanse na duże sukcesy i sowite przychody i zyski.
Częściowe wypalenie gwiazdy i lidera popsuło trochę nastroje i pokazuje, że błędy popełniają wszyscy i "woda sodowa" sukcesu nie pozwala zasypiać w spokoju i trzeba stale czuwać nad produkcjami. Sukces W3 uśpił czujność i rozbudził pychę. Spowodował duży rys na pomniku CDP.
Mam nadzieję, że duże zasoby gotówkowe pozwolą spółce szybko "ogarnąć" problemy i w ciągu kilku miesięcy ruszyć z pełną parą z produkcjami kolejnych gier.
Oby tylko nie roztrwonili sukcesu jak kiedyś CIG ....
Jak mówią pycha idzie [przed upadkiem ..... i dotyczy to wszystkich.
Teraz kluczowe jest szybkie ogarnięcie problemu z silnikiem lub kupienie/zrobienie nowego.
Jednak jak znamy z praktyki opanowanie nowego zajmuje dość długo ..... CIG potrzebował na to 2 lata.
Stary silnik da się pewnie updatować ale już teraz trzeba stworzyć zespół do prac nad nową generacją silnika o dużo większych możliwościach.
Kluczowe jest także utrzymanie większości załogi. Odejście kilku ważnych ludzi "producentów" jakiś czas spółka będzie odczuwać. Nie można pozwolić sobie na dalsze straty kierowników zespołów i ich asystentów.

Jakby było tak cukierkowo, to by od ręki ogłosili że te informacje to stek bzdur. A tymczasem stać ich było tylko na stwierdzenie - „Nie komentujemy doniesień prasowych”. Milczenie też bywa wymowne.

Myślisz że posiadacze akcji wartych setki milionów złotych nie mają swoich sposobów na samodzielne potwierdzenie tych plotek? Myślisz że Twoje zaklinanie rzeczywistości przesłoni im fakty?

Ja zaczynam podejrzewać, że duzi inwestorzy już od pewnego czasu doskonale zdają sobie sprawę z realnego stanu projektu, i po to zrobili ostatnią pompkę – by przygotować wyższą bazę pod sprzedaż faktów. Lepiej spadać ze 128 na 80, niż z 80 na 50.

Chyba nie chcesz powiedzieć, że przez ponad rok czasu 500 ludzi robiło 2 DLC .....
Przypomnę może, że rok DLC robi w 11bit 10-20 osób.
To fakt tych DLC nie sposób porównać .... ale tylko wielkością jakością są podobne ... dobre tu i tu.
Ale nie sposób wyjaśnić, że DLC CDP są 30 razy większe.
Dla mnie niepojęte jest, że przez wiele miesięcy nie uporali się z silnikiem.
Takie ruchy wyprzedzające powinny być zrobione dużo wcześniej.
Dlaczego nikt wcześniej nie zastanawiał się czy silnik pociągnie kolejne większe od W3 produkcje ?

Przecież już w okolicach premiery (a nawet wcześniej) mówiło się, że CP będzie większą produkcją ...
Wygląda mi na dokładnie taką samą beztroskę jak w CIG. Zrobimy na raz kilka produkcji ..... na silniku który planujemy zakupić .... ale go jeszcze nie umiemy użyć.
......... i zajęło im to 2 lata a w tym czasie część gier i tak zrobiono na starym silniku - bo nowego nikt nie umiał użyć....
To co mówi Zarząd to jedno a rzeczywistość często bywa inna.
Rozumiem, że takiego fana CDP boli to co wyszło.
Jednak pojawiły się informacje, że jeden z przecieków dalej pracuje w firmie - więc jest duże prawdopodobieństwo, że większość prawd za jakiś czas się potwierdzi.
Nikt z Zarządu nie potwierdzi tego ..... bo chyba musiałby podać się "do dymisji" .... w biznesie takich rzeczy się nie przyznaje oficjalnie ....

Jeśli wypływa tak poważny zarzut to szanująca się spółka przedstawia KONTRĘ !!!
Zwykłe stwierdzenie plotki jeszcze bardziej podsyca atmosferę.
Dla dobra spółki jeśli choć część "plotek" można podważyć powinni to zrobić jak najszybciej.

Wynik za drugi kwartał okazał się dużo słabszy niż rok wcześniej, a za półrocze był ledwie zbliżony do zeszłorocznego - zaś kapitalizacja w tym czasie wzrosła o 200% bez żadnej widocznej poprawy wyników. Ale w hossie jak wiadomo wyceny potrafią rosnąć do absurdu.

Tylko że ja piszę o wyniku II kw. w DWA lata po premierze (tj. II kw. 2017).

dokładnie tak. Te konsensusy to jakaś kpina. Zawsze są pobijane, nawet jak są straty - też konsensus pamiętam był zawsze pobijane na cdp, zawsze zaskakuje pozytywnie. Spółka zarobiła 20 mln więcej od konsensusu w ostatnim kwartale i została z tego niezwykłego faktu napompowana 4 miliardy !!!
Mam wrażenie, że wszyscy tym cd projektem się nakręcają jak małyszem , siatkarzami, a tymczasem to spółka jednej gry cały czas, w tej kwestii się nic nie zmienia.

Wiecie jaki P/E miałby dziś CDR przy poziomie kursu sprzed roku (ok. 40PLN)? 16,5 - dużo to, mało, czy może w sam raz?..

p/e pokazuje przeszłość, nie jest to jak w przypadku tesli promise/earnings (tesla to taki amerykański integer z gadułą i mitomanem jako ceo) ale jest wysoki, problem w tym że odsuwanie realizacji obietnic w czasie w nieskończoność powinno być karane przez rynek ,a nie jest, można czekać rok, ale nie 4 lata, nie 8 lat, to samo dotyczy 11b