CAPITEA - GetBack (Catalyst)

To jest seria nienotowana na Catalyst. Sprzedać je możesz w umowie cywilno-prawnej, o ile znajdziesz chętnego. Oczywiście w obecnej sytuacji musisz się liczyć z dyskontom względem ceny emisyjnej. Możliwe także, że ta seria ma kowenanty czyli wskaźniki finansowe, które spółka zobowiązała się utrzymać. Musisz przeczytać dokumenty. Jeśli te wskaźniki zostałyby złamane możesz żądać wcześniejszego wykupu, o ile oczywiście takowe są

Też mam obligacje Getback, wykup 5.04.2019, seria IH,
Czy jest szansa sprzedać obligacje? I tak to planowałam zrobić w tym roku, sytuacja niestety się zmieniła, rozumiem, ze może być trudno? Z tego co się orientuję, tylko umowa cywilno-prawna.

https://stooq.pl/n/?f=1227696

GetBack ma umowę pożyczki na kwotę do 85 mln zł od DNLD
PAP - Biznes
4 kwi 2018, 10:04

4.04.2018, Warszawa (PAP) - GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l umowę pożyczki, na mocy której pożyczkodawca pożyczy GetBackowi 50 mln zł, przy czym kwota ta na wniosek GetBacku złożony przed końcem kwietnia może wzrosnąć do 85 mln zł - poinformował GetBack w komunikacie. DNLD Holdings jest głównym akcjonariuszem GetBacku.
Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż w czterech transzach do końca kwietnia 2018 r. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich, jednak wypłacona może być także w euro. (PAP Biznes)

No i co miały być dobre infa i są.
Spokojnie niech wam czacha nie dymi.
Tutaj prawdopodobnie będzie jak z Marvipolem.
Wrzucą parę dobrych informacji i obligi na K. będą stać po 95%.
A jak już się tam zatrzymają pomyślcie o sprzedaży nie teraz.

Dobrze nie jest co widać po kursie akcji.
Ale taka panika na obligach jest nie uzasadniona.
Szczególnie na gbk0518.
Oglądałem transakcje i bardziej wygląda mi to na sprzedaż spanikowanej drobnicy.
Panikować będzie można jak nie przejdą emisje.
Ewentualnie jak złamią kowenanty ale i wtedy nie oznacza to że nie spłacą obligacji.

Przerabiałem taką panikę na Marvipolu i GNB.
Tu nikt nie zyska na bankructwie.
Ludzie patrzą na kurs i panikują.
Idealnie widać to właśnie na GBK0518.
Panik w oczach, czacha dymi i sru na S kilka sztuk, nie specjalnie są chętni na odbiór bo niepewność przed walnym spora i jest to co jest.
Kredyt DNLD potwierdza że są zainteresowani uspokojeniem no obligacjach.
Jak niby mają nie spłacić 0518 jeżeli dostaną minimum 50 mln. do kwietnia?
Oczywiście na walnym może być totalna obstrukcja i nic nie uchwalą ale to nie jest scenariusz bazowy bo na czymś takim wszyscy stracą.

zakładamy, że spółka pozyska około 500mln z emisji akcji. potem pojawia się raport, konwenanty złamane. ilu wystąpi o wcześniejszą spłatę?

według mnie mimo pozyskania kasy i uspokojenia wielu po cichu wystąpi o wcześniejszą spłatę.

Mając 500 mln zł z emisji, można zdobyć kolejne 500 mln kredytu. Mogą wyodrębnić zbiór wierzytelności warty np. 1 mld zł i wziąć na to kredyt np. 500 mln zł, tak by odzyski spływały do kredytodawcy. Podobne operacje robił Getin Noble Bank z wierzytelnościami leasingowymi. Nie było to drogie finansowanie, sporo tańsze niż niezabezpieczone obligacje ale operacja opłacalna dopiero przy dużych kwotach i organizacyjnie może to zając kilka miesięcy.

obligacje NN (0520) juz po 52 PLN przy obrocie 12k.
fundusz wychodzi PKC? dostep do informacji poufnych?

Teoretycznie możliwe, tylko kto spółce/zarządowi/głównemu akcjonariuszowi po czymś takim zaufa? "Ulica" (no offence za określenie) może i ma krótką pamięć, ale fundusze i zawodowcy już nie (co widać także i na tym forum). Taki numer działa tylko raz, a GB raczej nie będzie w najbliższym czasie zdolny zmienić sposobu finansowania tak gruntownie, aby zrezygnować całkowicie z obligacji.

Już tego nie zrobi bo na wniosek GPW bobdspot zawiesił od 17 kwietnia obrót obligacjami GBK

Czy w przypadku nie wpłacenia odsetek od obligacji gbk0520 w terminie będę mógł postawić je w stan wymagalności (tj. zażądać od spółki ich przedterminowego wykupu)? Jakie dokumenty powinienem wówczas wystosować do spółki?