0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane:
12 maja 2011 13:57:28
przy kursie: 16,90 zł
Jeszcze jeden ważny wątek: w Syrii normalnie pracują, bez żadnych problemów z dostawami materiałów/sprzętu. Pokazali nam zdjęcia wieży wiertniczej, która już stoi i normalne prace idą (mimo, że jak zaznaczano bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze). Najwyraźniej w regionie prac nie ma żadnego ryzyka, a medialna burza wokół tematu nabija worek bliżej nie określonej grupie. Praca w Syrii normalnie idzie non stop! Podobnie Brunei, brak testu bloku M to po prostu oszczędność, Elliott mówił na WZA (jest na nagraniu), że test dwóch odwiertów kosztuje 3 mln $ a 4-6 odwiertów 4 mln $. Po prostu 70% kosztu testu to sprzęt i sprowadzenie ekipu, stawka godzinowa robocizny ludzi na miejscu i przemieszczanie sprzętu o te parę kilometrów to był problem. Wiedzą, że odwierty są trafiona i zidentyfikowali jeszcze lepsze cele, więc chcą je tracić i zrobić test na raz taniej. Działają bardzo metodycznie i oszczędnie z kasą akcjonariuszy. Fundamentalnie i pod względem profesjonalizmu to jest prawie ideał, a że GPW jakoś się cyka tych ludzi to już niedługo (AIM) będzie problemem tylko samej GPW. Kwestia Nigerii, 160 dziur, lata 70 - 220 000 baryłek. Doprowadzenie do takiego stanu będzie raczej szybko i sprawnie postępować (ekipa Shella, techniczna ekipa została na miejscu, Elliott mówi na prezentacji, że ludzie są z doświadczeniem na tych polach) - więc dokładnie wiedzą gdzie co jest i w jakiej kolejności najbardziej efektywnie będzie to podpinać. Dodatkowo te kilkaset osób z kilkudziesięciu letnim doświadczeniem w regionie z pracy dla Shella to teraz ekipa KOV jako partnera technicznego. Partner z konsorcjum Neconde sam budował instalacje dla Shella w regionie więc też dobrze wiedzą, ile tam jest pracy porządnej wykonane (ropociągi, cała infrastruktura). Wszystko jest gotowe. Jedyne co zostaje to wznawiać produkcję (160 dziur czeka na podpięcie!). Ropa mało, że jest, mało, że dużo to cały czas płynie (20 000 baryłek). Ukraina, idą z dziurami wzdłuż formacji a im dalej tym łatwiej bo formacja ma charakter wznoszący. Dzięki danym 3D można na 89% stwierdzić, że każda dziura na Ukrainie będzie produkcyjna. Sprzęt do szczelinowania umożliwi czerpanie z dwóch targetów na raz (takie turbo na wylocie, dobra rzecz, bo można to odpalać jak gaz jest po 9$ - jak obecnie - i wyłączać jak cena niższa). Efektywność poprawi. Nie wiem jak reszta, ale bardzo pozytywne nastawienie po WZA. Zaznaczam, że byłem sceptyczny! Zresztą widać jak kłopotliwe pytania padały i nikt się od nich nie migał! Kilka przykładów: pole Jerudong, kwestia AED, temat Lempuyang, dlaczego Lukut nie testują, odszkodowanie za Lempuyang, Nigeria dokładnie wałkowana (4-5 pytań), blok M, dane 3D i ich rola, kwestia TAP OIL). W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: http://www.ampfutures.pl
Edytowany: 12 maja 2011 14:03
|
|
0
Dołączył: 2010-01-14
Wpisów: 53
Wysłane:
12 maja 2011 14:14:17
przy kursie: 16,90 zł
dzieki lukch za krotkie "sprawozdanie" z Walnego - dokladnie tak zostaly przedstawione sprawy przez p. Elliota, ja osobiscie mam pozytywne nastawienie i jeszcze raz dzieki
ps. co do ilosci osob obecnych, to juz jesienia zeszlego roku Redface proponowal na Stockwatch'u spotkanie, ale nie bylo chetnych. Ciekawe czy nastepne Walne bedzie w Warszawie czy w Canadzie, bo rzeczywiscie zainteresowanie bylo male :(
Edytowany: 12 maja 2011 14:31
|
|
0
Dołączył: 2010-08-22
Wpisów: 431
Wysłane:
12 maja 2011 14:16:05
przy kursie: 16,90 zł
Lukch, a pytaliście o przyszłość współpracy z AED i o odkupienie udziałów TAP OILa?
Teraz żałuję, że nie przyjechałem... za rok będę na pewno, nawet gdybym się miał zarejestrować ze 100 akcji :-)
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane:
12 maja 2011 14:19:06
przy kursie: 16,90 zł
dla AED blok L to najlepsze co mają i oni to doprowadzą do końca jak należy, dla nich to być albo nie być, dla KOV to jedna z 200 studni ;-). TAP OIL podjął decyzję o uczestniczeniu w dalszych pracach i jest zobowiązany je wykonać (pewnie są dotkliwe kary na rzecz konsorcjum w razie rejterady) - tyle oficjalnie. Zachęcam do porównania zasobów w kategorii 2P/kapitalizacja do konkurencji na AIM ;-). Pewnie nawet nasze fundy dopiero to liczą, a jest nad czym się zastanowić w tej materii. KOV jest na 90% przecenie obecnie. KI ładnie się zachowało oddając Nigerię. KOV za techniczne wsparcie będzie normalnie fakturował konsorcjum usługę :-) - dodatkowo, bonus. Jeszcze jedno spostrzeżenie, zdaje się, że wszyscy czytający to forum indywidualni obecnie i w przeszłości nie byliby się w stanie zarejestrować z 5% :-). Fundy się ponad 5% nie wychylają bo wiedzą, że jak jeden to zrobi to reszta będzie musiała dołączyć (na pewno ktoś się w końcu wyłamię po przejrzeniu suchych liczb). PS Jak widać fakty sobie a kurs sobie, wszystko w swoim czasie, ja znikam. W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: http://www.ampfutures.pl
Edytowany: 12 maja 2011 14:24
|
|
0
Dołączył: 2010-08-16
Wpisów: 706
Wysłane:
12 maja 2011 14:44:05
przy kursie: 16,90 zł
Zasoby warunkowe 2P przypadające na udziały KOV:
Blok M - 51 MMBoe
Blok L - 46,7 MMBoe
Ukraina - 7,6 MMBoe (bez szczelinowania)
Syria (Itheria) - 152 MMBoe
Syria (Bashaer) - 46 MMBoe
Nigeria (OML-42 - 25,2 MMBoe (w oparciu o dane historyczne)
Razem: 328,5 MMBoe
Kapitalizacja przy cenie 1,70zł wynosi 683 915 661 zł.
Kapitalizacja przy cenie 4,49 GBP/PLN wynosi 152 319 746 GBP.
Współczynnik 2P / kapitalizacja (PLN) = 0,48
Współczynnik 2P / kapitalizacja (GBP) = 2,15
Edytowany: 12 maja 2011 14:50
|
|
0
Dołączył: 2010-10-18
Wpisów: 434
Wysłane:
12 maja 2011 15:04:08
przy kursie: 16,90 zł
lukch napisał(a):
Ukraina, idą z dziurami wzdłuż formacji a im dalej tym łatwiej bo formacja ma charakter wznoszący. Dzięki danym 3D można na 89% stwierdzić, że każda dziura na Ukrainie będzie produkcyjna. Sprzęt do szczelinowania umożliwi czerpanie z dwóch targetów na raz (takie turbo na wylocie, dobra rzecz, bo można to odpalać jak gaz jest po 9$ - jak obecnie - i wyłączać jak cena niższa). Efektywność poprawi.
.
Lukch: sorry ale muszę poprawić. Szczelinowanie jest związane z próbą dobrania się do nisklasyfikowanych, wąskich pokładów gazu. Nie będzie "horizontal drilling" a jedynie rozsadzanie skał w okolicach cienkich pokładów, co powinno spowodować napływ gazu. Czyli koszt działania aparatury nie powinien być szczególnie wysoki. Co do dwóch horyzontów - szczelinowanie niekoniecznie musi być z tym związane, chodzi o generalny pomysł eksploatacji dwóch pokładów z jednego odwiertu. W tym celu ściągają z Kanady coś co się nazywa "completion rig". k.
|
|
0
Dołączył: 2009-01-16
Wpisów: 41
Wysłane:
12 maja 2011 15:05:35
przy kursie: 16,90 zł
Mimo wszystko zdecydowanie powialo optymizmem po walnym.
Dziekuje za sprawozdanie i zadawane pytania.
Zeby nie bylo to mam pytanie, kilka osob pisalo tu o ewentualnym odkupieniu bezposredniego udzialu KI w Nigerii przez KOV, Czy taka ewentualnosc byla gdzies potwierdzona, omawiana czy to tylko gdybania inwestorow?
|
|
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 262
Wysłane:
12 maja 2011 15:20:49
przy kursie: 16,90 zł
ESPI
"(...) KOV, za pośrednictwem zależnej spółki celowej stanowiącej w 100% jej
własność, na podstawie umowy o przystąpieniu do konsorcjum nabywa 20% wyemitowanych akcji
zwykłych Neconde, co w efekcie da KOV pośrednio 9% udziału w Licencji 42. Nabycie przez KOV od
KI dodatkowych akcji w Neconde (skutkujących posiadaniem ponad 20% akcji Neconde) będzie
możliwe za jednogłośną zgodą Rady Neconde. (...)"
Edytowany: 12 maja 2011 15:21
|
|
0
Dołączył: 2010-10-18
Wpisów: 434
Wysłane:
12 maja 2011 15:23:58
przy kursie: 16,90 zł
lukch napisał(a):
Podobnie Brunei, brak testu bloku M to po prostu oszczędność, Elliott mówił na WZA (jest na nagraniu), że test dwóch odwiertów kosztuje 3 mln $ a 4-6 odwiertów 4 mln $. Po prostu 70% kosztu testu to sprzęt i sprowadzenie ekipu, stawka godzinowa robocizny ludzi na miejscu i przemieszczanie sprzętu o te parę kilometrów to był problem. Wiedzą, że odwierty są trafiona i zidentyfikowali jeszcze lepsze cele, więc chcą je tracić i zrobić test na raz taniej. Działają bardzo metodycznie i oszczędnie z kasą akcjonariuszy. Fundamentalnie i pod względem profesjonalizmu to jest prawie ideał, a że GPW jakoś się cyka tych ludzi to już niedługo (AIM) będzie problemem tylko samej GPW.
.
Małe rozszerzenie informacji z Brunei. Blok M: Otóż jak już wiedzieliśmy KOV nie uczestniczył w typowaniu obiektów 1-szej fazy, musiał zaakceptować co jest gdy wchodził do konsorcjum. A pomysł na biznes był taki - chodziło o to żeby małym kosztem wywiercić 2 płytki odwierty i w razie pozytywnego odkrycia już rozpocząć "małą" eksploatację, która sfinansuje następny etap. W czsie rozmowy z T. Elliottem wyczułem że nie był to najlepszy pomysł, ponieważ gros zasobów znajduje się poniżej a testowanie choćby i najmniejszej dziurki - kosztuje (bez skojarzeń!). Wg kierownictwa głębsze pokłady są perspektywiczne. Nie zadałem pytania o przejęcie udziałów TAP-a, wydaje mi się że nie jest to rozważane. Póki co TAP podpisał zobowiązania co do 2-giej fazy i musi to finansować. Co do ich umiejętności jako operatora nie miał żadnych zastrzeżeń. Blok L: Nie ma porzucenia Lukuta tylko odsunięcie w czasie. Pomiędzy Lempuyangiem i Lukutem ma być wykonane dodatkowe badanie sejsmiczne które podpowie jak wyglądają struktury w okolicy obu odwiertów. Zrozumiałem że Lukut wróci później, kiedy wykonane zostaną odwierty w 2 etapie bloku L. Co jeszcze - Tim Elliott pozytywnie wypowiadał się o nowym CEO AED - zna gościa (z czasów Nations zanim AED ich przejęło) i stwierdza że będzie się z nim lepiej współpracowało. k.
|
|
0
Dołączył: 2010-12-10
Wpisów: 464
Wysłane:
12 maja 2011 15:50:42
przy kursie: 16,90 zł
@Kastalto Dziękuje w swoim imieniu i nie tylko, Tobie i paru naszym forumowiczom-inwestorom również, że zechcieliście nas skromnie bo skromnie, ale merytorycznie reprezentować na Walnym KOV. A tak ap ropo, Redface przyjaciel i reprezentant firmy KOV na forum, zaprosił Was w końcu na tę część nieoficjalną?  Czy potraktował Was z surowością księgowego, że każdy grosz w KOV "na miarę urobku w cudzej ziemi"?  To tyle, śpieszę się do swoich po pożyczki, puki w naszej szulerni GPW nie są świadomi, co będzie się dziać za czas z papierami KOV. Jeszcze raz serdeczne dzięki, mieliście klasę i skromność. 
|
|
|
|
|
PREMIUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2010-07-26
Wpisów: 391
Wysłane:
12 maja 2011 15:51:08
przy kursie: 16,90 zł
Krzysiek9 napisał(a):
(...)
Panie Jakubie, pytanie:
Czy przepis/status spółki mówiący o nowej emisji akcji tylko za zgodą rady dyrektorów z ceną nieodbiegającą od rynkowej dotyczy tylko emisji na tym samym rynku czy również w przypadku dual-listing?
Bez różnicy, jak miałby to statut różnicować? Pozdrawiam, JKorczak /KOV/
|
|
0
Dołączył: 2010-01-14
Wpisów: 53
Wysłane:
12 maja 2011 16:01:56
przy kursie: 16,90 zł
jak ostatnio Redface powiedzial, ze KOV to inwestycja ktora posiada ryzyko odpowiednie do ryzka dla splolek poszukiwawczo-wydowywczych to malo nie zostala zlinczowany. Kazdy kto rozsadnie mysli zrobi tak jak bedzie uwazal, a jak ktos czyta to forum w nadzieji na to, ze ktos mu powie, ze za miesiac, rok czy wiecej zarobi x,y,z to jego problem. Co do postow lukch'a, kastalto i pele to opisali to co uslyszeli od przedstawicieli KOV, kto nie ogladal na zywo, a chce to zweryfikowac, to polecam sciagnac sobie transmisje walne zgromadzenie KOVpozdrawiam samodzielnie myslacych
Edytowany: 12 maja 2011 16:02
|
|
0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane:
12 maja 2011 16:04:44
przy kursie: 16,90 zł
menager napisał(a):Lukch za twoje naganianie moder powinien kasować twoje posty jesteś etatowym pracownikiem KOV? fundy mają poniżej 5 % bo tak im lepiej mogą pogrywać jak chcą akcjami nie wciskaj ludziom kitu Bez komentarza. www.londonstockexchange.com/ex...W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: http://www.ampfutures.pl
Edytowany: 12 maja 2011 16:04
|
|
PREMIUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2010-07-26
Wpisów: 391
Wysłane:
12 maja 2011 16:11:49
przy kursie: 16,90 zł
Krzysiek9 napisał(a):Zasoby warunkowe 2P przypadające na udziały KOV:
Blok M - 51 MMBoe
Blok L - 46,7 MMBoe
Ukraina - 7,6 MMBoe (bez szczelinowania)
Syria (Itheria) - 152 MMBoe
Syria (Bashaer) - 46 MMBoe
Nigeria (OML-42 - 25,2 MMBoe (w oparciu o dane historyczne)
Razem: 328,5 MMBoe
Kapitalizacja przy cenie 1,70zł wynosi 683 915 661 zł.
Kapitalizacja przy cenie 4,49 GBP/PLN wynosi 152 319 746 GBP.
Współczynnik 2P / kapitalizacja (PLN) = 0,48
Współczynnik 2P / kapitalizacja (GBP) = 2,15 Muszę skorygować: Kategoria 2P to zasoby potwierdzone i prawdopodobne (rezerwy) - dwie najwyższe kategorie. Z takimi mamy do czynienia TYLKO na Ukrainie i - po zakupie - w Nigerii. Zasoby warunkowe to kategoria 2C, znacznie niższa - nie możemy ich tutaj doliczać. Analitycy, robiąc przeliczenia, próbują oszacować, z jakim prawdopodobieństwem można będzie w przyszłości przekonwertować 2C na 2P - tutaj mnożniki dla KOVu stosowane przez brokerów to 50% dla Brunei i 25% dla Syrii. Ale to tylko założenie, dlatego na dziś, jeśli chcecie porównać, dla KOV trzeba wziąć tylko Ukrainę. Dodanie Nigerii to fajny pomysł, ale co dodamy/odejmiemy po drugiej stronie równania, bo przecież trzeba ją sfinansować, prawda? Pozdrawiam, JKorczak /KOV/
|
|
0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane:
12 maja 2011 16:26:21
przy kursie: 16,90 zł
pele napisał(a):lukch napisał(a):Mieszko napisał(a):Wciąż nie wiemy jaki był skład WZA. Kto z instytucjonalnych - poza KI - wykonywał prawo głosu.
Kastalto i Lukch jakoś nabrali wody w usta (może złożyli przysięgę milczenia?).
Jestem niezmiernie ciekaw obecnego składu akcjonariatu. Był przedstawiciel ING. Po prostu chwilowo mam mniej czasu. Zarejestrował się z dużego pakietu. Wrażenia z WZA są takie, że Ci faceci wiedzą co robią i są pewni swego. Tam naprawdę wszystko jest poukładane. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania były wyczerpujące i są jawne. Materiał wideo jest na stronie KOV. Tłumaczka trochę pędziła, lepiej byłoby słuchać po angielsku, również pytania do Timothy Elliotta zadawaliśmy po angielsku. Odnosząc się do dobrego wrażenia jakie zrobili Ci faceci, należy pamiętać że reprezentują oni kulturę amerykańską gdzie uśmiech od ucha do ucha jest rzeczą naturalną i podstawową. Nie chcę tutaj deprecjonować pozytywnego wrażenia jakiego na mnie też wywarli, lecz chcę zwrócić uwagę że wciąż jest to ryzykowny biznes i należy non stop zachować czujność! Pamiętam o tym. Odnoszę się do tego co zostało powiedziane, a nie ich prezencji. Poza tym zwróćcie uwagę na ich miny jak pytaliśmy o testy i AED, ja nie widzę uśmiechu. Po serii pytań również go nie było. Nie unikano trudnych zdań. W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: http://www.ampfutures.pl
Edytowany: 12 maja 2011 16:26
|
|
0
Dołączył: 2010-09-20
Wpisów: 86
Wysłane:
12 maja 2011 17:01:36
przy kursie: 16,90 zł
Pytanie do Redface:
Prezentacja z WZA strona 15 - jest tam napisane iż KOV ma 20% udziału w konsorcjum (czyli 9% w samym OML42) i ma 31,95% udział w finansowaniu OML42. Czy ten niemal 32% udział dotyczy tylko podziału kosztów jeśli chodzi o sam zakup OML42 czy też odnosi się także do późniejszych kosztów, tj. kosztów eksploatacji, produkcji i nowych odwiertów?
Dodatkowo - jeśli ten udział w finansowaniu dotyczy jedynie samej akwizycji - jaki będzie udział KOV w kosztach prac/działalności na polu OML42 - TJ 9% bo tyle wynoszą prawa do tego złoża czy np. 20% bo konsorcjum bierze na siebie wszystkie koszty?
(pytanie może zdawać się śmiesznie ale w różnych krajach mogą być różne regulacje jeżeli chodzi o podział kosztów/przychodów zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z firma pod kontrolą Państwa)
Pozdrawiam,
|
|
0
Dołączył: 2010-08-21
Wpisów: 23
Wysłane:
12 maja 2011 17:53:05
przy kursie: 16,90 zł
|
|
0
Dołączył: 2010-03-31
Wpisów: 550
Wysłane:
12 maja 2011 18:11:29
przy kursie: 16,90 zł
Nie wiem czy dobrze to czytam, ale zauważyłem, że przychodów ze sprzedaży ropy i gazu za 1Q 2011 mamy mniej niż za 3Q 2010 r. Dlaczego ?
|
|
0
Dołączył: 2010-08-16
Wpisów: 706
Wysłane:
12 maja 2011 19:14:27
przy kursie: 16,90 zł
sicc napisał(a):Nie wiem czy dobrze to czytam, ale zauważyłem, że przychodów ze sprzedaży ropy i gazu za 1Q 2011 mamy mniej niż za 3Q 2010 r. Dlaczego ? sicc z tego co widzę to raport za Q3 2010 był podawany w USD a raport za Q1 2011 jest w EUR :) Mnie też to zmyliło. EUR/USD = 1,4242 Q3 2010 - 2 827 824 USD Q1 2011 - 2 771 000 EUR = 3 946 458,2 USD Wzrost przychodów o 39,5 % w Q1 2011 w stosunku do Q3 2010
Edytowany: 12 maja 2011 19:18
|
|
0
Dołączył: 2010-08-22
Wpisów: 148
Wysłane:
12 maja 2011 19:23:28
przy kursie: 16,90 zł
Krzysiek9 napisał(a):sicc napisał(a):Nie wiem czy dobrze to czytam, ale zauważyłem, że przychodów ze sprzedaży ropy i gazu za 1Q 2011 mamy mniej niż za 3Q 2010 r. Dlaczego ? sicc z tego co widzę to raport za Q3 2010 był podawany w USD a raport za Q1 2011 jest w EUR :) Mnie też to zmyliło. EUR/USD = 1,4242 Q3 2010 - 2 827 824 USD Q1 2011 - 2 771 000 EUR = 3 946 458,2 USD Wzrost przychodów o 39,5 % w Q1 2011 w stosunku do Q3 2010 Czy przypadkiem w zł i euro ?Powyższe dane finansowe za I kwartał 2011 i 2010 roku zostały przeliczone z USD według następujących zasad: i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN: - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2011 r. – 2,8229 PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 2,9641 PLN/USD ); - pozycje sprawozdania z całkowitych strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. – 2,8613 PLN/USD (od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. – 2,9018 PLN/USD); ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR: - pozycje aktywów i pasywów – na dzień 31 marca 2011 r. według kursu 1,4212 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 1,3361 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2011 r. – 2,8229 PLN/USD i 4,0119 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 2,9641 PLN/USD i 3,9603 PLN/EUR); - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. według kursu 1,3890 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. – 1,3670 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. – 2,8613 PLN/USD i 3,9742 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. – 2,9018 PLN/USD i 3,9669 PLN/EUR)
|
|