SERINUS [SEN]

A to nie jest tak, że nie może być niższa od WK ? Co zresztą niewiele zmienia ;/

No tak ten tego. Polska wersja komunikatu Reutersa, jakby ktoś się jeszcze nie zaznajomił. Jakby nie patrzeć kosmiczna opowieść zbliża się do końca. Tylko jakiego.

Link

2P + 2C = 9% z 1,8mld Boe = 162 mln Boe
Perspektywiczne= 9% z 1,4 Boe = 126 mln Boe

Netback na poziomie 50USD/baryłkę jest realny w Nigerii bo chyba z takim spotkałem się przy analizie jednej z firm pracujących w Syrii gdy cena za rope crude oscylowała w granicach 90-100USD/Boe.

Mimo wszystko poczekajmy na oficjalne dane RPS Energy. Na podstawie cząstkowych danych na KOV przypadało 25 mln Boe rezerw 2P i nie było wzmianki o zasobach 2C czy perspektywicznych.

Onochi odnośnie ceny na AIM, to moim zdaniem nie musi ona być skorelowana z kursem na GPW jedynie nie może być niższa niż (tutaj mam dwa przypadki, które nie zostały przez Redface wyjaśnione):
a) cena na GPW w momencie ogłoszenia prospektu emisyjnego
b) cena debiutu na GPW

Weźmy pod uwagę, że oferta na AIM jest kierowana pod konkretną inwestycję oraz do określonej gruby inwestorów. Wszelkie dane wpływające na wycenę spółki będą w prospekcie emisyjnym pokazywać potencjał wzrostu tej spółki i to ma zachęcić inwestorów, a sama cena na AIM ustalona w ofercie tylko pod sama Nigerię tak, aby jednocześnie znaleźć równowagę między niskim rozwodnieniem a atrakcyjną ceną dla nowych inwestorów.

Skoro wg ostatnich doniesień cena za 45% udziałów w OML-42 ma wynieść 1100 mln USD (700 mln GBP) z czego KOV i KI pokrywa 60% (420 mln GBP), wychodzi, że z oferty na AIM KOV musi pozyskać przynajmniej 210 mln GBP.

Po przeliczeniu na akcję wychodzi, że przy cenie w ofercie na poziomie:
a) 1 GBP
b) 1,5 GBP
c) 2 GBP

rozwodnienie nastąpi odpowiednio o: 210, 140, 105 mln nowych akcji

Osobiście obstawiam wariant między a) i b) co było by zgodne z tym co głosił prezes KI, że po transakcji w Nigerii kapitalizacja KOV sięgnie około 1 mld EUR.

Dla nowych inwestorów to nie będzie cena wygórowana biorąc pod uwagę potencjał rozwoju Nigerii i Ukrainy (o przychodach rzędu dziesiątek a nawet setek milionów dolarów już wspominaliśmy co nie jest pobożnym życzeniem tylko potwierdzającymi się z kwartału na kwartał założeniami spółki) oraz, że w niedługim czasie pojawi się szansa na odkrycie i potwierdzenie występowania złóż klasy światowej w Syrii.

Nie ma co ukrywać, że gdyby udało się przejąć OML42 na dobrych warunkach to sytuacja finansowa KOV zostałaby ustabilizowana na tyle, że mógłby spokojnie funkcjonować, rozwijać Ukrainę, Nigerię, Brunei i być może Syrię jeśli tam coś znajdzie i NATO ich nie zbombarduje.
Być może wtedy emisja na AIM byłaby ostatnią jaka jest potrzebna do szczęścia na najbliższe kilka lat. W końcu mają gdzie szukać i co robić. Ale na razie jeszcze Nigerii nie ma więc nie warto się napalać. Redface dawno się nie pojawiał więc może wybrał się na czarny ląd.

Czy ktoś by mógł przypomnieć kiedy mija te 180 dni dokładnie. Czy to jest koniec września czy trochę później?

Taka ciekawostka, W linku ponizej zaznaczone na zdjeciach satelitarnych Google pola naftowe w delcie Nigru. Z tego co pamietam to Odidi oilfield nalezy do OML 42, nie wiem ktore jeszcze...
Czerwone punkty powyzej to chyba zdjecia flarowania gazu. Ciekawe kiedy te zdjecia byly robione?

wikimapia.org/#lat=5.5131327&a...

Tu masz link do tego załącznika. To jakiś raport, ale zdaje się płatny. Nie chce mi się tam konta zakładać, żeby sprawdzić.

Link

KOV coraz bliżej przejęcia koncesji w Nigerii

nafta.wnp.pl/kov-coraz-blizej-...

Nie róbcie z forum giełdowego kozetki dla psychicznie poturbowanych.

wystarczy popatrzyć na kurs, nawet bez rysowania kresek trend jest ewidentnie i potężnie spadkowy, zdecydowanie bardziej niż indeksy giełdowe. Dlaczego? Ano na spółkę nakładają się 2 negatywne zjawiska na raz - z jednej strony kryzys strefy Euro, wzrost dolara, spadek ceny ropy a z drugiej strony ciągle brak wyraźnego sukcesu w dziedzinie dla której spółka powstała.


kliknij, aby powiększyć

jak 2 miesiące temu wspomniałem że w kryzysie należy szykować się na kurs w okolicach 0,70 to ktoś tutaj zjechał mnie strasznie że to niemożliwe, a tu i technika i fundamenty wskazują że lada chwila witamy się z takimi wartościami.

póki co firma zmierza niechlubną droga Petrola.

@onochi

;) to takie dalekie ale jednak imo trochę usprawiedliowione porównanie - od ceny emisyjnej KOV zjechał już naprawdę sporo, przekroczył 50% i powoli zbliża się do nieprzyjemnie dużych wartości straty (jak Petrol). Ropy równiez nie znalazł (jak Petrol).

dla mnie dno, takie twarde dno to wartość firmy oparta tylko o Ukrainę, bo to jest dochodowy i pewny element KOV. Tyle że nie dla niego firma powstała. Dno bym wyceniał na 0,20-0,30.

Scarry, nie bądź jednostronny, zgoda na takie dno ale gdy WIG20 poniżej 1500pkt, obawiam się jednak że przy takim dołowaniu kursu - główny akcjonariusz skupi akcje - bo wierzy w projekt, mając wraz z insiderami pakiet kontrolny.