SERINUS [SEN]

Oil Mining Lease 26 was assigned to the Nigerian company FHN26 Limited, an
affiliate of Afren plc, for an amount of some US$98 million (SPDC share). Oil
Mining Lease 26 covers an area of some 480 square kilometres and is currently
producing around 6,000 barrels of oil per day (100%) from two fields.


Oil Mining Lease 42 was assigned to Neconde Energy Limited, a majority
Nigerian-owned consortium consisting of Nestoil Group, Aries E&P Company
Limited, VP Global, Kulczyk Investments and Kulczyk Oil Ventures, for an amount
of some US$390 million (SPDC share). OML 42 covers an area of some 814 square
kilometres and includes the Batan, Egwa, Odidi, Jones Creek fields and related
facilities. Operations had been shut down because of militant activity, but
production from the Batan field resumed earlier this year and is currently
producing circa 15,000 barrels of oil per day (100%).

FINALIZACJA TRANSAKCJI NABYCIA KONCESJI OML 42 W NIGERII PRZEZ KONSORCJUM

NECONDE

Raport bieżący nr 57/2011

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2011 z dnia 6 maja 2011 r. oraz 50/2011 z dnia 27 października 2011 r. Kierownictwo Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV, Spółka) informuje, że Neconde Energy Limited (Neconde) sfinalizowało transakcję nabycia 45% udziału w koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 (OML 42). Nabycie koncesji OML 42 zostało sfinalizowane 30 listopada 2011 r.

Zakup OML 42 przez Neconde został sfinalizowany za cenę nabycia, z zastrzeżeniem korekt na zamknięciu, w wysokości 585 mln USD. Z tej kwoty 435 mln USD zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w ramach wkładów kapitałowych do Neconde, przy czym Kulczyk Investments SA („KI”) zapłaciła - zgodnie z umową finansowania pomostowego - za potencjalne udziały KOV. Pozostałe 150 mln USD z całkowitej ceny nabycia zostało pokryte przez finansowanie dłużne Neconde.

Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do Nigerian National Petroleum Company (NNPC). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company, która będzie operatorem bloku.

W celu umożliwienia udziału KOV w konsorcjum Neconde, KI – główny akcjonariusz KOV - zapewnił Spółce finansowanie pomostowe w odniesieniu do udziału KOV w kosztach nabycia koncesji OML 42 przez Neconde. W celu zapewnienia Spółce czasu na pozyskanie finansowania osiągnięto porozumienie pomiędzy Spółką a KI co do wydłużenia okresu finansowania pomostowego do 31 marca 2012 r. Do końca marca 2012 r. KOV ma możliwość wzięcia udziału w konsorcjum Neconde z udziałem na poziomie 20 proc. (z efektywnym 9 proc. udziałem w OML 42) za łączną kwotę ok. 162,5 mln USD, przy założeniu sfinalizowania transakcji przez KOV 31 marca 2012 r. Na kwotę tę składają się: 31,96 proc. z gotówkowej części ceny transakcji, czyli z 435 mln USD oraz 31,96 proc. z kwoty odsetek naliczonych od wynoszącego 150 mln USD finansowania dłużnego Neconde za okres od 28 kwietnia 2011 r. do daty zamknięcia transakcji, plus 19 mln USD dodatkowych kosztów, z których większość wynika z umowy finansowania pomostowego zawartej z KI. W przypadku, gdy KOV nie pozyska środków na spłatę zadłużenia wynikającego z finansowania pomostowego, zarząd powierniczy uzgodniony między spółkami zostanie zniesiony i KI stanie się beneficjentem w pełnym zakresie (uprawnień korporacyjnych i majątkowych) w odniesieniu do udziałów KOV w konsorcjum Neconde.

Powyższa informacja o warunkach finansowych przekazywana jest zgodnie z art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – stanowi ujawnienie informacji, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione ze względu na możliwość naruszenia słusznego interesu emitenta.

Data sporządzenia: 2011-12-01

System: ESPI

Następnie Neconde, przy technicznym wsparciu KOV, upoważniło RPS do przeprowadzenia znacznie bardziej szczegółowego badania OML 42 i przygotowania nt. tego aktywa Raportu Niezależnego Eksperta (CPR – „Competent Persons Report”). Oczekuje się, że raport ten będzie gotowy w najbliższych tygodniach.

OML 42 to duża koncesja obejmująca wcześniej odkryte pola roponośne w delcie Nigru w Nigerii (część lądowa). Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do spółki Nigerian National Petroleum Company („NNPC”). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company („NPDC”), która będzie operatorem bloku.

Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do Nigerian National Petroleum Company (NNPC). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company, która będzie operatorem bloku.

@Redface

Co możesz powiedzieć o operatorze OML 42. Czy Neconde-KOV będzie miał jakiś współudział w operowaniu polem?
Ile pieniędzy planujecie pozyskać z AIM?