Informacja przygotowana przez Autoryzowanego Doradcę Catalyst – Salwix Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że do 10 września 2012 trwa prywatnej subskrypcji obligacji serii C spółki PCZ S.A., które powinny zadebiutować na rynku Catalyst ASO GPW i BondSpot na początku października. Minimalny zapis na obligacje serii C wynosi 50 tyś. zł. PCZ S.A. jest spółką publiczną a jej akcje są notowane na rynku NewConnect od września 2011 r. Na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez GPW notowane są także obligacje serii A i B spółki PCZ S.A. Jednym z czynników wyróżniających PCZ S.A. na tle emitentów obligacji jest bardzo niski Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia który aktualnie wynosi poniżej 10%. Spółka posiada kapitały własne w wysokości ponad 380 mln zł. Emitent z sukcesem zrealizował opublikowane w czerwcu 2011 r. prognozy na rok 2011 a po II kwartale 2012 r. osiągnął zysk netto ponad 7 mln. zł co stanowi realizację powyżej 50% prognoz zysku na rok 2012.
PCZ S.A. jest jednym z liderów prywatnej służby zdrowia zgodnie z „Raportem 2011: Rynek usług medycznych”.
Działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji przedsiębiorstwa Spółka obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. Strategia rozwoju PCZ jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie ochrony zdrowia w Polsce. Kondycja, w szczególności w publicznej służbie zdrowia sprawia, że najbardziej skutecznym projektem rozwoju Grupy Kapitałowej PCZ jest tworzenie sieci wysoko wyspecjalizowanych jednostek medycznych na bazie majątku likwidowanych, zadłużonych oraz nierentownych oddziałów o charakterze lokalnym (powiatowych, wojewódzkich) oraz zakup prywatyzowanych lub sprzedawanych uzdrowisk.
Dzięki przyjętej strategii PCZ jest jednym z liderów prywatnych jednostek zdrowia w Polsce.
W 2010 roku Polski Holding Medyczny PCZ dysponował w sumie 202 łóżkami, co stawiało go na 4 miejscu pod względem liczby łóżek w niepublicznych szpitalach, należących do największych sieci medycznych w 2010 roku, zgodnie z opublikowanym raportem Medicalnet „Raport 2011: Rynek usług medycznych”. Zgodnie z treścią przywoływanego raportu Polski Holding Medyczny PCZ zajmuje 5 pozycję w rankingu liczby pacjentów największych sieci medycznych, dzięki czemu jest w czołówce liderów świadczących usługi medycznych.
Środki pozyskane z emisji obligacji serii C zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju Emitenta poprzez nabycie innych podmiotów z branży medycznej oraz utworzenie hurtowni farmaceutycznej.
Inwestorzy zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat prywatnej subskrypcji obligacji serii C proszeni są o kontakt z Autoryzowanym Doradcą Catalyst– firmą Salwix Sp. z o.o.
Autoryzowanym Doradcą Spółki oraz koordynującym ofertę prywatną jest firma:
Salwix Sp. z o.o.
91-716 Łódź ul. Nowopolska 13/26
phone: +48 (42) 632-30-03, 508-258-332
fax: +48 (42) 632-30-05
p.wieczorek@salwix.pl
http://www.salwix.plZastrzeżenia:
Niniejsza informacja nie mają charakteru oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Ani PCZ S. A., ani Salwix Sp. z o.o. nie proponują na jej podstawie nabywania obligacji PCZ S.A. Materiały te nie zawierają treści, która mogłaby być traktowana jako warunki emisji obligacji w szczególności w aspektach dotyczących parametrów i zasad płatności za obligacje, w tym oprocentowania, wartości nominalnej i cenie emisyjnej.