W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Kończąc wątek 500+ - jego efekty w niektórych branżach już są widoczne, co nawet sam odczułem przy paru zamówieniach, dowiadując się że "nie da się tego zrobić", bo tyle ludzie nazamawiali...

Media wskazują na RTV/AGD, branże odzieżową (buty), używane auta (więc pewnie i części do nich), a ode mnie - branża budowlano-remontowa.

K 888 szt ASB po 2,25 (pół pozycji). SL 1,98.


ASB week

kliknij, aby powiększyć

Zdrowy trend wzrostowy, spółka o sporej becie a upside też duży bo następny opór po pokonaniu kluczowego 2,55, na 4 zł.

Na KGH rozważam domknięcie pozycji przy oporze 77-78 zł (z racji możliwej korekty na srebrze) i wzięcie zysku a następnie powrót do waloru.

Informacja jeszcze odnośnie metodologii portfela: myfund jak się okazuje dodaje jednak samodzielnie dywidendy (a na pewno dodał na KGH dzisiejszą), więc dywidendy w portfelu są i wchodzą na konto gotówki. Następne notowanie portfela z wynikami zamieszczę pod koniec tego miesiąca.

Ode mnie - tzn. z tego co sam wiem :), z ASB związku to nie ma. Prędzej pod to nadaje się SKA - ale nie jest w zbyt ciekawym miejscu technicznie.

Tak w myfundzie taka opcja jest - ale już pozostanę przy tej metodologii - dywidendy automatycznie będą wchodziły na gotówkę, jednak nie będą wliczane do wyniku danej inwestycji a tylko do całkowitego. Oczywiście div po podatku są liczone.

Zgodnie z planem wcześniejszym cashowanie KGH

S KGH po 75,90 zł (zysk 137,31 zł +6,8%)

Ew powrót na korekcie bądź też na wybiciu tego oporu w następnym swingu.

Mam pytanie odnośnie ASB. Z powiększeniem zaangażowania czekasz do wyników za II kw.
czy po przekroczeniu 2,55?

Udana sesja dla portfela. Jeszcze trochę i będzie wyjście ponad "wodę" :)

Plany:

ASB - mam całą pozycję, dziś przetestowali opór na 2,5-2,6, z marszu go na pewno nie wezmą, choć dziś obroty ładne. Podnoszę obronę pod 2,2.

CMR - z problemami, ale chyba kończy korektę, wyjście ponad dzisiejsze max zapewne skłoni mnie do uzupełnienia pozycji.

LKD - tu są bardzo małe obroty. Póki się nie zwiększą zostanę z połową pozycji.

KSW - w optymistycznym wariancie jak CMR, jednak słabszy indeks i ciągle nie jest to mój faworyt. Możliwe że jeśli z div. wyjdzie na + sprzedam.

Pomysły:
Węgiel był hitem ostatnich sesji. Należy się LWB i JSW korekta, po niej chciałbym to pierwsze w portfelu mieć (choć JSW wydaje się mieć większy potencjał spekulacyjny...)

Ciekawie na STP - do rozważenia w korekcie. Podobnie czekam na wyjaśnienie sytuacji na KGH. Obserwuję też APR - możliwe że szykuje się do wybicia i kontynuacji trendu.

Podobnie jak węgiel, mocno rósł sektor gier (CDR, CIG, 11B) - po korekcie ten pierwszy wydaje się ciekawy.

A'propos przeciągania sie konsoli.
Jak byś ocenił IMS i RLP? Kupiłem na wybiciach w marcu i kwietniu i kisi sie to strasznie.
Co prawda IMS ładną dywidendę wypłacił, i można podążać tokiem myślenia, że skoro na tak słabym rynku uparcie nie chce spadać to może chociaz zechce rosnąć...ale jestem ciekaw Twojej opinii :)

Wybicia na W20 nie ma, więc pozycja long raczej była falstartem. Ucinam szybko stratę:

S 44 szt RCFL3W20 po 43,17 (-4,5%)

Notowanie portfela #6 - 6 sierpnia 2016

Zysk: 35,76zł (było -142,87zł, +178,63zł)
Stopa zwrotu: +0,18 (było -0,67%,+0,85% )
Benchmark: WIG dnia 05.06.2016 47604 (+4,9%) WIG dnia 10.06.2016 45348

Wynik obecny portfela i skład:

kliknij, aby powiększyć

Z małego minusa w dwa miesiące udało się wyjść na mały plus. Oczywiście to już znaczna poprawa, bo chodzi o to by zarabiać a nie tracić. Niestety WIG dość mocno mi "odjechał" - dzieje się tak zawsze gdy po spadkach indeks odbija a ja dopiero dokupuję akcje. Zakładając że odbicie jest trwałe i mamy do czynienia z początkiem nowego trendu wzrostowego powinienem WIG w kolejnych notowaniach przegonić.

Transakcje zakończone:

kliknij, aby powiększyć

Nie było tego wiele jak na dwa miesiące, ale też zmniejszyłem mocno aktywność na ten czas. Krótki komentarz: Na KGH zrealizowany zysk po dotarciu do oporu, jak się okazuje nieco za wcześnie bo było parę % więcej do ugrania. Na FTE fałszywe wybicie dołem, kurs niestety jest wyżej niż przy kupnie wtedy... Podobną "zmyłkę" zrobił mi ostatnio W20 - tutaj jednak powróciłem do pozycji.

Dla zainteresowanych - wczoraj skeszowałem PGSa w prywatnym, powód - walor w konsolidacji (chociaż trend wzrostowy aktualny) i zamierzam poszukać czegoś innego z większym potencjałem do wzrostów, jak i chciałem poprawić transparentność, bo PGS jako jedyny nie był w portfelu tutaj.

Zakładając że sygnał kupna na WIG i W20 będzie trwały a widzimy właśnie zmianę trendu na naszym rynku (bo w USA sygnał kupna został potwiedzony a DAXowi też wiele nie brakuje do sygnału K) będę powiększał zaangażowanie aż do 100% w krótkim terminie.

Odnośnie zmian w strategii:
1. Będę starał się trzymać jeden instrument naśladujący rynek/indeks w portfelu (w zależności od trendu, na wzrosty lub spadki) - póki co jest to RCFL3W20. Powód - w przypadku gdy rynek rośnie, warto w nim partycypować a mając tylko konkretne spółki nie jest to pewne (gdyż one akurat mogą nie rosnąć i nie być skorelowane z indeksem).
2. Z moich analiz wynika, że często cierpliwość przy wybiciach z konsoli jest chybionym pomysłem. Dobry przykład to AGT - zamiast czekać na korektę już przy pierwszych wzrostach o 15% z wolumenem (sesja z 20 lipca) należało agresywnie kupować (mimo sporego ryzyka i odległego SL).
3. Większy potencjał mają wybicia z konsolidacji zmieniające trend niż te kontynuacyjne z konsolidacji po wzrostach, więc takich będę się starał szukać (wybić kontynuacyjnych w portfelu już mam parę: CMR, w sumie też LKD)
4. W przypadku gdy po wybiciu następuje szybka korekta, najczęściej jest ono fałszywe (często też bez obrotu) i nie prowadzi do ponadprzeciętnych zysków. Wtedy należy szybko to uciąć na BEP lub małym zysku jeśli to możliwe niż trzymać (vide CTG...)
5. Jeśli skala wzrostu jest bardzo duża po wybiciu (znów AGT czy STP z ostatnich) - TP na silnym oporze i przy pojawieniu się symptomów korekty nie jest wcale pozbawione sensu. Przy czym skala wzrostu powinna przekraczać 40-50%.

Jeszcze co do ASB - podnoszę stopa na BEP pod 2,30 w cenie close - zmienność w ostatnim czasie na nim zmalała więc możliwe przygotowanie przed wybiciem w górę (to by dało kontynuację trendu). 11 wyniki półroczne wiec pewnie ruszą wtedy kursem.

czesc Wojtek, wiem ze wchodzisz na wybiciach, zastanawiam sie czy brastera przespales czy nie masz w obserwowanych, wybilo jak z ksiazki. Kreski mozna tu rysowac rozne ale to i tak raczej na nic bo bedzie to grane moim zdaniem jak MDG.
ps. moze pokreslilbys to co widzisz na KPX i LBW?

ASB S 1728 szt po 2,41

Wyniki rynek odebrał jednak jako rozczarowujące (i faktycznie do zrealizowania prognozy ok 20 mln PLN zysku netto daleko, realniejsze będzie 10 mln) a wybicie zostało zanegowane, dlatego sprzedaję całą pozycje.