193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
11 czerwca 2011 16:16:35
przy kursie: 3,69 zł
Nie 4 lata temu tylko teraz Koszty instalacji ogniwa klasycznego, krzemowego, to ok 2 euro za 1 W instalowanej mocy. Przy nanofotowoltanicznych ogniwach ten koszt dramatycznie spadnie (podobno do 50 eurocentów za 1 W instalowanej mocy), ale mimo że prace nad technologią trwają ciągle nie jest masowo wdrożona. Powiedz mi którą z nowoczesnych technologii nano możesz teraz zainstalować: ogniwa polimerowe, barwnikowe czy nanokrystality? Póki Niemcy, z socjalistycznym uporem, dofinansowywują każdą instalacje w starych technologiach fotowoltaniki postęp będzie w tej dziedzinie hamowany. (i poprosze więcej znaków zapytania, prościej się wtedy wymienia myśli  ) * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 11 czerwca 2011 16:24
|
|
1
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 744
Wysłane:
11 czerwca 2011 16:34:20
przy kursie: 3,69 zł
jeden podstawowy błąd logiczny w Twoim całym myśleniu:
- myślenie, że Niemcy, jako rynek dla instalacji, ma kluczowe znaczenie 2011+
W 2011 Niemcy będą stanowić ok. 25% globalnego rynku, w przyszłym prawdopodobnie już tylko kilkanaście procent. Wszystkie najważniejsze koncerny związane z nowoczesnymi technologiami wchodzą w PV nie 5-10 lat temu ale dwa lata temu, rok temu, w tym roku.
po co mi dzisiaj technologie nano? Niech sobie będą za parę lat. Jakby nano albo organika z wysoką efektywnością była już dziś to nikt w ogóle by nie myślał o innych źródłach energii.
Ja jako inwestor nie potrzebuję dziś industrial grid parity, wystarcza mi residential grid parity w pasmie zwrotnikowym.
Mi dziś wystarcza grid parity, wspomniane 2,5 dolara za W modułu, i cel 2 dolary lub mniej w półtora roku i dolar/W za 5 lat.
Jakby było inaczej to branża byłaby dziś w zupełnie innym miejscu i okazje do zdobycia silnej pozycji na rynku dla Photona byłyby zupełnie inne [nieporównywalnie bardziej mizerne].
p.s. Dzordz sie "nabijal" z downstreamow'cow i ich nieefektywnosci ktora byla rezultatem przyzwyczajeniem do sytych FiT'ów. Ten czas minął, ale nieefektywność niemieckiego downstream'u absolutnie nie jest i nie była dla nas nigdy problemem.• Diehard modern value investor (with a Mungerish twist) ;) •
Edytowany: 11 czerwca 2011 16:35
|
|
0
Dołączył: 2008-12-03
Wpisów: 281
Wysłane:
11 czerwca 2011 18:09:09
przy kursie: 3,69 zł
Scarry napisał(a):noise napisał(a):Cytat:O ile sama technologia jest kulawa A co jest nie tak z technologią?  a no to że jest de facto stara technologia, ogniwa fotowoltaiczne nie są moim zdaniem na poziomie na którym technologia mogłaby być gdyby więcej inwestowano w jej badania. Tutaj postęp zatrzymał się 30la temu i przez Niemcy nic się nie zmienia. Dlaczego przez Niemcy? Ano olbrzymie dofinansowania do obecnych rozwiązań, powodują że firmom opłaca się sprzedawać to co jest niż inwestować i szukać nowych technologicznie zaawansowanych produktów. Czytałem uważnie wywiad z prezesem Photona w którym bardzo wyraźnie narzekał na niemiecki rynek, niemieckie firmy z branży i ich skrzywienie przez właśnie uzależnienie biznesu fotowoltaicznego od wsparcia państwa. Dlaczego np wykorzystanie nanotechnologii w ogniwach tak bardzo kuleje? Dlaczego ciągle nie wprowadzono organicznych warstw polimerowych? Bo opłacalniej jest, póki największy odbiorca rozwiązań dopłaca i tak do każdego dealu, po prostu produkować i sprzedawać to co jest. No i kwestie ekologii - ogniwa niestety nie rozkładają się w pare lat ;) a tu też postęp leży, bo np organiczne polimery rozkładały by się szybciej. Ciężko mi się zgodzić choćby z jednym zdaniem, które napisałeś. Nie znam się na nanotechnologii, ale wiem jak się kręci świat i nawet gdyby nowa technologia oznaczała mniejsze koszty paneli o 50% to byłby to proces rozłożony w czasie. Kto będzie chciał obniżyć ceny o 50% z dnia na dzień kiedy wystarczy obniżka o 10% i znajdą się klienci... Cytat:Fotowoltaika to niesamowicie ciekawa technologia, ale jeszcze sporo czasu upłynie nim stanie się realnym zamiennikiem dla prądu przemysłowo produkowanego przez elektrownie atomowe i weglowe. Jest w tej chwili za mała presja na postęp technologiczny. Więc wszystko przed nami Nie wiem co dla Ciebie znaczy dużo czasu w tym przypadku, ale ja mam w pamięci takie liczby (niestety nie poparte żadnym linkiem): -10 tyś to globalny popyt na komputery - założenia z czasów kiedy komputer był wielkości dużego pokoju... -100 tyś globalny popyt na telefony komórkowe - założenia z początku lat 90 Osobiście sądzę, że po osiągnięciu efektu skali i spadku cen komponentów, kiedy ten biznes zacznie się spinać bez FITów, sprawy potoczą się naprawdę szybko... Scarry takie porównanie mi się nasuwa do tego co napisałeś. Silnik spalinowy ma już grubo ponad 100 lat i w lekko zmodyfikowanej wersji ciągle jest w użyciu. Benzyna jest droga. W samochodach stosuje się co prawda hybrydy, ale to zgniły kompromis. Dopiero samochody do których będziesz wlewał wodę będą przełomem. Tak więc 100 lat biznesu motoryzacyjnego nie ma żadnego znaczenia bo przełom dopiero przed nami... 
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-10-20
Wpisów: 708
Wysłane:
12 czerwca 2011 14:36:04
przy kursie: 3,69 zł
dzisiaj się zaczyna referendum we Włoszech, pytanie nr 3 dotyczy energii atomowej.
Trzecie pytanie referendalne dotyczy szeroko dyskutowanej we Włoszech kwestii rządowych planów powrotu do produkcji energii nuklearnej. Obywatele odpowiadają, czy są za uchyleniem ustawy, która przewiduje budowę elektrowni jądrowych na terenie kraju. Od produkcji tej energii odstąpiono po referendum, przeprowadzonym w 1987 roku, a więc po katastrofie w Czarnobylu. Po katastrofalnej awarii w elektrowni Fukushima w Japonii w rezultacie trzęsienia ziemi i tsunami rząd Silvio Berlusconiego wprowadził dwuletnie moratorium na realizację swych planów.
linkjak znajdziecie wyniki jakieś to wrzućcie linka. edyta podpowiada, że refernedum dwudniowe i kończy się jutro
Edytowany: 12 czerwca 2011 14:39
|
|
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 68
Wysłane:
13 czerwca 2011 12:49:03
przy kursie: 4,15 zł
Dzisiejsza sesja póki co pokazuję, że piątkowe przebicie linii trendu spadkowego nie było przypadkowe. Obroty już ponad 100k jak na Photon to nie mało, do tego 2% wzrost na chwile obecną dobrze rokuje dla tej spółki z technicznego punktu widzenia.
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
13 czerwca 2011 13:47:29
przy kursie: 4,15 zł
100k? :) mamy juz 230 K i +8,40% ... hmm jako że mój NOL3 z Aliora w swoim serwisie informacyjnym nie obejmuje informacji ze spółek NC ktoś może szybko powiedziec czego tak kursu wypala w góre? (na stronie Photona w newsach również nic nie ma) technicznie patrząc na roczny kurs spółki i amplitudy jakie zaliczał to wszystko się zgadza i przed nami ostre wspinanie kursu  ... trafiłem sobie elegancko wchodząc w spółke w czwartek * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 13 czerwca 2011 13:58
|
|
0
Dołączył: 2010-12-18
Wpisów: 522
Wysłane:
13 czerwca 2011 15:00:30
przy kursie: 4,15 zł
na mój gust to idzie do góry bo rozebrali grubego batona który to straszył na ukrytej S przez ostatni miesiąc a jak wydawało się że już po nim to pojawiał się na troszkę wyższych poziomach. Do rozebrania batona który był dzisiaj po 3,79 przyczyniło się dobre info z Włoch: to na drewnianym ktoś wkleił, Cytat:13.06. Rzym (PAP) - Premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył w poniedziałek, że jego kraj prawdopodobnie odstąpi od planów powrotu do produkcji energii jądrowej. We Włoszech dobiega końca referendum, w którym obywatele wypowiadają się między innymi na ten temat.
Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu szef włoskiego rządu oświadczył: "Włochy prawdopodobnie w rezultacie decyzji, jaką podejmuje naród włoski w tych godzinach, będą musiały pożegnać się z planami budowy elektrowni jądrowych, a zatem będziemy musieli mocno zaangażować się w sektorze produkcji energii odnawialnej".
Słowa te świadczą o tym, że Berlusconi już pogodził się z perspektywą spodziewanej przegranej rządzącej centroprawicy w referendum. Powrót do produkcji energii jądrowej był jednym z głównych punktów programu koalicji. Jednak po marcowej katastrofie w japońskiej elektrowni Fukushima rząd włoski uchwalił dwuletnie referendum na realizację tych planów. Jednocześnie stały się one przedmiotem dwudniowego referendum, kończącego się w poniedziałek o godzinie 15. (PAP) "człowiek jest niewolnikiem swego posiadania..."
"Wszystko jest trudne nim stanie się proste "
|
|
0
Dołączył: 2009-10-20
Wpisów: 708
Wysłane:
14 czerwca 2011 15:35:07
przy kursie: 4,00 zł
[...]
Pierwsze wstępne dane wskazują, że ponad 90 procent obywateli opowiedziało się za uchyleniem czterech ustaw i norm, które były przedmiotem głosowania. To zaś oznacza klęskę centroprawicy Berlusconiego, która nawoływała wręcz do bojkotu referendum, uważając je za zbędne. O udział w głosowaniu i "cztery razy TAK" dla uchylenia przepisów apelowała centrolewicowa opozycja.
[...]
Na dwie godziny przed zamknięciem urn o 15.00 szef rządu publicznie oświadczył: "W konsekwencji decyzji, jaką Włosi podejmują w tej chwili, będziemy musieli pożegnać się z opcją elektrowni atomowych".
[...]
link
Edytowany: 14 czerwca 2011 15:37
|
|
6
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 213
Wysłane:
15 czerwca 2011 00:08:41
przy kursie: 4,00 zł
jest raport miesięczny. Standardem w tej spółce chyba będzie pora przesyłania raportu: www.newconnect.pl/?page=1045&a...Prognozy przekroczone od początku roku o 29%!!!
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
15 czerwca 2011 09:29:23
przy kursie: 3,91 zł
bardzo przyjemny raport, rynek zareagował na niego niezwykle żywiołowo (-0,75 % spadek) przy 5 tysiącach obrotu....  NC nigdy nie przestanie mnie zadziwiać ... kort tenisowy robi 0,5 miliona obrotu w godzine a taka firma jak Photon 5 tysięcy przy bardzo dobrym raporcie...  * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 15 czerwca 2011 09:34
|
|
|
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
15 czerwca 2011 13:10:46
przy kursie: 3,91 zł
Zielone Google Google wspiera panele słoneczneCytat:Internetowy gigant utworzył fundusz inwestycyjny, o wartości 280 milionów dolarów. Celem jest umożliwienie rozwoju i instalacja paneli na coraz większej ilości dachów wprawdzie nie dotyczy bezpośrednio inwestycji i terenów Photona, ale pokazuje zmieniający się klimat wokół energii z paneli * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
15 czerwca 2011 19:46:26
przy kursie: 3,91 zł
Komentarz PHOTONa w sprawie aktualnej sytuacji we Włoszech: Włochy bez atomu :)Cytat:Podsumowując, skutki powyższych zmian dla Photon Energy są następujące - przy bardzo "chwiejnym" starcie, po odwołaniu Conto Energia 3 mniej niż dwa misiące po uruchomieniu naszego włoskiego oddziału, oraz po dwóch miesiącach oczekiwania na ogłoszenie Conto Energia 4, nastąpiła zmiana paradygmatu w zakresie produkcji energii we Włoszech i poprawa otoczenia sprzyjającego dynamicznemu rozwojowi tego rynku. Biorąc pod uwagę obecny trend cen modułów, parytet sieci już wkrótce obejmie cały kraj. Dlatego nawet znacząca obniżka taryf gwarantowanych oraz ich ewentualne zamrożenie nie będzie stanowiło śmiertelnego zagrożenia dla naszego biznesu. Wraz z naszą decyzją o wejściu na rynek włoski oraz w związku z ostatnimi wydarzeniami w tym kraju, Zarząd Photon Energy oraz zespół pracujący na rynku włoskim będą dokładać wszelkich starań aby w pełni wykorzystać potencjał włoskiego rynku fotowoltaicznego. * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
17 czerwca 2011 21:10:45
przy kursie: 3,79 zł
uff.. oderwałem się od Remedisa na chwile i przeglądam czy coś mnie ominęło ... Newsy ze strony Photona z konferencji Intersolar EUROPE 2011 (chwalą się, ale naprawde mają czym ): Photon newsreleaseCytat:The company has succeeded in building and
connecting 32.5 MWp of installed capacity by 2011 and plans to build 100 MWp of PV plants in
Europe and beyond until year-end 2012. F druga ważna informacja, nie tak świeża już: German will not reduce solar fit Cytat:In the wake of new solar installation data showing that the market did not meet expectations, Germany's Federal Network Agency has announced that it will not reduce the country's solar feed-in-tariff (FIT) levels on July 1 as originally planned. The decision follows several weeks of uncertainty regarding FIT cuts ... Photon wygląda obecnie bardzo atrakcyjnie dla potencjalnych inwestorów, tym bardziej że walor, w mojej ocenie, jest w naprawdę niskiej cenie * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 17 czerwca 2011 21:21
|
|
1
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 744
Wysłane:
17 czerwca 2011 21:24:59
przy kursie: 3,79 zł
odkrywaj spółkę odkrywaj, polecam :)
jak poznasz lepiej zarząd [Buffettowo uczciwy i ambitny] to jeszcze bardziej Ci się spodoba ;)• Diehard modern value investor (with a Mungerish twist) ;) •
|
|
193
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 958
Wysłane:
17 czerwca 2011 21:32:45
przy kursie: 3,79 zł
u mnie jest tak że 2/3 kapitału to właśnie inwestycje "buffet style" - więc Photon pasuje do portfela wręcz idealnie :)... 1/3 zostawiam na przypały i DT ;). Sprawdza się. * "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
* "scared money don’t make money"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 17 czerwca 2011 21:45
|
|
0
Dołączył: 2010-10-20
Wpisów: 347
Wysłane:
17 czerwca 2011 22:34:12
przy kursie: 3,79 zł
i mnie spolka photon coraz bardziej sie podoba.
moglby mi ktos w kilku zdaniach wyjasnic jak wyglada zadluzenie photona? i jak wplywa to na pomniejszenie zysku?
to wazna kwestia, bo przy podnoszonych stopach koszty kredytu beda rosnac.
|
|
1
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 744
Wysłane:
17 czerwca 2011 23:41:45
przy kursie: 3,79 zł
Stopien zalewarowania to jest ich "bet", dzieki ktoremu daja sobie szanse znalezienia sie wsrod znaczacych graczy regionalnych i warto go porzadnie zrozumiec:
tzn. trzeba pamietac ze to firma zalozona w 2008r. ktora wierzy w umiejetnosci swoich zalozycieli i kolejnych osob ktore zatrudniali i dlatego do tej pory kazdego roku szli praktycznie All-in ze swoimi inwestycjami, trzymajac sie juz tego pokerowego slownika.
Dlug nie zmniejsza zyskow tylko je zwieksza...
tj. jak to działa, a przynajmniej miało, na przykładzie Czech:
stopa zwrotu z dopłat rządowych, smakowitych konfitur, które w zamyśle miały być 100% pewne i gwarantowane, dawało im ROI na poziomie kilkudziesięciu procent w momencie kiedy lewarowali się między 10:1 a 4:1
ponieważ dopłaty miały być gwarantowane, to banki nie miały problemów z dawaniem finansowania opartego o przyszłe [gwarantowane] strumienie pieniężne
inwestując w każdą elektrownię symboliczne 20% Photon miał zgarniać całe konfitury, a drobną resztę zużywać na obsługę kosztów długu - precyzyjniej mówiąc - koszty leasingu zwrotnego na poziomie ~6-7%.
O tym jak smakowite to były konfitury niech świadczy fakt, że mimo uchwalenia przez czeski rząd 3letniego retrospektywnego podatku 26% nad odwolaniem ktorego obraduje obecnie ichni Trybunał Konstytucyjny, czeskie elektrownie Photona nadal dają stopę zwrotu wyraźnie powyżej kosztu leasingu.
Na parkiecie juz ilustrowalem pare tygodni temu, ze symboliczne podwyzki stop rzedu 1-2% nie zrobia na ekonomice ich projektow wielkiego wrazenia. Mowie, 3letnie -26% na calym czeskim portfolio nie przewrocilo PHO.
Sorki za brak polskich liter i niedbalego posta ale generalny przekaz jest taki:
- stopień zalewarowania (ktory z czasem jednak bedzie sie zmniejszal do racjonalnych wielkosci) jest istotą filozofii Photona - "jestesmy na tyle dobrzy ze chcemy sie wedrzec do grona duzych graczy, i wierzymy ze potrafimy to zrobic"
- lewar jest bezpieczny jeśli uznajemy, że rząd czeski nie wymyśli czegoś jeszcze, a obecnie pozycja czeskiego rządu jest stosunkowo słaba (TK niedawno odrzucił b. podobny podatek jak ten dot. solara)
- we Włoszech, Australii i rynkach zwrotnikowych nie potrzebujemy już dotacji żeby zyskownie budować instalacje dachowe, a mimo to, we Włoszech nadal są smakowite FITy• Diehard modern value investor (with a Mungerish twist) ;) •
|
|
0
Dołączył: 2010-12-15
Wpisów: 259
Wysłane:
18 czerwca 2011 02:03:40
przy kursie: 3,79 zł
O ile wiem, fotowoltaiczne ogniwa słoneczne (i w ogóle chyba obecna energetyka słoneczna) kiepsko spisują się w zimie lub jesieni. Nawet w raporcie za 1 kw podali to jako pewien argument gorszych wyników. Sezonowość jest tutaj sporym problemem. 6 m-cy gorszych wyników to jakby połowa wyceny gorsza. Musieliby więc opracować technologie, która dawałaby porównywalną moc w każdym miesiącu. (Co więcej, może wystąpić też cykliczność dzienna (pory dnia), co jest już niedopuszczalne)
Czy porównanie rozwoju elektrowni słonecznych do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, internetu, komputerów i komórek jest prawidłowe? Wiadomo, że to się przyjmuje, co ułatwia życie. W tych przypadkach przyspieszyło przemieszczanie się i komunikację. A energia to energia. Po zwróceniu nakładów jest darmowa, jest ekologiczna, a więc zapewne w konsekwencji daje oszczędność pieniędzy=> przyspiesza pkb. Pomijając problem silnego lobby nuklearnego, powstaje pytanie czy to przyspieszenie pkb nie byłoby/nie jest hamowane przez wzrost nakładów potrzebnych na eliminację problemów związanych z niewystarczającą mocą w miesiącach jesienno-zimowych.
|
|
0
Dołączył: 2009-10-23
Wpisów: 27
Wysłane:
18 czerwca 2011 09:26:12
przy kursie: 3,79 zł
"..(Co więcej, może wystąpić też cykliczność dzienna (pory dnia), co jest już niedopuszczalne).." Nie mówimy tu (na razie) o sytuacji że 90% energii pochodzi z fotowoltaiki, gdy powiedzmy jest pochmurna pogoda to inne elektrownie nadrabiają spadki mocy (wiatrowe , gazowe itd) Co do sezonowości rocznej to Australia będzie zarabiać w zimie a Europa latem.
Edytowany: 18 czerwca 2011 09:26
|
|
1
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 744
Wysłane:
18 czerwca 2011 12:33:35
przy kursie: 3,79 zł
Jesli tzw. LCOE (levelized cost of energy) w okolicach 2015-2017 stanie sie nizszy na swiecie dla PV niz paliw kopalnych takze na poziomie industrialnym (wielkich wolnostojacych elektrowni a nie tylko dachow) to nie bedzie mialo znaczenia ze wiekszosc energii jest w miesiacach niezimowych - balansu energetycznego dostarcza elektrownie bio, wiatrowe czy gazowe.
Solar stanie sie calkowicie masowy bo bedzie najbardziej oplacalnym ekonomicznie zrodlem energii na swiecie przed 2020.
Sharp, LG, Samsung, Siemens, 3M etc. Konglomeraty technologiczne zaczynaja to rozumiec.
Total przejmujacy przed paroma dniami SunPower jest pierwszym z big boys (Shell tez cos tam ma ale to pierdolki) ktory nie czeka na dalsza konsolidacje sektora i wchodzi w to.• Diehard modern value investor (with a Mungerish twist) ;) •
|
|