LARK [LRK]

Może już niedługo wyjdzie dołem z trójkąta


kliknij, aby powiększyć

Analiza tej spółki jest dużym problemem. Wskaźniki w SW oparte są o liczbę 154 mln akcji, którą podał prezes publicznie na którymś swoim forum. A zarejestrowanych jest na dzisiaj tylko 54,4 mln sztuk.

Dodatkowo jest taki temat:


pb.pl/2/a/2010/08/13/Nadzor_ba...

A propo wyników (prognoz):

www.pb.pl/2/a/2010/08/25/Dwuna...

fragmenty:

"... Niespodzianek w tym sezonie raportów na pewno nie zabraknie. Analitycy liczą, że miłe niespodzianki zafundują inwestorom mniejsze spółki.

— Sądzę, że wyniki większości spółek są już w cenach. Niespodzianki oczywiście jednak będą. Patrząc, jak zachowują się indeksy małych spó-łek, widać, że inwestorzy zaczynają mocniej wierzyć w ożywienie. Szczególnie śledzone będą spółki produkcyjne i przemysłowe, które będą w stanie zwiększać przychody, licząc rok do roku, oraz trzymać koszty
pod kontrolą — ocenia Roland Paszkiewicz, dyrektor działu analiz CDM Pekao.
Ciekawy handel"

"...Zdaniem analityków, na uwagę zasługują także firmy z perspektywicznych branż. Mowa tu o spółce Drop, działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku gospodarki odpadami, oraz MIT, który jest holdingiem działającym w sferze mobilnych usług dodanych i marketingu mobilnego. "

cos tu rzeczywiscie jest dziwnego:

chociazby na stronie 54 mozna przeczytac o:

"4. W dniu 2 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału. Wartość warunkowego podwyższenia kapitału Spółki wynosi 102.873.915,04 zł, co odpowiada 98.917.226 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego za jedną akcję."

dalej na stronie 55 mozna przeczytac:

"Spółka:
- wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo akcji serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane podmiotom uprawnionym zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji tychże warrantów i obecnie wobec zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w każdej chwili na żądanie uprawnionych mogą zostać wymienione na akcje serii I ;"

Moze dlatego nie zostalo uwzglednione te 98 mln akcji w kapitale zakładowym, bo jeszcze ta chwila nie nastapiła ? Tylko ciekawe kiedy nastapi i jakie to podmioty uprawnione otrzymają te akcje.

z raportu z walnego:
www.ppwk.pl/pliki/wz/nwza.ppwk...

mozemy przeczytac miedzy innymi:
"- akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym dopuszcza się
możliwość dokonania wpłaty na akcje w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności
Spółki oraz subskrybenta w drodze zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy potrącenia;"

"- prawo do objęcia akcji serii I powinno być wykonane najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku na zasadach określonych w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień dzisiejszy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych."

do konca roku zobaczymy do kogo to w koncu trafi i na jakich zasadach.

DM Amerbrokers wlasnie wydal rekomendacje Kupuj z cena docelowa 1.95 zl/akcje. W sumie troche mniej niz biznes szacuje sobie Prezes Piechocki (2.04 / akcje), ale jednak znacznie powyzej obecnej wyceny rynkowej:

Jedną akcję MIT S.A. wyceniamy na 1,95 zł. W związku z tym, że jest to o 25,8% więcej od bieżącego kursu na GPW, wydajemy dla Spółki rekomendację Kupuj.

Grupa MIT powstała po przekształceniu dawnego PPWK oraz zmianach własnościowych i wymianie aktywów ze spółką matką (MNI S.A.). Grupa działa w branży mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz cyfrowych technologii kartograficznych. Spółka ma największy udział w segmencie usług mobilnych - według Zarządu szacowany jest on na około 28%. Warto przy tym zaznaczyć, że jej wyniki finansowe charakteryzują się wysokim poziomem marż na tle konkurencji i porównywalnych spółek z sektora Media notowanych na GPW. Istotnym czynnikiem, który wpływa na postrzeganie Spółki oraz zachowanie kursu akcji na GPW są oczekiwania co do finalizacji transakcji wymiany aktywów pomiędzy MIT S.A., a MNI S.A. Kluczową kwestią jest to, że docelowa liczba akcji MIT S.A. po jej rozliczeniu wyniesie 172 mln (54,4 mln obecnie), natomiast udział MNI S.A. w kapitale wyniesie 60%.

Sytuacja finansowa Grupy MIT jest bardzo dobra. Wyniki roku bieżącego są nieporównywalne w stosunku do roku 2009 z uwagi na zmiany w strukturze Grupy. Kolejne dwa kwartały br. charakteryzowały się wysokim poziomem zysków, tendencja ta naszym zdaniem powinna zostać utrzymana w drugim półroczu. Z uwagi na specyfikę działania Grupy, tj. znaczny udział mobilnych usług loteryjnych oraz to, że podlegają one rygorom Ustawy o grach losowych, zasadniczą część profitów MIT S.A. realizować będzie z marży, a nie z przychodów danego projektu. Stąd kluczowe jest określenie poziomu EBIT, EBITDA oraz zysku netto, a nie skali rocznej sprzedaży. Podejście takie stosujemy dla wszystkich lat prognozy (2010 – 2014). W związku z powyższym zakładamy, że 2010 rok Grupa MIT zakończy wynikiem EBIT równym 32 mln zł, EBITDA wyniesie 42 mln zł, a zysk netto 20 mln zł. Analizując tegoroczne wyniki i wykonanie naszej prognozy, które odpowiednio wynosi: 55%, 54% oraz 56%, uważamy, że nasze założenia powinny zostać zrealizowane. Wskaźniki wyceny rynkowej wyliczone w oparciu o te prognozy oraz dla docelowej liczby akcji i przy bieżącym kursie, kształtować się będą na koniec 2010 roku na atrakcyjnych poziomach: P/E=13,3, P/BV=0,5, EV/EBITDA=6,6.

Czy z tego między wierszami nie wynika, że może chodzić o przejęcie m.in. One-2-One, innej spółki giełdowej z branży? Powstałby potentat na rynku usług mobilnych.

Wywiad z prezesem.

www.tvncnbc.pl/nowy-prezes-now...

spolke trzeba miec w portfelu. wg rekomendacji amerbrokers cena docelowa 1,95zl dla 174mln akcji. dzis wiadomo ze akcji ma byc 153mln.

www.amerbrokers.pl/plik.php?id...

Wyniki zarówno MIT jak i MNI będą podane 15 listopada.
Teraz są dostępne tylko strzępy informacji..

Tym bardziej zadziwia upór z jakim wyrzucane są oba papiery w rynek przez ING ..... jak dla mnie jest to dziwne ..... aczkolwiek dzięki temu moglem trochę tych akcji w dobrej cenie - w moim odczuciu - zakupić.

Pozdrawiam