104
Dołączył: 2023-02-08
Wpisów: 528
Wysłane:
8 czerwca 2024 01:50:57
przy kursie: 25,18 zł
Napisz mi jeszcze gdzie w normalnej spółce po gorszych wynikach za jeden kwartał jest od razu restrukturyzacja.
Śmiech na sali.
No ale ktoś nie ma pojęcia o czym pisze zawsze będzie pisać co mu ślina pocieknie na język.
|
|
208
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 1 287
Wysłane:
8 czerwca 2024 10:55:07
przy kursie: 25,18 zł
etam napisał(a):
A pan Szkopek nie wiedzieć czemu zakłada, że Jsw będzie przepalać gotówkę do końca 2025 roku nie mając zielonego pojęcia co będzie w 2025 roku
Równie dobrze Jsw może w tym roku zarobić kilka mld złotych.
Z taką samą dozą prawdopodobieństwa z jaką Pan "analityk" zakłada przepalanie można założyć że w 2025 roku wydobycie w JSW wzrośnie do blisko 16 mln ton co przełoży się na spadek MCC, a tym samym poprawę strony kosztowej; o tym z skąd takie założenia poniżej: Z raportów okresowych:W 2021 roku z 23,2 ścian wydobyto 13,754 mln ton [średnio 583,9 tys. na ścianę] W 2022 roku z 24,1 ścian wydobyto 14,072 mln ton [średnio 592,84 tys. na ścianę] W 2023 roku z 22,7 ścian wydobyto 13,507 mln ton [średnio 595,02 tys. na ścianę] Przy zapowiedziach 27 ścian czynnych pod koniec roku i średnim wydobyciu z 3 lat na poziomie 590,58 tys. ton na ścianę mamy 15,945 mln ton wydobycia w 2025 roku. Czy tyle będzie ? Tak samo jak analitycy nie wiem, ale pokazuję, że excel wszystko przyjmie i obraz można kreować wg. zapotrzebowania. Czy w Poniedziałek portale mogłyby pisać, że JSW zmierza do 16mln ton wydobycia w perspektywie 1,5 roku ? Czy nie należy zrewidować ostatnio wydanych rekomendacji na bazie informacji ze spółki ?
Edytowany: 8 czerwca 2024 10:56
|
|
PREMIUM
922
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 5 243
Wysłane:
8 czerwca 2024 12:18:44
przy kursie: 25,18 zł
Wszystkie prognozy bazują na założeniach. Można się z nimi zgadzać lub nie. Ten kto ma rację, gdy rynek kieruje się innymi założeniami, co do rozwoju sytuacji, pije szampana.
Ściany się kończą, są wypadki, nieprzewidziane trudności etc. Samo to, że jest czy będzie większa liczba czynnych ścian daje większą elastyczność produkcji. To zdecydowanie dobra wiadomość.
Długoterminowe prognozy Australijczyków nie wskazują na to, aby ceny węgla koksowego, czy koksu bardzo wzrosły.
Do Indii Rosja i Austrakia mocno eksportuje swój węgiel koksowy. Zakładam, że mają niższe koszty produkcji niż JSW. Czy w takich warunkach wejście na ten rynek jest realne? Myślę, że będzie trudno.
Restrukturyzacja nie wynika tylko z wyników 1q24 r. ale wyników bieżących po pierwszym kwartale br. jakie zna zarząd spółki.
Generalnie jako, że prognozy są słabe dla cen sprzedaży można z pewnym optymizmem wnioskować, że wzrost wynagrodzeń będzie niższy niż to co wnioskują związki zawodowe.
Z drugiej strony bez wzrostu wydobycia i spadku kosztów trudno spodziewać się poprawy wyników.
Obecnie rynek obstawia dalsze pogorszenie wyników finansowych na bazie wyników za 1q24 r. i komunikatów zarządu w sprawie konieczności zwiększenia efektywności oraz braku zgody na podwyżki wynagrodzeń, jakich domagają się związki zawodowe.
Jeżeli wyniki 2024 r. będą słabe i ceny sprzedaży nie wzrosną, to dywidenda w 2025 r. również staje się mało prawdopodobna.
Kto ma rację? Za rok zobaczymy.
|
|
|
|
|
208
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 1 287
Wysłane:
8 czerwca 2024 15:49:49
przy kursie: 25,18 zł
Tak w gwoli ścisłości, jeśli już coś pchać do Indii to produkt przetworzony a więc lepiej marżowy czyli koks co zresztą JSW czyni gdy jest to uzasadnione ekonomicznie. Kierunek ten był kluczowy w okresie pandemii, gdzie Polska była głównym dostawcą koksu na rynek Indyjski. W Europie jest niedobór węgla koksowego stąd bardziej opłacalne jest wykorzystanie renty geograficznej. Za rogiem czai się też CBAM, który powinien sprzyjać spółce. Warto także odnotować, że w strefie Euro obniżono stopy % w tym tygodniu a rynek spekuluje już o kolejnych. Jeszcze dwa słowa w kwestii dokończenia inwestycji na które spółka ma pieniądze a które istotnie przełożą się na poprawę wyników to warto tu przypomnieć o : 1. Modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń [planowane ukończenie koniec roku/początek przyszłego] www.jswkoks.pl/o-nas/inwestycj...2. Budowa elektrociepłowni w Koksowni Radlin www.jswkoks.pl/o-nas/inwestycj...Planowane zwiększenie wydobycia i uruchomienie ww. inwestycji realnie poprawi excela i są to perspektywy bliższe niż dalsze.
|
|
5
Dołączył: 2024-04-24
Wpisów: 53
Wysłane:
8 czerwca 2024 16:04:43
przy kursie: 25,18 zł
Panowie zejdzie na ziemię
Spółka generuje straty, nie ma pod co rosnąć, Q2 może być -100-150mln, Q3 nie zapowiada się lepiej, Chiny koksujący 168$, Australia jeszcze 254$, pamiętajcie że za Q1 przy cenie 270$ była strata
Śmieszy mnie Pan z zarządu mówiąc że są ceny niesprzyjające, w Q4 2021r przy cenie 250$ wygenerowali blisko 1mld zysku, ale w tedy dolar był po 4,80 a place były na zupełnie innych poziomach, jeśli zarząd i WY liczycie że ceny wystrzelą na 400-500$ to powodzenia...
|
|
104
Dołączył: 2023-02-08
Wpisów: 528
Wysłane:
8 czerwca 2024 19:47:22
przy kursie: 25,18 zł
Ja liczę na optymalizację kosztów i utrzymanie się cen węgla koksującego na obecnym poziomie z tendencją zwyszkującą. W 2022 roku nikt też nie liczył, że ACF-y przebiją 200$ a przebiły 500$.
Liczę, że ponoszone wysokie nakłady inwestycyjne zaczną od 2025 roku przynosić wymierny efekt. Planowane uruchomienie 27 ścian powinno już to pokazać.
Narazie spółka jest niżej wyceniana przez rynek niż roczne ponoszone właśnie nakłady inwestycyjne.
Dziwię się, że rynek tego nie dostrzega.
|
|
297
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 7 675
Wysłane:
8 czerwca 2024 23:01:11
przy kursie: 25,18 zł
Aticzek- napisał(a):Panowie zejdzie na ziemię
Spółka generuje straty, nie ma pod co rosnąć, Q2 może być -100-150mln, Q3 nie zapowiada się lepiej, Chiny koksujący 168$, Australia jeszcze 254$, pamiętajcie że za Q1 przy cenie 270$ była strata
. Wincyj podwyzek i premii dla gornikow.. Akcjonariusz wytrzyma Jak przyjdzie dekoniunktura to wegiel koksujacy na luzie spadnie do 100$, zobaczymy czy wtedy beda obnizki...
Edytowany: 8 czerwca 2024 23:03
|
|
0
Dołączył: 2009-10-17
Wpisów: 3
Wysłane:
9 czerwca 2024 11:15:02
przy kursie: 25,18 zł
Generalnie was nie rozumiem . Każdy ma swój rozum a Krewa jak mniemam stoi po krótkiej stronie rynku -to chyba wiadomo co wam bedzie pisał.
Edytowany: 9 czerwca 2024 16:57
|
|
6
Dołączył: 2024-05-30
Wpisów: 23
Wysłane:
9 czerwca 2024 11:36:22
przy kursie: 25,18 zł
na forumm wall street w krynicy ukazał sie wywiad z zarzadem JSW Nie wkleje Wam linka bo nie wolno i moderator daje bany za linki do materiałów. Moderator:Moderator usuwa wpisy, które nie spełniają poniższych wymagań. Ban jest "nagrodą" za recydywę.
Wklejając linki do komunikatów, artykułów prasowych czy innych źródeł, należy opatrzyć je komentarzem dlaczego zdaniem autora są ważne, oraz kilkuzdaniowym cytatem ze źródła, do którego odsyłają. Ale jak poszukacie to z latwością traficie, Wywiad nazywa się Krzyzanowski-z-JSW-Nowy-zarzad-potrzebuje-czasu Warto posłuchać 2 min tylko, najlepsze od 4:20 min. Liczba ścian: tydzień temu pracowało 17-18 ścian. Dzisiaj już 20. Do końca roku kolejne 7. I wydobycie będzie rekordowe, bo historycznie zawsze pracowało 22-23 ściany, zatem do końca roku będzie ich 30. Bardzo ciekawy wywiad. Oni potrzebują FIZ-ów na inwestycje, a w kolejnych latach już tych nakładów inwestycyjnych nie będzie.
Edytowany: 9 czerwca 2024 11:44
|
|
PREMIUM
1 362
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 11 957
Wysłane:
9 czerwca 2024 11:40:38
przy kursie: 25,18 zł
Skoro już jestem postrzegany jako przedstawiciel niedźwiedzi, to wystosuję oświadczenie:
- nie jestem zaangażowany po krótkiej stronie na JSW - ani na akcjach, ani na instrumentach pochodnych;
- znam strukturę graczy na GPW i doskonale zdaje sobie sprawę, że nie mam najmniejszego wpływu na to co się dzieje na parkiecie, moje wpisy na forum również nie mają najmniejszego wpływu na to;
- staram się w swoich analizach przedstawiać sytuację w najbardziej obiektywny sposób;
- nie wykluczam w przyszłości zakupu akcji JSW o ile dostrzegę sygnały zmiany trendu - przede wszystkim dlatego, że jestem świadomy, iż notowania waloru a biznes prowadzony przez spółkę to są dwa osobne byty, połączone jedynie nazwą. Natomiast zmienność i płynność w połączeniu z cyklicznością sprzyjają takim spekulacyjnym zagraniom.
|
|
|
|
|
19
Dołączył: 2011-05-29
Wpisów: 60
Wysłane:
9 czerwca 2024 12:32:35
przy kursie: 25,18 zł
To dobrze,że Krewa nie jest po "ciemnej stronie mocy" - bo inaczej przy spadku JSW bym przeklinał "krewa mać"!  W ramach aktu desperacji zacząłem wręcz fanatycznie przeglądać wszystkie informacje dotyczące La Niny i póki co prognozy wskazują,że główne uderzenie może przypaść na początek/koniec sierpnia i trwać do późnej jesieni/zimy. Jeśli szansa na wystąpienie to ponad 80% to ciekawe czy inwestorzy instytucjonalni (w tym nasze szorty) biorą ten wariant pod uwagę - jednak w 2016 to na fali powodzi w Australii JSW poszybowało... Do WZA 2 tygodnie - gdyby tylko Domański i reszta zaskoczyli rynek 2 zł dywidendą...i SP byłby syty i akcjonariusze cali. (a co tam,trzeba mieć marzenia) I najważniejsze pytanie - czy "bankierowa" akcja wystawiana po 100 zł ma sens? Czy rzeczywiście jest to na pohybel shortującym? Wartość wystawionych akcji po 100 PLN to obecnie 295 mln zł, więc jednak spory procent FF...
Edytowany: 9 czerwca 2024 12:34
|
|
6
Dołączył: 2024-05-30
Wpisów: 23
Wysłane:
9 czerwca 2024 12:33:40
przy kursie: 25,18 zł
Jeszcze kilka wyliczeń , dane z ostatniego raportu za I kwartał 2024.
JSW sprzedaje wegiel kosowy po 1050 zl. ( spadek o 4% wzglem IV kw. 2023)
Ostatni raport
Koszt wydobycia ok. 750 zl
Cena sprzedazy ok. 1050 zl.
13.5 mln ton x 300 zl= 4.050 mld rentownosc sprzedazy....i to przy 17 scianach pracujacych. ( i to obnizone pożary Zofiówka i Pniówek )
Do konca roku 27 scian w eksploatacji.
Koszt wydobycia spadnie 750 zl x 16/27 =473 zl ( koncza inwestycje w efketywne koksownie )
W dodatku wydobycie zwiekszy sie do 16.5 mln szacunkowo
16.5 mln x300 zl = 4.950 mld
Biorac pod uwage spadajace koszty i tą samą cene 1050 zl tona
(1050-759*17/27) x 16.5 mln = 9.520 mld
Gdyby cena wegla spadla chwilowo do np. 900, to i tak zarobią na każdej tonie powyżej kosztów stałych.
I co ważne, ksozty płac nie odgrywają najistotniejszej roli tak jak wmówiono wszystkim. To koszt produkcji powstały w drazenia chodników jest najwazniejszy, koszt produkcji w koksowniach. A to urosły , ale inwestycje spowodują ich spadek.
Co wiecej nowe chodniki NO-3 NO-4 ( o ile pamietam tak sie nazywały ) prowadzą do odkrytów najbardziej kalorycznych złóż. Odkryto jest w 2019, a od 2022 zaczeto przygotowania . W tym roku produkcja zacznie sie z nich w lipcu,a pełna moc osiągnie w sierpniu , pod koniec. Uruchomienia chodnika do optymalnej wydajnosci to jak mówił prezes w Krynicy około 1-1,5 miesiaca ).
Najgorsze za nami.
|
|
208
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 1 287
Wysłane:
9 czerwca 2024 12:36:59
przy kursie: 25,18 zł
darthdaro napisał(a):akkilles napisał(a):hehe, bankierowcy wystawili kilka mln akcji powyzej 100+,
gdzies mozna policzyć ile tak naprawde jest wystawionych akcji w karnecie? Sam wziąłem udział w tej "akcji" choć trwają spory, czy faktycznie uniemożliwia to dalsze pożyczanie akcji... Łączna wartość to 192 mln zł po 100 zł, i kolejne 62 mln zł po 115.... tylko czy to cos zmieni.... Idea, która jest tam prezentowana ma sens i nie generuje kosztów, choć zapewne dotyczy tylko nielicznych brokerów prowadzących rachunki, ale przy utilization dobijającym do 100% i 267 pożyczkach raportowanych przez Ortex jakiś efekt może mieć. Kontynuując wątek inwestycji, tym razem coś z części kopalnianej: 1. Podziemne połączenie kopalń Knurów-Szczygłowice i Budryk Cytat:Połączenie wydatnie wpłynie na komfort pracy załóg, redukcję zagrożenia klimatycznego i metanowego oraz ogólną poprawę sieci wentylacyjnej. Ważnym punktem całej tej operacji jest modernizacja szybu Aniołki w kopalni Knurów-Szczygłowice ruch Knurów...
...Zwiększeniu ulegnie bowiem ilość przepływającego powietrza w szybie, co obniży poziom zagrożenia metanowego. Poza tym połączenie ustabilizuje sieci wentylacyjne po stronie Budryka oraz pozwoli na eksploatację większych ilości węgla. Kierowanie podstawowych mediów poprzez połączenie rurociągami odmetanowania, wody ppoż., mieszanin podsadzkowych i sprężonego powietrza obniży znacznie dotychczasowe koszty eksploatacji. Uzasadnienie ekonomiczne nie podlega zatem dyskusji. Drążenie nowego szybu znacznie przekroczyłoby koszt modernizacji szybu Aniołki... nettg.pl/gornictwo/205766/podz...Dla przypomnienia - Jutro ostatni dzień rejestracji na WZA:Cytat:Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, powinni nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 czerwca 2024 r. wystąpić
do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. www.bankier.pl/static/att/emit...
|
|
80
Dołączył: 2014-02-12
Wpisów: 211
Wysłane:
9 czerwca 2024 16:04:57
przy kursie: 25,18 zł
@wysokieobroty
miałeś czas zapoznać się z regulaminem, nie uczyniłeś tego. Uprzedzam, że kolejne zawieszenie będzie miało charakter permanentny.
|
|
3
Dołączył: 2022-09-08
Wpisów: 34
Wysłane:
9 czerwca 2024 16:34:27
przy kursie: 25,18 zł
darthdaro napisał(a):To dobrze,że Krewa nie jest po "ciemnej stronie mocy" - bo inaczej przy spadku JSW bym przeklinał "krewa mać"! W ramach aktu desperacji zacząłem wręcz fanatycznie przeglądać wszystkie informacje dotyczące La Niny i póki co prognozy wskazują,że główne uderzenie może przypaść na początek/koniec sierpnia i trwać do późnej jesieni/zimy. Jeśli szansa na wystąpienie to ponad 80% to ciekawe czy inwestorzy instytucjonalni (w tym nasze szorty) biorą ten wariant pod uwagę - jednak w 2016 to na fali powodzi w Australii JSW poszybowało... Do WZA 2 tygodnie - gdyby tylko Domański i reszta zaskoczyli rynek 2 zł dywidendą...i SP byłby syty i akcjonariusze cali. (a co tam,trzeba mieć marzenia) I najważniejsze pytanie - czy "bankierowa" akcja wystawiana po 100 zł ma sens? Czy rzeczywiście jest to na pohybel shortującym? Wartość wystawionych akcji po 100 PLN to obecnie 295 mln zł, więc jednak spory procent FF... 2024-06-24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz rozliczenia zysku z lat ubiegłych. Domański może zysk z lat ubiegłych przeznaczyć na dywidendę i na spłatę PFR, rekomendację może olać jako większościowy ma do tego prawo. Już będzie po wyborach.
|
|
208
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 1 287
Wysłane:
10 czerwca 2024 12:06:33
przy kursie: 26,80 zł
darthdaro napisał(a):
I najważniejsze pytanie - czy "bankierowa" akcja wystawiana po 100 zł ma sens? Czy rzeczywiście jest to na pohybel shortującym? Wartość wystawionych akcji po 100 PLN to obecnie 295 mln zł, więc jednak spory procent FF...
Podobno TMS i XTB nie oferują już krótkiej sprzedaż akcji JSW (informacja zaczytana, więc do potwierdzenia jeśli ktoś ma u nich rachunki) Z wywiadu dla PAP Biznes warte odnotowania są 2 kwestie, które nie były poruszone w materiale video z piątku: 1. Racjonalizacja wydatków: Cytat:Mamy zapisany tegoroczny CAPEX na poziomie 4 mld zł, ale uważamy, że ta kwota jest dużo za duża. Będziemy bardzo się starali ją ciąć, ale nie mamy jeszcze dokładnych kwot i wyliczeń. Uświadomiliśmy sobie, że musimy użyć wszystkie trzy dźwignie: redukcję CAPEX, redukcję OPEX i zwiększenie wydobycia” – powiedział. 2. Wpływ opadów w Australii na umorzenia FIZu: Cytat:Remigiusz Krzyżanowski nie wyklucza, że nie będzie potrzeby skorzystania z całej puli 1,5 mld zł.
„Jeśli El Ninia spowoduje powodzie w Australii i problemy z ich kopalniami odkrywkowymi i do tego pojawi się zwiększony popyt, który przy ograniczonej podaży wywinduje ceny, to wtedy skorzystamy. Jeśli coś takiego się wydarzy, to może się okazać, że nie będzie potrzeby umarzania kolejnych certyfikatów FIZ” – powiedział. Całość wywiadu dostępna m.in. w komunikatach z rynku w BM np. BOSSy
|
|
PREMIUM
4
Dołączył: 2012-03-30
Wpisów: 36
Wysłane:
10 czerwca 2024 12:20:00
przy kursie: 26,80 zł
BearHand napisał(a):
Podobno TMS i XTB nie oferują już krótkiej sprzedaż akcji JSW (informacja zaczytana, więc do potwierdzenia jeśli ktoś ma u nich rachunki)
Tak, w XTB krótka sprzedaż jest wyłączona. 
kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 10 czerwca 2024 12:29
|
|
5
Dołączył: 2024-04-24
Wpisów: 53
Wysłane:
10 czerwca 2024 12:29:06
przy kursie: 26,80 zł
Fiasko porozumień płacowych, zarząd dawał 6,5% nie wkleje linku bo znowu jakiś uwzięty na mnie usunie Szykuje się strajk, zastraszanie spółki trwa, koksownia straszyła i dostała Moderator:Aticzek, przede wszystkim nie wklejaj całości, tylko fragment. Dodaj link lub podaj źródło i po temacie. Nie możemy dopuszczać, by całość artykułu czy depeszy była wrzucana na forum bez linku do źródła, to narusza prawa autorskie
Edytowany: 10 czerwca 2024 12:38
|
|
PREMIUM
4
Dołączył: 2012-03-30
Wpisów: 36
Wysłane:
10 czerwca 2024 12:36:02
przy kursie: 26,80 zł
BearHand napisał(a):
Dzięki, czyli jest potwierdzenie, że akcja "bankierowców" z blokowaniem akcji poprzez wysyłanie zleceń ich sprzedaży z wysoką ceną i odległą datą ma działa.
Nie wiem czy wcześniej krótka sprzedaż była włączona.
|
|
214
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 2 209
Wysłane:
10 czerwca 2024 12:36:57
przy kursie: 26,80 zł
 ... i co dziś mamy, odruch normalności. O tak, dyskonto co do kursu akcji (przy 25,2 zł/pS) zakładało 4-5 lat bez dywidendy (a takie założenie oznacza permamentny brak dywidendy przynajmniej do 2027r). Dziś przy P=26,2 zł/pS, powraca nadzieja, że może po 3-4 latach ta dywidenda w 2026/27 r będzie wypłacana. A gdyby się tak zdarzyło, że już w 2025r byłaby zapewniona to cena akcji przekroczyłaby P=30 zł/pS. Można by to dyskonto całkiem wyeliminować i ogłosić już na najbliższym WZA, że będzie wypłacona dywidenda Div=2,5 zł/pS, a kurs akcji ustalił by się prawdopodobnie w przedziale adekwatności na poziomie przynajmniej P=39 zł/pS. A gdyby Zarząd w dodatku wykazał się rynkowością i zagwarantował na WZA dodatkowo buy-back akcji własnych w podobnej kwocie, to kurs poszybowałby na P=75 zł/pS. To tylko hipotetyczny manewr na akcjach JSW, bowiem brakuje tu dobrej woli, decydenta (SP). Pytanie - czy i kiedy przejdzie on na drugą stronę (mocy?) Nie jest to rekomendacja
Edytowany: 10 czerwca 2024 12:44
|
|