Leniwy portfel

Trzeba patrzeć by wiedzieć, że to już ten moment, kiedy można odkupować po przecenie.

A jeżeli rosną to zostaje wniosek na przyszłość, choć jest to rodzaj kary, zgadza się

W końcu pozbyłem się resztek AMIKI, a ZAP niestety ciągle mi wiszą na koncie. Cały dzień nic się nie działo (poza tym, że ładne poszło do góry OPONEO).

Sytuacja jeśli chodzi o skład portfela jest na dziś następująca:


kliknij, aby powiększyć

Zgodnie z założeniami, na każdy walor przypada 4% wartości portfela w momencie zakupu, czyli w tym momencie mam 26% w akcjach. Dlaczego 26%? Bo próbuję sprzedać te nieszczęsne PUŁAWY od poniedziałku, płynność tam jest żałosna, udało mi się jak dotąd sprzedać ponad połowę akcji.

Jeśli chodzi o wyniki, to wygląda to tak:

Wynik tydzień/tydzień: +0,06%
Wynik skumulowany: -0,92%

WIG T/T: -0,35%
WIG skumulowany: -2,06%

Tydzień zacząłem od wyprzedaży 20 spółek. Część sprzedałem PKC, cześć sprzedałem PCR, a część z limitem na otwarciu w poniedziałek, części jednak nie udało mi się sprzedać i potem męczyłem się ze sprzedażą przez pół tygodnia. Wydaje mi się, że sporo strat na tym sprzedawaniu poniosłem (nie fakcie, że sprzedałem, tylko na „technice” sprzedaży).

Ocalały MONNARI, WIRTUALNA, ORBIS i NEUCA.

Dokupiłem OPONEO i ERGIS. Dwie spółki, które w tak trudnym tygodniu jak poprzedni, ustanowiły maksima. Każda w innym stylu: OPONEO minimalnie, ERGIS bardzo wyraźnie. Miałem duże wątpliwości, czy kupować ERGIS, bo tak na czuja wyglądało, że już się na ruch w górę spóźniłem. Zrobiłem backtest i nie ma tam jednak wyraźnej korelacji pomiędzy potencjałem zysku a tym, czy akcje wykonały w tygodniu poprzedzającym zakup duży czy mały ruch do góry.

Przez pozostałą część tygodnia goniłem wynik zaledwie 6 spółkami, więc nie mógł być na spektakularny. Ale jestem na zero, a WIG spadł, więc chyba nie jest tak źle.

Jeszcze nie sprawdzałem, czy coś będę dokupywał w następnym tygodniu.

Płynie sobie tydzień... leniwie. Moje spółki zwłaszcza dziś gorzej od rynku... Ale najważniejsze, że nie ma dramatu.

Przejrzałem sobie jeszcze wynik backtestów i wyłania się z nich zupełnie inna dynamika systemu. Sporo jest trade'ów po kilka miesięcy trwających, tymczasem u mnie najstarszy jest sprzed 1,5 miesiąca. Inaczej mówiąc: za wcześnie cokolwiek oceniać.

Do portfela trafiły ELEMENTAL, SELVITA i LENTEX. Ten pierwszy już zdążył zaliczyć 3,5% spadek.

Sprzedawany jest KREDYTIN.

Można sporo w sieci znaleźć informacji o różnych strategiach, wskaźnikach itd itd. Gorzej natomiast z praktycznymi poradami... niezależnie jaką strategię zastosujemy, zawsze będziemy kupować/sprzedawać. Co zrobić, żeby nie robić tego w ten sposób jak na obrazku (w kółeczku zapewne moja transakcja)?



kliknij, aby powiększyć

3 września już grałem, ale sprzedałem po tym „czarnym poniedziałku”, nawet z minimalnym zyskiem.

Ale nie o to mi zupełnie chodzi. Martwi mnie to, że kupiłem po 4,74, a przez większość dnia kurs utrzymywał się w okolicach 4,50. Większość tej (na razie papierowej) straty, to wynik zakupu przy otwarciu, a nie dzisiejszego spadku wobec ceny piątkowej.

Zastanawiam się, czy są jakieś techniki ograniczania tego typu strat na mało płynnych spółkach.

Kupowałem to akurat PCR. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że to najlepsze rozwiązanie. Jak miałem kupować?

Poprzednio połowę akcji sprzedawałem z limitem i z tego połowa się nie sprzedała, a potem się z niektórymi woziłem przez tydzień.

No wiem, pytanie tylko ile razy by mnie uchronił, a ile razy by spowodował, że w ogóle nie kupię... Trudno to przetestować.

Kolejny słabiutki tydzień. Czerwona seria trwa: do 10 dni nie zdarzyło się, żeby wartość portfela wzrosła w stosunku do poprzedniego dnia!


kliknij, aby powiększyć

KREDYTIN próbowałem sprzedać „ręcznie” (mentalny trailing stop) zamiast na otwarciu w poniedziałek, nic to nie dało, sprzedałem praktycznie w najgorszym dołku. To w ogóle największa strata jak do tej pory: -20% na 1 spółce (wcześniej żadna strata nie przekroczyła 10%). Zakupy okazały się średnie za sprawą ELEMENTALU, który z kolei kupiłem w zdecydowanie najwyższym punkcie i który jeszcze pierwszego dnia dał mi 7% stratę (na szczęście jakoś jej znacząco nie powiększył). Takich sytuacji się boję, bo używany przeze mnie stop loss daje spory oddech na samym początku. Gdy coś zaczyna spadać po kilku tygodniach, to szybko w niego uderzy i strata nie będzie wielka. Jeśli zaczyna spadać od razu, to może spaść bardzo głęboko, zanim go trafi.

Wynik tydzień/tydzień: -0,93%
Wynik skumulowany: -2,89%
WIG T/T: -0,42%
WIG skumulowany: -1,07%

Oczywiście jakiejś wielkiej tragedii nie ma, w porównaniu z poprzednim tygodniem (1% spadku portfela vs 1,4% wzrostu WIG) jest nawet trochę lepiej, ale dalej nie ma z czego się cieszyć.

Trochę się zastanawiam, czy używanie WIGu jako benchmarka ma sens. Pewnie lepiej by było brać pod uwagę indeks cenowy rynku... skoro ja zawsze inwestuję tyle samo, niezależnie od tego, czy kupuję "malucha" czy KGHM.

Policzyłem sobie też wynik z zamkniętych pozycji, wynosi on obecnie -3,12%

Plany na następny tydzień? Wiem, że przynajmniej 2 spółki sprzedam, a czy coś kupię to się okaże...