POLNORD [PND]

Ale oni dopiero będą oferować te obligacje, jeszcze musi ktoś je kupić...

nie może. Polnord nie ma tam kredytów. Poza tym nie ma przesłanek dla odpisu na należności.

Odpis Handlowego jest na Elektrobudowe.

Biorąc pod uwagę akcjonariat jestem spokojny o objęcie obligacji. To wygląda na finansowanie pomostowe.

Jeszcze raz napiszę, że przewiduje, że Hanatepa sprzeda swoje akcje. Ona jest inwestorem finansowym a nie branżowym. Z takim udziałem jaki maja i z takiem udziałem jaki ma SP nie ma szans na znalezienie inwestora zewnętrznego lub jest to bardzo trudne.

Przeczytałem teraz komunikat dotyczący emisji obligacji. Jednak nie jest to finansowanie pomostowe ale normalna emisja obligacji. Spółka dostanie więc jeżeli emisje akcji i obligacji się powiodą 300 mln zł. Problemem jest oprocentowanie obligacji + bonusy. Wygląda na to że chcą zrefinansować sporą część zadłużenia finansowego. Ciekawe czy i ile z tych obligacji obejmie Hanatepa.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...



Nie widzę w komunikacje informacji o konwersji na akcje. To papier dłużny.

wycofają się z emisji akcji po udanej emisji obligacji
ponieważ bali się przejęcie przez HP w procesie book-building?

Obligi o wartości nominalnej 1 mln zł każda, dużo. Mają już chętnego?

Ale prawo ma obligatariusz, wiec spolka ma obowiazek to wykonac w okreslonym przypadku.

zarowno spółka ma prawo wykupić - do określonej daty
jak i obligatariusze mają prawo zażądać wykupu - jak będzie emisja akcji.

To mi na pierwszy rzut oka wygląda na podział pomiędzy obligacje i nowe akcje pomiędzy wiekszosciowymi.

albo..... ryzyko, że nie zdążą z emisją akcji. Tylko po co wtedy te bonusy na obligach?

Idealnie jakby HP kupiła obligacje, a SP akcje ( lub jeszcze jakiś branżowy).
Samo oprocentowanie obligacji przez 5 lat da ok. 32% ( na szybko licząc bez % skladanego) plus bonus... Pewnie wyjdzie z 50%, czyli ok. 10% rocznie minimum.
Po co te szopki? Może matematyka daje wybór co wolisz, a zarobisz tyle samo?
Średnia HP po objęciu calosci przyslugujacych akcji to byłoby 4.5zł plus 50% z powyższych wyliczeń to 6.75zł. Czy po tyle mogliby sprzedać w wezwaniu?
Albo nie brać akcji tylko w zamian obligi?


Niemniej możliwości pojawiło się jeszcze więcej.
Teraz teoretycznie mogą zebrać nawet 300 baniek.
Choć nie rozumiem tego zapisu:
"przy czym wykup Obligacji dokonywany będzie proporcjonalnie do wielkości emisji akcji serii T."
bo to może oznaczać, że razem z obligów i akcji ma nie być więcej niż 150mln. Tylko jak to zgrać w czasie?

Trzymają kurs za mordę: to by znaczyło, że nowe akcje będą. I mają być tanie. Pytanie właśnie ile i dla kogo?

Oprocentowanie obligów jest wysokie i dodatkowo bonus nieznany - to może być okradanie malych akcjonariuszy. Kredyt pod inwestycje jest dużo tańszy. Tylko skąd te inwestycje teraz wziąć?

Bądź mądry i pisz wiersze...

Wg mojej wiedzy zataili, sprawdzałem komunikaty i nie widzę aby zgłaszali zejście z 5% na niżej - jeżeli ktoś ma wiedzę o zawiadomieniu to proszę o link

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Stan prawny aktualny na dzień: 13.11.2019
Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 69. oferta. publ. spół.

Obowiązek zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
1.Kto:
1)osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2)posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów
– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Art. 97. oferta. publ. spół.
Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy
1a.
Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 obowiązek zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej–69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną:
1)w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1 000 000 zł;

2)w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł

sprzedali w 2016 informują w 2019.... pewnie dopiero teraz bo kasa wypłynęła i jakby co to została wydmuszka????