SERINUS [SEN]

Czego chcesz od MaximusaMinimusa, że nie pieje cały czas z zachwytu, a odnosi się do faktów? Muszę przyznać, że jego wpisy są jednymi z kilku które sobie cenię( Bez obrazy zdecydowanie wyżej niż Twoje). Lancet to forum nie jest od naganiania jeśli tego chcesz to idź na bankiera. To, że wyraził się krytycznie to nie znaczy że stracił wiarę w spółkę ja zresztą też nie.

Co do rekomendacji to Myślę, że to aktualizacja i na wyższą wycene składa się tylko i wyłącznie Ukraina, Brunei nic nie wniosła a nawet pogorszyła sprawe a Syria narazie to tylko szacunki,trudno żeby wyliczali podpisanie umowy warunkowej w Nigerii.
Pozdrawiam,

@lancet

Gość, który jeszcze dwa tygodnie temu zbierał z rynku akcje dużymi pakietami, bez wyraźnego powodu - to było pozytywne. Paradoksalnie, lepsze niż jakakolwiek informacja, która wypłynęła ze spółki do tej pory, bo zapewniło solidny wzrost. Doktor Kulczyk powinien wymyślić jak tu wciągnąć Lakshmiego w KOV, w końcu robią razem interesy w Ophir.

Dzisiaj rekomendacja na 2,35. Jakiś koleś wziął swoje magiczne liczydło i wymyślił, że to akurat będzie tyle. Biorąc pod uwagę debiut na AIM i akwizycję OML 42 - o wiele za nisko.
Podsumowując, będzie dobrze, ale na pewno nie z powodu analizy jakiegoś młodziaka po studiach, a z powodu zainteresowania starych wyg z Londynu.

Pozdrawiam

U mnie właśnie pojawiła się informacja o rekomendacji KOV-u (mam na myśli okno informacji na koncie brokerskim). Dopiero teraz!

-no coż jak patrzę na wycenę spółek z sektora paliwowego przez ERSTE to dopiero mnie smiech ogarnia i nie chodzi mi o KOV (bo jest niedowartościowana według mnie w tej wycenie znaczaco) ale swietne rekomendacje dla innych ;-)(nie napisze dla której z tych spółek ale zapytam za co tak przepłacać za co????

Podzielam tą opinię. Nie ma dokładnych wyliczeń i nie wiem kto się pod tym podpisał. Dziwny moment na rekomendację przed transakcją w Nigerii. Analityk wziął Ukrainę po dobrych odwiertach i super programem inwestycyjnym uwiarygodnionym kredytem i analizą EBOR. Brunei dał mnożnik 0,25 zamiast 0,50 a Syrii dał 0,00 zamiast 0,25 (zawierucha polityczna, choć prace idą normalnie). Nigerii nie dotknął. Gdyby nie mieszał mnożnikami to dałby te 4,05 PLN o których pisałem wcześniej (wbrew oskarżeniom o wycenę z kosmosu zachęcam moich krytyków do publicznego przedstawienia lepszej niż mnożnikowa metody - tak się na całym świecie liczy takie firmy i zapewniam, że Angole tak samo to policzą).

Witam wszystkich,

odnośnie rekomendacji mogę dodać tylko tyle: jakiś czas temu miałam okazję tłumaczyć negocjacje dużego banku z dużą spółką giełdową odnośnie sprzedaży dużego pakietu akcji za pośrednictwem ich domu maklerskiego - nie wnikając głębiej w szczegóły powiem tylko tyle, że bank zobligował się do wydania stosownej rekomendacji tylko po to, aby podbić kurs akcji i tym samym zrobić dobrze i spółce i sobie. Oczywiście wszystko miało być pokryte rzetelnymi danymi itd.

Pozostaje nam się więc jedynie cieszyć, że na naszej giełdzie tyle zazwyczaj wystarcza do podbicia kursu, nie doszukiwałabym się jednak w tej rekomendacji ERSTE jakichś merytorycznych przesłanek.

Witam,
Przepraszam, że ostatnio rzadko pojawiam się na SW, ale widzę, że powoli radzicie sobie sami całkiem nieźle ze znajdowanie informacji itd.
Byłem Wam winien listę spółek, które w nieco lepszy sposób można byłoby zaliczyć do grupy rówieśniczej KOV. Patrzyliśmy na rezerwy, zasoby i obecność w różnych rejonach świata.
To nie tylko spółki z AIM, są też dwie z USA. Lista poniżej (kolejność raczej przypadkowa):
Heritage Oil (US)
Faroe Petroleum
Aminex (US)
Afren
Northern Petroleum
Salamander
Premier Oil
Gulf Keystone
Bow Leven
Chariot Oil&Gas
Cove Energy
Gulfsands

Co do dzisiejszej rekomendacji Erste - widziałem raport - to była aktualizacja przy okazji dużego raportu sektorowego o branży paliwowej. Wycena nie uwzględnia w żaden sposób Nigerii, natomiast uwzględnia zwiększone rezerwy na Ukrainie i zwiększone zasoby na Ukrainie i w Syrii. Ogólnie nie bardzo mi się podoba metodologicznie, bo na przykład do rezerw 'możliwych' (3P: possible reserves), analitycy zastosowali większe dyskonto niż do zasobów warunkowych (1-2-3 C: contingent resoruces): 80% vs. 50%. Jednocześnie doważyli jeszcze bardziej ryzyko stosując znacznie niższe przeliczniki wartości U$/BOE tak dla 3P, jak i 1-2-3C. Chyba nie chcieli, żeby im za dużo wyszło... No, ale to ich sprawa.
Aktualne wagi poszczególnych krajów w całej wycenie: Ukraina PLN0.92, Block M PLN0.61, Block L PLN0.11 oraz Syria PLN0.42. Reszta to gotówka, aktywa płynne i majątek minus zobowiązania.

Pozdrawiam,
JKorczak /KOV/

Jeszcze jedno info: przeglądałem dziś dane dostępne w serwisie Thomson One dla KOV, w zakresie struktury akcjonariatu. Otóż okazuje się, że według stanu zaraportowanego na 31/03/2011 (nie wiem, gdzie oni takie rzeczy raportują, ale Reuters takie rzeczy zbiera) OchZiff nie posiadał już żadnej akcji KOV. Ciekawe, prawda?
Pozdrawiam,
JKorczak /KOV/

Ciekawe i jasne zarazem. OZ miał inne pilne cele to się spakowali.
Więc nasze fundusze musiały to odebrać. Indywidualni mają pary najwyżej na 5%.