GOBARTO [GOB]

bo strasznie sie wszyscy nakrecali tymi wzrostami, wg mnie cena Dudy w najblizszych tygodniach spadnie do 1,3 PLN i jesli nic spektakularnego sie nie wydarzy zakotwiczy sie na tym poziomie na jakis czas

Nie do końca zgodzę się z komentarzem WD.
Akurat w branży mięsnej duże firmy mają lepszą pozycję na rynku szczególnie te które ogarniają cały proces produkcyjny, od swiniaka do lady sklepowej. DUDA obok Animeksu i Morlin to trzeci gracz na polskim rynku mięsa. Obecnie 30% jej zapotrzebowania na mięso dostarcza ze swoich ferm i to jest bardzo duży benefit dla tej spółki w obecnej sytuacji gdzie są bardzo duże problemy z surowcem. Oczywiście ze dla banków jest lepiej gdy spółka działa i spłaca kredyty i odsetki. To byłby kiepski interes gdyby musieli sprzedać majątek DUDY bo kto by to kupił?

Kolejna sprawa to spłata odsetek i kredytów. I tutaj prezio DUDY zrobił majstersztyk moim zdaniem. (miał dobrych doradców)
Dostał kredyt na Wibor 3M + marża 2,5%. Ciekawe ktora firma dostanie takie dobre warunki??? Ale najważniejszy jest termin spłaty kredytu, który nastąpi w 95% w latach 2012-2015. Jesli chodzi o kowersje długu na akcje to banki dostaną akcje ale DUDA ma czas do końca 2012 na ich wykup i spokojnie to wykupi.

Aha i dla tych którzy wierzą w DUDE podam przykład spółki z WIGu 20 która jest w o wiele gorszej sytuacji kredytowej i też wtopiła prawie 50 mln na opcjach. I nikt nawet nie wspomina o jej bankructwie a ma o wiele gorszą sytuację finansową.

To CERSANIT. W 2008 na konsoli ma 1,500 mln przychodów, zysk operacyjny 233 mln, zysk netto 7 mln, a ZOBOWIĄZAŃ DŁUGO i KRÓTKOTERMINOWYCH na 2,2 mld zł !!! ciekawe kiedy oni to spłacą....

zgadzam sie z powyzszym postem. wg mnie warunki ugody sa bardzo dobre. i teraz dla dudy to jak zaczynac wszystko z czystym kontem nikt go nie bedzie gnebil splata kredytow. a za 3 lata jak bedzie dobrze rzadzil to splaci wszystko bez problemu.

Witam wszystkich,

Dla uzupełnienia dyskusji - zobaczcie sobie prezentację: www.pkmduda.pl/pub/File/prezen... najlepiej całość, łącznie z doradcami.

Papier będzie obserwowany i kręcony. Pytanie tylko kiedy i w którą stronę.

ale to nie on wynegocjował, on nie ma obowiązku buyback, tylko ma taką możliwość.
i chcę tą możliwość wykorzystać jak najszybciej... swoją droga nie rozumiem troche tej strategii, dałby sobie spopók chociaż na rok. Ale z drugiej strony, teraz za te akcje zapłaci mniej...

I jeszcze wypowiedź Dudy:


Tak więc ten buy-back to taka propozycja nie do odrzucenia. Powiedzieli mu pewnie, że ma zmontować jak najszybciej kase na wykup. Pewnie wiekszosc wygenerowanych zyskow pojdzie teraz na wykup akcji i na inwestycje nie ma co liczyc.

kto teraz sprzedaje dud niedługo będzie ; wystarczy jeszcze trochę poczekać i duda pójdzie w górę, już niedługo duda ma ogłosić wyn. fin. a na kilka dni przed kurs pójdzie w górę; kto ma dudę niech wykaże jeszcze trochę cierpliwości, już widać, że na dudę coraz więcej chętnych do kupna

Na fundamenty można różnie patrzeć i w konsekwencji dochodzić do rożnych wniosków, skala zadłużenia i brak zgody banków na konwersje na akcje jest bardzo silnym obciążeniem dla spółki ponadto moim zdaniem jest też istotna wiarygodność zarządu a i tu można mieć różne zdanie.
Ostatnie działania Zarządu oceniam jako obronę przed ewentualną upadłością, efekt uzyskany oczywiście pozytywny ale na przejście do dalszego rozwoju spółki to raczej trzeba będzie poczekać. Ostatnie bardzo duże obroty mogły wskazywać na charakter spekulacyjny a nie fundamentalny tak więc sadze ze kurs raczej się ustabilizuje niż dalej będzie rósł oczywiście proporcjonalnie do ogólnych zmian na rynku.
Ad vocem jeszcze "silnych fundamentów" - uwierzę gdy wrócą do spółki fundusze, na dziś pozostała tylko Opoka TFI.

Dokladnie, uwazam ze perspektywy teraz sa przed spolka bardzo fajne
Wczesniej przy tych wszystkich nieuregulowanych sprawach DUDA byla dla mnie zupelna loteria ale teraz chetnie potrzymam odpowiedni pakiet z opcja dokupienia przy spadkach

argument ze nie ma tam funduszy akurat mnie zacheca

Ja bym się nie nastawiał na jakieś świetne wyniki za 2Q, w wywiadzie po zakończeniu postępowania naprawczego Duda dał do zrozumienia, że fakt iż ono trwało odbił się na spółce. Aczkolwiek zachęcam wszystkich do windowania kursu :)