Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

Alder74

Jeżeli zostanie zawarty i zatwierdzony jakikolwiek układ, to wszelkie prawa wynikające z z faktu posiadania obligacji wygasną, a w to miejsce wejdzie roszczenie obligatariusza do spółki GBK o zapłatę kwot wynikających z układu (np. 30 proc. wartości obligacji) i w terminach wynikających z układu (np.przez 8 lat.). Roszczenie to może być przenoszone np.w drodze darowizny czy sprzedaży oraz podlega dziedziczeniu (może być przedmiotem również rozporządzenia testamentowego).
Jeżeli układ nie zostanie zawarty, to obligacje będą mogły być przenoszone na inną osobę i będą podległy dziedziczeniu (do czasu upływu terminu wykupu - po tym terminie obligacje wygasają , a w ich miejsce wchodzi roszczenie do GBK o zapłatę kwot wynikających z obligacji: taka subtelność prawna).

Jak pogodzić poniższy komunikat z planowanym na 9 października głosowaniem nad układem. Przecież przegłosowanie układu zablokuje ewentualną sprzedaż istotnych aktywów (portfeli wierzytelności). Prognozuję zatem, że w przyszłym tygodniu Sąd ponownie odroczy głosowanie nad układem...

Raport bieżący 116/2018

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje - w uzupełnieniu do komunikatu ESPI 97/2018 Emitenta z dnia 18 lipca 2018 r., dotyczącego przystąpienia przez Emitenta do przeglądu opcji strategicznych - że do dnia 04 października 2018 r. do Emitenta wpłynęły trzy oferty odnośnie nabycia przez podmioty trzecie wybranych aktywów Emitenta. Zawierają one oferty podmiotów trzecich dotyczące nabycia portfeli wierzytelności lub innych aktywów Emitenta (kilku klas aktywów Emitenta).

Emitent, kierując się potrzebą uzdrowienia sytuacji Emitenta, istotnej jej poprawy, oraz potrzebą ochrony wierzycieli i interesariuszy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta, przystąpił do przeglądu wskazanych wyżej ofert. W ocenie Zarządu Emitenta - po wstępnym zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami - oferty te wpisują się w potrzebę uzdrowienia sytuacji Emitenta, istotną jej poprawę oraz w potrzebę ochrony wierzycieli i interesariuszy Emitenta. Z przedmiotowymi ofertami zapoznała się również Rada Nadzorcza Emitenta, która wyraziła zainteresowanie podjęciem negocjacji z oferentami.

Oferty te zostaną przedstawione przez Emitenta do wiadomości Rady Wierzycieli. Emitent jednocześnie oświadcza, że w najbliższych dniach może przystąpić do procesu negocjacji z oferentami (wszystkimi albo też tylko z niektórymi wybranymi przez Emitenta) dotyczących ostatecznego brzmienia dokumentacji prawnej transakcji. Emitent oświadcza jednocześnie, że wolą Emitenta - w przypadku wyboru opcji sprzedaży aktywów - jest zakończenie procesu sprzedaży aktywów do końca 2018 roku.

Emitent równocześnie zastrzega, że na obecnym etapie Emitent rozważa nadal różnorakie opcje, kierując się przy tym wyżej wskazanymi wartościami; na chwilę obecną nie zostały też podjęte przez Zarząd Emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie tego, czy Zarząd Emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu wskazanego wyżej procesu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

www.pb.pl/alior-i-czarnecki-my...

Do podjęcia decyzji o wielkości konwersji potrzebnych jest kilka informacji:
1. Czy sprzedana będzie ZCP (możemy nabyć akcje spółki w której zostaną tylko długi), W takim przypadku 5 % czy 49 % będzie warte tyle samo bo 0 zł. Nabycie 49 % zablokuje natomiast inne możliwości.
2. Czy jest choć cień szansy na rozliczenie straty z innymi źródłami przychodu (wspominał o tym Pan Radek). Czyli czy np straty z obligacji będzie można rozliczyć z dochodami z umowy o pracę. Aktualnie straty można rozliczać tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Ale władza może to zmienić.

Bez tej wiedzy to loteria.

Jaka będzie cena jedenj akcji w konwersji? 0.05 zł czy coś się zmieniło?

Jak możemy podjąć decyzję nie znając szczegółów to jest bez sensu...

do podjęcia decyzji co do konwersji przydałoby się tez wiedzieć co wynika z raportu. Czy jakis spec mogłb y na to spojrzec i wytlumaczyc co tam widac?

Ninia
Jak wyliczony jest twój wynik 8,01%?

A jak ma wyglądać pismo dot gr. 1a? Czy może ktoś napisać przykładową wersję. Czasu mało!

Wybranie opcji 49,5% zamknie, wg mnie, kwestie ewentualnych roszczeń. Oczywiście pod warunkiem, że wykonany zostanie układ przez dłużnika (spłaty).

Trochę niepokoi mnie działanie polegające na utworzeniu grupy 1a. Wg mnie układ powinien być dla wszystkich jednakowy. Czy tu RW, wyróżniła dwie grupy niezabezpieczonych, która wg RW jedna ma szanse na odzyskanie straty czyli 44,5% od banków, DM itd. i zaliczy się do grupy 1 z konwersją 5%, a druga grupa która nie widzi żadnych szans na odszkodowania od instytucji sprzedających obligacje, nie chce żadnego umorzenia i będzie chciała konwersji 49,5%? Ciężko będzie przy takim działaniu ocenić co wybrać, gdyż wg mnie duża liczba akcji spółki na rynku nie będzie dawała szans aby akcje poszły w górę, z drugiej strony walka z bankami może toczyć się latami i wykańczać nas psychicznie. Nie wiemy czy będziemy mogli rozliczyć stratę w formie odliczenia od podatku. Jest za dużo niewiadomych aby podjąć na tą chwilę słuszną decyzję, tym bardziej że ZW za 4 dni.