0
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 22
Wysłane:
24 kwietnia 2017 23:50:28
przy kursie: 11,90 zł
Masz rację, ale to kategoria "budynki i budowle". Czyli sugerujesz, że wycena jest za wysoka, czy też że nie da się tej spółki wycenić?
Moim zdaniem gołym okiem widać,że mogłaby być warta znacznie więcej, ale optymalnie z innym zarządem i gronem właścicielskim, które lepiej traktowałoby akcjonariuszy mniejszościowych. Przykładowo zastrzeżenia może budzić wynajem powierzchni biurowych i magazynu od Pasta sp. z o.o., której właścicielami są oczywiście Pan Bogacki i Pani Pyzio. Ale, że z ładem korporacyjnym w tej spółce jest słabo, wiadomo nie od dziś. Jest jednak szansa, że coś się poprawi.
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
25 kwietnia 2017 08:53:55
przy kursie: 11,90 zł
Mówię tylko, że przyjęta metoda wyceny nie jest odpowiednia dla tej spółki. Owszem, wygląda na tanią jak patrzymy na WK, czy inne metody majątkowe, tylko po dokładniejszej analizie wychodzi na to, że można konserwatywnie spisać więcej niż rynek... Same zwroty jest 40 mln zł. A to jest dwukrotny stan zapasów. Z tego wniosek, że może być problem z odzyskaniem. Rynek po prostu odpisuje od wartości netto wspomniane należności. Odpisanie aktywów trwałych o których rozmawiamy koryguje wartość poniżej obecnej kapitalizacji. Firmy handlowe wycenia się raczej po zyskach. Tutaj netto i operacyjnie jest strata. Ale EBITDA jest już dodatnia. Wskaźnik EV/EBITDA wynosi ca 15 przy średniej dla sektora na poziomie 8. To oznacza, że albo spółka jest dwa razy za droga nawet teraz, albo (co bardziej prawdopodobne), że rynek spodziewa się poprawy wyników i EBITDA w okolicy 3-3,5 mln zł.
|
|
0
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 22
Wysłane:
25 kwietnia 2017 17:01:55
przy kursie: 11,60 zł
To jaka spółka jest tańsza z sektora? I właściwie jak definiujesz sektor?
Bo np. CCC jest notowane na EV/EBITDA ok. 21, LPP ok. 25.
|
|
|
|
|
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane:
25 kwietnia 2017 23:24:50
przy kursie: 11,60 zł
Jako handel detaliczny: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto...Mniejszy wskaźnik ma Redan i Primamoda. Ale tu nie chodzi o wskaznik, bo on zależy w dużej mierze od charakteru spółki. Te dynamicznie rosnące biznesowe będą miały większe i to jest zupełnie zrozumiałe.
Edytowany: 25 kwietnia 2017 23:33
|
|
0
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 22
Wysłane:
26 kwietnia 2017 19:20:19
przy kursie: 11,40 zł
Jaki jest sens porownywania Solara do wskaźników spółek z sektora obejmujących m.in. Prima Mode i Redan? Przeciez dla obu spółek są one całkowicie przekłamane:
Prima Moda - cały zysk operacyjny zrobiony na jednorazowych pozostalych przychodach operacyjnych
Redan - prawie calosc zysku netto i EBITDA przypada udziałowcom niesprawujacym kontroli.
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
23 kwietnia 2018 15:44:35
przy kursie: 9,30 zł
addison napisał(a):kara karą, kasa w postacie 100mln do spółki już nie wróci. będzie wisiała jako należności przez lata.
chciałbym zobaczyć ten towar co to wart jest 100mln w cenie zakupu! toż to musi być magazyn po horyzont :) wiadomo papier wszystko przyjmie. taki mały solar ze sprzedażą roczną 120 mln dał 100mln pośrednikowi. Kasa wyszła i nie wróci. mamy pierwszy krok spółki, odpisali ponad 40mln ze 100 które po IPO poszły do dostawcy. jaki pisałem, kasa poszła i nigdy nie wróci. teraz 40, za rok, dwa kolejne 40 i tyle. quercus miał walczyć w sądzie, ale jak znam życie to wolą odpuścić niż spotkać się w mediach z informacją, że wpakowali w ten biznes miliony, które zostały ładnie wyprowadzone.
|
|
0
Dołączył: 2012-12-27
Wpisów: 9
Wysłane:
12 maja 2018 13:55:00
przy kursie: 9,50 zł
tam tez byly zwroty w tych 100 mln, czyli przelewu gotówki nie było na takiej transakcji, a zawyżone przychody _> należności (głównie przed IPO, które było w 2012 roku). Dopiero po 5 latach założono odpis na mniej niż polowę tych należności, które są ewidentnym wałkiem. I potem się dziwić, że powstają takie twory jak getback skoro taka prosta rzecz jak sztuczne należności od sp. powiązanej (nieformalnie) ciągnie się latami w bilansie i zawyża wynik i wartość spółki (szczególnie w IPO).
|
|
PREMIUM
4
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 366
Wysłane:
9 lipca 2018 12:16:03
przy kursie: 8,40 zł
gdzie są pieniądze z IPO? czyżby między innymi tutaj? wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc...ciekawe co na to quercus.
Edytowany: 9 lipca 2018 12:16
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
15 stycznia 2019 16:16:37
przy kursie: 5,00 zł
i quercus po latach postanowił zamiast walczyć schować się i zapomnieć jak stracił środki klientów.
dzisiaj info o zejściu poniżej 5%. w IPO brali zdaje się po 13, zaczęli oddawać po 50gr?
Także przyjmuję, że jakby dobrze prześledzić kasę z IPO to ten zamek w puszczy noteckiej to finansowany jest z tamtych środków. Są tam powiązania personalne, rodzinne.
Dlaczego quercus odpuścił walkę?
Edytowany: 15 stycznia 2019 16:18
|
|
140
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 899
Wysłane:
15 stycznia 2019 16:39:34
przy kursie: 5,00 zł
a słyszałeś żeby kiedykolwiek jakiś polski fundusz walczył w imieniu swoich klientów z wyłudzeniami, przekrętami itd... spółek i ich władz, które obdarły do skóry uczestników? albo nic nie robią albo pozorują walkę... dlaczego ? bo wtedy mogło by wyjść różne rzeczy względem osób w funduszach niekoniecznie miłe dla fundów
Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..
teraz również na twitter.com
|
|
|
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
15 stycznia 2019 17:12:05
przy kursie: 5,00 zł
nie przypominam sobie takiej sytuacji. teraz altus idzie do sądu z debicą.
Tutaj nawiązuję głównie dlatego, że swego czasu Quercus podał info, że będą walczyć z zarządem Solara, ze spółką. To było zaraz po IPO, po odwołaniu mega prognoz pod IPO itd. było o tym głośno quercus podejmował ten temat głośno, że będą walczyć. Tylko dlatego przywołuję to do tablicy.
jak widać zapomnieli o klientach.
Zakładam, że przyczyna jest prosta, nie chcą być w mediach opisywani jako ci co dali się wydoić na np 50mln.
Jeżeli ma być PR to tylko pozytywny o porażkach się nie wspomina. Działa to na każdej płaszczyźnie w tym biznesie. Wystarczy spojrzeć na getback i znaleźć na stronach DM oferujących ich akcje i obligacje. Nikt tego nie pokazuje, że pozyskali setki mln dla getback.
Edytowany: 15 stycznia 2019 17:17
|
|
0
Dołączył: 2010-01-04
Wpisów: 594
Wysłane:
7 października 2019 12:40:16
przy kursie: 10,30 zł
Ciekawie sie tu zaczęło dziać..
|
|
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 991
Wysłane:
7 października 2019 15:54:27
przy kursie: 10,30 zł
Co jest tu jest właściwie powodem takich uniesień ? Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
7 października 2019 15:58:27
przy kursie: 10,30 zł
chyba skup akcji i potencjalne wyjście z GPW. W bilansie jest pozycja podobna do tej w Kanii. Kasa leży u "dostawcy" czy tam w magazynie od lat. Fundusze rozmienione chętnie oddałyby wszystko po cenie 1 pln, najlepiej jednym kliknięciem.
Edytowany: 7 października 2019 15:58
|
|
PREMIUM
1 362
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 11 957
Wysłane:
15 października 2019 09:07:28
SOLAR - analiza techniczna na życzenie Krótko i w interwale tygodniowym, bo wiadomo - NC. Podaż ostudziła zapał kupujących w strefie konsolidacji, jaka miała miejsce w latach 2016-2018. Sądząc po kształcie tygodniowej świecy i towarzyszącemu jej powstaniu wolumenie - rychły powrót do strefy wspomnianej konsolidacji będzie trudny. Kluczowym dla dalszego rozwoju wydarzeń będzie zachowanie kursu akcji względem poziomu 0,63 zł - jest to połowa korpusu białej gromnicy i utrata tego wsparcia praktycznie zaneguje wybicie. Istotne poziomy cenowe zaznaczyłem na osi wartości. 
kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
20 czerwca 2020 01:29:22
przy kursie: 3,63 zł
addison napisał(a):i quercus po latach postanowił zamiast walczyć schować się i zapomnieć jak stracił środki klientów.
dzisiaj info o zejściu poniżej 5%. w IPO brali zdaje się po 13, zaczęli oddawać po 50gr?
Także przyjmuję, że jakby dobrze prześledzić kasę z IPO to ten zamek w puszczy noteckiej to finansowany jest z tamtych środków. Są tam powiązania personalne, rodzinne.
Dlaczego quercus odpuścił walkę? Dopiero dzisiaj media znalazły to co ja znalazłem 1.5 roku temu. powyżej wpis ze z stycznia 2019. www.stefczyk.info/2020/06/18/t... Czy quercus podjął walkę, która tak zapowiadał, czy schował się w dziurze przepuszczając kasę klientów? Polecam się :)
Edytowany: 20 czerwca 2020 01:31
|
|
7
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 201
|
|
7
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 201
Wysłane:
17 sierpnia 2021 17:16:17
przy kursie: 6,50 zł
Miesięczne skonsolidowane przychody maj 12.9 mln czerwiec 12.8 mln lipiec 10.2 mln ... Zakładam że tu jakieś niedobitki odsprzedały (TFI/OFE ?) infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
|
|
7
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 201
Wysłane:
18 listopada 2021 18:00:01
przy kursie: 5,00 zł
Update: Mamy kilkukrotnie mniejszą stratę r/r po 3q, C/WK 25zł
a wyniki z drugiego roku pandemicznego lepsze każdy miesiąc r/r
2021 | 2020
06 12,8 | 11,9
07 10,2 | 9,7
08 11,1 | 10,3
09 11,9 | 10,9
10 14,1 | 9,2
11 ?? | 5,9
12 ?? | 8,4
|
|
7
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 201
Wysłane:
7 sierpnia 2023 23:11:19
przy kursie: 5,20 zł
Kolejne podejście Cytat:W wezwaniu na Solar Company złożono zapisy na sprzedaż 254.583 akcji spółki, co stanowi 8,49 proc. jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała spółka w komunikacie.
Akcje te stanowią jednocześnie 33,12 proc. akcji objętych wezwaniem.
Nabycie akcji nastąpić ma 9 sierpnia 2023 r., a rozliczenie transakcji planowane jest na 14 sierpnia 2023 r.
Na początku lipca Solar Company oraz główni akcjonariusze spółki: Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited i Veraques Limited ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 768.726 akcji Solar Company, po 5,5 zł za akcję.(PAP Biznes)
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.